2025 年三季度，對(duì) Solana 來(lái)說(shuō)是「同一條鏈上的雙面故事」。表面上看，「Meme 退潮」帶來(lái)了一波明顯的冷卻效應(yīng)：日活地址下滑，用戶主導(dǎo)地位也逐漸被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手蠶食。然而在表層之下，這條鏈的基本面卻愈發(fā)穩(wěn)固。Solana 核心團(tuán)隊(duì)始終保持高頻迭代，持續(xù)推進(jìn)加密行業(yè)最具野心的技術(shù)路線圖之一；與此同時(shí)，其 TVL 在三季度增長(zhǎng)逾 26%，穩(wěn)定幣供應(yīng)自年初以來(lái)更是幾乎增長(zhǎng)了三倍。

本報(bào)告將系統(tǒng)梳理那些正在定義 Solana 未來(lái)的核心技術(shù)升級(jí)（如 Alpenglow、Agave），深入分析鏈上數(shù)據(jù)表現(xiàn)、生態(tài)應(yīng)用的健康狀況，并總結(jié)我們對(duì) Solana 如何鞏固其「默認(rèn)高性能公鏈」地位的關(guān)鍵觀點(diǎn)。

多線并進(jìn)的技術(shù)革新

雖然該平臺(tái)的大多數(shù)用戶都忙于追逐最新的 meme 表情包，但 @solana 核心團(tuán)隊(duì)一直在推進(jìn)一套極具雄心的系統(tǒng)級(jí)升級(jí)路線。這并不是對(duì)單一指標(biāo)的修修補(bǔ)補(bǔ)，而是一套全面提升網(wǎng)絡(luò)性能、安全性、去中心化程度與用戶體驗(yàn)的系統(tǒng)工程。這些升級(jí)可大致分為三大類(lèi)。

第一類(lèi)：核心引擎（共識(shí)與客戶端）

這是對(duì) Solana「引擎」的根本性改造，目標(biāo)是從最基本的層面提升性能、速度與安全性。這里有一個(gè)很棒的可視化圖表，如果你好奇的話，可以了解一下當(dāng)前的質(zhì)押生態(tài)系統(tǒng)。

第二類(lèi)：網(wǎng)絡(luò)高速路（吞吐與效率）

這一部分的工作重點(diǎn)，是在提升底層性能后，對(duì)網(wǎng)絡(luò)「車(chē)道」進(jìn)行擴(kuò)寬，優(yōu)化流量調(diào)度，使其能夠承受未來(lái)更高的負(fù)載而不會(huì)出現(xiàn)擁堵。如果未來(lái)希望機(jī)構(gòu)用戶真正上鏈，那么低延遲、穩(wěn)定體驗(yàn)是基礎(chǔ)，而非可選項(xiàng)。

第三類(lèi)：目的地（生態(tài)與應(yīng)用層的新能力）

這一類(lèi)升級(jí)面向最直接的開(kāi)發(fā)者與終端用戶，旨在提供更多新功能，支持新類(lèi)型的應(yīng)用形態(tài)，并進(jìn)一步提升鏈的去中心化水平。換言之，這是讓「鏈能做更多事」的模塊。

技術(shù)改進(jìn)的實(shí)際影響

從實(shí)際使用層面來(lái)看：

· Alpenglow：低于 150ms 的最終確認(rèn)速度，讓零售用戶可以在鏈上使用高頻 DeFi、游戲或微支付類(lèi)應(yīng)用，其性能已逼近幣安 100ms 與 Aptos 200ms 的水準(zhǔn)。

· Firedancer：超過(guò) 100 萬(wàn) TPS 的潛在能力遠(yuǎn)高于以太坊及其 L2（如 OP 的約 2k TPS）、Sui 的 30 萬(wàn) TPS，以及中心化交易所（Coinbase 峰值約 50 萬(wàn) TPS）。同時(shí)也能顯著降低單一客戶端故障的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（以太坊的 Geth 仍占 60% 節(jié)點(diǎn)）。

· 區(qū)塊空間改進(jìn)、擁堵緩解與交易大小限制優(yōu)化：提高使用鏈時(shí)的整體體驗(yàn)，使更細(xì)顆粒度的微交易、ICO（如 $PUMP）與快速交易成為可能，同時(shí)減少因擁堵導(dǎo)致的失敗。

· 去中心化與節(jié)點(diǎn)成本下降：讓技術(shù)門(mén)檻更低的用戶也能運(yùn)行節(jié)點(diǎn)，從而提升整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的安全性與去中心化程度。

