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戰(zhàn)斗力保險代理客戶管理系統(tǒng) v2.91.2.5 中文官方安裝版

戰(zhàn)斗力客戶管理軟件下載

  • 軟件大?。?span>66.2MB
  • 軟件語言:簡體中文
  • 軟件類型:國產(chǎn)軟件
  • 軟件授權(quán):免費(fèi)軟件
  • 軟件類別:商業(yè)貿(mào)易
  • 應(yīng)用平臺:Windows平臺
  • 更新時間:2015-04-09
  • 網(wǎng)友評分:
360通過 騰訊通過 金山通過

情介紹

戰(zhàn)斗力保險代理客戶管理系統(tǒng)軟件是一款非常好用且專業(yè)的專門為保險代理人設(shè)計的客戶管理軟件,可輕松實(shí)現(xiàn)科學(xué)高效的客戶管理和保單管理、繳費(fèi)管理、理賠管理、車險管理等。需要此款工具的朋友們可以前來下載使用。

功能介紹
  1:客戶管理:錄入客戶的基本信息包括聯(lián)系電話、聯(lián)系QQ、性別、客戶狀態(tài)(已溝通、已報價、已成交、已放棄當(dāng)然您也可以根據(jù)您的實(shí)際情況填寫)身份、婚姻情況、工作單位、單位地址、喜好話題、等。
  2:保單管理:客戶名稱這里可以快速的添加和搜索并保存聯(lián)系人、其它包括投保人、受益人、保單號碼、險種代碼、開戶銀行、銀行賬號、總保費(fèi)、業(yè)務(wù)員等等。
  3:繳費(fèi)管理:賬款統(tǒng)計信息可以一目了然的看到今天、本月合計的應(yīng)收款、實(shí)收款和未收款、營銷記賬包括(客戶姓名、賬款名稱、收款日期、收款方式、收款金額、備注、可根據(jù)需求增加子菜單添加明細(xì)和添加還款)。
  4:理賠管理:包括客戶名稱、業(yè)務(wù)編號、案發(fā)日期、投保單號、保險種類、承保公司、案件原因、案發(fā)地點(diǎn)、被保險人、理賠狀態(tài)、報案人、理賠金額、經(jīng)辦人和受理日期等。
  5:車險管理:投保日期、到期日期、保單號、投保項(xiàng)目、車主姓名、車牌號碼、車架號、車型、發(fā)動機(jī)號、投保人、等等。
  6:統(tǒng)計分析:對員工和團(tuán)隊的銷售業(yè)績一目了然。
  7:智能一鍵: 一鍵百度搜索; 一鍵聊QQ; 一鍵聊旺旺; 一鍵發(fā)送短信; 一鍵發(fā)送郵件; 一鍵復(fù)制; 一鍵打開網(wǎng)址。
  8:智能自動: 填寫QQ自動填寫QQ郵箱; 填寫手機(jī)或電話自動填寫歸屬地、自動填寫客戶分區(qū); 填寫身份證號碼自動填寫生日、自動填寫性別; 自動填寫選擇非常頻繁的子菜單(后臺可選); 自動填寫當(dāng)前時間、當(dāng)前日期、當(dāng)前日期時間、自動插入編號(后臺可選); 數(shù)值的字段自動統(tǒng)計,在模塊的下方顯示出來(后臺可選)。
  9:智能搜索: 關(guān)鍵詞一鍵搜索; 綜合搜索、按時間、部門、用戶搜索、字段(多條件可選組合)。
  10:智能分類: 按需分類(按子菜單分類,自由選擇顯示與隱藏)。
  11:快捷按鍵: ESC(退出當(dāng)前窗口); CTRL+S(快速保存)。
  12:智能去重: 可根據(jù)客戶名稱判斷,可根據(jù)聯(lián)系方式判斷,可以全部都判斷; 離開就自動判斷重復(fù)(無需再點(diǎn)“確定”或“查重”,很多的軟件都需要另外點(diǎn)擊才能判斷); 遇到重復(fù),可當(dāng)即提示并彈出該客戶的資料(可后臺設(shè)置只提示,不彈資料);13:智能導(dǎo)入: 導(dǎo)入判斷重復(fù),失敗和重復(fù)的會另外生成表格,并且每條資料會顯示出重復(fù)原因,可根據(jù)后臺預(yù)設(shè)條件來判斷; 導(dǎo)入的數(shù)據(jù)自動填寫歸屬地,自動分區(qū)。
  14:智能附件: 可以在任意的模塊,任意的字段,后臺選擇是否啟用【附件上傳】功能。
  15:智能統(tǒng)計: 超強(qiáng)的統(tǒng)計,可以按時間,部門,用戶,地區(qū),類別等多種條件組合查詢統(tǒng)計。
  16:智能查詢: 消費(fèi)金額多少至多少的客戶; 消費(fèi)次數(shù)多少至多少的客戶; 回訪次數(shù)多少至多少的客戶; 未回訪多少天至多少天的客戶。
  17:智能排序: 可自定義選擇用哪個字段進(jìn)行排序,可多個字段組合條件排序。
  18:智能回訪: 聯(lián)系回訪模塊是用得最多的功能,里面有預(yù)設(shè)多種常用的回訪模板,添加回訪記錄時一鍵快捷選取,大大提升了效率。

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