TON幣能投資嗎？全面解讀TON生態(tài)發(fā)展走勢(shì)與未來(lái)發(fā)展?jié)摿?/h1>
2024-07-07 12:36:01 | 來(lái)源： | 作者：佚名
雖然TON目前以187.59億美元的市值成為加密市場(chǎng)第九大代幣，但其TVL以及生態(tài)建設(shè)相對(duì)于Ethereum、BSC、Solana等仍有較大進(jìn)步空間,隨著利好消息的不斷釋放，未來(lái)依然有升值機(jī)會(huì),TON的路絕對(duì)不會(huì)停止在當(dāng)下，但其最終是否可以成為一條可以比肩Ethereum的公鏈仍未可知
全面解讀TON生態(tài)發(fā)展走勢(shì)與未來(lái)發(fā)展?jié)摿Γ?024 年以來(lái)，TON 鏈生態(tài)出現(xiàn)爆發(fā)趨勢(shì)， 5 月 25 日至 6 月 17 日，Toncoin 最高漲幅 79.7% ，Notcoin 最高漲幅 700% ，F(xiàn)ishcoin 最高漲幅 400% ，TON 生態(tài)體現(xiàn)了強(qiáng)大的造富效應(yīng)，吸引了無(wú)數(shù)的熱錢涌進(jìn)，那么我們?cè)撊绾螀⑴c這場(chǎng)盛大的宴席呢？
今天腳本之家小編就給大家詳細(xì)介紹TON 的前世今生、核心邏輯與生態(tài)發(fā)展進(jìn)行了盤點(diǎn)。需要的朋友一起看看吧！
一、項(xiàng)目背景
基本信息
名稱：TON(The Open Network)
創(chuàng)始人：Pavel Durov、Nikolai Durov
運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)：TON Foundation
TON（The Open Network）是一條為數(shù)十億用戶設(shè)計(jì)的去中心化的第一層公鏈，具有可擴(kuò)展性和可分片性能，旨在解決區(qū)塊鏈存在的交易費(fèi)用高、交易速度慢、鏈間通信和可擴(kuò)展性等問(wèn)題。目前 TON 的主要運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)為 TON Foundation，而 TON Foundation 是一個(gè)非營(yíng)利組織，其目標(biāo)是在 2028 年讓 5 億用戶擁有他們的數(shù)字身份、數(shù)據(jù)和資產(chǎn)，而背靠 Telegram 的 TON 鏈則是其達(dá)成目標(biāo)的重要手段。雖然當(dāng)下 Ton 的發(fā)展如火如荼，但是其發(fā)展歷史卻一波三折。
圖 1 TON 定義
一波三折的發(fā)展歷程
2017 年，項(xiàng)目啟動(dòng)：Telegram 創(chuàng)始人 Pavel Durov 和 Nikolai Durov 開(kāi)始開(kāi)發(fā)名為 Telegram Open Network (TON)的區(qū)塊鏈項(xiàng)目，并計(jì)劃推出其原生加密貨幣 Gram。
2018 年，首次代幣發(fā)行（ICO）：Telegram 通過(guò) ICO 籌集了約 17 億美元，成為當(dāng)時(shí)規(guī)模最大的代幣發(fā)行之一，投資者包括多個(gè)大型風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者，ICO 同時(shí)引起了美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）的關(guān)注。
2019 年，開(kāi)發(fā)進(jìn)展：TON 區(qū)塊鏈引入了分片技術(shù)（sharding），以提高可擴(kuò)展性和處理速度，并在同一時(shí)間發(fā)布測(cè)試網(wǎng)供開(kāi)發(fā)者進(jìn)行測(cè)試。
2020 年，監(jiān)管問(wèn)題與項(xiàng)目轉(zhuǎn)折：Telegram 宣布退出 TON 項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)工作轉(zhuǎn)交給一個(gè)獨(dú)立的開(kāi)源開(kāi)發(fā)者社區(qū)。項(xiàng)目更名為"The Open Network"，并將代幣名稱改為 Toncoin。ICO 籌集資金被退還。
2021 年，社區(qū)接管與發(fā)展：由 Anatoliy Makosov 和 Kirill Emelianenko 創(chuàng)立的 TON Foundation 接管項(xiàng)目，繼續(xù)推進(jìn) TON 的開(kāi)發(fā)和推廣。
2023 年，重回 Telegram：Telegram 官方宣布將 TON 區(qū)塊鏈作為其Web3基礎(chǔ)設(shè)施的首選，并計(jì)劃將其整合到 Telegram 應(yīng)用程序的用戶界面中；Telegram 發(fā)布 IPO 計(jì)劃。
2024 年，生態(tài)系統(tǒng)的擴(kuò)展：TON 區(qū)塊鏈的應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)不斷擴(kuò)展，涵蓋金融、存儲(chǔ)、支付、域名等多個(gè)領(lǐng)域，同時(shí) TON 生態(tài)中的 PunkCity、PUNK、HyperGPT 等項(xiàng)目開(kāi)始受到市場(chǎng)廣泛關(guān)注。同年 2 月，Telegram 宣布將獨(dú)家使用 TON 區(qū)塊鏈和 Toncoin 用于與頻道所有者的所有交易和支付活動(dòng)。
圖 2 TON 圖標(biāo)
TON 從創(chuàng)立到如今爆火，繞了一個(gè)巨大的圈，但卻一步步提高，從最初的敘事到現(xiàn)在實(shí)實(shí)在在的項(xiàng)目落地，展現(xiàn)了項(xiàng)目強(qiáng)大的生命力。
面向用戶的核心敘事
在 TON 的發(fā)展歷程中，Telegram 的影子始終未曾遠(yuǎn)離，當(dāng)大部分的公鏈在宣傳自己的創(chuàng)新技術(shù)時(shí)，TON 鏈背靠著 9 億月活用戶的 Telegram，打出用戶需求和便捷性這張牌。
同時(shí) Telegram 早已不滿足于僅作為一個(gè)社交通訊平臺(tái)，通過(guò)不斷豐富產(chǎn)品線，打通支付與生活連接，提供潛力巨大的 Bot，Telegram 正試圖向綜合平臺(tái)轉(zhuǎn)型。這種戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變不僅展示了 Telegram 的雄心壯志，也預(yù)示著 TON 公鏈在未來(lái)的無(wú)限可能。
圖 3 Telegram 用戶增長(zhǎng)
Telegram 目前注冊(cè)用戶超過(guò) 13 億，月活用戶 9 億。言論 自由和隱私保護(hù)是 Telegram 誕生之初的使命，而這一切恰好使 Telegram 成為了加密貨幣的聚集地——幾乎所有 Web 3.0 項(xiàng)目都擁有 Telegram 社群，用于項(xiàng)目宣發(fā)、消息公布以及與社區(qū)互動(dòng)。Telegram 的Web3土壤給予了 TON 鏈生態(tài)巨大的支持，為其生態(tài)中的項(xiàng)目從孵化到 ICO 提供了社群基礎(chǔ)。
日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)認(rèn)可度
截止至撰稿時(shí)間，TON 鏈?zhǔn)兄颠_(dá) 187.59 億美元，成為第九大加密貨幣。同時(shí) TON 鏈 TVL 自 4 月以來(lái)增長(zhǎng)速度較快，目前達(dá) 605.72 m USDT，位列公鏈第 15 名。顯然 TON 鏈 TVL 增速雖快，但尚未跟上其市值，仍有較大進(jìn)步空間。
圖 4 TON 鏈 TVL
圖 5 公鏈 TVL 排名
二、融資信息
2018 年，首次 ICO 募集 17 億美金，受 SEC 法律訴訟退還部分資金。
2022 年 4 月，Huobi Incubator、KuCoin Ventures、MEXC Pioneer Fund 共同出資 2.5 億美元建立 TON Foundation，重點(diǎn)支持 TON 鏈上的 DEX 和 NFT 項(xiàng)目。
2023 年 10 月，MEXC Ventures 提供數(shù)千萬(wàn)美元投資，旨在推動(dòng)Web3生態(tài)系統(tǒng)在 Telegram 中的普及。
2023 年 11 月，Animoca Brands 投入資金、研究和分析平臺(tái)，支持 TON 生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的第三方小程序和游戲項(xiàng)目，同時(shí) Animoca Brands 成為最大的驗(yàn)證者。
Telegram 早期注重保護(hù)用戶隱私，不存在明顯的收益渠道，通過(guò)債券發(fā)行籌集數(shù)億美元的資金維護(hù)日常運(yùn)營(yíng)。2022 年起，Telegram 開(kāi)始嘗試探索收益模式，并在近期宣布接近完成盈利。2023 年 Telegram 創(chuàng)始人 Pavel Durov 提出計(jì)劃在未來(lái)兩年內(nèi)進(jìn)行首次公開(kāi)募股（IPO），目前公司估值已超過(guò) 300 億美元，并可能選擇在美國(guó)上市。
圖 6 電報(bào)卡通圖標(biāo)
無(wú)論是 TON 還是 Telegram，當(dāng)前都處于蓬勃發(fā)展的階段，對(duì)于 TON 生態(tài)的投資等同于看好Web2社交平臺(tái) Telegram 轉(zhuǎn)型為Web3綜合性平臺(tái)的巨大潛力。
三、技術(shù)特點(diǎn)
開(kāi)發(fā)語(yǔ)言
TON 鏈智能合約開(kāi)發(fā)不使用 Solidity、Rust、Vyper 等流行智能合約語(yǔ)言，而是存在三種編程語(yǔ)言：Fift、FunC 和 Tact。其中 Fift 偏向底層開(kāi)發(fā)，注重運(yùn)行效率，開(kāi)發(fā)難度大；Tact 是 TON 新推出的高級(jí)語(yǔ)言，語(yǔ)法類似 Typescript，旨在降低開(kāi)發(fā)難度； FunC 與 C 語(yǔ)言相近，是目前開(kāi)發(fā)的首選。鑒于 Tact 開(kāi)發(fā)的高效性，未來(lái)主流開(kāi)發(fā)者可能會(huì)轉(zhuǎn)向使用 Tact。
圖 7 TON 鏈開(kāi)發(fā)語(yǔ)言
前沿技術(shù)
