一、系統(tǒng)介紹
友博CRM客戶管理系統(tǒng)是一款開源免費(fèi)的企業(yè)客戶關(guān)系管理軟件，以LGPL協(xié)議發(fā)布?；诟咝阅艿腨ii框架開發(fā)，功能全面、界面美觀、操作簡(jiǎn)單、擁有較強(qiáng)的安全性、穩(wěn)定性。友博CRM免費(fèi)、開源、簡(jiǎn)單、易用，為用戶奉獻(xiàn)智慧，做有靈魂的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，致力于幫助中小微企業(yè)以低成本獲取高收益的客戶管理系統(tǒng)，開啟中小微企業(yè)大協(xié)作時(shí)代。
系統(tǒng)目前主要包括：工作臺(tái)、客戶管理、合同管理、報(bào)銷管理、角色權(quán)限模塊。
系統(tǒng)流程
1、銷售通過各種途徑獲得客戶的聯(lián)系方式，在系統(tǒng)中添加為客戶。
2、當(dāng)客戶有了購(gòu)買意向的時(shí)候，為這個(gè)客戶創(chuàng)建一個(gè)銷售機(jī)會(huì)，開始進(jìn)行跟蹤，填寫跟蹤日志。
3、通過各種努力，最終達(dá)成合同的簽訂。
4、合同簽署之后，根據(jù)合同的條款填寫合同款項(xiàng)的回款計(jì)劃表。
5、根據(jù)回款計(jì)劃表提醒，按時(shí)通知客戶，需要開具發(fā)票的填寫發(fā)票。
6、客戶完成款項(xiàng)支付后填寫進(jìn)賬記錄，完成合同的交付和合同款項(xiàng)的結(jié)算。

二、功能介紹
工作臺(tái)
自定義拖拽
個(gè)性化設(shè)置個(gè)人工作臺(tái);
可根據(jù)需要添加模塊組別；
全面掌握工作動(dòng)態(tài)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、即時(shí)消息;
可快速進(jìn)入功能模塊；
消息提醒
包含部消息提醒。
客戶管理
可對(duì)企業(yè)客戶銷售情況進(jìn)行信息管理，隨時(shí)查看客戶、銷售機(jī)會(huì)，高效協(xié)作。
客戶
創(chuàng)建企業(yè)的客戶資源庫(kù)，維護(hù)客戶的綜合信息；
聯(lián)系人
為客戶創(chuàng)建聯(lián)系人
銷售機(jī)會(huì)
提供多樣化的銷售管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)銷售過程的流程控制與維護(hù)；
日程跟蹤
客戶和銷售機(jī)會(huì)都可以填寫跟蹤日志，隨時(shí)掌握客戶跟蹤情況；
可每天記錄工作內(nèi)容，及時(shí)反饋信息與溝通。領(lǐng)導(dǎo)與部門主管可對(duì)日志進(jìn)行批示，增強(qiáng)互動(dòng)性，有利于工作管理與指導(dǎo)以及知識(shí)平臺(tái)建設(shè)。有批復(fù)內(nèi)容的，將在下行顯示批復(fù)內(nèi)容，批復(fù)人與部門，批復(fù)時(shí)間與更新時(shí)間。
報(bào)銷
針對(duì)客戶和銷售計(jì)劃提交報(bào)銷，可分類統(tǒng)計(jì)分析贏利點(diǎn)。
合同管理
包括：合同管理、回款計(jì)劃、發(fā)票管理、財(cái)務(wù)進(jìn)賬等功能，滿足中小企業(yè)日常財(cái)務(wù)需求。
合同
統(tǒng)一管理合同信息，形成企業(yè)的合同庫(kù)；
錄入合同簽訂日期、完成日期、自動(dòng)計(jì)算合同維保日期并及時(shí)提醒；
回款計(jì)劃
根據(jù)合同條款，添加回款計(jì)劃表，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)截止日期通知提醒，做到回款清晰。
發(fā)票
開票的管理，對(duì)客戶開票信息進(jìn)行管理記錄。
財(cái)務(wù)進(jìn)賬
收到客戶付款后，錄入進(jìn)賬數(shù)據(jù)。
組織結(jié)構(gòu)
以用戶、用戶角色、部門為單位進(jìn)行完善的權(quán)限設(shè)置。
用戶管理
用戶信息資料的管理；
部門管理
管理公司組織結(jié)構(gòu)；
角色管理
完善的角色權(quán)限分配，便于公司內(nèi)部權(quán)限的管理。

三、安裝部署
安裝環(huán)境
PHP環(huán)境：>=5.4，激活pdo, pdo_mysql，json, pcre, filter模塊。
mysql: >=5.0
webserver: 推薦使用nginx或者apache。
系統(tǒng)框架:Yii

安裝方法
一、部署PHP, MySQL運(yùn)行環(huán)境。
二、安裝方法
1. 從官網(wǎng)下載最新版本的源代碼，以.rar結(jié)尾。
2. 將其解壓縮，得到y(tǒng)oubo_crm目錄。拷貝到webserver對(duì)應(yīng)的目錄，比如Apache的www或者h(yuǎn)tdocs目錄。
3.通過瀏覽器訪問//ip/youbo_crm/web/install/index.php，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入安裝程序。
4. 更新緩存,進(jìn)入網(wǎng)站管理后臺(tái)//ip/youbo_crm/web/admin.php
三、安裝步驟