該炒以太坊了？梳理ETH生態(tài)利好因素及潛力標(biāo)的
1 月 11 日，美國 SEC 宣布通過 11 支比特幣 ETF，這一里程碑事件開啟了加密行業(yè)新篇章。加密市場將迎來更多的資金入場，而隨著比特幣生態(tài)「最大的靴子」落地，市場轉(zhuǎn)而將期待放在 ETH 生態(tài)上，今日，ETH 已有 7% 的漲幅。BlockBeats 整理了未來數(shù)月 ETH 生態(tài)利好及重點標(biāo)的。
未來數(shù)月 ETH 生態(tài)的利好因素
坎昆升級
為了實現(xiàn)「世界計算機」的定位，Vitalik 在以太坊誕生之初就為其規(guī)劃了升級路線圖，分別是：Frontier ( 前沿 )、Homestead ( 家園 )、Metropolis ( 大都會 )、Serenity ( 寧靜 ) 4 個階段。目前，以太坊正在 Metropolis 階段，正面臨著性能問題和高 gas 費問題的限制。
坎昆升級即 Cancun-Deneb 升級，是以太坊上海升級后對以太坊主鏈進行的又一次升級，將有效增強以太坊網(wǎng)絡(luò)的可擴展性、安全性和可用性，提高主鏈的 TPS 和降低 Gas 費，實現(xiàn)對以太坊主鏈的擴容。
坎昆升級完成后，以太坊的網(wǎng)絡(luò)效用將顯著提高，其上的基礎(chǔ)設(shè)施會更加完善，其「公鏈之王」的地位也將得到鞏固，除了以太坊本身外，Layer2 板塊也將迎來空前發(fā)展和繁榮。
1 月 5 日，Geth 團隊的開發(fā)者 lightclients 發(fā)文稱，第 178 次以太坊核心開發(fā)者執(zhí)行會議（ACDE）已結(jié)束，本次會議重新確認(rèn) Goerli 測試網(wǎng)上坎昆升級時間為 1 月 17 日，并將 1 月 30 日和 2 月 7 日分別作為 Sepolia 測試網(wǎng)升級和 Holesky 測試網(wǎng)升級日期。若一切順利，開發(fā)者將于下周發(fā)布 Goerli 客戶端，1 月 22 日當(dāng)周將發(fā)布 Sepolia/Holesky 客戶端。
以太坊 ETF
比特幣 ETF 已經(jīng)通過，已經(jīng)被 SEC 推遲了數(shù)次以太坊 ETF 的申請成為社區(qū)接下來關(guān)注的重點。
12 月 19 日，美國 SEC 已推遲對 ARK/21Shares 和 VanEck 的以太坊現(xiàn)貨 ETF 申請做出決議，新的決議截止日期為 2024 年五月下旬。而據(jù)同日的 The Block 報道，SEC 也已推遲對 Hashdex 納斯達克以太坊 ETF 和灰度以太坊信托轉(zhuǎn)換申請作出決議。
彭博分析師 James Seyffart 在 Unchained 播客節(jié)目中曾暗示，美國 SEC 可能在其對以太坊的立場上發(fā)生轉(zhuǎn)變。Seyffart 指出，SEC 最近批準(zhǔn)的以太坊期貨 ETF 表明 SEC 可能在微妙地承認(rèn)以太坊是一種商品，而非證券。
1 月 11 日，Cointelegraph 報道，彭博 ETF 分析師 Eric Balchunas 表示現(xiàn)貨以太坊 ETF 在 5 月份獲得批準(zhǔn)的可能性為 70%，同時暗示「在幕后渠道聽說現(xiàn)貨以太坊 ETF 會很好」。
不過數(shù)字資產(chǎn)律師 Joe Carlasare 認(rèn)為現(xiàn)貨以太坊 ETF 獲批時間可能會比預(yù)期的時間要長一些，同時美國證券交易委員會也在努力精心打造一個先例，允許他們在決定允許哪些數(shù)字資產(chǎn) ETF 進入市場時保留一定的自由裁量權(quán)。
Layer2 擴容敘事
一方面，以太坊坎昆升級 EIP4844 Proto-Danksharding 提案落地，將會給 Layer2 Rollup 項目帶來更多可能性。另一方面，在探索以太坊的可擴展性方向上，Layer2 們已經(jīng)發(fā)展出了繁榮的市場。除了坎昆升級，在 2023 年夏打響的「擴容之戰(zhàn)」中，Layer2 們也各自推出了擴容方案。