智能合約異步調(diào)用：與以太坊等公鏈不同，TON 的智能合約調(diào)用采用異步模式，這種設(shè)計(jì)增強(qiáng)了系統(tǒng)的可擴(kuò)展性。當(dāng)一個(gè)智能合約調(diào)用另一個(gè)合約的函數(shù)時(shí)，調(diào)用不會(huì)立即執(zhí)行，不必在一個(gè)區(qū)塊內(nèi)完成所有交易處理。然而，這種異步調(diào)用機(jī)制也提高了開(kāi)發(fā)和維護(hù)應(yīng)用的復(fù)雜性，使得開(kāi)發(fā)者在 TON 鏈上工作時(shí)面臨更高的技術(shù)門檻。
無(wú)限分片：TON 區(qū)塊鏈在設(shè)計(jì)上分為三種鏈：主鏈 (Masterchain)，工作鏈 (Workingchains）和分片鏈 (Shardchains)。
圖 8 分片技術(shù)
主鏈?zhǔn)钦麄€(gè)網(wǎng)絡(luò)的核心，負(fù)責(zé)存儲(chǔ)全網(wǎng)的元數(shù)據(jù)和共識(shí)機(jī)制。它記錄所有工作鏈和分片鏈的狀態(tài)，并確保全網(wǎng)的一致性和安全性；工作鏈?zhǔn)仟?dú)立的區(qū)塊鏈，負(fù)責(zé)處理特定類型的交易和智能合約。每個(gè)工作鏈可以有自己的規(guī)則和特性，以滿足不同的應(yīng)用需求；分片鏈?zhǔn)枪ぷ麈湹淖渔?，用于進(jìn)一步分割工作鏈的負(fù)載，提升處理能力和擴(kuò)展性。每個(gè)工作鏈可以包含多個(gè)分片鏈，分片鏈獨(dú)立處理部分交易，從而實(shí)現(xiàn)高效的并行處理。
隱私保護(hù)：TON 鏈利用 TON Proxy 隱藏 TON 節(jié)點(diǎn)的 IP 地址，構(gòu)建去中心化的 VPN 服務(wù)，結(jié)合 TON DNS 和 TON P2P 網(wǎng)絡(luò)，保護(hù)用戶隱私。
圖 9 TON 隱私保護(hù)
相對(duì)優(yōu)勢(shì)
雖然智能合約異步調(diào)用和分片技術(shù)在 Ethereum 2.0、Polkadot 和 NEAR Protocol 等項(xiàng)目中有所應(yīng)用，但是 TON 將多種技術(shù)融合，在多項(xiàng)指標(biāo)如交易確認(rèn)時(shí)間（Time-to-finality）等超越 Ethereum 和 Solana。
圖 10 TON 鏈橫向?qū)Ρ?/p>
更多具體的技術(shù)特點(diǎn)可以進(jìn)入TON 官網(wǎng)尋找。
四、市場(chǎng)分析
代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)
代幣功能：$Toncoin 的定位類似于 Telegram 上的原生代幣，在 Telegram 上可用于以更加優(yōu)惠的折扣支付 Telegram Premium 的會(huì)員費(fèi)用和購(gòu)買其他虛擬產(chǎn)品。在 TON 鏈上，$Toncoin 可用于交易手續(xù)費(fèi)支付、質(zhì)押、跨鏈交易，去中心化數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、代理服務(wù)等。
圖 11 TON 代幣功能
代幣供應(yīng)：$Toncoin 的最大供應(yīng)量為 50 億枚。截止 2022 年 6 月 28 日，所有$Toncoin 都已經(jīng)被挖掘完畢，這標(biāo)志著 TON 從工作量證明（PoW）模式完全過(guò)渡到權(quán)益證明（PoS）模式，$Toncoin 每年 0.6% （約 300 萬(wàn)枚） 的代幣通脹將會(huì)用于獎(jiǎng)勵(lì)保持網(wǎng)絡(luò)安全的驗(yàn)證者。
代幣分配：最初 50 億枚$Toncoin 代幣分配給團(tuán)隊(duì) 1.45% ，礦工挖礦獲取 98.55% 。2023 年 2 月，TON 發(fā)起社群提案，凍結(jié)了 171 個(gè)不活躍的早期錢包 48 個(gè)月，共計(jì) 1.08 B $Toncoin（約總量的 21% ），這一舉措體現(xiàn)了 TON 社區(qū)對(duì)于 TON 鏈發(fā)展的一致看好。
二級(jí)市場(chǎng)分析
市值：截止 2024 年 6 月 3 日，$Toncoin 市值 187.59 億美元，排名 No.9 ，完全稀釋市值 393.82 億美元，流通供應(yīng)量 24.32 億枚，總供應(yīng)量 51.07 億枚。
籌 碼分布：截止 20246 月 3 日，根據(jù) Coinmarketcup 數(shù)據(jù)進(jìn)行分析， 85.45% 的持有者持有 0-$ 1 k $Toncoin， 14.16% 的持有者持有 1 k-100 k $Toncoin， 0.38% 的持有者持有超過(guò) 100 k $Toncoin。
圖 12 TON 持有量地址排序
據(jù)按鯨魚持有量分析，鯨魚持有 68.68% $TON，散戶持有 31.32% $TON。
圖 13 鯨魚持有量
據(jù)持有時(shí)間分析， 29.20% 的 Holders 持有$Toncoin 超過(guò)一年的時(shí)間， 16.7% 的 Traders 持有$Toncoin 不超過(guò) 1 個(gè)月，鉆石手比例較高，大眾對(duì) TON 前景十分看好。
圖 14 TON 持有時(shí)間地址排序
根據(jù) Etherscan 數(shù)據(jù)，TOP 10 地址持有 29.99% $Toncoin 代幣，籌 碼分配較為松散，市場(chǎng)狀態(tài)良好。
圖 15 TOP 10 地址持幣數(shù)量
走勢(shì)：近一年內(nèi)，$Toncoin 價(jià)格自 12.4071 ￥上漲至 56.54 ￥,漲幅超 400% ，體現(xiàn)了 TON 鏈強(qiáng)大的市場(chǎng)期待與致富效應(yīng)。
圖 16 TON 代幣一年走勢(shì)
五、生態(tài)建設(shè)
TON 生態(tài)中目前擁有超過(guò) 500 個(gè) Dapp 和大量 Telegram Bot，主要領(lǐng)域涵蓋基礎(chǔ)設(shè)施、開(kāi)發(fā)工具、DeFi、GameFi、NFT、SocialFi、銘文等幾乎所有熱門方向。垂直細(xì)分賽道包含 Launchpad、錢包、跨鏈橋、質(zhì)押借貸、DEX、各類鏈游、收藏品等。
生態(tài)助手 Telegram Bot
Telegram Bot 是運(yùn)行于 Telegram 的自動(dòng)化機(jī)器人，可以在社區(qū)建設(shè)、資產(chǎn)管理、信息聚合、項(xiàng)目宣傳等多方面起到事半功倍的效果。
對(duì)于普通用戶，Telegram 官方和其他人員提供的 Telegram Bot 可以第一時(shí)間為用戶提供最新的加密資訊和市場(chǎng)新聞。
對(duì)于普通Web3社區(qū)，Telegram Bot 可以提供自動(dòng)問(wèn)答、常見(jiàn)問(wèn)題解答，管理社區(qū)活動(dòng)、競(jìng)賽和空投等活動(dòng)，促進(jìn)社區(qū)成員之間的互動(dòng)。
對(duì)于 DAO 組織，Telegram Bot 可以提供最新的治理提案和討論通知，允許 DAO 成員通過(guò)機(jī)器人投票和參與治理決策，極大簡(jiǎn)化了 DAO 治理流程。
對(duì)于一般項(xiàng)目方，Telegram Bot 的存在無(wú)疑提高了項(xiàng)目社區(qū)內(nèi)信息傳輸效率，同時(shí)一個(gè)有趣的機(jī)器人可以很好的吸引用戶參與項(xiàng)目建設(shè)。
對(duì)于 TON 生態(tài)項(xiàng)目方，基于 Telegram APP 和 Telegram Bot 是必不可缺的，它們可以讓 9 億用戶無(wú)門檻地參與項(xiàng)目空投活動(dòng)，助力項(xiàng)目推廣。
Telegram Bot 不僅用途廣泛，而且開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)易。Telegram 為 Telegram Bot 的開(kāi)發(fā)提供了一成熟的文檔和 API 技術(shù)支持。在明晰機(jī)器人功能需求后，通過(guò) Python、Node.js 等編程語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)功能，結(jié)合云服務(wù)器支持，就可以輕松搭建屬于自己的機(jī)器人。與此同時(shí)，目前已有大量的 Telegram Bot 在 Github 開(kāi)源，為零代碼基礎(chǔ)使用機(jī)器人提供了機(jī)會(huì)。
DeFi 龍頭 STON.fi
STON.fi 是目前 TON 鏈最大的 DEX，截至目前，其支持超過(guò) 280 種幣對(duì)交易。其通過(guò)自動(dòng)做市商模型(AMM)、報(bào)價(jià)請(qǐng)求模型(RFQ)和哈希時(shí)間鎖定合約 (HTLC)三種技術(shù)，不僅繼承了 Uniswap 的低滑點(diǎn)特性，同時(shí)增強(qiáng)了交易的可靠性與安全度。
圖 17 STON.fi 圖標(biāo)
STON.fi 代幣為$STON，總量為 100, 000, 000 $STON，其代幣分配策略如下：
圖 18 STON.fi 代幣分配
隨著 TON 鏈生態(tài)的爆發(fā)，STON.fi TVL 自 2 月起出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，目前達(dá)到 262.2 m USDT,位列 TON 生態(tài)第三名。
圖 19 STON.fi TVL 增長(zhǎng)
圖 20 TON 生態(tài) TVL 排名
從綜合角度看，STON.fi 無(wú)疑是 TON 鏈生態(tài)最頂級(jí)的 DEX，甚至是目前最頂級(jí)的 TON 鏈生態(tài)之一，值得不斷關(guān)注。
Launchpad 龍頭 TonUP
TonUP 是基于 TON 區(qū)塊鏈的明星資產(chǎn)發(fā)行平臺(tái)，旨在幫助項(xiàng)目方實(shí)現(xiàn)成功的資產(chǎn)發(fā)行融資。
圖 21 TonUP 圖標(biāo)
2023 年 8 月，TonUP 成立，并在同月底完成了其平臺(tái)的首次 IDO 項(xiàng)目代幣發(fā)行，在 32 分鐘內(nèi)幫助 Tap Fantasy 籌集 80000 $Toncoin。
2023 年 10 月 TonUP 發(fā)起 TONversation 專欄，輸送精品內(nèi)容。同月 TonUP 團(tuán)隊(duì)正式對(duì)外宣稱完成由 TONCoin Fund 領(lǐng)投的種子輪融資，F(xiàn)oresight X、Waterdrip Capital、BitFund DAO 和多家天使投資人跟投.
