ChainAegis：BRC-20鏈上數(shù)據(jù)分析
因為BTC互聯(lián)網(wǎng)并不支持圖靈完備的智能合約，因而自BTC誕生起，一直以來被用來點對點轉帳及使用價值貯存以外的其他場景并不太多。
2022年12月20日， Casey Rodarmor開辟了BTCOrdinals和Inscriptions(序數(shù)和符文)的全新定義，Ordinals是把NFT放到BTC鏈上的一種方式，推動BTC綠色生態(tài)人氣值快速飆升。
2月28日NFT大佬YUGA LABS涉足BTC NFT，表示將運用Ordianals協(xié)議書公布名叫TwelveFold系列NFT，進一步促進BTC綠色生態(tài)的人氣再度快速上漲。
在BTC NFT被高度關注后，@domodata根據(jù)Ordinals協(xié)議書打開了一個針對BTC上單一化代幣發(fā)行實驗，名叫brc-20。除此之外，BTC將在2024年邁入再度遞減，遞減后區(qū)塊獎勵為3.125，這也推動了最近BTC生態(tài)系統(tǒng)活躍性與發(fā)展。
一、BTC綠色生態(tài)項目梳理
BTC生態(tài)建設迄今，根據(jù)BTC L2的鏈上項目日益增多，并迅速興盛，但基于L1生態(tài)相對而言看起來幾乎為零。大家對比特幣原生態(tài)綠色生態(tài)項目梳理如下所示：
咱們就Layer2互聯(lián)網(wǎng)、跨鏈財產(chǎn)、BTC Ordinnals NFT 3個流行BTC綠色生態(tài)新項目進行了整理如下所示：
1.1 Layer2互聯(lián)網(wǎng)
1)閃電網(wǎng)絡
閃電網(wǎng)絡(又稱為雷電或LN)都是基于BTC互聯(lián)網(wǎng)上的擴展性解決方法，用以及時、超大金額小額支付，從而減少交易手續(xù)費，規(guī)避了把資金授權委托于第三方平臺風險。閃電網(wǎng)絡最開始要在Joseph Poon和Tadge Dryja于2015年編寫的行業(yè)報告中預想的，它測網(wǎng)于2016年5月公布，第一筆真正買賣發(fā)生在2017年12月。簡單的說，閃電網(wǎng)絡的核心在于將買賣階段放到鏈下開展，僅有最后的買賣結論便在鏈上確定進而提升比特幣流通效率。據(jù)1ML數(shù)據(jù)分析，截止于2023年5月9日，BTC閃電網(wǎng)絡容積(適用BTC的總數(shù))已經(jīng)達到5,386.17枚，使用價值1.48億美金。閃電網(wǎng)絡節(jié)點數(shù)為16,364，通道數(shù)為73,385。
2)Stacks
“不可能三角”一直是區(qū)塊鏈較難克服的瓶頸問題，則在區(qū)塊鏈技術、可靠性和性能卓越上沒法兼顧。Stacks的成功通常是來源于他在BTC原教現(xiàn)實主義(BTC公有鏈已足夠極致，不用擴充來提升速度)與擴充現(xiàn)實主義中間找到均衡點。Stacks都是基于BTC區(qū)塊鏈自主的區(qū)塊鏈，由Muneeb Ali和Ryan Shea于2013年建立。選用“Proof of Transfer”(PoX)協(xié)議書，運用比特幣可靠性和Stacks貨幣(STX)完成智能合約。初期致力于DApps開發(fā)與融合BTC安全系數(shù)給予區(qū)塊鏈技術感受。
以上是Stacks里的累計買賣提高狀況，2023年2月1日至21日，Stacks互聯(lián)網(wǎng)早已解決了336萬筆交易，與前一個月的113萬筆交易對比，同比猛增223%;截止于5月9日，已累計解決了388.53萬筆交易。
3)Rootstock(RSK)
根鏈(RootStock，RSK)都是基于BTC區(qū)塊鏈里的智能合約對等渠道，是比特幣主鏈。它加入一個新的轉帳速率產(chǎn)品認證BTC智能合約系統(tǒng)軟件。根鏈每秒鐘解決300筆交易，20秒基本上可以確定全部買賣，而且RSK使用及BTC一樣的挖礦體制。在BTC轉到根鏈時可能變?yōu)?ldquo;根幣(RTC)”，根幣等同于生存在根鏈里的BTC，而且他們隨時都可以轉到BTC鏈，而且無需加上額外交易費。值得一提的是，每一個根幣均是由BTC等價變換來的，用于購買給挖礦的匯款手續(xù)費及合同解決服務費。
4)Liquid
