特朗 普效應(yīng)下的DeFAI投資機(jī)會:25個潛力項目盤點
DeFAI是由@danielesesta(@HeyAnonai的創(chuàng)始人,同時也是2021年DeFi夏季W(wǎng)onderland$TIME的創(chuàng)建者)首創(chuàng)的概念。從本質(zhì)上來說,DeFAI是DeFi與AI的結(jié)合,旨在通過人工智能簡化DeFi的操作復(fù)雜性,使其更易于普通用戶使用。
最近的市場調(diào)整為投資者提供了一個可能的入場機(jī)會。
已上線CoinGecko
1.$AIXBT-aixbt-市場分析AI代理
一個基于AI的市場分析代理系統(tǒng),專注于生成可執(zhí)行的Alpha策略并進(jìn)行市場敘事識別。位居Kaito AI 加密推特影響力榜首,在AI代理市場占有率達(dá)31.11%,處于領(lǐng)先地位。具備以下功能:
- 深度基本面分析:提供項目DAU指標(biāo)、營收數(shù)據(jù)、產(chǎn)品迭代路線等多維度洞察
- 社交互動機(jī)制:支持Twitter平臺用戶標(biāo)記互動(響應(yīng)不保證)
- 專業(yè)終端服務(wù):持倉量達(dá)60萬$AIXBT可獲取終端特權(quán),確保查詢響應(yīng)
- 技術(shù)創(chuàng)新能力:具備代幣發(fā)行功能(已成功發(fā)行$CHAOS,經(jīng)由Simulacrum AI),支持NFT身份展示(整合Taproot Wizards生態(tài)的Quantum Cats系列)
代幣經(jīng)濟(jì)模型
- 功能權(quán)益:授權(quán)訪問aixbt專業(yè)終端,獲取獨家市場分析
- 治理權(quán)益:參與項目決策治理
類似項目
- 3σ:綜合市場分析服務(wù)
- ASYM:專注代幣綁定機(jī)制研究
- Acolyt:精細(xì)化市場分析
- Bloomsperg Terminal:多維度分析(技術(shù)面、基本面、市場情緒)
- kwantxbt:專業(yè)技術(shù)面分析
2.$GRIFFAIN-griffain-抽象平臺
基于意圖的智能終端,致力于簡化鏈上交易的復(fù)雜性,提供直觀的操作體驗。獲得Solana Labs戰(zhàn)略投資支持,在Twitter社區(qū)引發(fā)廣泛關(guān)注。該項目提供以下功能:
- 個性化代理系統(tǒng):用戶可自主創(chuàng)建定制化代理,支持特定指令配置,可授權(quán)錢包訪問權(quán)限,執(zhí)行鏈上操作。應(yīng)用示例:自動執(zhí)行"將100 USDC兌換為SOL"等指令
- 專業(yè)化代理服務(wù):由Griffain官方開發(fā)部署,針對性功能設(shè)計(如代幣搶購策略執(zhí)行)
代幣經(jīng)濟(jì)模型
- 當(dāng)前交易費用主要以$SOL結(jié)算
- $GRIFFAIN代幣具體應(yīng)用場景待明確
- 戰(zhàn)略優(yōu)勢
主要競爭對手包括:
- HeyElsa
- Hiero Terminal
- StrawberryAI
- Project Plutus
- blormmy
- Hyperfly(基于Hyperliquid平臺)
3.$PAAL-PAAL AI-代理即服務(wù)(AaaS)
一個面向多種使用場景的智能代理平臺。提供一系列機(jī)器人:
- Paal Bot:用于回答問題
- Enterprise Agent:用于自動化企業(yè)流程
- Autonomous Trading Agent:用于交易執(zhí)行
代幣功能
- 收益分成:$PAAL 持有者可分享平臺收益
- 高級功能:解鎖平臺的高級特權(quán)
類似平臺
- GT Protocol
4.$ANON-Hey Anon-抽象平臺