發(fā)展至今，以 Layer2 龍頭 Optimistic 和 Arbitrum、以及新晉熱門 Layer2 Metis 為例，社區(qū)已見證了 Layer2 生態(tài)的各種可能性?？梢灶A(yù)見，在 2024 年，Layer2 將繼續(xù)為以太坊生態(tài)帶來更多想象力。
Optimistic：OP stack 開啟「超級鏈宇宙」
目前，Optimistic 和 Arbitrum 占據(jù)了 Layer2 市場的絕大部分資金份額。
在 2022 年 10 月，Optimism 引入了「高度可擴展、高度互操作的各種類型的模塊化開源藍(lán)圖」的 OP Stack。Optimistic 在 2023 年 2 月提出 Superchain 戰(zhàn)略，采用了 OP stack 的 L2 們，由于技術(shù)架構(gòu)上的一致性，彼此之間可以實現(xiàn)安全、高效、原子層面的信息和資產(chǎn)的通信與交互，類似于 Cosmos 的「互聯(lián)鏈」（Interchain），這稱之為 Superchain。
OP stack 推出后，獲得了較多的采用，如 Coinbase、opBNB、Zora、Worldcoin 等眾多公鏈都給予了 OP Stack 很好的品牌背書。2023 年 6 月，Optimism 區(qū)塊鏈宣布更名為 OP Mainnet，以區(qū)分 OP Mainnet 和基于 OP Stack 構(gòu)建的 Optimism 生態(tài)鏈，可以預(yù)見，2024 年 OP stack 的多鏈宇宙將會更加繁榮。
Arbitrum：Orbit 帶動生態(tài) Layer3 井噴
1 月 3 日，Binance 新一期 Launchpool 項目 Xai（XAI）引起了社區(qū)的關(guān)注。經(jīng)過了發(fā)售后連續(xù)數(shù)天的下跌，XAI 在 1 月 11 日有了超 25% 的戰(zhàn)服。而作為 Arbitrum 為滿足大規(guī)模 Web3 游戲的需求而定制開發(fā)的 Oribit 網(wǎng)絡(luò)，Xai (XAI) 及其所代表的 Oribit 網(wǎng)絡(luò)生態(tài)對 Arbitrum 具有重要的戰(zhàn)略意義。
Arbitrum Orbit 生態(tài)
2023 年 6 月，Arbitrum 開發(fā)團隊 Offchain Labs 發(fā)布 Arbitrum Orbit 開發(fā)工具，旨在幫助開發(fā)人員在 L3 區(qū)塊鏈 Arbitrum Orbit 上更輕松地進行開發(fā)，并管理自己的 Arbitrum Rollup 和 AnyTrust 鏈。
Arbitrum Orbit 與 Stylus 推出的 EVM+ 具有相同的兼容性。這意味著開發(fā)者無需放棄正在使用的語言和工具鏈，可直接使用 Solidity、C、C++ 和 Rust 部署與 EVM 兼容的智能合約。此外，Arbitrum Orbit 平臺已經(jīng)添加了對自定義 Gas 代幣的支持。這些代幣用于支付交易費用。這一發(fā)展允許 Orbit 區(qū)塊鏈?zhǔn)褂梅霞夹g(shù)標(biāo)準(zhǔn)的特定 ERC-20 代幣來處理其網(wǎng)絡(luò)上的 Gas 或交易費用。此前，Orbit 鏈只能使用以太坊作為 Gas 代幣。
社區(qū)認(rèn)為，Orbit 將能推動 Arbitrum 生態(tài)實現(xiàn)更多的突破。2023 年 12 月，Arbitrum 生態(tài)上的 TreasureDAO 宣布將構(gòu)建游戲鏈，并計劃用 MAGIC 作為 Gas 代幣。在未來，Layer2 們?yōu)槲_發(fā)者資源而做出的舉措也將為以太坊生態(tài)帶去更多流動性。
Metis：去中心化排序器
除了 Optimistic 和 Arbitrum 這樣的「老牌項目」，在兩周超 350% 漲幅的 Metis 上也能看到 Layer2 的想象空間。2023 年 12 月，MetisO 的 TVL 曾突破 7 億美元，超越 Base 和 zkSync 位居第三。
