DefiLlama工具網(wǎng)站使用全攻略:從零學(xué)習(xí)鏈上數(shù)據(jù)使用與發(fā)現(xiàn)
原文標(biāo)題：《重新認(rèn)識(shí) DefiLlama——強(qiáng)大的數(shù)據(jù)工具網(wǎng)站》
原文作者：waynezhang.eth
你第一次用 DefiLlama 是為了查詢什么?
我第一次是領(lǐng)導(dǎo)分配給我查詢 Avalanche 生態(tài)的潛力 DeFi 任務(wù)?，F(xiàn)在他已經(jīng)是一個(gè) Big Aggragator，我將通過(guò)這個(gè) Thread 像你重新介紹它的功能 & 這些數(shù)據(jù)的使用方法 & 有趣的數(shù)據(jù)。
閱讀本文您的收獲會(huì)有：
-詳細(xì)了解 DefiLlama 的全部功能
-了解 DeFi 數(shù)據(jù) & 指標(biāo)：LTV, Delta 中性策略，New Listed Projects
-尋找 DeFi Alpha 的指標(biāo) & 方法
-如何使用相應(yīng)的指標(biāo)以及衍生指標(biāo)
-查閱 DefiLlama 的新奇數(shù)據(jù)
-數(shù)據(jù)工具網(wǎng)站推介
1.1 DeFi-Overview
-整個(gè) DeFi 生態(tài) TVL
-按照 TVL 協(xié)議排名
-可按照公鏈進(jìn)行排名
Lido 因 ETH 合并成為第一，99.2% TVL 來(lái)自于 ETH
1.2 DeFi-chains
-各公鏈按 TVL /協(xié)議數(shù)量/變化量/穩(wěn)定幣數(shù)量排名
-可按照 EVM、Non-EVM，Rollup，Cosmos，Parachain 分類
TVL 7D/1M 變動(dòng)值得觀察，可能有鏈上新項(xiàng)目發(fā)布，DeFi 是生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施，穩(wěn)定幣是 DeFi 的基礎(chǔ)，可以從 DeFi 角度觀察公鏈發(fā)展。
1.3 DeFi- Airdrops(此處的空投是指沒(méi)有發(fā)幣)
-按照募資時(shí)間排序 DeFi 協(xié)議
這個(gè)數(shù)據(jù)更新的有些慢，有一定的尋找 Alpha 的能力，但不多。建議結(jié)合項(xiàng)目上線時(shí)間總和考慮
1.4 DeFi-Treasuries
-按照國(guó)庫(kù)總量等進(jìn)行排序，以及國(guó)庫(kù)中各種代幣所占比例
協(xié)議有錢 = 協(xié)議發(fā)展快?不一定
但協(xié)議有大量自身代幣 = 市場(chǎng)流通小 or DAO 可能成為代幣最大拋售方
FTX 與 BIT DAO 之間發(fā)生的事情值得我們從中學(xué)習(xí)，非穩(wěn)定幣對(duì)國(guó)庫(kù)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
1.5 DeFi-Oracles
-利用 TVS(Total Value Secured)進(jìn)行排序
-各個(gè)預(yù)言機(jī)服務(wù)的協(xié)議情況
ChainLink 是該領(lǐng)域當(dāng)之無(wú)愧的王者。但此數(shù)據(jù)不等于預(yù)言機(jī)的服務(wù)次數(shù)，數(shù)據(jù)模糊度高
1.6 DeFi-Forks
-查看哪些協(xié)議被復(fù)制的最多
被 Fork 的基本都是龍頭，建議詳細(xì)調(diào)研，同時(shí)開(kāi)發(fā)者可以通過(guò)此名單查看新的嘗試機(jī)會(huì)
1.7 DeFi-Top Protocols
-查看各個(gè)公鏈的各個(gè) DeFi 細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)頭大哥
-范圍包括：Liquid Staking，CDP，DEX，Lending，Yield，Bridge，Services，Algo-Stables
大公鏈生態(tài)中的龍頭正在多鏈化，小/新生態(tài)中的龍頭也在通過(guò)多鏈尋找更大的市場(chǎng)。
公鏈中缺乏的服務(wù)可能會(huì)成為新的機(jī)會(huì)，比如 Canto 的 CDP 龍頭會(huì)是誰(shuí)?