· ZK 與隱私支持：為 RWA 與機(jī)構(gòu)用戶的進(jìn)入提供合規(guī)、隱私、安全的基礎(chǔ)。

· BAM（公平交易、抗 MEV）：確保交易公平性并保護(hù)用戶免受 MEV 損失，使鏈上體驗(yàn)更接近 CLOB 的可預(yù)期低成本環(huán)境。

· ACE（多抵押品流動(dòng)性）：進(jìn)一步推動(dòng) DeFi 資本市場(chǎng)的深化，使其能與 Aave 等平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，并承載更復(fù)雜的金融工具。

PUMP ICO：鏈上壓力測(cè)試的驗(yàn)證

2025 年 7 月，Pump.fun 的 ICO 成為檢驗(yàn) Solana 性能的真實(shí)「壓力測(cè)試」。@pumpfun 在短短 12 分鐘內(nèi)，分別通過(guò)鏈上與中心化交易所完成了 5 億美元與 1 億美元的募資，對(duì)應(yīng)估值高達(dá) 40 億美元。期間，有 3,878 名投資者在 Solana 的 Raydium、Jupiter 等 DEX 上透明完成申購(gòu)，而部分 CEX（如 Bybit）則因多次 API 故障出現(xiàn)卡頓，大約 2,500 名確認(rèn)出資的用戶因 API 延遲而無(wú)法及時(shí)掛單，被迫退款。

這是否意味著我們正在看到未來(lái)的一種可能性——去中心化區(qū)塊鏈的性能開(kāi)始反超中心化交易所？

那么 Solana 當(dāng)前處于什么位置？數(shù)據(jù)揭示的真相

從數(shù)據(jù)來(lái)看，隨著交易者從 Meme 投機(jī)轉(zhuǎn)向永續(xù)合約，Solana 的鏈上收益指標(biāo)出現(xiàn)明顯影響：鏈上費(fèi)用占 SOL 市值的比例自 7 月高點(diǎn)以來(lái)已下滑超過(guò) 60%。

與此同時(shí)，盡管穩(wěn)定幣在國(guó)會(huì)山與華爾街討論不斷，但主導(dǎo)者仍是以太坊與 Tron，Solana 與 Base、BSC、Arbitrum 等鏈處于「第二梯隊(duì)」。

進(jìn)一步拆解穩(wěn)定幣 TVL 占比就會(huì)發(fā)現(xiàn)，以太坊與 Tron 在過(guò)去幾個(gè)季度里幾乎穩(wěn)居主導(dǎo)，而一些新出現(xiàn)的應(yīng)用鏈——例如 @Plasma——開(kāi)始逐漸擠入這個(gè)格局。

盡管如此，Solana 依舊提供了快速、低成本且流動(dòng)性充足的 USDC 使用環(huán)境，這或許正是西聯(lián)匯款選擇在 Solana 上構(gòu)建穩(wěn)定幣業(yè)務(wù)的原因。

「實(shí)驗(yàn)性」將成為本報(bào)告的核心主題之一，而這種精神同樣體現(xiàn)在穩(wěn)定幣生態(tài)中：新的項(xiàng)目正在逐步侵蝕 USDC 的主導(dǎo)地位，為 Solana 穩(wěn)定幣格局帶來(lái)更多競(jìng)爭(zhēng)。

哪些生態(tài)參與者在推動(dòng)鏈的增長(zhǎng)？

從 TVL 增速來(lái)看，質(zhì)押類(lèi)產(chǎn)品是三季度 Solana 應(yīng)用中的絕對(duì)亮點(diǎn)，Binance 和 Bybit 提供的質(zhì)押 SOL 以及 @Sanctumso 的產(chǎn)品在三季度均錄得超過(guò) 50% 的增長(zhǎng)。

相比之下，DEX、DeFi 與基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)產(chǎn)品雖然 TVL 也有所上漲，但都未能超越 SOL 自身 28% 的升幅——這意味著以 SOL 計(jì)價(jià)，這些類(lèi)別在過(guò)去一個(gè)季度其實(shí)是凈流出的。

質(zhì)押產(chǎn)品的短板在于盈利能力較弱：平均而言，一個(gè)質(zhì)押協(xié)議需要 21.7 倍的 TVL 才能達(dá)到本次樣本中 DEX 的平均收入水平。這再次說(shuō)明了一個(gè)事實(shí)——在加密世界里，投機(jī)者貢獻(xiàn)的利潤(rùn)遠(yuǎn)高于儲(chǔ)蓄者。