Liquid是一個交易中心之間的清算互聯(lián)網(wǎng)，將世界各地的加密貨幣交易所和企業(yè)聯(lián)系在一起，以此來實現(xiàn)更快地虛擬貨幣交易和數(shù)字貨幣發(fā)行。Liquid互聯(lián)網(wǎng)是為了交易中心、藝人經(jīng)紀人和做市所提供的一個區(qū)塊鏈，能夠與互聯(lián)網(wǎng)的其他人實現(xiàn)快速、私人的虛擬貨幣交易。根據(jù)Liquid發(fā)行財產(chǎn)作用，VIP能夠對流通貨幣、證劵乃至別的數(shù)字貨幣開展貨幣化。Liquid掛勾和的共識由職能管理部門的同盟進行監(jiān)管。Liquid主鏈里的原生代幣是LBTC。
1.2 跨鏈財產(chǎn)
1)WBTC
Wrapped Bitcoin (WBTC)由Kyber、Ren和BitGo聯(lián)合舉辦的一種ERC-20貨幣，是第一個與BTC1:1支撐的ERC-20貨幣。為包含去中心化交易所(DEX)與金融應用軟件等在內(nèi)的以太幣生態(tài)體系增添了更多的流通性?，F(xiàn)階段適用Receive、Mint和Burn三大功能。若要接受WBTC，客戶應向店家要求貨幣，在店家實行KYC等認證操作后，客戶和商家開展互換。幣由店家進行然后由基金托管人實行，消毀僅有店家才可以進行。
發(fā)售迄今，WBTC總市值曾高達160.2億美金，現(xiàn)階段總市值為44.85億美金，其供給量于2022年5月13日達最高值285,004，自此逐漸降低，現(xiàn)階段供給量為154,410。
2)renBTC
與WBTC相近，renBTC都是基于RenProtocol公開發(fā)行的商品流通于以太坊網(wǎng)絡的BTC 1:1導向幣。截止于5月8日，其單天供給量為304.49，供給量已經(jīng)極速降低。renBTC曾是流行BTC跨鏈財產(chǎn)之一，因為Alameda爆雷危害(其軟件開發(fā)團隊于2021年2月公布添加Alemeda)，現(xiàn)階段renBTC市場占有率已不夠1%。
1.3 BTC Ordinnals NFT
1)BTC Ordinnals NFT每天新增加狀況
Ordinal協(xié)議書為每一個satoshi(BTC最小的單位：聰)分派一個編號，分派后每一個聰就可以用虛擬貨幣交易來刻上圖片、文字或者視頻等相關信息。自Ordinnals發(fā)售迄今，總計發(fā)售374.4萬NFT。NFT形成狀況在發(fā)布前期并不明顯，遭受2月下旬Bitcoin Punks公開發(fā)行的危害，NFT形成總數(shù)逐漸增加，高峰時段關鍵于4月中下旬之后，每日平均生成量為36.57萬。
按照NFT每天新增加種類來說，以文檔格式(圖例翠綠色)為主導，占有率總數(shù)的81.89%。在Ordinnal發(fā)布前期，圖片的格式(圖例深藍色)都是BTC NFT的中堅力量之一，占有率總數(shù)的17.46%。
2)符文鍛造狀況
截止于5月9日，Ordinals符文鍛造總產(chǎn)量為501萬枚。5月7日鍛造40萬枚符文，創(chuàng)出目前為止單天鑄造量歷史時間最高紀錄，歷史時間第二次最大鍛造紀錄出現(xiàn)于5月1日，單天鑄造量達37.28萬枚。
二、BRC-20鏈上數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析
BRC-20是效仿ERC-20發(fā)售在BTC在網(wǎng)絡上實行實驗屬性的BTC互聯(lián)網(wǎng)單一化貨幣規(guī)范。是利用銘記在BTC互聯(lián)網(wǎng)上的JSON數(shù)據(jù)來布署貨幣合同、鍛造貨幣和轉移代幣。
2.1 數(shù)據(jù)表現(xiàn)
據(jù)ChainAegis鏈上監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，截止于5月10日，BRC-20共推出了14,307種貨幣，總的市值達843,125,123美金，以前24h成交量為208,375,043美金。以下是按市值排行的BRC-20 Top10排行榜：
$ordi是公開發(fā)行的第一個BRC-20貨幣，總產(chǎn)量2100萬只(敬禮BTC)，現(xiàn)階段總市值為6.19億美金，24h成交量達到1.97億，大約為排名第二的PEPE 24h成交量的318.86倍。
