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貴鶴理財客戶管理助手 v4.1 中文免費安裝版

  • 軟件大?。?span>5.63MB
  • 軟件語言：簡體中文
  • 軟件類型：國產軟件
  • 軟件授權：免費軟件
  • 軟件類別：客戶管理
  • 應用平臺：Windows平臺
  • 更新時間：2015-01-24
  • 網友評分：
360通過 騰訊通過 金山通過

詳情介紹

貴鶴理財客戶管理助手專為金融保險理財經理和銷售人員設計的理財客戶交易管理工具，是行業(yè)內首款專業(yè)的以客戶為中心的營銷管理工具，包括理財項目信息管理、客戶信息管理、交易信息管理、基金交易管理四大模塊，帶客戶公歷生日和農歷生日自動提醒功能、客戶跟蹤回訪記錄和客戶事件提醒功能、理財交易到期提醒功能、客戶維護到期提醒功能、基金收益超限提醒功能、基金贖回記錄提醒功能等，將用戶最需要及時把握的信息實時地顯示到軟件主界面，并且允許用戶將提醒內容導出或發(fā)到電子郵箱之中。軟件錄入、查詢、統(tǒng)計分析等功能強大，能有效輔助用戶進行客戶管理與客戶關系維護，確保用戶理財產品市場穩(wěn)步上升。、統(tǒng)計分析等功能強大，能有效輔助用戶進行客戶管理與客戶關系維護，確保用戶理財產品市場穩(wěn)步上升。需要的朋友們可以下載試試吧！

貴鶴理財客戶管理助手軟件主要功能：
1.快捷客戶信息錄入和管理；
2.客戶生日可按農歷公歷提醒自主選擇；
3.客戶事件提醒；
4.客戶到期維護提醒；
5.理財交易到期提醒；
6.客戶手機號自動識別并批量導出以便用于短信群發(fā)；
7.重要表單數據可導出來EXCEL表格；
8.數據一鍵備份和恢復；
9.按客戶、項目、項目類別等多維度進行統(tǒng)計分析；
10.多種方式快捷查詢和可控的排序。
11.基金交易管理。
12.基金信息動態(tài)管理，含凈值記錄適時更新。

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