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加密市場(chǎng)走向:穩(wěn)定幣值得關(guān)注?2025年值得關(guān)注的五件事

2025-03-06 00:18:32 | 來源: | 作者:佚名
穩(wěn)定幣值得關(guān)注?2025年這五件事也許值得大家關(guān)注!這是由一個(gè)在 MEME 幣上也有好運(yùn)的加密貨幣狂熱者所寫,現(xiàn)在他正在探索 2025 年的合法投資機(jī)會(huì),以便能向爸爸解釋我正在從事一個(gè)嚴(yán)肅的行業(yè),這只是作者個(gè)人對(duì)市場(chǎng)的兩分錢看法

以下將主要給大家分析 2025 年加密貨幣市場(chǎng)可能的走向,特別是在創(chuàng)新缺乏的情況下,穩(wěn)定幣市場(chǎng)需求可能會(huì)增加。作者認(rèn)為如果市場(chǎng)繼續(xù)看跌,收益生成型穩(wěn)定幣產(chǎn)品可能占據(jù)穩(wěn)定幣市場(chǎng)的 20-30% 。隨著穩(wěn)定幣市場(chǎng)的增長(zhǎng),更多的開發(fā)者和新的 DeFi 創(chuàng)新可能會(huì)涌現(xiàn)。此外,特 朗普支持加密貨幣的政策有助于美國(guó)本土加密產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,投資者應(yīng)關(guān)注美國(guó)本土加密代幣的潛力。

加密市場(chǎng)展望:2025年值得關(guān)注的五件事

1. 穩(wěn)定幣發(fā)展強(qiáng)勁

2024年穩(wěn)定幣市值增長(zhǎng)48%達(dá)1930億美元新高,成交量超27萬(wàn)億美元,約為2023年同期三倍。其作用正從交易向全球資本流動(dòng)和商業(yè)拓展,未來有望持續(xù)增長(zhǎng),在全球支付等方面發(fā)揮更大作用。

2. 現(xiàn)實(shí)世界資產(chǎn)代幣化前景好

2024年現(xiàn)實(shí)世界資產(chǎn)(RWA)代幣化進(jìn)展顯著,除美債等資產(chǎn)外,在多領(lǐng)域也有發(fā)展。雖面臨挑戰(zhàn),但2025年持續(xù)投入與技術(shù)進(jìn)步有望使其成為加密市場(chǎng)周期的重要基礎(chǔ),簡(jiǎn)化投資組合構(gòu)建與投資過程。

3. ETF改變加密市場(chǎng)供需

美國(guó)現(xiàn)貨比特幣ETF成功后,各類機(jī)構(gòu)投資者紛紛持有加密ETF。后續(xù)行業(yè)聚焦像XRP等代幣獲批發(fā)行現(xiàn)貨ETF情況,且若SEC相關(guān)規(guī)定改變,如取消份額創(chuàng)建贖回現(xiàn)金形式限制或允許質(zhì)押功能,將提升ETF吸引力。

4. 去中心化金融(DeFi)影響力有望擴(kuò)大

DeFi在上一周期遇挫后現(xiàn)更可持續(xù)、有彈性生態(tài),總鎖定價(jià)值和去中心化交易所交易量達(dá)新水平,新應(yīng)用利用其實(shí)現(xiàn)新體驗(yàn),加上美國(guó)監(jiān)管環(huán)境變化等因素,未來影響力可能擴(kuò)大。

5. 監(jiān)管有望助力加密市場(chǎng)發(fā)展

美國(guó)將迎來較友好的加密國(guó)會(huì),兩黨多數(shù)支持加密貨幣,有望建立全面監(jiān)管框架、出臺(tái)穩(wěn)定幣立法等,結(jié)束執(zhí)法監(jiān)管時(shí)代。同時(shí),G20等多國(guó)和主要金融中心也在制定規(guī)則,利于營(yíng)造良好創(chuàng)新和增長(zhǎng)環(huán)境,吸引更多人和機(jī)構(gòu)參與加密經(jīng)濟(jì)。