Metis 是基于 Optimistic Rollup 開發(fā)的以太坊第 2 層擴展解決方案，由 Elena Sinelnikova、Kevin Liu 和 Yuan Su 于 2018 年共同創(chuàng)辦的 Layer 2 擴容、通用基礎(chǔ)設(shè)施類項目。
Layer2 普遍會被排序中心化問題而詬病，大多數(shù)項目方早期傾向于中心化運維，來確保安全和穩(wěn)定。而在 Metis 基金會宣布成立 460 萬枚 METIS 代幣構(gòu)成的生態(tài)發(fā)展基金后，Metis 預(yù)計明年初將會成為第一個去中心化排序器的 Optimistic Rollup，Metis 的增長也為排序器的技術(shù)敘事更新增加了積極因素。去中心化排序器只是 Rollup Layer2 激發(fā)潛能的開始，社區(qū)渴盼的 Layer2 原生 DeFi、生態(tài)爆發(fā)等愿景，都要以此為前提。
各 ZK Rollup：Starknet 空投在即，生態(tài)蓄勢待發(fā)
2023 年 12 月 1 日，Starknet 基金會表示已進行空投快照，并將于 2024 年一季度將 STRK 代幣分發(fā)給某些過去活躍的用戶和貢獻者，同時解鎖過去發(fā)放的代幣。
RabbitX 是一個建立在 Starknet 上的衍生品平臺。其代幣 RBX 在 2023 年 10 月至 11 月間漲幅超 400%，現(xiàn)在已經(jīng)回落。除了 DEX，Starknet 上的鏈游生態(tài)系統(tǒng) Loot Realm 也以「全鏈游戲」的概念獲得了市場的關(guān)注，Loot Realm 由 Loot NFT 社區(qū) DAO 驅(qū)動，包含多個子游戲，其代幣 LORDS 近一個月漲幅近 90%。
除 Starknet 外，zkSync 的空投預(yù)期也逐漸強烈。目前，zkSync 上值得關(guān)注的 DEX 有 SyncSwap、Mute.io 等。Syncswap 的日交易量超 900 萬美元，其代幣 SYNC 總量 1 億枚，空投將占 15%。而 Mute .io 則是 zkSync Era 上的第一批原生 DEX，其除交易外還提供各類收益放大器，用戶可以通過類似（3,3）模式的債券（Bonds）折價購買具有 7 天鎖定期的 MUTE 代幣。截止撰稿時，MUTE 近 24 小時漲幅超 15%。
另外，ConsenSys 旗下 Layer2 網(wǎng)絡(luò) Linea 也不能不關(guān)注。據(jù) Dune Analytics 數(shù)據(jù)，截止 2023 年 12 月 24 日，Linea 主網(wǎng)已跨入超 29 萬枚 ETH，交互地址數(shù)超 39 萬。目前，Linea 上已經(jīng)有 40 多個協(xié)議，其中 Mendi Finance 是 Linea 上的原生借貸項目，TVL 生態(tài)內(nèi)排名第二，其代幣 MENDI 近 24 小時漲幅超 48%。
Mantle 網(wǎng)絡(luò)是 Mantle 與 BitDAO 合并后創(chuàng)建的統(tǒng)一生態(tài)系統(tǒng)及 EVM 兼容的 Layer2 網(wǎng)絡(luò)，采用模塊化架構(gòu)，以 EigenLayer 作為 DA 方案，為以太坊提供新的可擴展性可能性。近期，Trader Joe 推出專用于 Mantle 生態(tài)的 DEX Merchant Moe，JOE 持有者在新代幣 MOE TGE 時獲得項目代幣總量的 2.5% 空投，并在未來 12 個月內(nèi)再分配 5%。
Mantle 網(wǎng)絡(luò)上的原生 DEX FusionX 的 TVL 在近兩個月翻了三倍，截止撰稿時為 2500 萬美元，F(xiàn)usionX 是 Mantle 網(wǎng)絡(luò)上第一個社區(qū)驅(qū)動的 AMM，有一個特別的功能，可允許用戶通過質(zhì)押特定代幣獲取新代幣的優(yōu)惠購買資格。
而在 1 月 10 日，EigenLayer 宣布推出三種新的流動性質(zhì)押代幣并為其提供 Restaking 服務(wù)，其中包括 Mantle LSP 的接收代幣 mETH，年利率為 7.2%。