DeFi抽象層,通過對話式語言(通過Telegram機(jī)器人)執(zhí)行DeFi操作,并結(jié)合AI驅(qū)動的市場洞察。Hey Anon的推出引發(fā)了巨大熱潮,開創(chuàng)了一個新類別DeFAI。提供以下功能:
- 多種DeFi操作:如交換、借貸、跨鏈橋接等。
- Gemma:研究代理,可從Twitter、Telegram等平臺獲取投資信息和趨勢。
- AUTOMATE:基于TypeScript的框架,支持DeFi協(xié)議與Hey Anon集成,為用戶提供抽象化體驗。
- 多鏈支持:目前支持Arbitrum、Base,未來將支持Solana,助力構(gòu)建跨鏈DeFi抽象。
代幣功能
- 訪問權(quán)限:用于解鎖AI代理服務(wù)。
- 獎勵分發(fā):通過資助計劃發(fā)放代幣。
- 治理功能:代幣持有者可參與協(xié)議開發(fā)決策。
5.$GRIFT-Orbit-加密AI平臺
一個用于輕松進(jìn)行DeFi交互和獲取投資信息的平臺。Orbit由SphereOne開發(fā),獲得Alliance支持。是當(dāng)前功能最齊全的終端之一。提供以下功能:
- 無縫DeFi執(zhí)行:例如收益挖掘。
- 投資信息獲?。和ㄟ^追蹤Twitter賬戶獲取投資機(jī)會。
- 任務(wù)調(diào)度:例如在滿足特定條件時自動兌換為SOL。
代幣功能
- 高級功能權(quán)限:獨家訪問平臺高級功能。
- 收益分成:持幣者可分享平臺收益。
6.$SPEC-Spectral-交易代理
永續(xù)合約交易代理。平臺上有大量重復(fù)代理,顯得較為雜亂。代理交互存在較多摩擦,用戶需先購買代理代幣(相比之下更喜歡Orbit的機(jī)制)。提供以下功能:
- 用戶可以創(chuàng)建代理(類似于pump.fun),并授予其錢包權(quán)限以進(jìn)行永續(xù)合約交易。
- 代理擁有交互式“思維大腦”,展示其決策過程。
- 通過購買代理代幣,用戶可以與代理互動并影響其決策。
代幣功能
- 用戶需持有$SPEC才能創(chuàng)建代理。
- 參與治理并影響代理行為。
7.$MODE-Mode-抽象平臺
Mode是一個AI驅(qū)動的Layer2解決方案,已有1,684個代理,完成4,066筆交易,代理管理資金達(dá)30.4萬美元。具備:
- Mode AI終端:通過自然語言執(zhí)行DeFi操作。
- AI代理應(yīng)用商店:訪問具備多種鏈上能力的代理。
- 數(shù)據(jù)層:分析市場數(shù)據(jù),訓(xùn)練代理在波動性市場中表現(xiàn)出色。
- 提供新功能和高級功能的搶先體驗。
8.$DRV-Derive-交易平臺
這是一個全棧AI驅(qū)動的交易平臺,想嘗試Derive Pro,可加入候補(bǔ)名單。提供以下功能:
- 研究功能:通過提示訪問Messari的新聞、趨勢和市場數(shù)據(jù)。
- 執(zhí)行功能:將市場觀點(如看漲/看空)轉(zhuǎn)化為可一鍵執(zhí)行的交易。
- 投資組合管理:通過提示定制界面。
- 代幣功能尚無明確說明,但可能用于支付提示和執(zhí)行費用。
類似代理
- Loomlay
9.$BUZZ-The Hive-Launchpad
基于群體架構(gòu)的鏈上執(zhí)行平臺,在所有嘗試過的終端中,執(zhí)行速度最快。平臺已經(jīng)提供了廣泛的實用功能。Hive AI在Solana AI黑客松中獲得第一名。提供:
- 鏈上DeFi執(zhí)行:通過自然語言提示,在終端內(nèi)完成操作,如兌換、流動性提供(LP)、質(zhì)押等。
- 投資組合代理:幫助用戶識別閑置資產(chǎn)的收益機(jī)會。
- 目前尚無關(guān)于$BUZZ用途的詳細(xì)信息。
10.$EMP-Empyreal-Launchpad
這是一個允許通過社交媒體啟動代理和執(zhí)行鏈上操作的平臺,Kudai通過Simulacrum AI部署,后者由Empyreal提供支持。提供:
