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幣安BounceBit能否成為BTC生態(tài)的Ethena?BounceBit代幣解析

2024-05-10 10:13:19 | 來源： | 作者：佚名
BounceBit 的方案簡單直接，緊緊圍繞 BTC 收益來創(chuàng)造價值，同時項(xiàng)目運(yùn)行不到半年，即成為幣安 Megadrop 第一期項(xiàng)目，團(tuán)隊(duì)資源運(yùn)作、整合能力可見一斑,不過長期，其 SSC 是否能得到較好的發(fā)展，才是衡量 BounceBit 真正成功的關(guān)鍵，暫且拭目以待

幣安 Megadrop 首個項(xiàng)目 BounceBit 能否成為 BTC 生態(tài)的 Ethena？只有了解幣安BounceBit的基礎(chǔ)機(jī)制，底層邏輯，營銷策略，生態(tài)發(fā)展這些BounceBit的底層基礎(chǔ)知識，才能對幣安的BounceBit有很清楚的認(rèn)知，所有今天腳本之家小編給大家詳細(xì)介紹BounceBit的基礎(chǔ)，希望大家喜歡！

BounceBit 是一個在比特幣（Bitcoin）生態(tài)上的再質(zhì)押（Restaking）基礎(chǔ)層。在設(shè)計(jì)上，它與幣安深度合作，架構(gòu)出具有高收益的 CeDeFi 元件；另外自己搭建 BounceBit Chain，為 Restaking 搭建出具體使用場景，整合出一個有趣的系統(tǒng)。BounceBit 的代幣 BB 將于 5 / 13 上線幣安。根據(jù)官方給的資料，在寫此篇文章的當(dāng)下 TVL 超過了 $1BN。

在投資機(jī)構(gòu)方面，BounceBit 在今年二月的時候，募集了 6M 美金的種子輪，此輪由 Blockchain Capital 和 Breyer Capital 領(lǐng)投。并在三月與四月的時候，OKX Ventures 與 Binance Labs 分別給了戰(zhàn)略投資。

在核心理念上，BounceBit 的設(shè)計(jì)與當(dāng)下的 Bitcoin L2 截然不同。它沒有設(shè)計(jì)新的資產(chǎn)型態(tài)，也不試圖修改比特幣底層協(xié)議的任何部分，反之，它清晰地知道比特幣生態(tài)最核心的正是具有龐大市值與最佳去中心化屬性的 BTC 本身，BounceBit 做的事情只不過是借力于 BTC 本身。這種看似偷懶取巧的方式，在研究與思考后回頭看，我們隱隱覺得是一種直擊本質(zhì)的做法。

下文中我們將詳細(xì)介紹其機(jī)制，并對其部分關(guān)鍵設(shè)計(jì)進(jìn)行探討。

BounceBit 機(jī)制簡介

參考上面的架構(gòu)圖，可以看到，BounceBit 主要由三個部分組成：

  • BounceBit Protocol：CeFi 的部分；

  • BounceBit Chain：Staking 與 LSD 的部分；

  • Share Security Client：Restaking 的部分。

BounceBit Protocol

BounceBit Protocol 的細(xì)節(jié)可以參考這張圖：用戶將 BTC 存入 BounceBit Protocol，會以 1:1 的形式，領(lǐng)回 Liquid Custody Token (LCT) 作為存款證明。例如存入 BTC 會領(lǐng)回 BounceBTC (BBTC)，存入 USDT 會領(lǐng)回 BounceBit USD (BBUSD)。依照官方的說明，目前會接受的資產(chǎn)有：Bitcoin 上面的 BTC，Ethereum 上面的 WBTC、USDT，以及 Binance Smart Chain 上面的 BTCB 與 FDUSD。

接著 BounceBit Protocol 會將用戶存入的所有資產(chǎn),保留在一個多方計(jì)算（Multi-Party Computation, MPC）的托管帳戶中（并且不會離開），這邊的資產(chǎn)會用映射（Mirror）的方式進(jìn)入幣安中，并委托給資產(chǎn)管理公司，進(jìn)行諸如資金費(fèi)率套利（Funding Rate Arbitrage）的操作以產(chǎn)生利潤，再將此利潤回歸給用戶。

