扒一扒Plasma背后的華爾街頂級(jí)VC Founders Fund：手里還有哪些空投大毛？
Plasma 的空投，最終給每位參與者派發(fā)了9,300 枚 $XPL。按照近期 $1.45 的高點(diǎn)計(jì)算，這意味著一份價(jià)值超過(guò)13,400 美元的空投獎(jiǎng)勵(lì)——無(wú)論最初的投入是多少。
這一驚人的財(cái)富效應(yīng)，再次讓市場(chǎng)將聚光燈投向了其背后的關(guān)鍵投資者——Founders Fund。這家由 Peter Thiel 創(chuàng)立的頂級(jí) VC，憑借其對(duì) Starknet、Avail、Plasma 等項(xiàng)目的精準(zhǔn)早期布局，幾乎已經(jīng)坐實(shí)了加密圈空投藏寶圖的稱號(hào)。
他們的成功顯然不是偶然。這背后是一套清晰的投資哲學(xué)和決策體系在驅(qū)動(dòng)。那么，這套體系的核心是什么？Found-ers Fund 的決策層究竟是如何思考的？在引爆了 Plasma 之后，他們手中還有哪些符合其「教條」、具備高空投潛力的項(xiàng)目值得我們密切關(guān)注？
「大腦」與「OG」：Founders Fund 的決策雙核
Founders Fund 在加密領(lǐng)域的強(qiáng)大勢(shì)能，源于其兩位核心人物的完美互補(bǔ)：一位是提供頂層哲學(xué)與宏大敘事的「大腦」，另一位則是負(fù)責(zé)深入一線、確保戰(zhàn)術(shù)執(zhí)行的「加密 OG」。
Peter Thiel：投資的「大腦」與靈魂
作為 Founders Fund 的創(chuàng)始人和精神領(lǐng)袖，Peter Thiel 的個(gè)人哲學(xué)深刻地烙印在該基金的每一次投資決策上。他通過(guò)《從 0 到 1》所傳達(dá)的「逆向思維」和對(duì)「壟斷性技術(shù)」的追求，構(gòu)成了 Founders Fund 的投資基石。Thiel 本人作為「PayPal 黑幫」的教父，對(duì)創(chuàng)建獨(dú)立于傳統(tǒng)體系的新一代金融網(wǎng)絡(luò)抱有長(zhǎng)期執(zhí)念。這種思想高度，決定了 Founders Fund 的目光始終聚焦于那些能夠重塑行業(yè)格局的底層協(xié)議和基礎(chǔ)設(shè)施，而非追逐短期的應(yīng)用熱點(diǎn)。他為基金設(shè)定了方向：尋找那些正在解決最困難問(wèn)題，并有潛力創(chuàng)造一個(gè)全新未來(lái)的團(tuán)隊(duì)。
Joey Krug：深入一線的「加密 OG」
如果說(shuō) Thiel 提供了「為什么投」的哲學(xué)指引，那么合伙人 Joey Krug 則解決了「投誰(shuí)」和「怎么投」的戰(zhàn)術(shù)問(wèn)題。Krug 是加密世界名副其實(shí)的 OG，作為去中心化預(yù)測(cè)市場(chǎng) Augur 的聯(lián)合創(chuàng)始人，他擁有從零到一構(gòu)建并運(yùn)營(yíng)一個(gè)成功的 DeFi 協(xié)議的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。在加入 Founders Fund 之前，他還在 Pantera Capital 擔(dān)任聯(lián)席 CIO，積累了豐富的加密投資經(jīng)驗(yàn)。Krug 曾強(qiáng)調(diào)，他極度看重一個(gè)團(tuán)隊(duì)的「交付速度（shipping velocity）」，即持續(xù)將想法轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的能力。正是他深度的行業(yè)背景和對(duì)技術(shù)執(zhí)行的敏銳判斷，確保了 Founders Fund 的宏大敘事能夠精準(zhǔn)地匹配到最具執(zhí)行力的團(tuán)隊(duì)。
Thiel 的頂層設(shè)計(jì)與 Krug 的一線洞察相結(jié)合，構(gòu)成了 Founders Fund 在加密領(lǐng)域無(wú)往不利的決策雙核，讓他們既能把握住最宏大的技術(shù)浪潮，又能識(shí)別出浪潮中最有能力駕馭它的「沖浪者」。
Founders Fund 加密投資教條：投資組合概覽
這張表格旨在將用戶觀察到的零散項(xiàng)目和本報(bào)告的研究發(fā)現(xiàn)整合為一個(gè)結(jié)構(gòu)化的分析工具，清晰地展示 Founders Fund 以基礎(chǔ)設(shè)施為先、早期介入、高潛力為目標(biāo)的投資模式。
Alpha 清單：值得重點(diǎn)關(guān)注的潛力項(xiàng)目
基于上述投資教條，我們可以清晰地篩選出 Founders Fund portfolio 中，下一批具備高空投潛力的項(xiàng)目。
1. Polymarket：預(yù)測(cè)市場(chǎng)的王者