2023 年 12 月 12 日，TonUP 2.0 上線, 同月 20 日開(kāi)啟平臺(tái)代幣$UP 的 IDO 活動(dòng)，并于 22 日通過(guò) Bitget Launchpad 進(jìn)行 IEO，TonUp 邁向新的發(fā)展階段。
TonUP 作為 TON 鏈現(xiàn)象級(jí) Launchpad 平臺(tái)，獲得了 TON 生態(tài)首屈一指的 TONCoin Fund、Foresight X、Waterdrip Capital、BitFund.DAO 等知名基金的投資。同時(shí)與其他 Launchpad 平臺(tái)不同，TonUP 具有強(qiáng)大的危機(jī)處理能力，在通過(guò) TonUP 平臺(tái) Launchpad 的$MC 代幣發(fā)行以及后續(xù)宣傳活動(dòng)中，Tap Fantasy 因技術(shù)問(wèn)題不得不延后了游戲的上線時(shí)間，但同時(shí)間代幣價(jià)格遭受重創(chuàng)，隨即 TonUP 將當(dāng)時(shí) IDO 所獲的傭金全數(shù)用于回購(gòu)，并且將其燃燒，收獲了社區(qū)的信任。最為重要的一點(diǎn)，TonUP 目前還遠(yuǎn)遠(yuǎn)未迎來(lái)爆發(fā)期， 99.66% 的代幣集中于項(xiàng)目方地址，說(shuō)明項(xiàng)目方擁有良好的現(xiàn)金儲(chǔ)備用于維持開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)工作，不需要收集散戶資金進(jìn)行維持，未來(lái)幣價(jià)極有可能隨著 TON 鏈的進(jìn)一步發(fā)展水漲船高，屬于實(shí)力強(qiáng)勁的 Ton 鏈生態(tài)。
Telegram Wallet 與 Tonkeeper
與任何平臺(tái)相比，Telegram Wallet 最有機(jī)會(huì)成為未來(lái)Web2與Web3資金流動(dòng)的接口。Wallet 本身基于 Telegram 平臺(tái)運(yùn)行，對(duì)于大眾使用十分便捷。Wallet 通過(guò)內(nèi)置 Neocrypto，為一百多個(gè)國(guó)家的用戶提供使用 Visa、Mastercard 購(gòu)買加密貨幣的服務(wù)，并與 MoonPay， Onramp.money ，AlchemyPay 等平臺(tái)合作，構(gòu)建了高效的 P2P Market 出入金渠道，同時(shí) Telegram 與 Tether 合作，構(gòu)建 USDT-TON 兌換條款，通過(guò)引入 USDT 為$TON 帶來(lái)更高的流動(dòng)性，在集成 USDT-TON 兌換前，TON 網(wǎng)絡(luò) TVL 超 1 億美元，而在該條款發(fā)布僅僅兩周，這一數(shù)字就已翻倍。
圖 22 2024 TVL 增長(zhǎng)
此外，Telegram 的轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)、商戶收費(fèi)、虛擬交易均為零手續(xù)費(fèi)，更吸引了大資金用戶的使用。
圖 23 各平臺(tái)手續(xù)費(fèi)對(duì)比
Tonkeeper 是在開(kāi)放網(wǎng)絡(luò)上存儲(chǔ)、發(fā)送和接收 Toncoin 的最簡(jiǎn)單方式，這是一個(gè)功能強(qiáng)大的新區(qū)塊鏈，提供前所未有的交易速度和吞吐量，同時(shí)為智能合約應(yīng)用程序提供強(qiáng)大的編程環(huán)境。相較于其他錢包，Tonkeeper 具有以下幾點(diǎn)優(yōu)勢(shì)：
端到端的安全性。與 Wallet 運(yùn)行于 Telegram 平臺(tái)不同，Tonkeeper 將加密密鑰存儲(chǔ)在本地設(shè)備上，無(wú)需文件、個(gè)人信息、聯(lián)系方式或 KYC，極大的保護(hù)了個(gè)人隱私。
內(nèi)置兌換功能。用戶直接在 Tonkeeper 應(yīng)用程序內(nèi)購(gòu)買 Toncoin 并在去中心化市場(chǎng)上兌換它。
如果需要在 TON 鏈上保留大量加密財(cái)產(chǎn)，Tonkeeper 是非常好的選擇。
Notcoin 與 Catizen
Notcoin 是一款免費(fèi)且易于使用的 Telegram 游戲，該游戲自 2024 年 1 月 1 日上線以來(lái)，人氣激增，參與人數(shù)超 3000 萬(wàn)，日均活躍量高達(dá) 500 萬(wàn)。
Notcoin 具有簡(jiǎn)單有趣的游戲形式：
通過(guò)界面點(diǎn)擊，用戶可以輕松的賺取代幣，同時(shí)項(xiàng)目設(shè)置合適的時(shí)間能量，保持用戶參與的活躍度。
推出 NFT 代金卷，讓用戶賺取的 Notcoin 可以進(jìn)行盤前交易，進(jìn)一步刺激用戶 Fomo 情緒。
采取游戲聯(lián)盟制度，激發(fā)玩家自主的宣傳活動(dòng)，形成正向循環(huán)。
圖 24 Notcoin 爆火
依靠游戲的病毒式傳播，Notcoin 社區(qū)積累了大量的用戶群體，為其在幣安、OKX、Bybit 等主流交易所 ICO 奠定了基礎(chǔ)。在進(jìn)入交易所市場(chǎng)后，Notcoin 的走勢(shì)依然十分強(qiáng)勁，順應(yīng)當(dāng)下 meme 幣爆發(fā)的大環(huán)境，在七日內(nèi)漲幅超 400% 。
Catizen 是建立在 TON 生態(tài)的貓咪游戲，結(jié)合了元宇宙、GameFi 和 AI 該游戲推出了革命性的 paly-to-airdrop 模式，玩家可以邊玩邊賺取未來(lái)的空投。同時(shí) Catizen 背靠 TON 官方，成為 TON 生態(tài) Token 2049 的 ShowCase 項(xiàng)目。截止 2024 年 5 月 30 日，Catizen 的$wCATI 代幣挖礦已經(jīng)結(jié)束，但 Catizen 仍有極高的社區(qū)熱度，發(fā)展計(jì)劃也遠(yuǎn)未結(jié)束。
Catizen 的種子輪獲得了 TON、Web3 Ventures、Mask Network、Y 2 Z、SecondLive、EMURGO Ventures、Moon Capital 和 Initiate Capital 投資。
Catizen 團(tuán)隊(duì)已經(jīng)與 18 個(gè)熱門的微信小游戲簽訂了合同，將逐步在 Catizen 游戲平臺(tái)上推出。每一個(gè) Catizen 游戲的推出，都可能重新引燃對(duì) Catizen 社區(qū)的追捧，而這也會(huì)成為未來(lái)該社區(qū)發(fā)展的一大動(dòng)力。
Catizen 將成為 TON 生態(tài)中第一個(gè)支持使用 NOT 充值的應(yīng)用。未來(lái)，Catizen 與 Notcoin 必定強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，實(shí)現(xiàn)深度生態(tài)綁定。