1.8 DeFi-Comparison
-支持選擇多個(gè)協(xié)議根據(jù)時(shí)間軸進(jìn)行 TVL 對(duì)比
對(duì)比 LSD 這種同一個(gè)賽道的可能會(huì)有用。
這個(gè)功能可以擴(kuò)展，比如對(duì)比參數(shù)變成收入，用戶數(shù)，F(xiàn)DV 等
1.9 DeFi-Token Usage
-可以查詢 token 在 DeFi 中的使用情況
這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是鏈上數(shù)據(jù)，且不太完全，只會(huì)顯示被 DeFillama 收錄的項(xiàng)目
意思的數(shù)據(jù)之一：有 34.9 億 USTDT 在 JUSTLEND，他們用來(lái)做什么了呢?
1.10 DeFi- Categorie
-各個(gè)類別的 DeFi 項(xiàng)目的數(shù)量，TVL
DefiLlama 將其分成了 31 個(gè)類別，其中協(xié)議數(shù)量在 10 以下的有 Privacy，Oracle，Leveraged Farming，Uncollateralized Lending，Exotic Options，RWA Lending。我認(rèn)為后四個(gè)中可能有一些 Alpha
1.11 DeFi- Recent
-最近被收錄的項(xiàng)目
注意這個(gè)「最近」指的是被收錄而不是主網(wǎng)直接上線時(shí)，有一定的滯后性
1.12 DeFi - Lauguage
-不同編程語(yǔ)言占比
-按照 TVL 的語(yǔ)言對(duì)比
-Solana 生態(tài)開(kāi)源/非開(kāi)源的協(xié)議比例
如果你想了解更詳細(xì)的，可以查看 @ElectricCapital 的數(shù)據(jù)網(wǎng)站
2.1 Yields - Pools
-根據(jù) TVL 排名的流動(dòng)池順序
-收錄了 59 條鏈上的 275 個(gè)協(xié)議中的 5327 個(gè)池子
除 BTC,ETH 與穩(wěn)定幣，排名第十一名 GLP，排名 十三名 GMX 均來(lái)自與 GMX
2.2 Yields-Delta Neutral
-選擇抵押代幣，然后自動(dòng)選出策略
-策略收益為計(jì)算各個(gè)策略組件的合計(jì)收益
目前該功能跟蹤的池子比較少，只能起到一定的參考作用
2.3 Long-short Strats
-給定一個(gè)代幣，將在所有跟蹤的礦池和 CEX 永續(xù)掉期市場(chǎng)上顯示 delta 中性的「多空」策略。
-會(huì)在考慮 CEX 資金利率和 DeFi 收益率的情況下計(jì)算年化策略回報(bào)。
目前合作的 CEX 是 OKX，而去中心化平臺(tái)包括 Venus，Ankr，WOOFi 等
2.4 Yields-Leveraged Lending
-尋找不同杠桿借貸項(xiàng)目的 Loop Apy, Supply Apy 以及 LTV，目前借貸情況等數(shù)據(jù)
-收錄了 23 條鏈上，291 個(gè)協(xié)議中的 158 個(gè)池
相較于其他鏈 BNB chain 的項(xiàng)目數(shù)量更多，且 Loop Apy 更高
2.5 Yields - Borrow