在 DEX 賽道中，@Orca_so 一直保持著 TVL 效率（即「交易速度」）的領(lǐng)先地位。在給定的流動(dòng)性規(guī)模下，Orca 上每一美元的交易頻率最高。

雖然 Solana 一直以「快而便宜」著稱(chēng)，但這并不意味著沒(méi)有例外。例如一些高頻深度用戶在 @tradewithPhoton 或 @AxiomExchange 等交易平臺(tái)上的日均手續(xù)費(fèi)支出要遠(yuǎn)超預(yù)期。

不過(guò)，對(duì)絕大多數(shù)用戶而言，在 Solana 上使用最常用的應(yīng)用每天只需支付幾分錢(qián)的成本。

Solana 與核心競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的橫向?qū)Ρ?/h2>

全鏈 TVL 在三季度末略低于 2021 年接近 1800 億美元的歷史高點(diǎn)，但如果橫向比較各條競(jìng)爭(zhēng)公鏈，可以發(fā)現(xiàn)它們之間的 TVL 季度環(huán)比變化其實(shí)十分有限。

下方的市場(chǎng)占比圖清晰地展示了這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的 TVL 每周如何同步波動(dòng)。正如牛頓所說(shuō)，「閑置的資本往往會(huì)保持閑置狀態(tài)」，資本一旦沉淀往往很難發(fā)生規(guī)模性遷移。

就用戶規(guī)模而言，Binance Smart Chain 在三季度憑借與 CZ 關(guān)聯(lián)的永續(xù) DEX——Aster——奪走了最多的注意力。大量用戶要么在初夏選擇離場(chǎng)，要么從 Base 與 Solana 遷移至 BSC。

Solana 雖然在二季度曾迎來(lái)明顯的用戶增長(zhǎng)，但在三季度中其占比也有所回落，這與市場(chǎng)對(duì) Meme 交易的興趣下降幾乎是同步的趨勢(shì)。

不過(guò)值得注意的是，得益于對(duì)穩(wěn)定幣的關(guān)注激增，Solana 的穩(wěn)定幣供應(yīng)自年初至三季度末幾乎增長(zhǎng)了三倍。事實(shí)證明，「快且便宜」是吸引用戶使用穩(wěn)定幣的一大賣(mài)點(diǎn)，尤其在 Solana 的 DeFi 生態(tài)已相當(dāng)成熟的背景下。

盡管這些指標(biāo)描繪了當(dāng)前的格局，但并不能反映未來(lái)的方向。Solana 的身份始終是「實(shí)驗(yàn)之鏈」。要理解未來(lái)的使用場(chǎng)景與敘事，我們必須觀察資金正流向哪些新實(shí)驗(yàn)。

VC 的資金流向：哪些項(xiàng)目在獲得融資？

以下是三季度中獲得知名機(jī)構(gòu)投資的一些 Solana 項(xiàng)目：

· @raikucom：2025 年 9 月完成 1350 萬(wàn)美元種子輪融資，是 Solana 上專(zhuān)注于實(shí)時(shí)流動(dòng)性調(diào)度與跨鏈橋接的 DeFi 基礎(chǔ)設(shè)施，主要服務(wù)高頻交易應(yīng)用，支持亞秒級(jí)結(jié)算且規(guī)避 MEV 風(fēng)險(xiǎn)。本輪融資由 @PanteraCapital 領(lǐng)投，資金將用于主網(wǎng)升級(jí)與進(jìn)一步整合 DEX（如 @JupiterExchange）。

· @bulktrade：2025 年 8 月完成 500 萬(wàn)美元種子輪，是面向機(jī)構(gòu)用戶的永續(xù) DEX，主打零 gas 的批量執(zhí)行，單筆可達(dá) 1000 萬(wàn)美元。本輪由 @robotventures 與 @6thManVentures 領(lǐng)投，Solana 聯(lián)合創(chuàng)始人 @aeyakovenko 亦以天使身份參與。其 alphanet 測(cè)試網(wǎng)于三季度上線。