以上是BRC-20貨幣交易次數(shù)及各項費用(包含鍛造、轉移布署花費)。5月7日，BRC-20交易次數(shù)達歷史時間最大，為39.67萬次數(shù)，當天各項費用(245.72BTC)排名第二，5月9日，當天各項費用達255.01BTC，創(chuàng)下歷史新高。
以上是BTC挖礦收益(區(qū)塊獎勵 服務費)。5月8日，單天BTC挖礦服務費盈利創(chuàng)近5年以來創(chuàng)歷史新高，達683.36 BTC，使用價值1910萬美金。截止到5月10日，5月份BTC挖礦工資高達10,685.85BTC，使用價值2.94億美金，僅挖礦服務費一部分盈利，已超2,260.85 BTC，使用價值6228萬美金。
2.2 熱門PEPE
PEPE是之前備受關心的模因幣，在沒有任何預購、零稅、LP消毀和舍棄合同管理權限的情形下隱秘發(fā)布。原始供給量為420,690,000,000,000，在其中93.1%的金幣被發(fā)送至流通性池，6.9%的貨幣儲存在錢夾中?，F(xiàn)階段PEPE已經(jīng)在幣安網(wǎng)發(fā)布。
4月15日，PEPE正式啟動買賣。原始價格是0.000000001美金，截止于5月8日，PEPE的價格已經(jīng)增漲到0.00000251美金，上升了251倍。5月6日，PEPE漲價至0.0000042美金，抵達歷史時間最大價錢，其估值也增漲到18.25億美金。5月8日，PEPE總市值回落至10.6億美金，間距最大總市值下降41.92%。
5月5日，PEPE在幣安網(wǎng)發(fā)布，只是3天的時間，幣安網(wǎng)熱錢包地址已經(jīng)成為擁有PEPE較大地址，占PEPE總貨幣的10.26%，OKX占6.56%。PEPE持有人一共有107,972個，持幣者占有率相對性分散化，市場集中度比較小。
依據(jù)統(tǒng)計分析，PEPE在Huobi、MEXC、OKX、Poioniex和Gate.io這5家交易所的擁有賬戶余額及其一小時的流進排出狀況。融合以下三個數(shù)據(jù)看，發(fā)布之時，買賣以Huobi交易中心為主導，以后各交易中心成交量日益增多。從5月2日逐漸，OKX所持有的PEPE逐漸日益增多，擁有量已超過別的4個交易中心，注入流出量也逐步增加。Huobi和Poloniex的流進排出日益減少。
項目投資PEPE地址數(shù)一共有166,115個，在其中能夠賺取利潤地址有125,231個。依照下面的圖區(qū)劃項目投資區(qū)段，能夠看見，投資額在100-1k地址最多，能夠賺取利潤地址數(shù)約占詳細地址數(shù)字的73.47%。投資額在0-100范圍內(nèi)能夠賺取利潤地址占有率較大。
依照ROI(投資收益率：盈利/成本費用)排行，列出了下列20個擁有PEPE詳細地址的盈利狀況。在其中PEPE官方錢包地址排名第一，盈利做到4753萬美金。排名第二地址含有1.9T枚PEPE，盈利做到5M美金。
三、異議和風險
Ordinals正式上線，BTC鏈上交易次數(shù)大幅上升。2023年4月中下旬至今，鏈上交易次數(shù)猛增，由日交易307,308筆增漲至602,792筆，后面一種為前者1.96倍。5月8日，日交易達到663,113筆，創(chuàng)近五年創(chuàng)歷史新高。
融合BTC成交量來說，買賣訂單數(shù)雖大幅上升，但總體成交量卻并不是很高，由此可見鏈上均是小額貸款BTC買賣，更多用戶很有可能還是處于猶豫情況。
Ordinals、BRC-20陸續(xù)發(fā)布，為BTC綠色生態(tài)再加上淡墨淡彩的一筆，但也存在許多異議和困惑?，F(xiàn)階段，大部分BRC-20貨幣核心是模因幣，自身并沒有太多實際意義，存有過多FOMO風險;2023年4月24日，因為UniSat Wallet的代碼庫存有系統(tǒng)漏洞，UniSat Marketplace遭受很多雙花攻擊;2023年5月5日，Ordinals程序流程也曝出存有符文序號系統(tǒng)漏洞。商業(yè)的本質是風險控制，客戶需時刻警惕，防止不必要的麻煩。
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