2024 年,比特幣和 Solana 的年

2024 年很殘酷,除非你是 BTC 的忠實(shí)支持者或是戰(zhàn)斗在前線的勇士。風(fēng)投、流動(dòng)資金、鉆石手和真正的信仰者都被摧毀了,而且隨著 AI 的爆炸,未來的加密貨幣市場(chǎng)看起來更加陰暗。

  • BTC 觸及了 10 萬(wàn)美元,ETF 獲批,BTC 的市場(chǎng)主導(dǎo)地位達(dá) 60% ,傳統(tǒng)金融的采納加速。2024 年真的是比特幣的一年。

  • Solana,代幣化平臺(tái)。在其巔峰時(shí),SOL 的日交易量達(dá)到了 360 億美元,約為 NASDAQ 日均交易量的 10% ,對(duì)加密貨幣來說是巨大的。MEME 幣和 AI 幣的趨勢(shì)促成了這一切。

  • Hyperliquid 是這個(gè)市場(chǎng)中的 BBH(大黑馬)。他們通過拒絕風(fēng)投資金采取了大膽的舉動(dòng),并且他們的空投后采用證明了對(duì)非 KYC 永續(xù)交易和「厚」平臺(tái)流動(dòng)性的強(qiáng)烈需求。

  • XRP、ADA、任何 Dino 幣。Uber 司機(jī)和美國(guó)政府似乎喜歡它們,所以我給它們一個(gè)肯定。

除此之外,我想不起來這個(gè)市場(chǎng)中有任何超過 2 周的漲幅。

2025 年,從賭場(chǎng)到新的 DeFi 和美國(guó)加密貨幣。在特 朗普 Trump 下跌之后,我觀察到市場(chǎng)的利潤(rùn)沒有重新流入 AI 代幣。所以我除了部分 SOL 倉(cāng)位(愚蠢的決定)外,將一切都轉(zhuǎn)換成了穩(wěn)定幣。

越來越清楚的是,經(jīng)過幾個(gè)月的玩家對(duì)戰(zhàn)(PVP),人們已經(jīng)對(duì) MEME 幣和 AI 空中樓閣感到厭倦。整個(gè) AI 領(lǐng)域已經(jīng)被抹去,大部分代幣從巔峰時(shí)已下跌 70-80% ,libra 事件幾乎注定了這個(gè)敘事的命運(yùn)。

簡(jiǎn)而言之,Pumpfun 將歸零。

那么,MEME 幣的錢都去哪了?

在 MEME 幣沒有明顯催化劑的情況下,財(cái)富效應(yīng)正在消退,導(dǎo)致下行螺旋,推動(dòng)玩家遠(yuǎn)離 MEME 幣。與此同時(shí),在今天的加密貨幣市場(chǎng)中:

  • 缺乏突破性的創(chuàng)新

  • 現(xiàn)有的山寨幣繼續(xù)停滯不前,ETH 也遇到了麻煩

  • 基本面突然變得不重要

  • 舊的 MEME 幣已經(jīng)死掉

  • 新上市的代幣存活率低,只有少數(shù)代幣能維持超過 2 周

這聽起來確實(shí)很看跌,對(duì)吧?在這種情況下,我認(rèn)為投資者會(huì)更傾向于選擇「風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避」的投資方式,這也是為什么我相信大部分資金將在 2025 年流入法幣支持的穩(wěn)定幣。

其中一部分人可能會(huì)希望利用他們的資產(chǎn),通過穩(wěn)定幣賺取一些被動(dòng)收益。

因此,能夠產(chǎn)生收益的「穩(wěn)定幣」,比如 USDe 或 USDS,對(duì)他們來說會(huì)非常有吸引力。

  • 穩(wěn)定幣是新的石油。

在 AI 和 MEME 市場(chǎng)被摧毀的同時(shí),穩(wěn)定幣的總價(jià)值持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng),月增長(zhǎng)率達(dá) 3% ,截至目前,TVL 已超過 2200 億美元。

