4月30日開(kāi)放交易？香港比特幣現(xiàn)貨ETF打新攻略搶鮮看
據(jù)彭博社報(bào)道，香港比特幣和以太坊現(xiàn)貨ETF將于4月30日開(kāi)放交易。符合條件的個(gè)人投資者也可以參與，沒(méi)幾天了，你準(zhǔn)備好參加“打新”了嗎？本文純干貨分享
背景信息
打新的目的是套利，也算投資。
香港比特幣現(xiàn)貨ETF是支持實(shí)物認(rèn)購(gòu)（用比特幣認(rèn)購(gòu)）和現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的。
又包括場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)（通過(guò)基金公司和券商認(rèn)購(gòu)基金份額）和場(chǎng)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)（在港交所二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)，有證券代碼）。
就目前從市場(chǎng)了解到的情況看，目前只有三家基金公司發(fā)行比特幣現(xiàn)貨ETF和以太坊現(xiàn)貨ETF，分別是華夏、嘉實(shí)和博時(shí)基金。
何時(shí)打新
ETF上市分為IOP（首次發(fā)行階段）場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)和上市后認(rèn)購(gòu)交易。打新就發(fā)生上市前在IOP期間認(rèn)購(gòu)，上市當(dāng)天即可在二級(jí)市場(chǎng)賣(mài)出。有點(diǎn)類(lèi)似IPO認(rèn)購(gòu)股票，開(kāi)盤(pán)賣(mài)出。或者幣安的IEO認(rèn)購(gòu)，搶到開(kāi)盤(pán)賣(mài)出就有盈利。
為什么比特幣ETF打新能獲利
目前可以打新認(rèn)購(gòu)香港比特幣ETF的券商（PD/分銷(xiāo)商）只有極少數(shù)幾家有虛擬資產(chǎn)零售牌照的香港券商，而ETF登錄港交所獲得證券代碼后，所有幾百家香港券商和銀行都可以購(gòu)買(mǎi)。也就類(lèi)似一級(jí)市場(chǎng)可以參與的券商少，所以認(rèn)購(gòu)資金量小。開(kāi)盤(pán)到了二級(jí)市場(chǎng)，能購(gòu)買(mǎi)的券商多了，資金量也就大，價(jià)格自然也被炒高了。再加上上市前IOP世時(shí)間短，買(mǎi)到貨的人就不多，二級(jí)市場(chǎng)賣(mài)出的人遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于買(mǎi)入的人，從而ETF在場(chǎng)內(nèi)和場(chǎng)外就會(huì)存在溢價(jià)。
也就是說(shuō)，一級(jí)市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)的人越少，資金越少，二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)的人越多，資金越大，可獲利的空間就越大。
據(jù)說(shuō)美國(guó)比特幣ETF開(kāi)盤(pán)當(dāng)日有10%的溢價(jià)，而且是在純現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的情況下（美國(guó)是不支持實(shí)物認(rèn)購(gòu)的）。
有什么風(fēng)險(xiǎn)
大家都知道虛擬幣風(fēng)險(xiǎn)很大，這次比特幣ETF是由港交所、知名基金公司、持牌交易所、持牌虛擬資產(chǎn)券商共同參與，對(duì)于虛擬幣的安全性是有保障的。
從交易風(fēng)險(xiǎn)上說(shuō)，打新掙的是個(gè)安穩(wěn)套利錢(qián)，而不是受漲跌影響盈虧。
如何實(shí)現(xiàn)打新套利
首先，現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)比特幣ETF的盈虧風(fēng)險(xiǎn)就等于直接購(gòu)買(mǎi)比特幣，是完全跟蹤比特幣價(jià)格漲跌影響。
但是，如果用比特幣認(rèn)購(gòu)比特幣ETF，也就是實(shí)物認(rèn)購(gòu)，會(huì)怎么樣？
因?yàn)楸忍貛藕捅忍貛臙TF是固定兌換比例，所以如果在IOP階段認(rèn)購(gòu)成功比特幣ETF，等到港交所開(kāi)盤(pán)，如果溢價(jià)足夠高，就在港交所場(chǎng)內(nèi)賣(mài)成港幣，再同時(shí)買(mǎi)回比特幣，賺取場(chǎng)外和場(chǎng)內(nèi)的差價(jià)。
如果場(chǎng)內(nèi)外沒(méi)有溢價(jià)，或者場(chǎng)外的價(jià)格貴了，那么就實(shí)物贖回。假如開(kāi)始認(rèn)購(gòu)的時(shí)候是100個(gè)比特幣，贖回的還是100個(gè)比特幣，也沒(méi)虧。
這就是比特幣ETF場(chǎng)內(nèi)外套利的基本邏輯。
說(shuō)了這么多，怎么操作呢？
目前，用比特幣（以太坊）實(shí)物認(rèn)購(gòu)ETF只能通過(guò)勝利證券！
勝利證券（HK8540)是一家香港50年的老牌上市券商，也是目前同時(shí)具有現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和比特幣實(shí)物認(rèn)購(gòu)的證券公司。并且，勝利證券是香港首間獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，可以幣進(jìn)幣出的券商，據(jù)悉勝利證券在香港還擁有一間在申牌的交易所，可謂布局深遠(yuǎn)。
如何打新比特幣現(xiàn)貨ETF
首先要開(kāi)戶或者轉(zhuǎn)戶?？梢灾苯酉螺dVictoryX勝利通注冊(cè)開(kāi)戶就行了，切記一定要在IOP的時(shí)候郵件確認(rèn)認(rèn)購(gòu)數(shù)量和金額。無(wú)需開(kāi)虛擬幣交易所賬戶就可以直接交易港股，美股和虛擬幣，相當(dāng)方便，也不用換OTC去換U，直接銀行卡充值或充比特幣入金。
分享最便利的操作流程如下：
（1）在勝利證券開(kāi)賬戶；
（2）確保你的證券賬戶中有足夠的資金用于認(rèn)購(gòu)ETF。你可能需要提前將資金或者幣轉(zhuǎn)入賬戶，以便在ETF的IOP時(shí)能夠迅速參與；
（3）現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)比特幣ETF份額，或存比特幣/以太坊申購(gòu)ETF份額，成為持有人；
（4）ETF首次上市時(shí)，就可以賣(mài)出套利了。
希望這次通過(guò)香港比特幣ETF再次掀起港股打新熱潮，香港在虛擬資產(chǎn)賽道上可謂超越美國(guó)，日本，韓國(guó)和新加坡。業(yè)內(nèi)行家預(yù)測(cè)年內(nèi)香港比特幣ETF市值有望超過(guò)1000億港幣。
注：所謂申購(gòu)新股或打新，實(shí)際上是指申購(gòu)香港比特幣現(xiàn)貨ETF（也稱(chēng)為比特幣現(xiàn)貨交易型開(kāi)放式指數(shù)基金）。在業(yè)內(nèi)，人們常用“打新”或“新股申購(gòu)”等術(shù)語(yǔ)來(lái)描述這一行為。需要注意的是，在參與時(shí)，請(qǐng)充分了解相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，并謹(jǐn)慎做出投資決策。
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