-根據(jù)借貸項(xiàng)目的收益，LTV，供給及使用情況等進(jìn)行排名
-收錄了 23 條鏈上 291 個(gè)協(xié)議的 777 個(gè)流動(dòng)性池
2.6 Yields -Overview
-搜尋單個(gè)幣種的中位 APY 以及分布情況
-可以查看某個(gè)幣種在那個(gè)項(xiàng)目的那個(gè)池子擁有那種 APY
-可視化的 APY 數(shù)據(jù)對(duì)比
可視化面板，很適合做質(zhì)押數(shù)據(jù)分析報(bào)告時(shí)使用
2.7 Yield - Stablecoins Pool
-收錄了 59 條鏈上 275 個(gè)協(xié)議的 422 個(gè)池
-查看各個(gè)穩(wěn)定幣池子的 TVL，APY(Base APY，Reward APY，30d Average APY)
基本高 APY 都是靠項(xiàng)目代幣的 Reward Apy 補(bǔ)貼的
除了以太坊上，L2 中也開(kāi)始出現(xiàn)一些穩(wěn)定幣池值得關(guān)注
2.8 Yields-Halal
-追蹤 59 條鏈上的 36 個(gè)協(xié)議的 5273 個(gè)池子
-簡(jiǎn)單交換 DEX，單產(chǎn)農(nóng)業(yè)，流動(dòng)性質(zhì)押，橋接 LPs
-如何理解 Halal(清真)，個(gè)人覺(jué)得就是簡(jiǎn)單、安全點(diǎn)的池子
Arrakis Finance 的 DAI-USDC TVL $280.75M, 且暫時(shí)未發(fā)幣，目前收益僅有 Base Reward，暫未發(fā)幣
3. DefiLlama Swap-Meta-Aggregator
-通過(guò)聚合多個(gè)聚合器，提供最佳交易路徑查詢，且可以直接交易
-會(huì)計(jì)算出交易結(jié)果以及各種費(fèi)用成本
-可以自定義滑點(diǎn)
有些聚合器提供折扣，如果不嫌棄麻煩可以在這選好交易路由，再去相應(yīng)的聚合器看看能不能拿折扣
4.Borrow Aggragator
-給定一個(gè)用于抵押的代幣和一個(gè)用于借貸的代幣，該計(jì)算器將查看所有借貸協(xié)議
-計(jì)算每一個(gè)借款的成本，同時(shí)考慮激勵(lì)、供應(yīng) APR 和借入 APR，
-提供所有可能的借貸途徑、成本和 LTV 的列表
5.CEX Transparency
-中心化交易所資產(chǎn)的流入，流出，凈資產(chǎn)等數(shù)據(jù)列表
目前 OKX 一月內(nèi)處在凈流入($241.63M)，而 Binane 一月處于凈流出，目前已流出$2.07B
從目前來(lái)看，TOP5 凈流出并沒(méi)有全部流入 TOP10 凈流入 CEX，現(xiàn)在可能有 1.5B+資產(chǎn)放在鏈上
請(qǐng)注意在熊市凈流入的 CEX，或許值得關(guān)注
6. Liquidation
-查看各條鏈上的各個(gè)協(xié)議的清算總額
-下跌 20% 的清算總額情況
-查看 100 個(gè)最大頭寸的清算情況
TOP 10 的最高清算價(jià)格(ETH/USD)是$1,088.017，TOP 12 & TOP 15 分別是 $1290 左右，比較特殊的 TOP 18 是$1547.