· @meleemarkets：2025 年 7 月完成 350 萬(wàn)美元 Pre-seed 融資，是一個(gè)將 DeFi 與社交預(yù)測(cè)結(jié)合的游戲化預(yù)測(cè)市場(chǎng)協(xié)議，用戶可通過(guò)準(zhǔn)確預(yù)測(cè)獲得帶收益的代幣。本輪由 @variantfund 與 @dba_crypto 領(lǐng)投，資金用于預(yù)言機(jī)整合與移動(dòng)端上線。該項(xiàng)目在 Solana Breakout Hackathon 中獲得第二名。

· @hylo_so：2025 年 9 月完成 150 萬(wàn)美元種子輪，是 Solana 上的去中心化穩(wěn)定幣協(xié)議，支持通過(guò)超額抵押與自動(dòng)再平衡機(jī)制發(fā)行帶收益的穩(wěn)定幣（如 sUSD），本輪由 @robotventures 領(lǐng)投，@SolanaVentures 參與。資金將用于主網(wǎng)上線以及與 @Kamino 等借貸平臺(tái)的整合。

機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)在哪里

Solana 在三季度呈現(xiàn)出一種「突破與包袱并存」的狀態(tài)。一方面，創(chuàng)新型應(yīng)用在不斷逼近產(chǎn)品市場(chǎng)契合，Digital Asset Treasury（DAT）類(lèi)公司也大放異彩；另一方面，整個(gè)生態(tài)也不得不面對(duì)一些棘手的問(wèn)題。

Q3 中表現(xiàn)突出的項(xiàng)目

在這一季度涌現(xiàn)的大量 dApp 中，下列幾個(gè)已上線項(xiàng)目尤為亮眼：

· @Titan_Exchange 是三季度上線的新 DEX 聚合器，采用改進(jìn)算法，以機(jī)器級(jí)精細(xì)度從不同流動(dòng)性池中抽取深度，從而獲得最佳報(bào)價(jià)，在 80% 的情況下優(yōu)于現(xiàn)有同類(lèi)產(chǎn)品。

· @DefiTuna 是三季度推出的新 DeFi AMM，將真正的鏈上限價(jià)單機(jī)制直接融入 AMM 設(shè)計(jì)，避免出現(xiàn)與鏈下撮合相關(guān)的安全風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)允許 LP 最多使用 5 倍杠桿進(jìn)行流動(dòng)性頭寸配置（杠桿化收益）。

· @xStocksFi 通過(guò)持牌經(jīng)紀(jì)商托管的股票進(jìn)行代幣化，使加密用戶能輕松獲取其底層股票的經(jīng)濟(jì)權(quán)益；它在三季度初上線，單季交易量超過(guò) 8 億美元，市場(chǎng)份額約 60%。

· Pump.fun（流媒體 + 移動(dòng)端）在此前承受巨大賣(mài)壓后，于三季度啟動(dòng)代幣回購(gòu)，并重新上線直播功能，季度末累計(jì)回購(gòu)規(guī)模達(dá)到 1 億美元。

· @MetaDAOProject 因包括 Umbra 在內(nèi)的大規(guī)模超額認(rèn)購(gòu)項(xiàng)目而登上頭條。通過(guò) MetaDAO 發(fā)售的項(xiàng)目會(huì)在其代幣中綁定法律、經(jīng)濟(jì)與治理權(quán)利，這些代幣被稱(chēng)為「ownership coins（所有權(quán)代幣）」。此外，其治理提案不是通過(guò)投票決定，而是在「預(yù)言式市場(chǎng)」（futarchic markets）中通過(guò)交易定價(jià)，讓參與者用真金白銀表達(dá)觀點(diǎn)。

DAT 發(fā)展情況

三季度，Solana 生態(tài)的 DAT 通過(guò)私募、PIPE 和股權(quán)發(fā)行共籌集約 42.5 億美元，其中規(guī)模最大的是 Forward Industries（FORD）；其中約 35 億美元被用于購(gòu)買(mǎi) 1450 萬(wàn)枚 SOL，占 SOL 流通供應(yīng)量的 2.3%。

盡管如此，Solana DAT 仍難逃三季度加密 DAT 生態(tài)普遍出現(xiàn)的 mNAV 收縮壓力。

回應(yīng)常見(jiàn)的批評(píng)

和幾乎所有加密項(xiàng)目一樣，Solana 本身處于持續(xù)演化階段，距離完美很遠(yuǎn)。從我們的視角看，下述批評(píng)更多是成長(zhǎng)過(guò)程中的必經(jīng)之痛，但依舊值得關(guān)注。

