如何看待DePIN賽道？DePIN賽道投資主題觀點介紹
傳統(tǒng)計算機有五個組成部分：計算機，存儲器，控制器，總線，I/O。 從區(qū)塊鏈的發(fā)展來看，計算器和存儲器的發(fā)展都相對較為完善，如果將整個分布式系統(tǒng)比作人類，那么人類的大腦和記憶系統(tǒng)已然完備，但是知覺和感知系統(tǒng)任然處于非常原始的狀態(tài)?，F(xiàn)階段，Depin無疑是最風靡的buzzworld，如何實現(xiàn)它？這一切無疑需要從“可信的觸覺”開始，而眾所周知”感覺”需要依賴脊柱和神經系統(tǒng)才能處理。
如果說區(qū)塊鏈系統(tǒng)是構建冰山上的意識，那么Depin底層所代表的的傳感器網絡就是冰山下的潛意識?，F(xiàn)在挑戰(zhàn)來了，誰是分布式系統(tǒng)的脊柱和神經？我們如何構建脊柱和神經？本文我們將從物聯(lián)網發(fā)展的小教訓入手，構建Depin發(fā)展思路，幫助buidler 更好落地。
DePin賽道龍頭幣有哪些幣？
depin賽道龍頭幣主要有RNDR、LPT、AR、HNT、THETA等等，下文是這些代幣的具體介紹：
1、RNDR
RNDRToken是一個將GPU運算能力轉化為3D資產(如顯卡)的去中心化經濟網絡。目標是通過以太坊區(qū)塊鏈協(xié)議授權創(chuàng)建、共享和貨幣化任何3D對象或者環(huán)境。RNDRToken由突破性的云渲染技術提供支持，創(chuàng)建由數(shù)百萬個對等GPU設備組成的分布式全球網絡。
2、LPT
Livepeer是一種基于以太坊區(qū)塊鏈的開源式視頻直播平臺服務。LivepeerToken(LPT)是Livepeer網絡的協(xié)議代幣。持幣者可以將代幣綁定到代碼轉換器以代表您執(zhí)行工作，并且每天賺取新的代幣和收益。
3、AR
Arweave是一個新型區(qū)塊鏈存儲平臺，旨在克服區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)存儲中存在的可擴展性、數(shù)據(jù)可用性和成本問題。這也是Arweave與大多數(shù)區(qū)塊鏈存儲解決方案的區(qū)別。Arweave旨在成為“互聯(lián)網的可瀏覽的家庭網絡”。
Arweave是建立在blockweave技術之上的分布式存儲網絡，其中每個塊都鏈接到兩個先前的塊。Arweave并非是嚴格意義上的鏈，而是更復雜的圖形結構，稱為Blockweave。
4、HNT
Helium由Shawn Fning、Amir Haleem和SeanCarey于2013年創(chuàng)立，其使命是讓構建聯(lián)網設備變得更容易。有了Helium熱點，任何人都可以通過在他們所在的城市建立無線網絡并創(chuàng)造更具連通性的未來來賺取加密貨幣。
Helium是一個為低能耗物聯(lián)網設備能與互聯(lián)網連接互通所建立的點對點無線網絡。利用Hotspots以及其他物聯(lián)網設備的數(shù)據(jù)傳輸器，網絡維護者可以通過Proofof Coverage Challenges來證明他們對網絡的貢獻并獲得HNT代幣獎勵。Proof ofCoverage是一類工作量證明(POW)算法，利用電磁波驗證Hotspots是否有提供服務。