- 社交媒體執(zhí)行:僅需在社交媒體平臺(如Twitter、Farcaster、Reddit等)發(fā)表評論即可執(zhí)行鏈上操作。
- 驗證者網(wǎng)絡(luò):在執(zhí)行前驗證消息真實性。
- $EMP質(zhì)押者可享受收益分成。
備注
- 如果能提供私密指令選項(例如私人聊天框)會更好。
- 若能提供瀏覽社交媒體時的側(cè)邊擴(kuò)展以提示用戶輸入指令,將更為便捷。
類似代理
- Bankr
11.$ALPHA-AlphaArc-Launchpad
AlphaArc是一個鏈上數(shù)據(jù)驅(qū)動的分析代理平臺,類似于aixbt,但更專注于鏈上分析。提供:
- Alpha Studio:支持構(gòu)建能夠分析復(fù)雜數(shù)據(jù)庫的代理,并基于此生成可執(zhí)行的洞察。
- AI Agents Hub:訪問由其他用戶創(chuàng)建的代理列表。
12.$OLAS-Autonolas-Launchpad
作為最早推出的代理框架之一,Autonolas提供:
- 完整的代理構(gòu)建框架
- 用戶可以使用提供的框架構(gòu)建自己的代理
- $OLAS代幣在創(chuàng)建AI代理時需要質(zhì)押
類似代理
- LayerAI
13.$GATSBY-Gatsby-DeFAI基礎(chǔ)設(shè)施
這是一個專注于鏈上數(shù)據(jù)分析的代理平臺,似乎更適合專業(yè)/經(jīng)驗豐富的交易者使用,交易執(zhí)行條件可以變得更加靈活創(chuàng)新(基于區(qū)塊鏈實時數(shù)據(jù))。具備:
- 查詢功能:提供數(shù)據(jù)驅(qū)動的答案
- 探索功能:檢查錢包交易記錄
- 執(zhí)行功能:回測交易策略
14.$SNAI-SwarmNode.ai-Launchpad
Swarmnode是一個無服務(wù)器AI代理部署平臺,可以創(chuàng)建專注于特定垂直領(lǐng)域的代理群組,并通過協(xié)調(diào)信息共享來發(fā)現(xiàn)套利機(jī)會。提供以下功能:
- 無服務(wù)器部署:支持云端代理部署,無需服務(wù)器管理
- 按需付費:支持定時運行代理,僅對活躍時間收費,提高成本效率
- SwarmNode系統(tǒng):協(xié)調(diào)多個代理之間的協(xié)作
15.$NEUR-neur-抽象平臺
Neur是Solana生態(tài)系統(tǒng)的智能協(xié)助工具,提供全面詳細(xì)的答案,響應(yīng)速度快,提供以下功能:
- 智能代理系統(tǒng):通過自然語言提示獲取Web3原生洞察
- 無縫鏈上執(zhí)行:支持代幣交換、代幣發(fā)行、NFT交易等
- 代幣用途包括:開源開發(fā)貢獻(xiàn)、社區(qū)驅(qū)動計劃、開發(fā)者補(bǔ)助和獎勵、技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施改進(jìn)
16.$STRDY-Sturdy-DeFi優(yōu)化平臺
這是一個專注于AI優(yōu)化借貸收益的平臺:
- 利用AI識別眾多借貸市場的收益機(jī)會
- 代幣作為治理代幣使用
未上線Coingecko/未發(fā)幣
17.$PROMPT-Wayfinder Foundation-抽象平臺
Wayfinder Foundation致力于簡化DeFi交互:
- 創(chuàng)作者可以在Wayfinder上創(chuàng)建"shells",包含執(zhí)行特定DeFi操作的指令,例如將100 USDC兌換為SOL,并存入sanctum
- 用戶只需點擊即可執(zhí)行,無需手動完成復(fù)雜步驟
- $PROMPT代幣(尚未上線)將用于:
- 質(zhì)押以創(chuàng)建"shells"
- 支付訪問"shells"的費用
18.$MOZ-Mozaic-DeFi優(yōu)化平臺
