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貴鶴理財(cái)客戶管理助手 v4.1 中文免費(fèi)安裝版

  • 軟件大?。?span>5.63MB
  • 軟件語(yǔ)言：簡(jiǎn)體中文
  • 軟件類型：國(guó)產(chǎn)軟件
  • 軟件授權(quán)：免費(fèi)軟件
  • 軟件類別：客戶管理
  • 應(yīng)用平臺(tái)：Windows平臺(tái)
  • 更新時(shí)間：2015-01-24
  • 網(wǎng)友評(píng)分：
360通過(guò) 騰訊通過(guò) 金山通過(guò)

詳情介紹

貴鶴理財(cái)客戶管理助手專為金融保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理和銷售人員設(shè)計(jì)的理財(cái)客戶交易管理工具，是行業(yè)內(nèi)首款專業(yè)的以客戶為中心的營(yíng)銷管理工具，包括理財(cái)項(xiàng)目信息管理、客戶信息管理、交易信息管理、基金交易管理四大模塊，帶客戶公歷生日和農(nóng)歷生日自動(dòng)提醒功能、客戶跟蹤回訪記錄和客戶事件提醒功能、理財(cái)交易到期提醒功能、客戶維護(hù)到期提醒功能、基金收益超限提醒功能、基金贖回記錄提醒功能等，將用戶最需要及時(shí)把握的信息實(shí)時(shí)地顯示到軟件主界面，并且允許用戶將提醒內(nèi)容導(dǎo)出或發(fā)到電子郵箱之中。軟件錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)分析等功能強(qiáng)大，能有效輔助用戶進(jìn)行客戶管理與客戶關(guān)系維護(hù)，確保用戶理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)穩(wěn)步上升。、統(tǒng)計(jì)分析等功能強(qiáng)大，能有效輔助用戶進(jìn)行客戶管理與客戶關(guān)系維護(hù)，確保用戶理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)穩(wěn)步上升。需要的朋友們可以下載試試吧！

貴鶴理財(cái)客戶管理助手軟件主要功能：
1.快捷客戶信息錄入和管理；
2.客戶生日可按農(nóng)歷公歷提醒自主選擇；
3.客戶事件提醒；
4.客戶到期維護(hù)提醒；
5.理財(cái)交易到期提醒；
6.客戶手機(jī)號(hào)自動(dòng)識(shí)別并批量導(dǎo)出以便用于短信群發(fā)；
7.重要表單數(shù)據(jù)可導(dǎo)出來(lái)EXCEL表格；
8.數(shù)據(jù)一鍵備份和恢復(fù)；
9.按客戶、項(xiàng)目、項(xiàng)目類別等多維度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；
10.多種方式快捷查詢和可控的排序。
11.基金交易管理。
12.基金信息動(dòng)態(tài)管理，含凈值記錄適時(shí)更新。

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