最大風(fēng)險(xiǎn)：品牌敘事

Solana 長(zhǎng)期以來(lái)的標(biāo)簽是「最適合實(shí)驗(yàn)的地方」。交易機(jī)器人、ICM、消費(fèi)類(lèi)應(yīng)用、AI agents——這些創(chuàng)新最先在哪出現(xiàn)？Solana。

但這一周期中，注意力變得越來(lái)越稀缺，而能找到產(chǎn)品市場(chǎng)契合的項(xiàng)目似乎只集中在少數(shù)賽道和極少數(shù)應(yīng)用上。這樣的停滯讓競(jìng)爭(zhēng)者有機(jī)會(huì)搶奪敘事：

· 永續(xù)合約已從通用鏈上的應(yīng)用遷移到 Hyperliquid 這樣的應(yīng)用專(zhuān)鏈；

· Base 借助 Base app 和 Zora 深度押注消費(fèi)應(yīng)用敘事，而這曾是 Solana 的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域；

· Tempo、Plasma、Stable、Arc 等穩(wěn)定幣鏈持續(xù)威脅 Ethereum 和 Tron 的穩(wěn)定幣主導(dǎo)地位。

這也引向核心風(fēng)險(xiǎn)：是的，Pump 是收入機(jī)器，也確實(shí)抵御住了來(lái)自「外部」（Base/BSC）和「內(nèi)部」（BonkFun）的競(jìng)爭(zhēng)，但這種成功帶來(lái)的副作用，是可能把 Solana 的品牌永久鎖定為「賭場(chǎng)鏈」。

要扭轉(zhuǎn)這種趨勢(shì)，Solana 必須推動(dòng)新的敘事。也許答案仍是 Pump，但通過(guò)其直播平臺(tái)；也可能是 MetaDAO 提出的「不可跑路 ICO」和新治理結(jié)構(gòu)；又或者是 Toly 那個(gè)帶有個(gè)人風(fēng)格、劍指 Hyperliquid 的實(shí)驗(yàn)性方案。生態(tài)需要能稀釋「秒級(jí)持倉(cāng)散戶」帶來(lái)污名的新故事。

我們對(duì) Solana 前景的判斷

盡管 Meme 季結(jié)束后市場(chǎng)略顯低迷，但短期價(jià)格波動(dòng)的意義正在下降。Solana 已建立穩(wěn)固地位，并確定會(huì)長(zhǎng)期存在。

新上線的高性能公鏈（如 Sui、Aptos、Sei）并未像上一周期 Solana 挑戰(zhàn)以太坊那樣，對(duì) Solana 形成實(shí)質(zhì)威脅。即便部分競(jìng)爭(zhēng)者在理論上技術(shù)更強(qiáng)，Solana 已經(jīng)「夠快、夠便宜」，用戶體驗(yàn)足夠好，且承載著龐大生態(tài)。

技術(shù)能力與順暢體驗(yàn)是采用的基礎(chǔ)。Solana 并不是在原地維持領(lǐng)先，而是持續(xù)快速迭代（詳見(jiàn)本報(bào)告前文升級(jí)部分）以穩(wěn)住自身位置并擴(kuò)展能力?；谶@些原因，開(kāi)發(fā)者依舊把 Solana 作為高性能首選，我們認(rèn)為這一趨勢(shì)不會(huì)逆轉(zhuǎn)。

Solana 代表著加密領(lǐng)域「敢試敢拼、開(kāi)放競(jìng)爭(zhēng)、極度市場(chǎng)化」的精神，是驗(yàn)證產(chǎn)品市場(chǎng)契合度的最佳競(jìng)技場(chǎng)。不論這一周期走向何處，Solana 都具備生存并繼續(xù)繁榮的條件。即便部分交易量會(huì)流向應(yīng)用專(zhuān)鏈，我們依然相信 Solana 將繼續(xù)在通用鏈領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先位置。

到此這篇關(guān)于SOL幣到底了嗎?多維數(shù)據(jù)帶你揭秘Solana真實(shí)圖景的文章就介紹到這了,更多相關(guān)Solana內(nèi)容請(qǐng)搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！

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  索拉納幣（Solana）ETF首年或吸金60億美元，SOL正式躋身主流加密貨幣陣營(yíng),這一動(dòng)向標(biāo)志著Solana生態(tài)的合規(guī)化進(jìn)程加速，有望吸引更多機(jī)構(gòu)資金入場(chǎng)，進(jìn)一步鞏固其作為高性能…

  2025-10-28