項(xiàng)目簡(jiǎn)介：作為去中心化預(yù)測(cè)市場(chǎng)的絕對(duì)龍頭，Polymarket 允許用戶就全球熱點(diǎn)事件（如選舉、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、監(jiān)管審批等）的結(jié)果進(jìn)行交易。它已經(jīng)成為加密世界乃至更廣泛領(lǐng)域獲取信息、判斷趨勢(shì)的重要樞紐，日交易量和月活躍用戶數(shù)長(zhǎng)期處于高位。
空投預(yù)期：Polymarket 發(fā)行代幣幾乎是一個(gè)公開(kāi)的秘密。首先，作為一種需要社區(qū)治理和價(jià)值捕獲的去中心化協(xié)議，代幣是其生態(tài)閉環(huán)的必要組件。其次，也是最關(guān)鍵的信號(hào)，其向美國(guó) SEC 提交的文件中明確提到了「warrants」（認(rèn)股權(quán)證），這在投資協(xié)議中通常被視為給予早期投資者未來(lái)獲得代幣的權(quán)利。在近期獲得美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）的積極監(jiān)管信號(hào)后，為其代幣的合規(guī)發(fā)行掃清了主要障礙。
關(guān)注理由：社區(qū)普遍預(yù)期，Polymarket 的空投可能會(huì)參照 Starknet 和 Avail 的模式，對(duì)平臺(tái)的早期、深度參與用戶進(jìn)行大規(guī)模追溯性空投。這是一個(gè)已經(jīng)擁有成熟產(chǎn)品、龐大用戶群和清晰商業(yè)模式的項(xiàng)目，其代幣的推出，將是一次備受矚目的價(jià)值兌現(xiàn)。
2. Sentient：AI+Crypto 前沿，宏大敘事的價(jià)值載體
項(xiàng)目簡(jiǎn)介：Sentient 的愿景極為宏大，它致力于構(gòu)建一個(gè)去中心化的、開(kāi)放的通用人工智能（AGI）網(wǎng)絡(luò)。在一個(gè) AI 算力和模型日益被科技巨頭壟斷的時(shí)代，Sentient 試圖通過(guò)區(qū)塊鏈技術(shù)，創(chuàng)建一個(gè)無(wú)需許可、由社區(qū)共同擁有的 AI 經(jīng)濟(jì)體。
空投預(yù)期：對(duì)于這樣一個(gè)旨在構(gòu)建全球性去中心化網(wǎng)絡(luò)的協(xié)議，代幣是不可或缺的。它不僅是激勵(lì) AI 模型貢獻(xiàn)者、算力提供者和數(shù)據(jù)驗(yàn)證者的核心工具，更是網(wǎng)絡(luò)治理和價(jià)值分配的唯一載體。高達(dá) 8500 萬(wàn)美元的種子輪融資，也為其構(gòu)建龐大的生態(tài)系統(tǒng)和執(zhí)行大規(guī)模的社區(qū)激勵(lì)計(jì)劃（包括空投）提供了充足的「彈藥」。
關(guān)注理由：Sentient 完美契合了 Founders Fund 投資「革命性技術(shù)」的哲學(xué)。其空投的意義將超越單純的財(cái)富效應(yīng)，更是一次對(duì)未來(lái)去中心化 AI 網(wǎng)絡(luò)所有權(quán)的初始分配。對(duì)于看好 AI+Crypto 賽道的用戶來(lái)說(shuō)，早期參與其生態(tài)、成為其網(wǎng)絡(luò)貢獻(xiàn)者，可能會(huì)獲得極高的回報(bào)。
3. N1 ( 前 Layer N)：下一代金融 L2，基礎(chǔ)設(shè)施的價(jià)值重現(xiàn)
項(xiàng)目簡(jiǎn)介：N1 是一個(gè)專為金融應(yīng)用設(shè)計(jì)的高性能 Rollup 網(wǎng)絡(luò)（L2）。它的目標(biāo)不是成為一個(gè)「萬(wàn)金油」式的通用鏈，而是通過(guò)定制化的架構(gòu)，為高頻交易、衍生品結(jié)算等金融場(chǎng)景提供極致的性能和效率。
空投預(yù)期：作為 Founders Fund 領(lǐng)投的項(xiàng)目，N1 從誕生之初就備受矚目。L2 公鏈發(fā)行代幣并通過(guò)空投來(lái)激勵(lì)早期用戶、開(kāi)發(fā)者和生態(tài)項(xiàng)目，已經(jīng)成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。代幣不僅用于去中心化治理，更是捕獲網(wǎng)絡(luò)價(jià)值、與 Starknet、Arbitrum 等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手爭(zhēng)奪流動(dòng)性和用戶的核心武器。