5、Theta
THETA是THETA network項目的以太坊代幣。THETA network項目隸屬ThetaLabs公司，是一個新一代基于原生區(qū)塊鏈技術的去中心化視頻流媒體平臺，平臺為分享帶寬的內容觀看者發(fā)放THETA代幣獎勵，提供高清流程的視頻內容，降低視頻分發(fā)成本。
ThetaNetwork旨在開發(fā)更有效的方法，通過一個有償?shù)狞c對點網絡，在全球范圍發(fā)放任何類型的內容和數(shù)據(jù)。Theta區(qū)塊鏈利用原生代幣，激勵個人用戶共享富余算力和帶寬資源，作為視頻流的緩存或中繼節(jié)點。該機制能夠提高視頻流質量，解決“最后一里”傳輸問題——傳統(tǒng)信息傳輸通道的主要瓶頸，尤其對于超清高碼率的4K、8K視頻和下一代視頻流。
一、物聯(lián)網的歷史回顧
回顧2015年以來的物聯(lián)網發(fā)展史，當年困境主要有兩個：其一是，硬件設備單一的輸入輸出。其二是，設備入網后產品特征沒有增強，設備不具備Scale的特點。
這一時期，核心問題在于：硬件設備的微控制器入網后，會有什么樣的變化？一從聯(lián)網這個動作來看，使得硬件設備上傳下載有了可能。接下來的問題是，硬件為何需要上傳和下載？上傳下載能否增加產品競爭力？在那一時期，我們看到一批諸如智能窗簾，智能空調等等，由于硬件在設計之初I/O動線相對確定，軟件開發(fā)的空間相對有限，因此聯(lián)網后，在產品特性上只多了移動端操控這樣一種特性，類似于“遠程開空調，遠程拉窗簾”，功能多為遠程+傳統(tǒng)控制器。而對于C端用戶而言，這種設計確實是比較雞肋的。另一個核心問題是，IoT設備聯(lián)網后有沒有Scale的能力？前面我們提到，硬件入網多了上傳下載，如果下載相當于功能的升級拓展，那么上傳就是數(shù)據(jù)的匯聚整合。而后者數(shù)據(jù)湖的價值在早期IoT時代是非常笨重的，指數(shù)上升的存儲成本和難以開拓的數(shù)據(jù)銷售之間存在著巨大的矛盾。
總結來看，IoT設備在下載和上傳兩種模式中，都無法提升產品力，提升服務維度。那么Depin時代，是否可以呢？
AI帶來了什么變化？
從AI的特性上，我們看到了諸多可能：
萬物擬人，獨立的上傳下載需求，如果邊緣側無法推理大模型，那么端側就需要獨立聯(lián)網。這將使得過去以移動端為恒星，設備為衛(wèi)星的輻輳結構轉變?yōu)樵O備獨立聯(lián)網的通訊結構。
設備主 權。從單純的產品銷售，向用戶購買+數(shù)據(jù)銷售 雙輪驅動。設備作為整體向用戶負責，作為傳感器集合向數(shù)據(jù)商負責。
“數(shù)據(jù)可信，隱私可靠“ 是普通設備轉型為礦機的前提條件。如果數(shù)據(jù)不可信，那么邏輯上多開虛擬機就可以hack整個激勵系統(tǒng)；如果隱私不可靠，那么長期來看，用戶的交互意愿將會收到抑制。
結合Ai的發(fā)展，我們看到Depin可能存在一些不同的可能：
AI的出現(xiàn)，使得AI硬件自主聯(lián)網的必要性提升了，設備入網成本有可能在未來3年里快速降低，結合存儲成本，算力成本的下降，邊緣算力/傳感器的布局成本極大可能也在降低。那么多設備都已經完成布局，將其轉化成礦機采集傳感器數(shù)據(jù)，會出現(xiàn)一個tipping point.