那些想要安全穩(wěn)妥的人,選擇法幣支持的穩(wěn)定幣。USDT 和 USDC 保持著 90% 的市場(chǎng)主導(dǎo)地位,幾乎無(wú)可撼動(dòng),這要?dú)w功于它們?cè)诓煌灰姿椭Ц镀脚_(tái)上的廣泛采用。

那些希望讓自己的穩(wěn)定幣發(fā)揮作用的人,則選擇收益生成型/去中心化的穩(wěn)定幣。例如,USDe、USDS、DAI、USD 0 等。到目前為止,這個(gè)領(lǐng)域僅占市場(chǎng)份額的 10% 以上,但他們實(shí)際上度過了一個(gè)驚人的年份,總 TVL 增長(zhǎng)超過 70% 。

好吧,我直說了?,F(xiàn)在的市場(chǎng)格局是:

90% 的法幣支持穩(wěn)定幣

10% 的收益生成型穩(wěn)定幣

我相信收益生成型穩(wěn)定幣仍然有增長(zhǎng)空間,因?yàn)椋?/p>

1.「低波動(dòng)性選項(xiàng)」加上收益,對(duì)加密圈的人來說永遠(yuǎn)很有吸引力。

2. 創(chuàng)新可能會(huì)出現(xiàn)在新的穩(wěn)定性機(jī)制和資本效率策略上,從而推動(dòng)更高的收益。

3. 穩(wěn)定幣在加密貨幣中找到了產(chǎn)品市場(chǎng)契合點(diǎn),既是貨幣也是投資工具。

因此,這也形成了我的 2025 年加密貨幣計(jì)劃。

我的 2025 年「看跌」加密貨幣計(jì)劃

如果 2025 年沒有創(chuàng)新或新的敘事,我相信市場(chǎng)會(huì)有兩個(gè)方向:

  • 由日益增長(zhǎng)的穩(wěn)定幣市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的新 DeFi 創(chuàng)新

  • 支持加密貨幣的政策推動(dòng)「美國(guó)制造」加密貨幣

1. 穩(wěn)定幣與新 DeFi 創(chuàng)新

在接下來的 3-6 個(gè)月,越來越多的穩(wěn)定幣將作為基于美元的代幣化策略推出,旨在通過不同類型的抵押物或策略來生成具有競(jìng)爭(zhēng)力的收益。

鑒于穩(wěn)定幣的可組合性和「價(jià)格穩(wěn)定性」,它們能夠輕松與不同的 DeFi 協(xié)議合作,并創(chuàng)造相互之間的協(xié)同效應(yīng)。

現(xiàn)有 DeFi 整合的例子包括:

利率互換相關(guān)產(chǎn)品,如 pendle fi,spectra finance,都是很棒的設(shè)計(jì),允許用戶對(duì)資產(chǎn)收益進(jìn)行投機(jī),有效地為收益生成資產(chǎn)(包括穩(wěn)定幣)創(chuàng)造新市場(chǎng)。

像 MorphoLabs,0x fluid 等貨幣市場(chǎng)也提供了杠桿收益農(nóng)場(chǎng),推動(dòng)穩(wěn)定幣的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

DEX 如 CurveFinance 也為啟動(dòng)穩(wěn)定幣對(duì)的流動(dòng)性提供了很好的場(chǎng)所等。

在所有這些創(chuàng)新中,我最喜歡的是那些創(chuàng)造新資產(chǎn)類別的例子,例如 Pendle 的 YT-USDe,它在收益「樂高」之上創(chuàng)造了一個(gè)新市場(chǎng),并為穩(wěn)定幣愛好者提供了額外的收益層。