幣安與托管帳戶之間，會透過 T+1 的場外結(jié)算（Off-Exchange Settlement, OES）方式，以隔離資金來保證安全。

這邊具體的資金托管服務(wù)商是 Ceffu 與 MainNet Digital 。Ceffu 的前身是 Binance Custody ，在過去的很長一段時間中，是幣安唯一配合的托管合作伙伴（最近新增了幾家對加密貨幣友善的瑞士銀行）。MainNet Digital 則是一家從基金（MainNet Capital）起家的新加坡服務(wù)商。

BounceBit Chain

BounceBit Chain 是一條采用了權(quán)益委托證明（Delegated-Proof-of-Service, DPoS）共識機(jī)制，且EVM兼容的獨(dú)立 Layer 1。

PoS 的核心在于許多節(jié)點(diǎn)們（nodes），透過將資金質(zhì)押（stake）的行為成為此區(qū)塊鏈的相關(guān)利益者。經(jīng)由進(jìn)行驗(yàn)證，對整體區(qū)塊鏈的安全進(jìn)行貢獻(xiàn)，也換取對應(yīng)的獎勵。（借用許明恩生動的講法，這是一個數(shù)位勞動的獎勵。）

在 BounceBit Chain 的設(shè)計(jì)中，用戶可以自由選擇將手中的 BBTC 或/與 BB，委托（Delegated）給在積極驗(yàn)證群（Active Validator Set, AVS）中的任一特定的驗(yàn)證節(jié)點(diǎn)（Validator Nodes）以賺取獎勵。

驗(yàn)證節(jié)點(diǎn)可以自由的設(shè)定費(fèi)用（Commision Fee）進(jìn)行市場競爭。目前的設(shè)置中，AVS 在每一個24小時為一周期的 Epoch 中，會同時有 50 個驗(yàn)證節(jié)點(diǎn)（25 個接受 BTC 的質(zhì)押，與 25 個接受 BB 的質(zhì)押），50 這個數(shù)字由治理來確認(rèn)，至于哪些驗(yàn)證節(jié)點(diǎn)會被選入 AVS，則是會根據(jù)表現(xiàn)，每一個 Epoch 重新確認(rèn)。

以上整套質(zhì)押流程，會透過 Liquid Staking Module 執(zhí)行，并會將對應(yīng)的 stBBTC 與 stBB 給到用戶，作為質(zhì)押證明（也就是 LSD）。

此 LSD 會有兩種用途：

  • 拿到 BounceBit Chain 上面的 dApp 使用，可以想像的場景有：作為 CDP 穩(wěn)定幣協(xié)議的抵押品、作為 Lending 協(xié)議的抵押品、到 DEX 上面組流動性（并賺取 LP 獎勵）

  • 讓 Share Security Clients (SSCs) 租借 BounceBit Chain 的安全性，例如 Bridge、Oracle、Sidechain 等等，這也就是 Restaking 的部分。這邊的邏輯與 EigenLayer 一致。但目前還沒有看到 Client 的案例，估計(jì)早期的獎勵也是會用積分的形式給，給到用戶空投的預(yù)期，至于會不會是紅蘿卜與驢的故事，有待時間驗(yàn)證。

綜合下來，完整的架構(gòu)與各個結(jié)構(gòu)之間的關(guān)系如下圖：

Tokenomics

作為 BounceBit Chain 的原生代幣，BB 的總供應(yīng)量為 2,100,000,000 顆，具體分配與解鎖時程表如下：

BB 的 TGE 時間預(yù)計(jì)發(fā)生在 2024 年的五月。上市時的流通供應(yīng)量將為 409,500,000 顆，占總代幣供應(yīng)量的 19.50%。

這里引起我們注意的有兩點(diǎn)：

  • 投資者的占比 20%，略高于 Web3 常見的 10%~15%。

  • Binance Megadrop 占了 8%，并且在 TGE 時會全部釋放。

結(jié)合 1）BounceBit 是 Binance Megadrop 的首個項(xiàng)目，2）最開始就支援 BNB 格式的比特幣（BTCB）等，我們可以看到 BounceBit 與幣安有較深的連接?？梢韵胂翊肆Χ鹊目胀对谧畛跗谟型酱罅縼碜詭虐驳挠脩襞c TVL ，但在大量的空投之后是否能取得持續(xù)發(fā)展，則取決于 BB 有沒有對應(yīng)的實(shí)際收益場景，以支撐有競爭力的 APY。