受明星 VC 青睞、獲 Vitalik 認(rèn)可的 Type 1 zkEVM 網(wǎng)絡(luò) Taiko 值得關(guān)注。2023 年 6 月，Taiko 宣布在兩輪種子輪融資中籌集了 2200 萬美元，第一輪是由紅杉中國領(lǐng)投的 1000 萬美元，第二輪是由 Generative Ventures 領(lǐng)投的 1200 萬美元。Taiko 被社區(qū)認(rèn)為是當(dāng)前 zkEVM 領(lǐng)域最具潛力的項目之一，旨在成為完全去中心化、與以太坊等效的零知識擴展的 zkEVM，可以使開發(fā)者和用戶能夠安全地體驗以太坊，交易費用更低，而且不對以太坊做任何改變。
目前，Taiko 還在測試網(wǎng)階段，Taiko 于 2023 年 12 月開啟了獎金為 3000 萬美元的開發(fā)者激勵計劃，并推出了社區(qū)教育活動，完成任務(wù)的用戶將可獲得忠誠度積分。
低市值 L2 標(biāo)的
相較于 Arbtrum 與 Optimism 等 30 億美元流通市值，一些發(fā)展不久、市值較低的 Layer2 往往有著更為新穎的敘事，且其價值發(fā)現(xiàn)還在初期，有望在新一輪牛市中展示出更大的投資空間。
2023 年 12 月 7 日，ZK L2 社區(qū)網(wǎng)絡(luò) ZKFair 正式對外宣布測試網(wǎng)上線，并對所有社區(qū)用戶開放。ZKFair 是首條基于 Polygon CDK, Celestia DA & Lumoz ZK-RaaS 的 L2 網(wǎng)絡(luò)，一經(jīng)推出后就以其 100% 社區(qū) Fair Launch 的創(chuàng)新模式引起了社區(qū)的高度關(guān)注，測試網(wǎng)上線當(dāng)天就有超過 3W 用戶涌入網(wǎng)絡(luò)進行交互，上線三日后，ZKFair 的 TVL 突破 1200 萬美元。
1 月 10 日，ZKFair 宣布上線 ZKF 質(zhì)押機制，用戶質(zhì)押 ZKF，可獲得 ZKFair 鏈的 Gas Fee 的 75% 分紅，收益計算與分發(fā)將從 1 月 15 日開始。同時，1 月 14 日至 1 月 20 日期間，質(zhì)押 ZKF 的用戶還將獲得 ZKFair 上第一個 Fair launch 的生態(tài)項目 Sideswap（SIDE）空投收益。
在加密領(lǐng)域，鏈游仍有想象空間，Hypr Network 是建立在以太坊之上的第 2 層區(qū)塊鏈，旨在增強其功能并解決其局限性。Hypr 專門致力于為零知識鏈上游戲提供快速且經(jīng)濟高效的平臺。通過利用零知識證明，Hypr 可確保增強游戲應(yīng)用程序的數(shù)據(jù)隱私和安全性，使玩家能夠在不泄露敏感數(shù)據(jù)的情況下進行交易和交互。據(jù) Coingecko 數(shù)據(jù)，其代幣 HYPR 近一周代幣漲幅為 25%。
EigenLayer 激活 Restaking 經(jīng)濟
由 EigenLayer 在 2023 年 6 月引入以太坊的再質(zhì)押概念（Restaking）成為熱門討論話題。Restaking 允許用戶將已經(jīng)質(zhì)押的以太坊或流動性質(zhì)押代幣（LST）進行再質(zhì)押，以此對各種以太坊上的去中心化服務(wù)提供額外的安全保障，并為自己賺取額外的獎勵。
然而，Restaking 模型在一定程度上限制了資本的流動性，于是 LST 代幣應(yīng)運而生。BlockBeats 整理了值得關(guān)注的 LST 板塊項目。
Restake Finance 是第一個為 EigenLayer 推出模塊化流動性再質(zhì)押的協(xié)議，用戶將流動性質(zhì)押生成的 LST 存入 Restake Finance 后，可通過項目存入 EigenLayer，并允許用戶生成 reaked ETH（rstETH）作為再質(zhì)押憑證，用戶通過 rstETH 可參與各種 DeFi 協(xié)議并賺取收益，同時也會獲取 EigenLayer 獎勵的積分。