7. Volumes - Overview/Chains/Options
-Dexs 交易量日/周/月排名
-按照鏈進(jìn)行交易量排名，以及變化量，TVL，市場(chǎng)份額，累計(jì)交易量
-期權(quán)交易量排名，變化量，TVL，市場(chǎng)份額，累計(jì)交易量(數(shù)據(jù)存在缺陷)
目前期權(quán)市場(chǎng)，Lyra 交易量占據(jù)已經(jīng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的 56%+，絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者地位
8. Fee & Revenue
-按照收入和費(fèi)用進(jìn)行排名的項(xiàng)目列表
Top 50 收入中收入排名品類分別是：Chain/Rollup(賣區(qū)塊空間)，DEX(手續(xù)費(fèi))，流動(dòng)性質(zhì)押(獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用)，期權(quán)/期貨/借貸交易，NFT 市場(chǎng)/借貸，CDP，Synthetics，Oracle
一個(gè)有趣的現(xiàn)象，F(xiàn)DV 百億，幾十億的項(xiàng)目，收入只有幾百萬(wàn)美金，且大部分收益到不了 Holders 手里
9.1 Raised-Overview
-按照時(shí)間排序的融資時(shí)間
-融資規(guī)模，輪數(shù)，介紹，估值，領(lǐng)投及參投情況
9.2 Raises - Active investors
-按照 30 天內(nèi)出手次數(shù)排序
-投資項(xiàng)目情況
10. Stables-Overview
-各個(gè)穩(wěn)定幣的掛鉤情況，部署情況，以及變化情況
1B 以上有 6 個(gè)，USDT,USDC 的地位暫時(shí)無(wú)人撼動(dòng)
目前僅 DefiLlama 收錄的穩(wěn)定幣就有 97 個(gè)
市場(chǎng)主流還是美元穩(wěn)定幣，但已經(jīng)出現(xiàn)了一些歐元穩(wěn)定幣
11. Stable-chains
-按照公鏈上的穩(wěn)定幣規(guī)模進(jìn)行排序
-各個(gè)鏈上的穩(wěn)定幣項(xiàng)目寡頭，穩(wěn)定幣/TVL 占比，橋接數(shù)量
12. Hacks
-收錄各個(gè)黑客攻擊事件的時(shí)間，原因，規(guī)模，以及事件報(bào)告情況
其實(shí)很多都是因?yàn)閰f(xié)議邏輯情況，但恰恰大部分項(xiàng)目其實(shí)都審計(jì)過(guò)，只有少部分是新功能上線時(shí)沒(méi)有及時(shí)審計(jì)，我認(rèn)為去中心化保險(xiǎn)或許是一個(gè)潛力點(diǎn)，但如何避免團(tuán)隊(duì)自黑也是一個(gè)挑戰(zhàn)
13. ETH Liquid Staking
-質(zhì)押項(xiàng)目數(shù)量以及 LSD 情況，APR 等
Lido 處在決定領(lǐng)導(dǎo)地位，但 unshETH 成立 7 天+，已經(jīng)有 86.05 ETH 存入
Hord 的 APR 能達(dá)到 35.11%，數(shù)額高的嚇人
DefiLlama提供的一些有趣的小工具：
-roundup - 由 DefiLlama 整理的各種信息、新聞匯總
-Trending Contracts：查詢過(guò)去某段時(shí)間的合約交互情況(默認(rèn) 60 分鐘，我嘗試了 1 分鐘時(shí)間，但刷新不出來(lái))
-Token Liquidity：查詢代幣之間的流動(dòng)性深度
除了 DefiLlama 還有一些很棒的網(wǎng)站值得推薦：
Dune.xyz：可以自建或者查看大佬們制作的鏈上圖表
Coingecko：除了幣價(jià)，新幣，還有去中心化、中心化交易所的幣對(duì)，期貨交易量等情況，Gecko Terminal 連土狗池都能追蹤
TwitterCcan：一般用來(lái)看項(xiàng)目的社交媒體活躍程度以及影響力
Google: 萬(wàn)能!
其實(shí)最性感的還是原始數(shù)據(jù)，當(dāng)你慢慢梳理清晰后得到整理數(shù)據(jù)或者表格時(shí)的成就感是最強(qiáng)的，數(shù)據(jù)工具只是一個(gè)為你的思路提供指導(dǎo)的引路者。
區(qū)塊鏈瀏覽器：每個(gè)區(qū)塊鏈都有，不要僅僅以為他是一個(gè)只能查交易的地方，看合約，看有哪些新 mint 的 NFT/代幣等都可以做到，篇幅原因，下次可以重點(diǎn)介紹。
以上就是DefiLlama工具網(wǎng)站使用全攻略:從零學(xué)習(xí)鏈上數(shù)據(jù)使用與發(fā)現(xiàn)的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于DefiLlama工具網(wǎng)站使用的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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