Hamster Kombat 倉(cāng)鼠崛起
Hamster Kombat 是一款基于 Telegram 的 mini game,在游戲中，玩家扮演一名交易所 CEO，可以通過(guò)點(diǎn)擊圖像中的倉(cāng)鼠賺取金幣，除此之外，游戲還提供了卡牌挖礦機(jī)制，玩家可以制定合理的策略以增加固定的積分收入。
圖 25 Hamster Kombat 游戲
而就是這么一款簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的游戲，卻以比 Notcoin 更加迅猛的速度占領(lǐng)了 Telegram 游戲領(lǐng)域。Hamster Kombat 自第一季度上線以來(lái)，推特粉絲在短短三個(gè)月內(nèi)飆升至 510 萬(wàn)，電報(bào)群粉絲更是高達(dá) 2500 萬(wàn)，YouTube 頻道僅用 7 天便突破千萬(wàn)粉絲大關(guān)。6 月，據(jù) Hamster Kombat 官方通告，其用戶數(shù)量突破 1 億，日活躍人數(shù)高達(dá) 3200 萬(wàn)、平均同時(shí)在線人數(shù)達(dá) 650 萬(wàn)。由此可見(jiàn) Hamster Kombat 已經(jīng)成為新一代 TON 鏈的 meme 幣之首，同時(shí) Hamster Kombat 將不僅僅停留于簡(jiǎn)單的游戲，還致力于將倉(cāng)鼠打造成一個(gè)Web3領(lǐng)域知名品牌形象。
圖 26 倉(cāng)鼠形象
無(wú)論是 Notcoin、Catizen 還是目前最爆火的 Hamster Kombat，都離不開(kāi)新穎簡(jiǎn)單的游戲機(jī)制、公平挖礦的理念和超級(jí)機(jī)構(gòu)站臺(tái)這三個(gè)重要因素，這三個(gè)因素打破了 ETH 鏈老鼠倉(cāng)、項(xiàng)目方跑路等種種問(wèn)題的日常，吸引了龐大的用戶群體和創(chuàng)造了社群的病毒式發(fā)展。同時(shí)通過(guò) meme 出圈似乎也成為了 TON 生態(tài)走進(jìn)大眾視野的重要戰(zhàn)略，Notcoin 目前帶來(lái)的巨大致富效應(yīng)極易延續(xù)到后期 TON 生態(tài)其他項(xiàng)目，營(yíng)造 FOMO 情緒，為如 EVAA、 STON.fi、Tonstakers 等項(xiàng)目的發(fā)展鋪路。
六、總結(jié)
TON 依托于擁有 9 億用戶的 Telegram，具備任何其他公鏈項(xiàng)目難以企及的用戶需求和資源。
TON 與 Telegram 的結(jié)合，將有機(jī)會(huì)打造一個(gè)Web2通往Web3的接口，重塑Web3世界格局。
TON 結(jié)合異步合約和無(wú)限分片的優(yōu)勢(shì)技術(shù)，目前在多方面性能上超越 Ethereum 和 Solana。但由于其總流通量和 TVL 仍相對(duì)較低，并不確定是否具有較強(qiáng)的泛化能力。
TON 具有獨(dú)特的生態(tài)開(kāi)發(fā)架構(gòu)，可以較好的綁定一批優(yōu)秀的開(kāi)發(fā)者，建立完整的開(kāi)發(fā)生態(tài)鏈。
TON 項(xiàng)目采取公平和有效的代幣分配機(jī)制，同時(shí)社區(qū)治理策略優(yōu)異，為后續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
無(wú)論是 TON 本身還是近期出圈的 Notcoin、Hamster Kombat 等，都顯示出強(qiáng)大的造富效應(yīng)，為 TON 生態(tài)未來(lái)發(fā)展帶來(lái)了巨大助力。
圖 27 TON 生態(tài)架構(gòu)
雖然 TON 目前以 187.59 億美元的市值成為加密市場(chǎng)第九大代幣，但其 TVL 以及生態(tài)建設(shè)相對(duì)于 Ethereum、BSC、Solana 等仍有較大進(jìn)步空間,隨著利好消息的不斷釋放，未來(lái)依然有升值機(jī)會(huì)。TON 的路絕對(duì)不會(huì)停止在當(dāng)下，但其最終是否可以成為一條可以比肩 Ethereum 的公鏈仍未可知。
以上就是腳本之家小編給大家分享的TON幣能投資嗎？全面解讀TON生態(tài)發(fā)展走勢(shì)與未來(lái)發(fā)展?jié)摿Φ脑敿?xì)介紹了，希望大家喜歡！
免責(zé)聲明：本文只為提供市場(chǎng)訊息，所有內(nèi)容及觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，不代表本站觀點(diǎn)和立場(chǎng)。投資者應(yīng)自行決策與交易，對(duì)投資者交易形成的直接或間接損失，作者及本站將不承擔(dān)任何責(zé)任。！
Tag：ton
你可能感興趣的文章
-
值得關(guān)注：TON生態(tài)10個(gè)可交互的新項(xiàng)目
TON 生態(tài)上的「Tap to Earn」類項(xiàng)目獲得大量關(guān)注，例如最近火熱的Hamster Kombat和Catizen,截止目前，Hamster Kombat 的X賬號(hào)粉絲達(dá)1060萬(wàn)人，Telegram頻道關(guān)注者超 4600 …
2024-06-30
-
TON幣未來(lái)如何？能否達(dá)到10美元？ Toncoin (TON) 價(jià)格預(yù)測(cè)
TON幣全名為Telegram Open Network Coin，是由Telegram公司發(fā)行的一種數(shù)字貨幣,今年以來(lái)漲幅達(dá)到300%多，Toncoin是否值得投資呢？其未來(lái)價(jià)格如何？TON幣能否在今年成功達(dá)到…
2024-11-26
-
全面深入解析TON鏈：揭示未來(lái)區(qū)塊鏈巨頭的核心力量
在當(dāng)今迅速發(fā)展的公鏈領(lǐng)域，TON 鏈（The Open Network）憑借其獨(dú)特的技術(shù)創(chuàng)新和廣泛的應(yīng)用前景，已成為業(yè)內(nèi)備受矚目的新星,本系列報(bào)告將帶領(lǐng)您深入探索 TON 鏈的核心技術(shù)、…
2025-04-23
-
TON挖掘鏈上明星項(xiàng)目與未來(lái)機(jī)遇(上)
在TON生態(tài)系統(tǒng)中，存在19個(gè)賽道分類，每個(gè)賽道涵蓋了不同類型的應(yīng)用和服務(wù),這些賽道包括CEX交易所、DEX交易所、Staking、錢包、探索器、實(shí)用工具、頻道、NFT集合、聊天、社…
2024-06-25
-
什么是Toncoin(TON)，如何購(gòu)買？TON能投資嗎？
此文將詳細(xì)介紹什么是Toncoin(TON)，以及如何購(gòu)買（多種交易途徑）？也詳細(xì)給大家介紹TON是否是一項(xiàng)好的投資的詳細(xì)解讀，希望此篇文章能夠幫助大家更好的了解TON…
2024-06-23
-
MOMOAI是什么?MTOS幣怎么樣?未來(lái)前景如何?
