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Arthur Hayes：Fed降息不一定利好比特幣 ETH牛市即將來(lái)臨

2024-09-19 07:27:56 | 來(lái)源：本站整理 | 作者：佚名
BitMEX共同創(chuàng)辦人、前執(zhí)行長(zhǎng)Arthur Hayes大膽預(yù)測(cè)，包括加密貨幣在內(nèi)的高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，可能會(huì)在Fed降息后的數(shù)天內(nèi)暴跌。

Arthur Hayes：Fed降息不一定利好比特幣 ETH牛市即將來(lái)臨

美國(guó)聯(lián)準(zhǔn)會(huì)(Fed)幾乎篤定將在明(19)日凌晨宣布降息，市場(chǎng)普遍認(rèn)為，隨著貨幣政策趨于寬松，勢(shì)必會(huì)利好金融市場(chǎng)，但BitMEX共同創(chuàng)辦人、前執(zhí)行長(zhǎng)Arthur Hayes大膽預(yù)測(cè)，包括加密貨幣在內(nèi)的高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，可能會(huì)在Fed降息后的數(shù)天內(nèi)暴跌。

美國(guó)Fed逾4年來(lái)首度降息，這也將啟動(dòng)所謂的「流動(dòng)性寬松周期」，過(guò)去歷史顯示，在流動(dòng)性寬松的市場(chǎng)環(huán)境中，比特幣行情通常都會(huì)大受提振。

Arthur Hayes今(18)日出席「新加坡Token2049」期間接受《CoinDesk》采訪時(shí)解釋，這次的降息反而可能加劇通膨問(wèn)題，并導(dǎo)致日元(JPY)走強(qiáng)，進(jìn)而引發(fā)市場(chǎng)更廣泛的避險(xiǎn)情緒。他說(shuō)：降息不是個(gè)好主意，因?yàn)槊绹?guó)的通膨問(wèn)題尚未解決，而政府則是導(dǎo)致「價(jià)格僵固」(Sticky Prices)的主要壓力來(lái)源之一，即使降低借貸成本，也只會(huì)加劇通貨膨脹。

編按：「價(jià)格僵固」(Sticky Prices)是指物價(jià)即使面對(duì)需求減弱或經(jīng)濟(jì)放緩，仍然持續(xù)保持高企的現(xiàn)象。

「日元套利交易」再掀平倉(cāng)潮？

Arthur Hayes進(jìn)一步指出，降息還會(huì)縮小美日兩國(guó)的利率差，這可能導(dǎo)致日元急劇升值，并引發(fā)「日元套利交易」的平倉(cāng)潮。

今年8月初，當(dāng)日本央行將基準(zhǔn)利率從零提升至0.25%時(shí)，市場(chǎng)已經(jīng)見(jiàn)識(shí)過(guò)日元升值帶來(lái)的不穩(wěn)定性，比特幣當(dāng)時(shí)在一周內(nèi)從約64,000美元跌至50,000美元。

Arthur Hayes強(qiáng)調(diào)，「美元兌日元匯率(USD/JPY)」是市場(chǎng)短期內(nèi)唯一的關(guān)鍵指標(biāo)。

大多數(shù)分析師都預(yù)期，日本央行將在未來(lái)幾個(gè)月進(jìn)一步升息，與Fed采取的路徑背道而馳，這意味著日元可能進(jìn)一步走強(qiáng)，迫使投資人賣(mài)出原先借入低息日元來(lái)投資的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。

Arthur Hayes預(yù)估，美國(guó)利率將從目前的5.25%至5.5%，一路回落至接近零的水平。

市場(chǎng)初期的反應(yīng)會(huì)是負(fù)面的，央行的對(duì)策則可能是進(jìn)一步降息來(lái)應(yīng)對(duì)危機(jī)。所以我認(rèn)為降息是一個(gè)糟糕的決定，但無(wú)論如何他們都會(huì)這么做，而且會(huì)很快降到零。

以太幣牛市即將來(lái)臨

近零的利率意味著投資人將再度尋求其他收益來(lái)源，因此，像是以太幣這類能產(chǎn)生收益的資產(chǎn)可能迎來(lái)牛市。Arthur Hayes指出，以太幣的年化質(zhì)押收益率達(dá)到4%，在超低利率的環(huán)境下最終將受益。

另外，Ethena的USDe、DeFi平臺(tái)Pendle的比特幣質(zhì)押，也可能從中受益。然而，對(duì)利率較為敏感的產(chǎn)品如「代幣化國(guó)債」的需求則可能會(huì)減弱。

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