Restake Finance 在近期迎來了高光時刻，其代幣 RSTK 近兩周漲幅超 200%。此外，作為 EigenLayer 生態(tài)系統(tǒng)的入口之一，EigenLayer 的 LRT 和策略管理平臺 Renzo Protocol 在 12 月 19 日正式上線以太坊主網(wǎng)，并在 1 月 4 日宣布上線積分計劃 Renzo ezPoints，旨在獎勵為協(xié)議做出貢獻的用戶，用戶可通過鑄造 ezETH 獲得積分。
在再質(zhì)押賽道中，有不少項目從 LSD 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型入場。KelpDAO 是 LSD 協(xié)議 Stader Labs 所支持的專注于流動性再質(zhì)押領(lǐng)域的組織，其業(yè)務(wù)模式也與 Restake Finance 大同小異。值得關(guān)注的是，Kelp DAO 目前沒有代幣，而 Stader Labs 的代幣 SD 在近一個月已實現(xiàn)超 100% 的漲幅。
10 月 18 日，DeFi 協(xié)議 ether.fi 宣布推出流動質(zhì)押代幣（LST）eETH，允許用戶通過質(zhì)押以太幣（ETH）來產(chǎn)生獎勵。截止撰稿時，ether.fi TVL 已突破 1.5 億美元，根據(jù)團隊所公布的路線圖，ether.fi 將在 4 月發(fā)行代幣。
以太坊質(zhì)押基礎(chǔ)設(shè)施 SSV Network 于 1 月 4 日宣布其開始再質(zhì)押業(yè)務(wù)，允許將 EigenLayer 的驗證者的職責(zé)分散到 SSV，利用 SSV 的分布式和非托管特性來增強其驗證者的性能和安全性。值得一提的是，SSV 的再質(zhì)押節(jié)點非常的分布式，目前可以聯(lián)合 ANKR/Forbole/Dragon Stake/Shard Labs 這 4 個節(jié)點進行再質(zhì)押服務(wù)。近一周，SSV 的漲幅超 30%。
最初定位為以太坊質(zhì)押協(xié)議的 Swell，現(xiàn)在的業(yè)務(wù)也逐漸向 Restaking 靠攏。通過將代幣分配與 Restaking 結(jié)合，其衍生 LST 代幣 swETH 是 EigenLayer 上僅次于 stETH（Lido）和 ETH 的第三大 TVL 代幣，質(zhì)押量超 11 萬枚。而 Restake 版本的 swETH 則被稱為 rswETH，專注于向 Restaking 賽道發(fā)力，其成立的 Liquid Restaking 委員會，已經(jīng)有 AltLayer 和 InfStones 等項目加入。
1 月 11 日，定位為 LSD+RWA 的收益策略協(xié)議 Pendle 在社交平臺上表示，將上線 ether.fi 的流動質(zhì)押代幣（LST）eETH，正式進入 Restaking/LRTfi 領(lǐng)域，用戶可通過其 Liquid Restaking Tokens（LRT）獲得更多收益。同日，PENDLE 漲幅超 30%。
而自 EigenLayer 引爆以太坊再質(zhì)押賽道后，其他 EVM 以及非 EVM 生態(tài)也開始有了自己的再質(zhì)押概念項目。Picasso 是支持跨生態(tài)系統(tǒng) IBC 的網(wǎng)絡(luò)，其原生代幣 PICA 被設(shè)計和部署為支持多個 L1 區(qū)塊鏈如 Polkadot、Kusama 和 Cosmos 等生態(tài)的統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)代幣。近期，Picasso 將再質(zhì)押概念帶進 Solana 網(wǎng)絡(luò)，用戶可以質(zhì)押 SOL、mSOL、jitoSOL 和其他 LP 代幣，以支持 Solana 跨鏈 IBC 的驗證者。