作為前沿的區(qū)塊鏈游戲平臺(tái)，MOMO AI的發(fā)展案例為整個(gè)行業(yè)提供了寶貴的見(jiàn)解,它不僅展示了AI技術(shù)和區(qū)塊鏈的融合潛力，還突出了社區(qū)和社交 互動(dòng)在現(xiàn)代游戲中的重要性,隨著技術(shù)…
2025-04-22
-
什么是ton倉(cāng)鼠快打？從Hamster Kombat收到空投的方法
Hamster Kombat 是一款點(diǎn)擊即賺取游戲，結(jié)合了加密貨幣交易模擬器, 在該游戲中，玩家扮演的是一家新興加密貨幣交易所的首席執(zhí)行官，任務(wù)是將交易所發(fā)展到前所未有的新高度,…
2024-06-19
-
TON幣暴漲100%，未來(lái)TON幣價(jià)格走勢(shì)分析
關(guān)于TON的加權(quán)情緒，在撰寫本文時(shí)，其值為1.6,這表明社交媒體平臺(tái)上圍繞altcoin的大多數(shù)討論都非常樂(lè)觀,這也意味著TON貿(mào)易商對(duì)其價(jià)格在短期內(nèi)將進(jìn)一步上漲持樂(lè)觀和信心,如…
2024-06-15
-
Toncoin行情井噴！TON集會(huì)勢(shì)頭能否延續(xù)？
幣安上更多的交易員押注于上漲！TON的衍生品數(shù)據(jù)顯示交易量有所下降，這可能表明在一段時(shí)間的活動(dòng)增強(qiáng)后，交易量有所降溫，可能是在最近的價(jià)格飆升之后整體市場(chǎng)多空比略低…
2024-06-13
-
TON幣必將爆漲？為什么？
TON公鏈生態(tài)必將爆發(fā)？TON的鏈上總鎖倉(cāng)價(jià)值（TVL）為3億7千多萬(wàn)美金,月增漲率為85%,公鏈排名很快將躋身前20,TON公鏈每日交易數(shù)量高達(dá)600多萬(wàn)，每日的鏈上激活錢包高達(dá)17萬(wàn)…
2024-06-06
全面解讀TON生態(tài)發(fā)展走勢(shì)與未來(lái)發(fā)展?jié)摿Γ?024 年以來(lái)，TON 鏈生態(tài)出現(xiàn)爆發(fā)趨勢(shì)， 5 月 25 日至 6 月 17 日，Toncoin 最高漲幅 79.7% ，Notcoin 最高漲幅 700% ，F(xiàn)ishcoin 最高漲幅 400% ，TON 生態(tài)體現(xiàn)了強(qiáng)大的造富效應(yīng)，吸引了無(wú)數(shù)的熱錢涌進(jìn)，那么我們?cè)撊绾螀⑴c這場(chǎng)盛大的宴席呢？
今天腳本之家小編就給大家詳細(xì)介紹TON 的前世今生、核心邏輯與生態(tài)發(fā)展進(jìn)行了盤點(diǎn)。需要的朋友一起看看吧！
一、項(xiàng)目背景
基本信息
名稱：TON(The Open Network)
創(chuàng)始人：Pavel Durov、Nikolai Durov
運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)：TON Foundation
TON（The Open Network）是一條為數(shù)十億用戶設(shè)計(jì)的去中心化的第一層公鏈，具有可擴(kuò)展性和可分片性能，旨在解決區(qū)塊鏈存在的交易費(fèi)用高、交易速度慢、鏈間通信和可擴(kuò)展性等問(wèn)題。目前 TON 的主要運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)為 TON Foundation，而 TON Foundation 是一個(gè)非營(yíng)利組織，其目標(biāo)是在 2028 年讓 5 億用戶擁有他們的數(shù)字身份、數(shù)據(jù)和資產(chǎn)，而背靠 Telegram 的 TON 鏈則是其達(dá)成目標(biāo)的重要手段。雖然當(dāng)下 Ton 的發(fā)展如火如荼，但是其發(fā)展歷史卻一波三折。
圖 1 TON 定義
一波三折的發(fā)展歷程
2017 年，項(xiàng)目啟動(dòng)：Telegram 創(chuàng)始人 Pavel Durov 和 Nikolai Durov 開(kāi)始開(kāi)發(fā)名為 Telegram Open Network (TON)的區(qū)塊鏈項(xiàng)目，并計(jì)劃推出其原生加密貨幣 Gram。
2018 年，首次代幣發(fā)行（ICO）：Telegram 通過(guò) ICO 籌集了約 17 億美元，成為當(dāng)時(shí)規(guī)模最大的代幣發(fā)行之一，投資者包括多個(gè)大型風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者，ICO 同時(shí)引起了美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）的關(guān)注。
2019 年，開(kāi)發(fā)進(jìn)展：TON 區(qū)塊鏈引入了分片技術(shù)（sharding），以提高可擴(kuò)展性和處理速度，并在同一時(shí)間發(fā)布測(cè)試網(wǎng)供開(kāi)發(fā)者進(jìn)行測(cè)試。
2020 年，監(jiān)管問(wèn)題與項(xiàng)目轉(zhuǎn)折：Telegram 宣布退出 TON 項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)工作轉(zhuǎn)交給一個(gè)獨(dú)立的開(kāi)源開(kāi)發(fā)者社區(qū)。項(xiàng)目更名為"The Open Network"，并將代幣名稱改為 Toncoin。ICO 籌集資金被退還。
2021 年，社區(qū)接管與發(fā)展：由 Anatoliy Makosov 和 Kirill Emelianenko 創(chuàng)立的 TON Foundation 接管項(xiàng)目，繼續(xù)推進(jìn) TON 的開(kāi)發(fā)和推廣。
2023 年，重回 Telegram：Telegram 官方宣布將 TON 區(qū)塊鏈作為其Web3基礎(chǔ)設(shè)施的首選，并計(jì)劃將其整合到 Telegram 應(yīng)用程序的用戶界面中；Telegram 發(fā)布 IPO 計(jì)劃。
2024 年，生態(tài)系統(tǒng)的擴(kuò)展：TON 區(qū)塊鏈的應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)不斷擴(kuò)展，涵蓋金融、存儲(chǔ)、支付、域名等多個(gè)領(lǐng)域，同時(shí) TON 生態(tài)中的 PunkCity、PUNK、HyperGPT 等項(xiàng)目開(kāi)始受到市場(chǎng)廣泛關(guān)注。同年 2 月，Telegram 宣布將獨(dú)家使用 TON 區(qū)塊鏈和 Toncoin 用于與頻道所有者的所有交易和支付活動(dòng)。
圖 2 TON 圖標(biāo)
TON 從創(chuàng)立到如今爆火，繞了一個(gè)巨大的圈，但卻一步步提高，從最初的敘事到現(xiàn)在實(shí)實(shí)在在的項(xiàng)目落地，展現(xiàn)了項(xiàng)目強(qiáng)大的生命力。
面向用戶的核心敘事
在 TON 的發(fā)展歷程中，Telegram 的影子始終未曾遠(yuǎn)離，當(dāng)大部分的公鏈在宣傳自己的創(chuàng)新技術(shù)時(shí)，TON 鏈背靠著 9 億月活用戶的 Telegram，打出用戶需求和便捷性這張牌。
同時(shí) Telegram 早已不滿足于僅作為一個(gè)社交通訊平臺(tái)，通過(guò)不斷豐富產(chǎn)品線，打通支付與生活連接，提供潛力巨大的 Bot，Telegram 正試圖向綜合平臺(tái)轉(zhuǎn)型。這種戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變不僅展示了 Telegram 的雄心壯志，也預(yù)示著 TON 公鏈在未來(lái)的無(wú)限可能。
圖 3 Telegram 用戶增長(zhǎng)
Telegram 目前注冊(cè)用戶超過(guò) 13 億，月活用戶 9 億。言論 自由和隱私保護(hù)是 Telegram 誕生之初的使命，而這一切恰好使 Telegram 成為了加密貨幣的聚集地——幾乎所有 Web 3.0 項(xiàng)目都擁有 Telegram 社群，用于項(xiàng)目宣發(fā)、消息公布以及與社區(qū)互動(dòng)。Telegram 的Web3土壤給予了 TON 鏈生態(tài)巨大的支持，為其生態(tài)中的項(xiàng)目從孵化到 ICO 提供了社群基礎(chǔ)。
日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)認(rèn)可度
截止至撰稿時(shí)間，TON 鏈?zhǔn)兄颠_(dá) 187.59 億美元，成為第九大加密貨幣。同時(shí) TON 鏈 TVL 自 4 月以來(lái)增長(zhǎng)速度較快，目前達(dá) 605.72 m USDT，位列公鏈第 15 名。顯然 TON 鏈 TVL 增速雖快，但尚未跟上其市值，仍有較大進(jìn)步空間。
圖 4 TON 鏈 TVL
圖 5 公鏈 TVL 排名
二、融資信息
2018 年，首次 ICO 募集 17 億美金，受 SEC 法律訴訟退還部分資金。
2022 年 4 月，Huobi Incubator、KuCoin Ventures、MEXC Pioneer Fund 共同出資 2.5 億美元建立 TON Foundation，重點(diǎn)支持 TON 鏈上的 DEX 和 NFT 項(xiàng)目。
2023 年 10 月，MEXC Ventures 提供數(shù)千萬(wàn)美元投資，旨在推動(dòng)Web3生態(tài)系統(tǒng)在 Telegram 中的普及。
2023 年 11 月，Animoca Brands 投入資金、研究和分析平臺(tái)，支持 TON 生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的第三方小程序和游戲項(xiàng)目，同時(shí) Animoca Brands 成為最大的驗(yàn)證者。
Telegram 早期注重保護(hù)用戶隱私，不存在明顯的收益渠道，通過(guò)債券發(fā)行籌集數(shù)億美元的資金維護(hù)日常運(yùn)營(yíng)。2022 年起，Telegram 開(kāi)始嘗試探索收益模式，并在近期宣布接近完成盈利。2023 年 Telegram 創(chuàng)始人 Pavel Durov 提出計(jì)劃在未來(lái)兩年內(nèi)進(jìn)行首次公開(kāi)募股（IPO），目前公司估值已超過(guò) 300 億美元，并可能選擇在美國(guó)上市。
圖 6 電報(bào)卡通圖標(biāo)
無(wú)論是 TON 還是 Telegram，當(dāng)前都處于蓬勃發(fā)展的階段，對(duì)于 TON 生態(tài)的投資等同于看好Web2社交平臺(tái) Telegram 轉(zhuǎn)型為Web3綜合性平臺(tái)的巨大潛力。
三、技術(shù)特點(diǎn)
開(kāi)發(fā)語(yǔ)言