設備與云端獨立鏈接的問題解決后，設備和設備之間互聯(lián)也將會有更多場景，怎樣利用NFC各類低成本硬件做交互玩法，也將成為潛在創(chuàng)新點。
將各類采集的感知數(shù)據(jù)大宗商品化，是設備挖礦的核心瓶頸，如果制定出抽象信息商品的標準是主要挑戰(zhàn)。
二、Depin 的投資主題和觀點：
根據(jù)過去5年的IoT發(fā)展經驗和AI新特性的變化，我們認為有三大投資主題：
以蜂窩模組為核心的硬件基礎設施。
以通訊信息商品為大宗品的，抽象通訊層服務。
廣義礦工作為一種經銷商服務。
投資主題一：address bus模組為中心的Depin基礎設施
什么是模組？
模組是將基帶芯片、存儲器、功放器件等集成在一塊線路板上，并提供標準接口的功能模塊，各類終端借助無線模組可以實現(xiàn)通信功能。而隨著整個計算網絡的發(fā)展，對于模組的定義也不斷的豐富，構成了一個蜂窩聯(lián)網+算力+端側應用的生態(tài)：
傳統(tǒng)蜂窩物聯(lián)網模組：基本連接模塊，主要功能是實現(xiàn)蜂窩通信，這些模塊僅包含支持這種連接的芯片組，無需附加功能。
智能蜂窩物聯(lián)網模組：除了像傳統(tǒng)模塊一樣提供連接功能外，還以中央處理器和圖形處理器（CPU 和 GPU）的形式集成了額外的計算硬件。
人工智能蜂窩物聯(lián)網模組：除了提供與智能蜂窩物聯(lián)網模組相同的功能外，還包括用于人工智能加速的專用芯片組，如神經、張量或并行處理單元（NPU、TPU 或 PPU）的連接模塊。
從整個產業(yè)鏈來看，上游芯片和下游設備制造商占據(jù)了大部分價值鏈，中間的模組層以高市場集中度，低毛利為特征，傳統(tǒng)服務的設備主要包含：PC，手機，Pos機。由于其巨大的集中度，如果一旦部署了具有廣泛共識的模組中間層，等于天然將各種存量設備遷移成為礦機。如果傳統(tǒng)Web3的用戶以人為單位，那么以模組為代表的中間層將使得大量智能設備進入web3，這些設備間的Tx會誕生大量的鏈上需求。
回顧早期英偉達和Intel之間的競爭，我們得到了不少的歷史經驗：早年計算機芯片市場以Intel CPU X86系統(tǒng)為主導，在一些邊緣市場諸如圖形加速領域，intel 所主導的加速卡生態(tài)與 英偉達的GPU 之間存在著競爭；而在更廣闊的市場當中（需求不確定的領域），英特爾CPU又和英偉達GPU之間擁有者合作。兩家公司共生共榮了一段時間。變局點出現(xiàn)在Crypto和AI，大量的計算任務以小任務大并行為特征，這與GPU的計算特點機器兼容；而在浪潮來臨的時候，英偉達做了幾個維度的準備：
Cuda的并行計算指令集。幫助開發(fā)者更好的利用GPU硬件。
快速的迭代能力。超越摩爾定律的迭代速度為其贏得了生存空間。
與CPU競合的格局。有效撬動和利用了Intel的存量資源，并在一些決策敏感領域內，迅速搶占了市場機會。
回到模組市場，和當年GPU和CPU的競爭格局有幾個相似點：
產業(yè)集中度高，頭部集團對于整個產業(yè)有相當強的定價能力。
發(fā)展依賴新場景，通訊模組+智能芯片+標準協(xié)議非常有可能在設備端打下護城河。
快速迭代有機會把握新機會，傳統(tǒng)玩家決策周期長，新興場景變化快有風險，環(huán)境適宜新物種的誕生。
而在這個競爭當中，Crypto Stack無疑是最棒的構建協(xié)議和生態(tài)圈的技術棧，存量設備向現(xiàn)金流礦機的遷移將產生β級別的機會。其中Dephy便是之中的重要玩家，通過構建整合模組+Ledger+身份層，實現(xiàn)對整個Depin網絡的分配管理職責。
投資主題二：data bus 傳感器為代表的數(shù)據(jù)采集礦機
究竟何者為礦機？我們認為，能產生特定信息資源并意圖獲取代幣資源的硬件/軟件，可以稱之為礦機。在這個理解當中，礦機有幾個標準：