作為最早的AI驅(qū)動收益協(xié)議之一:
- 專注于AI優(yōu)化的跨鏈?zhǔn)找婧土鲃有圆呗?/li>
- Mozaic能夠識別最佳收益并定期重新平衡倉位
- 代幣主要用于治理功能
19.$MONK-Monk-交易代理
由Fere AI團(tuán)隊打造的研究和交易助手,提供以下功能:
- 基于多代理智能(FerePro、MarketPulseAgent、InvestmentAgent)
- 24/7市場分析和交易
- 能夠根據(jù)提示提供數(shù)據(jù)驅(qū)動的市場洞察
20.$MOBY- Moby AI-市場分析代理
這是一個由AssetDash、Whale Watch和griffain支持的AI協(xié)助工具:
- 特別關(guān)注具有大量鯨魚活動的資產(chǎn)
- 提供針對性的市場洞察
類似項目
- Gekko AI
21.$T3AI-t3-DeFi優(yōu)化
專注于借貸的AI代理:
- 提供低抵押借貸服務(wù)
- 自動化風(fēng)險管理系統(tǒng)
22.$CATG-Boltrade-交易代理
這是一個數(shù)據(jù)驅(qū)動的交易代理:
- 基于BoltradeDEX上可用的洞察進(jìn)行交易
- 提供全面的指標(biāo)分析系統(tǒng)
23.ConsoleKit-Brahma-DeFAI基礎(chǔ)設(shè)施
專注于AI代理的錢包訪問控制:
- 設(shè)置AI代理可以執(zhí)行的鏈上操作邊界
- 保護(hù)用戶免受惡意代理行為或代理幻覺的影響
- 提供關(guān)鍵的安全基礎(chǔ)設(shè)施
24.Slate-抽象平臺
基于意圖的DeFi執(zhí)行平臺:
- 支持跨鏈DeFi執(zhí)行
- 終端詳細(xì)展示DeFi執(zhí)行路徑
- 界面清晰,操作直觀
25.vainguard-DeFAI基礎(chǔ)設(shè)施
自主交易代理平臺:
- 首先專注于為人類提供自主交易服務(wù)
- 未來計劃為代理提供資金管理服務(wù)
- 致力于成為代理的資金管理者
總結(jié)
在對25個DeFAI協(xié)議的深入分析后,可以得出以下幾點重要觀察:
- DeFAI作為一個新興領(lǐng)域,大多數(shù)項目仍處于測試階段。
- 交易代理的實際表現(xiàn)效果仍需時間檢驗。
- 自動化DeFi執(zhí)行機(jī)制是一大亮點,它成功簡化了復(fù)雜的操作流程,提升了用戶體驗。
- 目前在DeFAI領(lǐng)域建立競爭壁壘較為困難,因為許多項目的功能和定位都較為相似。
- 值得注意的是,大多數(shù)項目的代幣價值獲取機(jī)制并不突出,有些甚至完全缺乏實用性。
- 此外,部分終端在響應(yīng)查詢時表現(xiàn)出較長的延遲,這可能源于底層鏈的性能限制或代理優(yōu)化不足。
對于在AI與加密領(lǐng)域深耕的開發(fā)者而言,Monad提供了一個極具吸引力的選擇。該項目正在從底層重新創(chuàng)新共識機(jī)制和執(zhí)行層,旨在打造一個高性能的區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò),預(yù)期可實現(xiàn)10,000 TPS的處理能力。這為致力于構(gòu)建下一代DeFAI應(yīng)用的開發(fā)者提供了理想的基礎(chǔ)設(shè)施平臺,有望幫助項目突破性能瓶頸,實現(xiàn)更大規(guī)模的應(yīng)用。
到此這篇關(guān)于特 朗普效應(yīng)下的DeFAI投資機(jī)會:25個潛力項目盤點的文章就介紹到這了,更多相關(guān)DeFAI項目盤點內(nèi)容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章,希望大家以后多多支持腳本之家!
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