TON 鏈智能合約開(kāi)發(fā)不使用 Solidity、Rust、Vyper 等流行智能合約語(yǔ)言，而是存在三種編程語(yǔ)言：Fift、FunC 和 Tact。其中 Fift 偏向底層開(kāi)發(fā)，注重運(yùn)行效率，開(kāi)發(fā)難度大；Tact 是 TON 新推出的高級(jí)語(yǔ)言，語(yǔ)法類似 Typescript，旨在降低開(kāi)發(fā)難度； FunC 與 C 語(yǔ)言相近，是目前開(kāi)發(fā)的首選。鑒于 Tact 開(kāi)發(fā)的高效性，未來(lái)主流開(kāi)發(fā)者可能會(huì)轉(zhuǎn)向使用 Tact。
圖 7 TON 鏈開(kāi)發(fā)語(yǔ)言
前沿技術(shù)
智能合約異步調(diào)用：與以太坊等公鏈不同，TON 的智能合約調(diào)用采用異步模式，這種設(shè)計(jì)增強(qiáng)了系統(tǒng)的可擴(kuò)展性。當(dāng)一個(gè)智能合約調(diào)用另一個(gè)合約的函數(shù)時(shí)，調(diào)用不會(huì)立即執(zhí)行，不必在一個(gè)區(qū)塊內(nèi)完成所有交易處理。然而，這種異步調(diào)用機(jī)制也提高了開(kāi)發(fā)和維護(hù)應(yīng)用的復(fù)雜性，使得開(kāi)發(fā)者在 TON 鏈上工作時(shí)面臨更高的技術(shù)門檻。
無(wú)限分片：TON 區(qū)塊鏈在設(shè)計(jì)上分為三種鏈：主鏈 (Masterchain)，工作鏈 (Workingchains）和分片鏈 (Shardchains)。
圖 8 分片技術(shù)
主鏈?zhǔn)钦麄€(gè)網(wǎng)絡(luò)的核心，負(fù)責(zé)存儲(chǔ)全網(wǎng)的元數(shù)據(jù)和共識(shí)機(jī)制。它記錄所有工作鏈和分片鏈的狀態(tài)，并確保全網(wǎng)的一致性和安全性；工作鏈?zhǔn)仟?dú)立的區(qū)塊鏈，負(fù)責(zé)處理特定類型的交易和智能合約。每個(gè)工作鏈可以有自己的規(guī)則和特性，以滿足不同的應(yīng)用需求；分片鏈?zhǔn)枪ぷ麈湹淖渔?，用于進(jìn)一步分割工作鏈的負(fù)載，提升處理能力和擴(kuò)展性。每個(gè)工作鏈可以包含多個(gè)分片鏈，分片鏈獨(dú)立處理部分交易，從而實(shí)現(xiàn)高效的并行處理。
隱私保護(hù)：TON 鏈利用 TON Proxy 隱藏 TON 節(jié)點(diǎn)的 IP 地址，構(gòu)建去中心化的 VPN 服務(wù)，結(jié)合 TON DNS 和 TON P2P 網(wǎng)絡(luò)，保護(hù)用戶隱私。
圖 9 TON 隱私保護(hù)
相對(duì)優(yōu)勢(shì)
雖然智能合約異步調(diào)用和分片技術(shù)在 Ethereum 2.0、Polkadot 和 NEAR Protocol 等項(xiàng)目中有所應(yīng)用，但是 TON 將多種技術(shù)融合，在多項(xiàng)指標(biāo)如交易確認(rèn)時(shí)間（Time-to-finality）等超越 Ethereum 和 Solana。
圖 10 TON 鏈橫向?qū)Ρ?/p>
更多具體的技術(shù)特點(diǎn)可以進(jìn)入TON 官網(wǎng)尋找。
四、市場(chǎng)分析
代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)
代幣功能：$Toncoin 的定位類似于 Telegram 上的原生代幣，在 Telegram 上可用于以更加優(yōu)惠的折扣支付 Telegram Premium 的會(huì)員費(fèi)用和購(gòu)買其他虛擬產(chǎn)品。在 TON 鏈上，$Toncoin 可用于交易手續(xù)費(fèi)支付、質(zhì)押、跨鏈交易，去中心化數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、代理服務(wù)等。
圖 11 TON 代幣功能
代幣供應(yīng)：$Toncoin 的最大供應(yīng)量為 50 億枚。截止 2022 年 6 月 28 日，所有$Toncoin 都已經(jīng)被挖掘完畢，這標(biāo)志著 TON 從工作量證明（PoW）模式完全過(guò)渡到權(quán)益證明（PoS）模式，$Toncoin 每年 0.6% （約 300 萬(wàn)枚） 的代幣通脹將會(huì)用于獎(jiǎng)勵(lì)保持網(wǎng)絡(luò)安全的驗(yàn)證者。
代幣分配：最初 50 億枚$Toncoin 代幣分配給團(tuán)隊(duì) 1.45% ，礦工挖礦獲取 98.55% 。2023 年 2 月，TON 發(fā)起社群提案，凍結(jié)了 171 個(gè)不活躍的早期錢包 48 個(gè)月，共計(jì) 1.08 B $Toncoin（約總量的 21% ），這一舉措體現(xiàn)了 TON 社區(qū)對(duì)于 TON 鏈發(fā)展的一致看好。
二級(jí)市場(chǎng)分析
市值：截止 2024 年 6 月 3 日，$Toncoin 市值 187.59 億美元，排名 No.9 ，完全稀釋市值 393.82 億美元，流通供應(yīng)量 24.32 億枚，總供應(yīng)量 51.07 億枚。
籌 碼分布：截止 20246 月 3 日，根據(jù) Coinmarketcup 數(shù)據(jù)進(jìn)行分析， 85.45% 的持有者持有 0-$ 1 k $Toncoin， 14.16% 的持有者持有 1 k-100 k $Toncoin， 0.38% 的持有者持有超過(guò) 100 k $Toncoin。
圖 12 TON 持有量地址排序
據(jù)按鯨魚持有量分析，鯨魚持有 68.68% $TON，散戶持有 31.32% $TON。
圖 13 鯨魚持有量
據(jù)持有時(shí)間分析， 29.20% 的 Holders 持有$Toncoin 超過(guò)一年的時(shí)間， 16.7% 的 Traders 持有$Toncoin 不超過(guò) 1 個(gè)月，鉆石手比例較高，大眾對(duì) TON 前景十分看好。
圖 14 TON 持有時(shí)間地址排序
根據(jù) Etherscan 數(shù)據(jù)，TOP 10 地址持有 29.99% $Toncoin 代幣，籌 碼分配較為松散，市場(chǎng)狀態(tài)良好。
圖 15 TOP 10 地址持幣數(shù)量
走勢(shì)：近一年內(nèi)，$Toncoin 價(jià)格自 12.4071 ￥上漲至 56.54 ￥,漲幅超 400% ，體現(xiàn)了 TON 鏈強(qiáng)大的市場(chǎng)期待與致富效應(yīng)。
圖 16 TON 代幣一年走勢(shì)
五、生態(tài)建設(shè)
TON 生態(tài)中目前擁有超過(guò) 500 個(gè) Dapp 和大量 Telegram Bot，主要領(lǐng)域涵蓋基礎(chǔ)設(shè)施、開(kāi)發(fā)工具、DeFi、GameFi、NFT、SocialFi、銘文等幾乎所有熱門方向。垂直細(xì)分賽道包含 Launchpad、錢包、跨鏈橋、質(zhì)押借貸、DEX、各類鏈游、收藏品等。
生態(tài)助手 Telegram Bot
Telegram Bot 是運(yùn)行于 Telegram 的自動(dòng)化機(jī)器人，可以在社區(qū)建設(shè)、資產(chǎn)管理、信息聚合、項(xiàng)目宣傳等多方面起到事半功倍的效果。
對(duì)于普通用戶，Telegram 官方和其他人員提供的 Telegram Bot 可以第一時(shí)間為用戶提供最新的加密資訊和市場(chǎng)新聞。
對(duì)于普通Web3社區(qū)，Telegram Bot 可以提供自動(dòng)問(wèn)答、常見(jiàn)問(wèn)題解答，管理社區(qū)活動(dòng)、競(jìng)賽和空投等活動(dòng)，促進(jìn)社區(qū)成員之間的互動(dòng)。
對(duì)于 DAO 組織，Telegram Bot 可以提供最新的治理提案和討論通知，允許 DAO 成員通過(guò)機(jī)器人投票和參與治理決策，極大簡(jiǎn)化了 DAO 治理流程。
對(duì)于一般項(xiàng)目方，Telegram Bot 的存在無(wú)疑提高了項(xiàng)目社區(qū)內(nèi)信息傳輸效率，同時(shí)一個(gè)有趣的機(jī)器人可以很好的吸引用戶參與項(xiàng)目建設(shè)。
對(duì)于 TON 生態(tài)項(xiàng)目方，基于 Telegram APP 和 Telegram Bot 是必不可缺的，它們可以讓 9 億用戶無(wú)門檻地參與項(xiàng)目空投活動(dòng)，助力項(xiàng)目推廣。
Telegram Bot 不僅用途廣泛，而且開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)易。Telegram 為 Telegram Bot 的開(kāi)發(fā)提供了一成熟的文檔和 API 技術(shù)支持。在明晰機(jī)器人功能需求后，通過(guò) Python、Node.js 等編程語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)功能，結(jié)合云服務(wù)器支持，就可以輕松搭建屬于自己的機(jī)器人。與此同時(shí)，目前已有大量的 Telegram Bot 在 Github 開(kāi)源，為零代碼基礎(chǔ)使用機(jī)器人提供了機(jī)會(huì)。
DeFi 龍頭 STON.fi
STON.fi 是目前 TON 鏈最大的 DEX，截至目前，其支持超過(guò) 280 種幣對(duì)交易。其通過(guò)自動(dòng)做市商模型(AMM)、報(bào)價(jià)請(qǐng)求模型(RFQ)和哈希時(shí)間鎖定合約 (HTLC)三種技術(shù)，不僅繼承了 Uniswap 的低滑點(diǎn)特性，同時(shí)增強(qiáng)了交易的可靠性與安全度。
圖 17 STON.fi 圖標(biāo)
STON.fi 代幣為$STON，總量為 100, 000, 000 $STON，其代幣分配策略如下：
圖 18 STON.fi 代幣分配
隨著 TON 鏈生態(tài)的爆發(fā)，STON.fi TVL 自 2 月起出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，目前達(dá)到 262.2 m USDT,位列 TON 生態(tài)第三名。
圖 19 STON.fi TVL 增長(zhǎng)
圖 20 TON 生態(tài) TVL 排名
從綜合角度看，STON.fi 無(wú)疑是 TON 鏈生態(tài)最頂級(jí)的 DEX，甚至是目前最頂級(jí)的 TON 鏈生態(tài)之一，值得不斷關(guān)注。
Launchpad 龍頭 TonUP
TonUP 是基于 TON 區(qū)塊鏈的明星資產(chǎn)發(fā)行平臺(tái)，旨在幫助項(xiàng)目方實(shí)現(xiàn)成功的資產(chǎn)發(fā)行融資。
圖 21 TonUP 圖標(biāo)
2023 年 8 月，TonUP 成立，并在同月底完成了其平臺(tái)的首次 IDO 項(xiàng)目代幣發(fā)行，在 32 分鐘內(nèi)幫助 Tap Fantasy 籌集 80000 $Toncoin。
2023 年 10 月 TonUP 發(fā)起 TONversation 專欄，輸送精品內(nèi)容。同月 TonUP 團(tuán)隊(duì)正式對(duì)外宣稱完成由 TONCoin Fund 領(lǐng)投的種子輪融資，F(xiàn)oresight X、Waterdrip Capital、BitFund DAO 和多家天使投資人跟投.