營銷策略

在營銷上，BounceBit 曾在測試網(wǎng)上推過獎勵 TVL 的“水滸傳”，吸引用戶參與 BounceClub 的“西游記”，以及近期與幣安聯(lián)手的 “Megadrop”。

  • 水滸傳是一個類似 Blast 做過的 TVL 激勵活動，同樣是存 TVL 賺取積分、邀請新用戶、排行榜等元素，但新加入了加速卡、積分加成卡牌、團(tuán)隊(duì)活動、抽獎等等游戲元素。

  • 西游記則是讓用戶打造自己的俱樂部（Club），是一個讓用戶可以自定義不同 dApp 串接的工具。

  • Megadrop 則是一個深度與幣安綁定的活動，一方面為 BounceBit 引流，另一方面也給到 BNB 使用場景與鎖倉動機(jī)，具體規(guī)則可以參考這里，算是一個比較新穎又直覺的玩法。

總的來說，營銷作為 web3 產(chǎn)品不可或缺的一環(huán)，BounceBit 團(tuán)隊(duì)在這方面看起來是很會玩的 xDD

生態(tài)進(jìn)展

BounceBit 生態(tài)上已經(jīng)有一些 DeFi 項(xiàng)目，包括 BitSwap（DEX），MultiBit（BTC EVM 雙向橋），BitStable（穩(wěn)定幣） 等。

以 BitSwap 為例，作為基于 BounceBit 構(gòu)建的第一個 DEX，通過與 MultiBit, DAII 合作，其希望簡化跨鏈交易，成為 BRC-20 資產(chǎn)的流動性中心。用戶可以在 BitSwap 上將任何 ERC20 代幣（ETH/USDT/等）交換為 DAII， DAII 又與其他橋接 BRC20 資產(chǎn)形成配對。此外，通過整合 MultiBit 的 CCIP，用戶可以將橋接 BRC20 無縫轉(zhuǎn)移到比特幣。

ERC20 <–> DAII <-> bridged BRC20 <–> BRC20

https://twitter.com/BitSwap_xyz/status/1750015734216864145

關(guān)于 BounceBit 的一些延展思考

在了解 BounceBit 的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)后，有幾個比較有意思的點(diǎn)我們來展開探討一下：

  • CeDeFi 模式有其應(yīng)用場景

    用戶即使是進(jìn)入 BounceBit Chain 這樣相對去中心化的環(huán)境，但正如名字所暗示的，由于主打的是 CeDeFi 形式，因此仍然可能面臨 BBTC 或 BB 暗含的 CeFi 風(fēng)險曝露。不過，我們不應(yīng)該把中心化交易所（CEX）或所有中心化的元件視為洪水猛獸。例如現(xiàn)在多數(shù)的 dAPP 用的是可升級的合約，控制權(quán)其實(shí)是在項(xiàng)目方手中的（這也正是，會說用戶擁有的是項(xiàng)目的 token，而非 equity）；又或例如許多 L2 現(xiàn)階段用的也是中心化的排序器（Sequencer）。但這不影響人們?nèi)ナ褂盟鼈儭?/p>

    去中心化是有光譜的，中心化交易所，例如幣安，對于小白用戶來說，很多時候是一個比掌管自己錢包，再在 DeFi Protocol 上面交易更安全合理的行為。而對于大戶來說，CeDeFi 也給其提供了一個相對保障資產(chǎn)安全性的前提下，透過中心化服務(wù)提供商增加收益的折衷選項(xiàng)。

  • 收益來源與可持續(xù)性

    收益來源與其可持續(xù)性是考察任何 Web3 產(chǎn)品的核心。以 BounceBit 來看，可以簡單分為三種收益：

    a. 在 BounceBit Protocol 端接入 Binance 的資產(chǎn)管理收益

    Binance 的資產(chǎn)管理收益目前看到主要是資金費(fèi)率套利（Funding Rate Arb）。在正確執(zhí)行的前提下，此策略可以幾乎做到 Delta Neutral，算是風(fēng)險較低且可控的交易策略。