關(guān)注理由：N1 代表了 L2 賽道專業(yè)化、精細(xì)化的發(fā)展方向。參照 Starknet 的成功路徑，N1 的空投極有可能與其測(cè)試網(wǎng)的交互深度、未來(lái)主網(wǎng)的早期使用情況緊密掛鉤。對(duì)于熟悉 L2 交互的用戶來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)不容錯(cuò)過(guò)的機(jī)會(huì)。
4. Opensea：懸而未決的巨頭空投
項(xiàng)目簡(jiǎn)介：作為 NFT 市場(chǎng)的「OG」和奠基者，Opensea 幾乎定義了整個(gè)賽道。Founders Fund 早在 2018 年就參與了其種子輪投資，展現(xiàn)了對(duì)「數(shù)字所有權(quán)經(jīng)濟(jì)」的超前遠(yuǎn)見(jiàn)。
空投預(yù)期：社區(qū)對(duì) Opensea 發(fā)行治理代幣的呼聲已持續(xù)數(shù)年。主要驅(qū)動(dòng)力在于，面對(duì) LooksRare、Blur 等通過(guò)「吸血鬼攻擊」和代幣空投迅速崛起的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，Opensea 需要一種強(qiáng)有力的工具來(lái)回饋海量歷史用戶、并激勵(lì)未來(lái)的平臺(tái)忠誠(chéng)度。發(fā)行代幣以實(shí)現(xiàn)社區(qū)化治理和價(jià)值共享，被認(rèn)為是其必然選擇。
關(guān)注理由：Opensea 的空投機(jī)會(huì)不同于新項(xiàng)目。它不依賴于測(cè)試網(wǎng)交互，而是可能成為一次規(guī)?？涨暗摹缸匪菪浴箍胀?，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)或許會(huì)涵蓋多年的交易歷史、交易總額、持有的 NFT 系列以及創(chuàng)建的合集等。雖然預(yù)期存在已久，但其潛在的巨大規(guī)模，使其成為每個(gè) NFT 玩家都無(wú)法忽視的「沉睡的巨人」。
5. 基礎(chǔ)設(shè)施矩陣：Caldera, Citrea, Helius
除了上述三大明星項(xiàng)目，F(xiàn)ounders Fund 的投資組合中還隱藏著一批「賣(mài)水人」——為整個(gè)加密生態(tài)提供核心工具和服務(wù)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，它們同樣具備發(fā)行代幣的內(nèi)在需求。
Caldera：「Rollup 即服務(wù)」（RaaS）平臺(tái)，讓開(kāi)發(fā)者可以一鍵部署自己的專屬 Rollup 鏈。隨著「應(yīng)用鏈」成為趨勢(shì)，Caldera 有望成為未來(lái)區(qū)塊鏈?zhǔn)澜绲摹窤WS」，其平臺(tái)代幣的想象空間巨大。
Citrea：專注于比特幣生態(tài)的 Layer 2 解決方案。隨著比特幣生態(tài)的復(fù)蘇，為比特幣網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)可編程性和擴(kuò)容能力的 L2 項(xiàng)目，正成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。發(fā)行代幣以激勵(lì)生態(tài)建設(shè)和保障網(wǎng)絡(luò)安全，是其發(fā)展的必經(jīng)之路。
Helius：Solana 生態(tài)的頭部基礎(chǔ)設(shè)施提供商。為開(kāi)發(fā)者提供 API、節(jié)點(diǎn)等關(guān)鍵服務(wù)。雖然更偏向 B2B，但許多核心基礎(chǔ)設(shè)施提供商最終都會(huì)通過(guò)發(fā)行治理代幣，將協(xié)議的價(jià)值和治理權(quán)與更廣泛的生態(tài)系統(tǒng)共享。
結(jié)語(yǔ)
在一個(gè)對(duì)稍縱即逝的 MEME 敘事感到疲憊，并重新開(kāi)始尋找可持續(xù)價(jià)值的市場(chǎng)中，F(xiàn)ounders Fund 的投資劇本提供了一條清晰的、被驗(yàn)證過(guò)的路徑。它提醒我們，穿越喧囂的炒作周期，那些真正致力于構(gòu)建底層技術(shù)、解決核心問(wèn)題的項(xiàng)目，才是最終能夠穿越牛熊、沉淀價(jià)值的基石。
跟隨聰明錢(qián)的腳步，本質(zhì)上是跟隨一套發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)期價(jià)值的有效策略。這份清單為研究和參與提供了明確的方向，但在機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)并存的加密世界，DYOR（Do Your Own Research）永遠(yuǎn)是參與任何項(xiàng)目前的第一原則。
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