是否產生特定信息資源？
是否能夠結算代幣？
因此，在整個流程中，設備產生特定信息資源PoPW(proof of physical work) 是否可信變得非常重要，因此我們認為每一個具有生產PoPW的傳感器都需要一個 可信（TEE/SE） 來保證邊緣側數(shù)據(jù)采集的可信性。而在傳感器領域，則能產生諸多橫向可擴展的網絡，舉例，不同設備的攝像頭所采集的視頻資源，將在一個網絡里面被統(tǒng)一的計量。相比于，不同設備分別獨立采集，橫向擴展的傳感器+可信模組，能構建更大的PoPW資源市場，采集的視頻素材能更好的按照統(tǒng)一度量衡進行定價，更有利于形成信息資源的大宗市場。這是Device-Focus 不具備的。
投資主題三：control bus廣義總線的通訊基礎設施
由于部分Depin設備在物理世界存在，與傳統(tǒng)商業(yè)社會相關，而Crypto世界以PermissionLess 為特征，因此如何在沒有KYC的情況下，對各類參與主體進行事中管理便尤為重要。我們認為整個web3世界需要一個通訊抽象層，整合蜂窩網絡和公網IP網絡，用戶/設備只需繳納Crypto貨幣 就能獲取對應的網絡服務。具體的方向賽道有：
整合流量。打通全球運營商的流量資源，將流量作為一種信息大宗品，以代幣來交易定價。
整合號段。打通全球號碼段資源，將號碼作為一種身份層，以代幣來交易定價，以Blockchain為治理系統(tǒng)。
整合IP資源。打通公網IP資源，整合公網IP 池作為一個資源，將公網IP作為一種資源池，支持任意訪問的跳轉，以代幣來交易定價，以Blockchain為治理系統(tǒng)。
三、Conclusion
Depin不應該以設備作為單位，設備是不具備橫向scale能力的；depin的核心在于Pin，而pin的核心則是授權碼。我們將設備視為一系列傳感器模組的集合，而每一個傳感器模組的pin碼，即為數(shù)據(jù)入網的許可，也是PoPW的認證許可，擁有入網權限的設備，貢獻收到認可的設備，才能稱之為礦機。因此整個Depin賽道的核心在于，如何讓邊緣設備貢獻可計量，如果讓不同設備相同傳感器的貢獻可以擁有一致的度量衡。
根據(jù)傳統(tǒng)計算機傳送信息不同，可分三類：傳送各種數(shù)據(jù)信息的數(shù)據(jù)總線（Data Bus）；傳送各種地址信息的地址總線（Address Bus）；傳送各種控制信號的控制總線（Control Bus）而DePin總線也會存在類似：作為設備入網的身份憑證。（Address Bus）作為數(shù)據(jù)驗真的PoPW憑證。（Data Bus）作為設備管理的手段。（Control Bus）
Depin項目由于部分具備RWA屬性，存在物理世界，與現(xiàn)實經濟生活相關。因此需要更多的事中管理手段，以實現(xiàn)自治風控。主要的實現(xiàn)渠道有兩種：其一，是通過蜂窩運營商流量的治理，一旦出現(xiàn)設備違規(guī)，那么就可以從流量端使得設備失去PoPW挖礦權，相較于Slash是一種更為Real Time的管理手段。其二，是通過礦工+資源池的方式對上游資源進行買斷。舉例，某經銷商擁有號段資源100個，當30個涉及風險時，既可能處罰吊銷牌照的警告。今天我們將30個資源與其他經銷商的資源混同起來，通過礦工對現(xiàn)實資源（RWR）做買斷，并通過混號段方式對資源做風控，在保障上游經銷商風險的前提下，實現(xiàn)盡可能多的資源獲取。將Liquity模式復刻到各類RW資源中去。
以上就是腳本之家小編給大家分享的如何看待DePIN賽道？DePIN賽道投資主題觀點介紹的詳細內容了，希望大家喜歡！
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