    b. 在 BounceBit Chain 上的質(zhì)押獎勵

    BounceBit Chain 上的質(zhì)押獎勵來源于鏈上的交易費(fèi)與通過 POS 增發(fā)的 BB 代幣。

    c. 生態(tài) DeFi 收益

    DeFi 收益則取決于 BounceBit 生態(tài)中 DeFi 的活躍程度。

    此外，鑒于 Boucebit 生態(tài)現(xiàn)在處于發(fā)展初期，SSC 后續(xù)的再質(zhì)押生態(tài)的發(fā)展是觀察 BonuceBit 后勁的關(guān)鍵，推測團(tuán)隊(duì)會推出相關(guān)活動或者黑客松等鼓勵應(yīng)用的發(fā)展，從而使 SSC 后續(xù)的再質(zhì)押獎勵處于一個有吸引力的水平。

  • 對于 BTC L1 的價值

    在最近比特幣生態(tài)爆發(fā)的時期，受到 Mezo 的設(shè)計(jì)思路的啟發(fā)，我們也使用第一性原則的框架去評估任何的新項(xiàng)目：這個鏈 / 協(xié)議，為 BTC L1 帶來什么價值？

    如果 PoS / DPoS 的本質(zhì)是想用分散式的資本來對區(qū)塊鏈網(wǎng)路進(jìn)行保護(hù)，那就可以分成兩個層面加強(qiáng)：一是更多資本，二是資本更分散。第二點(diǎn)不好論證，但在第一點(diǎn)方面，如果能將 PoW 的資產(chǎn)也納入麾下，則采用 PoS 作為共識的區(qū)塊鏈會有更強(qiáng)的保障。BounceBit (只)在資產(chǎn)層面，為 BTC 創(chuàng)造新的使用場景的設(shè)計(jì)思路，在我們看來是簡單暴力、直接坦白的，這與很多比特幣生態(tài)上其他的鏈形成明顯的對比。

    起初我們認(rèn)為這個手段是偷懶的，既沒有考慮如何做好原生 EVM，也考慮如何使用原生 UTXO 的架構(gòu)。但在研究與思考后，我們認(rèn)為這不失為一種直擊本質(zhì)的做法：明擺著地告訴用戶，這是一個有中心化成分的產(chǎn)品，且只拿 BTC 作為資產(chǎn)過來 BounceBit 的鏈上使用。畢竟關(guān)鍵是以一種 BTC 持有者可信任的方式把 BTC 用起來，增加其使用場景，具體的手段則可以靈活變通。

結(jié)語

如何把 BTC 有效用起來無疑是 BTC 生態(tài)的關(guān)注重心，不同的項(xiàng)目方在這場命題作文中交出了不同的答卷。BounceBit 的方案簡單直接，緊緊圍繞 BTC 收益來創(chuàng)造價值，同時項(xiàng)目運(yùn)行不到半年，即成為幣安 Megadrop 第一期項(xiàng)目，團(tuán)隊(duì)資源運(yùn)作、整合能力可見一斑。不過長期，其 SSC 是否能得到較好的發(fā)展，才是衡量 BounceBit 真正成功的關(guān)鍵，暫且拭目以待。

以上就是腳本之家小編給大家分享的幣安的BounceBit基礎(chǔ)詳細(xì)介紹了，希望此篇文章可以帶你很好的認(rèn)識BounceBit。

免責(zé)聲明：本文只為提供市場訊息，所有內(nèi)容及觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，不代表本站觀點(diǎn)和立場。投資者應(yīng)自行決策與交易，對投資者交易形成的直接或間接損失，作者及本站將不承擔(dān)任何責(zé)任。！
Tag：BounceBit   代幣   BTC  

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    根據(jù)SoSoValue數(shù)據(jù)，比特幣現(xiàn)貨ETF總凈流入5.24億美元。昨日單日凈流入最多的比特幣現(xiàn)貨ETF為貝萊德(Blackrock)ETFIBIT，單日凈流入為2.24億美元，目前IBIT歷史總凈流入達(dá)645.46億美元。其次為富達(dá)(Fidelity)ETFFBTC，單日凈流入為1.66億美元，目前FBTC歷史總凈流入達(dá)121.69億美元。截至發(fā)稿前，比特幣現(xiàn)貨ETF總資產(chǎn)凈值為1378.33億美元，ETF凈資產(chǎn)比率（市值較比特幣總市值占比）達(dá)6.67%，歷史累計(jì)凈流入已達(dá)604.92億美元。

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