2023 年 12 月 12 日，TonUP 2.0 上線, 同月 20 日開(kāi)啟平臺(tái)代幣$UP 的 IDO 活動(dòng)，并于 22 日通過(guò) Bitget Launchpad 進(jìn)行 IEO，TonUp 邁向新的發(fā)展階段。
TonUP 作為 TON 鏈現(xiàn)象級(jí) Launchpad 平臺(tái)，獲得了 TON 生態(tài)首屈一指的 TONCoin Fund、Foresight X、Waterdrip Capital、BitFund.DAO 等知名基金的投資。同時(shí)與其他 Launchpad 平臺(tái)不同，TonUP 具有強(qiáng)大的危機(jī)處理能力，在通過(guò) TonUP 平臺(tái) Launchpad 的$MC 代幣發(fā)行以及后續(xù)宣傳活動(dòng)中，Tap Fantasy 因技術(shù)問(wèn)題不得不延后了游戲的上線時(shí)間，但同時(shí)間代幣價(jià)格遭受重創(chuàng)，隨即 TonUP 將當(dāng)時(shí) IDO 所獲的傭金全數(shù)用于回購(gòu)，并且將其燃燒，收獲了社區(qū)的信任。最為重要的一點(diǎn)，TonUP 目前還遠(yuǎn)遠(yuǎn)未迎來(lái)爆發(fā)期， 99.66% 的代幣集中于項(xiàng)目方地址，說(shuō)明項(xiàng)目方擁有良好的現(xiàn)金儲(chǔ)備用于維持開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)工作，不需要收集散戶資金進(jìn)行維持，未來(lái)幣價(jià)極有可能隨著 TON 鏈的進(jìn)一步發(fā)展水漲船高，屬于實(shí)力強(qiáng)勁的 Ton 鏈生態(tài)。
Telegram Wallet 與 Tonkeeper
與任何平臺(tái)相比，Telegram Wallet 最有機(jī)會(huì)成為未來(lái)Web2與Web3資金流動(dòng)的接口。Wallet 本身基于 Telegram 平臺(tái)運(yùn)行，對(duì)于大眾使用十分便捷。Wallet 通過(guò)內(nèi)置 Neocrypto，為一百多個(gè)國(guó)家的用戶提供使用 Visa、Mastercard 購(gòu)買加密貨幣的服務(wù)，并與 MoonPay， Onramp.money ，AlchemyPay 等平臺(tái)合作，構(gòu)建了高效的 P2P Market 出入金渠道，同時(shí) Telegram 與 Tether 合作，構(gòu)建 USDT-TON 兌換條款，通過(guò)引入 USDT 為$TON 帶來(lái)更高的流動(dòng)性，在集成 USDT-TON 兌換前，TON 網(wǎng)絡(luò) TVL 超 1 億美元，而在該條款發(fā)布僅僅兩周，這一數(shù)字就已翻倍。
圖 22 2024 TVL 增長(zhǎng)
此外，Telegram 的轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)、商戶收費(fèi)、虛擬交易均為零手續(xù)費(fèi)，更吸引了大資金用戶的使用。
圖 23 各平臺(tái)手續(xù)費(fèi)對(duì)比
Tonkeeper 是在開(kāi)放網(wǎng)絡(luò)上存儲(chǔ)、發(fā)送和接收 Toncoin 的最簡(jiǎn)單方式，這是一個(gè)功能強(qiáng)大的新區(qū)塊鏈，提供前所未有的交易速度和吞吐量，同時(shí)為智能合約應(yīng)用程序提供強(qiáng)大的編程環(huán)境。相較于其他錢包，Tonkeeper 具有以下幾點(diǎn)優(yōu)勢(shì)：
端到端的安全性。與 Wallet 運(yùn)行于 Telegram 平臺(tái)不同，Tonkeeper 將加密密鑰存儲(chǔ)在本地設(shè)備上，無(wú)需文件、個(gè)人信息、聯(lián)系方式或 KYC，極大的保護(hù)了個(gè)人隱私。
內(nèi)置兌換功能。用戶直接在 Tonkeeper 應(yīng)用程序內(nèi)購(gòu)買 Toncoin 并在去中心化市場(chǎng)上兌換它。
如果需要在 TON 鏈上保留大量加密財(cái)產(chǎn)，Tonkeeper 是非常好的選擇。
Notcoin 與 Catizen
Notcoin 是一款免費(fèi)且易于使用的 Telegram 游戲，該游戲自 2024 年 1 月 1 日上線以來(lái)，人氣激增，參與人數(shù)超 3000 萬(wàn)，日均活躍量高達(dá) 500 萬(wàn)。
Notcoin 具有簡(jiǎn)單有趣的游戲形式：
通過(guò)界面點(diǎn)擊，用戶可以輕松的賺取代幣，同時(shí)項(xiàng)目設(shè)置合適的時(shí)間能量，保持用戶參與的活躍度。
推出 NFT 代金卷，讓用戶賺取的 Notcoin 可以進(jìn)行盤前交易，進(jìn)一步刺激用戶 Fomo 情緒。
采取游戲聯(lián)盟制度，激發(fā)玩家自主的宣傳活動(dòng)，形成正向循環(huán)。
圖 24 Notcoin 爆火
依靠游戲的病毒式傳播，Notcoin 社區(qū)積累了大量的用戶群體，為其在幣安、OKX、Bybit 等主流交易所 ICO 奠定了基礎(chǔ)。在進(jìn)入交易所市場(chǎng)后，Notcoin 的走勢(shì)依然十分強(qiáng)勁，順應(yīng)當(dāng)下 meme 幣爆發(fā)的大環(huán)境，在七日內(nèi)漲幅超 400% 。
Catizen 是建立在 TON 生態(tài)的貓咪游戲，結(jié)合了元宇宙、GameFi 和 AI 該游戲推出了革命性的 paly-to-airdrop 模式，玩家可以邊玩邊賺取未來(lái)的空投。同時(shí) Catizen 背靠 TON 官方，成為 TON 生態(tài) Token 2049 的 ShowCase 項(xiàng)目。截止 2024 年 5 月 30 日，Catizen 的$wCATI 代幣挖礦已經(jīng)結(jié)束，但 Catizen 仍有極高的社區(qū)熱度，發(fā)展計(jì)劃也遠(yuǎn)未結(jié)束。
Catizen 的種子輪獲得了 TON、Web3 Ventures、Mask Network、Y 2 Z、SecondLive、EMURGO Ventures、Moon Capital 和 Initiate Capital 投資。
Catizen 團(tuán)隊(duì)已經(jīng)與 18 個(gè)熱門的微信小游戲簽訂了合同，將逐步在 Catizen 游戲平臺(tái)上推出。每一個(gè) Catizen 游戲的推出，都可能重新引燃對(duì) Catizen 社區(qū)的追捧，而這也會(huì)成為未來(lái)該社區(qū)發(fā)展的一大動(dòng)力。
Catizen 將成為 TON 生態(tài)中第一個(gè)支持使用 NOT 充值的應(yīng)用。未來(lái)，Catizen 與 Notcoin 必定強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，實(shí)現(xiàn)深度生態(tài)綁定。
Hamster Kombat 倉(cāng)鼠崛起
Hamster Kombat 是一款基于 Telegram 的 mini game,在游戲中，玩家扮演一名交易所 CEO，可以通過(guò)點(diǎn)擊圖像中的倉(cāng)鼠賺取金幣，除此之外，游戲還提供了卡牌挖礦機(jī)制，玩家可以制定合理的策略以增加固定的積分收入。
圖 25 Hamster Kombat 游戲