由 EigenLayer 和 LayerZero 支持的 Omnichain Liquid Restake 協(xié)議 Layerless 也正在創(chuàng)建 Omnichain 再質(zhì)押代幣 (ORT)。當(dāng)用戶將 LST（例如 stETH、cbETH 或 rETH）存入 EigenLayer 時，會收到一個 ORT（Omnichain Restaked Token），它代表用戶的 EigenLayer 份額，使其具有流動性、可組合性并可在 DeFi 協(xié)議中使用。目前，Layerless 計劃在第一季度推出測試網(wǎng)。
LSDFi、RWA、DEX 等概念
2023 年的上海升級，使 LSD 賽道實現(xiàn)了空前繁榮，也為以太坊生態(tài)帶去了許多流動性。根據(jù) DefiLlama 的數(shù)據(jù)，共有 320 億美元的資金在質(zhì)押中，其中 Lido 共有價值超 240 億美元的 ETH 被質(zhì)押中，市場份額占比 75%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他的競爭對手。隨著更多資金流入以太坊，可以預(yù)見 LSD 市場還將持續(xù)升溫。1 月 10 日，LDO 短時突破 3.8 美元，24 小時漲超 18%。
除了圍繞 EigenLayer 釋放流動性，市值小、背書豪華的 Prisma 也值得關(guān)注。Prisma 得到了 Curve Finance、Convex Finance、Swell Network 和 CoingeckoFinance 等多個項目創(chuàng)始人的聯(lián)合背書，以及 Frax Finance、Conic Finance、Tetranode、OK Venture、Llama Airforce、GBV、Agnostic Fund、Ankr Founders、MCEG、Eric Chen 等一線知名項目方參投。
目前，RWA 的推動下，RWA 的潛在市值在未來五年內(nèi)可能達到數(shù)十萬億美元。為以太坊提供穩(wěn)定幣的 MakerDAO 在 RWA 方向已經(jīng)有了布局。
MakerDAO 第一個正式的 RWA 項目 New Silver 設(shè)立于 2021 年，債務(wù)上限達到 2000 萬美金，底層資產(chǎn)為由 New Sliver 作為發(fā)起人的房貸資產(chǎn)（Mortgage Loan），通過 New Sliver 下設(shè)的發(fā)行人 SPV 在 Centrifuge 代幣化平臺融資。此外，由 BlockTower Capital 發(fā)起的美債 RWA 項目 BlockTower Andremeda 是目前 MakerDAO 體量最大的 RWA 項目之一，債務(wù)上限為 12.8 億美元，目前資產(chǎn)規(guī)模超過 10 億美金。
此外，Uniswap v4、Uniswap X 和其他基于意圖的 DEX 也在成為 2024 年的主題。
2023 年 6 月，Uniswap 發(fā)布了 Uniswap v4 代碼草稿，其愿景是允許任何人通過引入「掛鉤」（hooks）來做出權(quán)衡決定。據(jù) Uniswap Labs 官方在表示，Uniswap V4 將在 Dencun 升級后推出。一個月后，Uniswap 宣布推出非托管的、基于荷蘭式拍賣的協(xié)議 UniswapX。據(jù)團隊介紹，Uniswap v4 優(yōu)化了池的可定制性以最大程度地提供表達能力，而 Uniswap X 則優(yōu)化了路由以最大化輸出代幣。結(jié)合起來，這兩個協(xié)議為交易者提供了最佳的交易體驗，同時保持了其對去中心化、不受審查和無需許可的市場的承諾。
同樣踩著意圖敘事的項目還有集批量交易、意圖與 MEV 保護等功能點于一身的 DEX 聚合器 CowSwap，利用分批拍賣（batch auction）作為其核心價格發(fā)現(xiàn)機制，CowSwap 為一批交易中的所有交易確定統(tǒng)一的結(jié)算價格，消除了即時執(zhí)行模式中常見的搶先交易等問題。分批拍賣還能同時結(jié)算許多交易，從而優(yōu)化 gas 費。
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