除了收益優(yōu)化,我還希望看到一些 CDP 設(shè)計(jì)的創(chuàng)新,特別是那些能去除過度抵押并最小化清算風(fēng)險(xiǎn)的想法,這些想法能夠讓去中心化的穩(wěn)定幣煥發(fā)新生。

畢竟,我預(yù)計(jì)隨著穩(wěn)定幣市場(chǎng)的增長(zhǎng),會(huì)有更多創(chuàng)新出現(xiàn),因?yàn)檫@是資金將流入的地方。

2. 支持加密貨幣的政策推動(dòng)美國(guó)加密貨幣

最近,特 朗普宣布試圖推動(dòng)一個(gè)加密戰(zhàn)略儲(chǔ)備計(jì)劃,其中包括一籃子「美國(guó)制造」的幣種,如 SOL、XRP 等。

盡管關(guān)于加密貨幣儲(chǔ)備是否會(huì)獲得政府批準(zhǔn)仍然存在不確定性,但特 朗普對(duì)加密貨幣市場(chǎng)的影響不可忽視。

以下是特 朗普支持加密貨幣的幾個(gè)例子:

1. 第一時(shí)間解雇 Gary Gensler。

2. 保留美國(guó)沒收的所有比特幣,建立一個(gè)「戰(zhàn)略國(guó)家比特幣儲(chǔ)備」(例如,絲綢之路上的比特幣就是一個(gè)例子)。

3. 啟動(dòng) WiFi DeFi 基金,推出 Trump 幣,非常符合加密貨幣原生屬性。

4. 美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)撤回對(duì)交易所和加密項(xiàng)目(如 coinbase、Uniswap、krakenfx 等)的指控。

此外,特 朗普?qǐng)F(tuán)隊(duì)很可能會(huì)扶持國(guó)內(nèi)加密貨幣產(chǎn)業(yè)。因此,我們可以預(yù)期更多有利于美國(guó)本土加密貨幣的監(jiān)管政策。

這不是投資建議,但我會(huì)密切關(guān)注這些代幣,因?yàn)樘?朗普的影響力很大。

總結(jié):

如前所述,這只是一個(gè)頭腦風(fēng)暴和直覺的討論,以上觀點(diǎn)沒有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)支持。所以請(qǐng)不要把它當(dāng)作投資建議。

鑒于加密貨幣創(chuàng)新的缺乏和市場(chǎng)的低迷,如果 2025 年市場(chǎng)依然「看跌」,我預(yù)計(jì)穩(wěn)定幣的需求會(huì)增加。假設(shè)投資者希望讓他們的穩(wěn)定幣產(chǎn)生收益,我估計(jì)收益生成型穩(wěn)定幣產(chǎn)品可能在長(zhǎng)期內(nèi)占據(jù)穩(wěn)定幣市場(chǎng)的 20-30% (類似于 stETH)。

這一增長(zhǎng)的穩(wěn)定幣市場(chǎng)將吸引更多的開發(fā)者和建設(shè)者,可能會(huì)導(dǎo)致新的 DeFi 基礎(chǔ)設(shè)施在生態(tài)系統(tǒng)中誕生,特 朗普支持加密貨幣的政策在長(zhǎng)期來看對(duì)市場(chǎng)有積極影響。

同時(shí),他的政策可能會(huì)有利于本土加密貨幣的發(fā)展。因此,關(guān)注美國(guó)本土加密貨幣代幣是有意義的,因?yàn)橐恍感侣劇挂呀?jīng)足以讓代幣價(jià)格飆升。

以上就是腳本之家小編給大家分享的是穩(wěn)定幣值得關(guān)注?2025年值得關(guān)注的五件事的詳細(xì)介紹了,希望大家喜歡!

聲明:文章內(nèi)容不代表本站觀點(diǎn)及立場(chǎng),不構(gòu)成本平臺(tái)任何投資建議。本文內(nèi)容僅供參考,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)!

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