而就是這么一款簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的游戲，卻以比 Notcoin 更加迅猛的速度占領(lǐng)了 Telegram 游戲領(lǐng)域。Hamster Kombat 自第一季度上線以來(lái)，推特粉絲在短短三個(gè)月內(nèi)飆升至 510 萬(wàn)，電報(bào)群粉絲更是高達(dá) 2500 萬(wàn)，YouTube 頻道僅用 7 天便突破千萬(wàn)粉絲大關(guān)。6 月，據(jù) Hamster Kombat 官方通告，其用戶數(shù)量突破 1 億，日活躍人數(shù)高達(dá) 3200 萬(wàn)、平均同時(shí)在線人數(shù)達(dá) 650 萬(wàn)。由此可見(jiàn) Hamster Kombat 已經(jīng)成為新一代 TON 鏈的 meme 幣之首，同時(shí) Hamster Kombat 將不僅僅停留于簡(jiǎn)單的游戲，還致力于將倉(cāng)鼠打造成一個(gè)Web3領(lǐng)域知名品牌形象。
圖 26 倉(cāng)鼠形象
無(wú)論是 Notcoin、Catizen 還是目前最爆火的 Hamster Kombat，都離不開(kāi)新穎簡(jiǎn)單的游戲機(jī)制、公平挖礦的理念和超級(jí)機(jī)構(gòu)站臺(tái)這三個(gè)重要因素，這三個(gè)因素打破了 ETH 鏈老鼠倉(cāng)、項(xiàng)目方跑路等種種問(wèn)題的日常，吸引了龐大的用戶群體和創(chuàng)造了社群的病毒式發(fā)展。同時(shí)通過(guò) meme 出圈似乎也成為了 TON 生態(tài)走進(jìn)大眾視野的重要戰(zhàn)略，Notcoin 目前帶來(lái)的巨大致富效應(yīng)極易延續(xù)到后期 TON 生態(tài)其他項(xiàng)目，營(yíng)造 FOMO 情緒，為如 EVAA、 STON.fi、Tonstakers 等項(xiàng)目的發(fā)展鋪路。
六、總結(jié)
TON 依托于擁有 9 億用戶的 Telegram，具備任何其他公鏈項(xiàng)目難以企及的用戶需求和資源。
TON 與 Telegram 的結(jié)合，將有機(jī)會(huì)打造一個(gè)Web2通往Web3的接口，重塑Web3世界格局。
TON 結(jié)合異步合約和無(wú)限分片的優(yōu)勢(shì)技術(shù)，目前在多方面性能上超越 Ethereum 和 Solana。但由于其總流通量和 TVL 仍相對(duì)較低，并不確定是否具有較強(qiáng)的泛化能力。
TON 具有獨(dú)特的生態(tài)開(kāi)發(fā)架構(gòu)，可以較好的綁定一批優(yōu)秀的開(kāi)發(fā)者，建立完整的開(kāi)發(fā)生態(tài)鏈。
TON 項(xiàng)目采取公平和有效的代幣分配機(jī)制，同時(shí)社區(qū)治理策略優(yōu)異，為后續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
無(wú)論是 TON 本身還是近期出圈的 Notcoin、Hamster Kombat 等，都顯示出強(qiáng)大的造富效應(yīng)，為 TON 生態(tài)未來(lái)發(fā)展帶來(lái)了巨大助力。
圖 27 TON 生態(tài)架構(gòu)
雖然 TON 目前以 187.59 億美元的市值成為加密市場(chǎng)第九大代幣，但其 TVL 以及生態(tài)建設(shè)相對(duì)于 Ethereum、BSC、Solana 等仍有較大進(jìn)步空間,隨著利好消息的不斷釋放，未來(lái)依然有升值機(jī)會(huì)。TON 的路絕對(duì)不會(huì)停止在當(dāng)下，但其最終是否可以成為一條可以比肩 Ethereum 的公鏈仍未可知。
以上就是腳本之家小編給大家分享的TON幣能投資嗎？全面解讀TON生態(tài)發(fā)展走勢(shì)與未來(lái)發(fā)展?jié)摿Φ脑敿?xì)介紹了，希望大家喜歡！
你可能感興趣的文章
-
值得關(guān)注：TON生態(tài)10個(gè)可交互的新項(xiàng)目
TON 生態(tài)上的「Tap to Earn」類項(xiàng)目獲得大量關(guān)注，例如最近火熱的Hamster Kombat和Catizen,截止目前，Hamster Kombat 的X賬號(hào)粉絲達(dá)1060萬(wàn)人，Telegram頻道關(guān)注者超 4600 …
2024-06-30 -
TON幣未來(lái)如何？能否達(dá)到10美元？ Toncoin (TON) 價(jià)格預(yù)測(cè)
TON幣全名為Telegram Open Network Coin，是由Telegram公司發(fā)行的一種數(shù)字貨幣,今年以來(lái)漲幅達(dá)到300%多，Toncoin是否值得投資呢？其未來(lái)價(jià)格如何？TON幣能否在今年成功達(dá)到…
2024-11-26 -
全面深入解析TON鏈：揭示未來(lái)區(qū)塊鏈巨頭的核心力量
在當(dāng)今迅速發(fā)展的公鏈領(lǐng)域，TON 鏈（The Open Network）憑借其獨(dú)特的技術(shù)創(chuàng)新和廣泛的應(yīng)用前景，已成為業(yè)內(nèi)備受矚目的新星,本系列報(bào)告將帶領(lǐng)您深入探索 TON 鏈的核心技術(shù)、…
2025-04-23 -
TON挖掘鏈上明星項(xiàng)目與未來(lái)機(jī)遇(上)
在TON生態(tài)系統(tǒng)中，存在19個(gè)賽道分類，每個(gè)賽道涵蓋了不同類型的應(yīng)用和服務(wù),這些賽道包括CEX交易所、DEX交易所、Staking、錢包、探索器、實(shí)用工具、頻道、NFT集合、聊天、社…
2024-06-25 -
什么是Toncoin(TON)，如何購(gòu)買？TON能投資嗎？
此文將詳細(xì)介紹什么是Toncoin(TON)，以及如何購(gòu)買（多種交易途徑）？也詳細(xì)給大家介紹TON是否是一項(xiàng)好的投資的詳細(xì)解讀，希望此篇文章能夠幫助大家更好的了解TON…
2024-06-23 -
MOMOAI是什么?MTOS幣怎么樣?未來(lái)前景如何?
作為前沿的區(qū)塊鏈游戲平臺(tái)，MOMO AI的發(fā)展案例為整個(gè)行業(yè)提供了寶貴的見(jiàn)解,它不僅展示了AI技術(shù)和區(qū)塊鏈的融合潛力，還突出了社區(qū)和社交 互動(dòng)在現(xiàn)代游戲中的重要性,隨著技術(shù)…
2025-04-22 -
什么是ton倉(cāng)鼠快打？從Hamster Kombat收到空投的方法
Hamster Kombat 是一款點(diǎn)擊即賺取游戲，結(jié)合了加密貨幣交易模擬器, 在該游戲中，玩家扮演的是一家新興加密貨幣交易所的首席執(zhí)行官，任務(wù)是將交易所發(fā)展到前所未有的新高度,…
2024-06-19 -
TON幣暴漲100%，未來(lái)TON幣價(jià)格走勢(shì)分析
關(guān)于TON的加權(quán)情緒，在撰寫本文時(shí)，其值為1.6,這表明社交媒體平臺(tái)上圍繞altcoin的大多數(shù)討論都非常樂(lè)觀,這也意味著TON貿(mào)易商對(duì)其價(jià)格在短期內(nèi)將進(jìn)一步上漲持樂(lè)觀和信心,如…
2024-06-15 -
Toncoin行情井噴！TON集會(huì)勢(shì)頭能否延續(xù)？
幣安上更多的交易員押注于上漲！TON的衍生品數(shù)據(jù)顯示交易量有所下降，這可能表明在一段時(shí)間的活動(dòng)增強(qiáng)后，交易量有所降溫，可能是在最近的價(jià)格飆升之后整體市場(chǎng)多空比略低…
2024-06-13 -
TON幣必將爆漲？為什么？
TON公鏈生態(tài)必將爆發(fā)？TON的鏈上總鎖倉(cāng)價(jià)值（TVL）為3億7千多萬(wàn)美金,月增漲率為85%,公鏈排名很快將躋身前20,TON公鏈每日交易數(shù)量高達(dá)600多萬(wàn)，每日的鏈上激活錢包高達(dá)17萬(wàn)…
2024-06-06
