Bankless：加密貨幣未來面臨的五大問題
原文作者： David Hoffman
原文編譯：深潮 TechFlow
以太坊現(xiàn)在已經(jīng)八年了，而我已經(jīng)陪伴了其中六年。
我們現(xiàn)在知道去中心化的加密網(wǎng)絡(luò)適用于什么，以及如何擴(kuò)展它們。我們在當(dāng)前對加密網(wǎng)絡(luò)的理解中還有許多寶貴的收獲。
然而，加密的終極目標(biāo)是什么仍然有很多未解之謎。盡管迷霧正在逐漸消散，但它仍然存在。
對于在這個領(lǐng)域剩下的一些重大問題，無論是個人還是在我的風(fēng)險投資職責(zé)中做資本分配決策，都依賴于這些問題的答案，其中有許多未解之謎。加密領(lǐng)域的所有風(fēng)險投資家和開發(fā)者都在試圖更準(zhǔn)確和更快地回答這些重大問題，超過他們的競爭對手。
我花了一些時間來確定該領(lǐng)域留下的一些最大問題以及我對它們的看法。
1：許多超級鏈還是單個超級鏈？
我們知道以太坊將如何擴(kuò)展。
Rollups 已經(jīng)將以太坊的區(qū)塊空間擴(kuò)展到了豐富的 L2 區(qū)塊空間。在 2020 年和 2021 年，我們在理論上討論過這個問題，而在 2022 年和 2023 年，我們看到它開始投入生產(chǎn)。
但是有很多團(tuán)隊(duì)以他們獨(dú)特的方式執(zhí)行著同樣的愿景。 Optimism 超級鏈！ Arbitrum Orbits ! zkSync 的 ZK Stack ！ Polygon Supernets! Eclipse ! 有太多不同的方法來構(gòu)建 L2！
每一種方法都代表著一種戰(zhàn)略，將以太坊 L1 的區(qū)塊空間擴(kuò)展到互聯(lián)網(wǎng)的最遠(yuǎn)角落。我對加密的終極目標(biāo)是，一條區(qū)塊鏈可以找到它的位置在互聯(lián)網(wǎng)的每個角落，而以太坊正在生成各種不同的區(qū)塊鏈，每個區(qū)塊鏈都有其獨(dú)特的專長，來填補(bǔ)互聯(lián)網(wǎng)的空白。
但問題仍然存在：
我們是否需要那么多不同的 Rollup 標(biāo)準(zhǔn)？或者只需要一個框架就夠了嗎？我的區(qū)塊鏈帝國模型是否自然擴(kuò)展到“以太坊 L2 上的帝國模型”？
或者以太坊的 Rollup 中心路線圖是否從根本上降低了其他 Rollup 標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)入門檻，產(chǎn)生了更多的 Rollup 戰(zhàn)略的多元平衡？
應(yīng)用程序特定的 Rollup（roll—apps）能否在經(jīng)濟(jì)上證明自己的合理性？
我們今天可以預(yù)測這個理論上的贏家將具備哪些特性？
還是經(jīng)濟(jì)學(xué)會迫使所有應(yīng)用程序匯集到少數(shù)主導(dǎo)的 Rollup 上？
經(jīng)濟(jì)和可組合性激勵是否會迫使走向單一的龐大以太坊 Rollup，正如 Vitalik Endgame 中的其中一種結(jié)果所示？
更少的 Rollups？
Rollups 有成本，只有一些用例能夠僅基于經(jīng)濟(jì)因素來證明建立和維護(hù) Rollup 網(wǎng)絡(luò)的成本是合理的。這些應(yīng)用程序?qū)⒉坏貌徽业揭粋€更一般化的領(lǐng)域，一些一般化的 Rollup 將競爭提供最便宜的地產(chǎn)。
這個觀點(diǎn)還涵蓋了一些可組合性的好勢頭。當(dāng)更多應(yīng)用程序在同一鏈上運(yùn)行時，選項(xiàng)增多。整體大于部分的總和，部分越多，整體越大。人們自然而然地遷往城市，而 Rollup 經(jīng)濟(jì)學(xué)也是如此。誰能建造最大的城市？
更多的 Rollups？
隨著技術(shù)的發(fā)展，成本會降低！隨著技術(shù)的成熟，Rollup 部署的固定成本會隨時間減少。
雖然不斷發(fā)展的 Rollup 似乎難以忍受，但研究和創(chuàng)新的其他領(lǐng)域可以幫助控制這一點(diǎn)。同質(zhì)化的區(qū)塊空間，抽象層，跨鏈執(zhí)行，合同調(diào)用，共享排序和離鏈意圖都將有助于終結(jié) 10, 000 條鏈的混亂。
在一個鏈上有每個應(yīng)用程序共存是令人欽佩的，但對于單一鏈來說，存在著規(guī)模的基本限制。雖然通過多個 Rollup 的水平擴(kuò)展似乎混亂，但在多個方面還有許多研究和開發(fā)的機(jī)會。
多元化的路徑？
以太坊超級鏈的未來是令人信服的，但它并沒有完全解決 L2 的可組合性問題。
以太坊的 Rollup 中心路線圖提供了一條路徑，通過簡單地允許根據(jù)需要部署鏈來實(shí)現(xiàn)無限擴(kuò)展。如果一個 L2 變得擁擠，只需啟動另一個即可！但這種策略為以太坊提出了 Solana 社區(qū)非常樂意告訴你的新問題 —— 主要是可組合性問題。
像 OP Stack 這樣的 Rollup SDK 有助于解決這個問題。共享的標(biāo)準(zhǔn)和同質(zhì)化的區(qū)塊空間是重新組合不同鏈回到一個單一的執(zhí)行層的一個巨大的第一步，但這次是無限規(guī)模的。增加一些共享執(zhí)行，跨鏈合同調(diào)用，一些 UI 抽象，我們的 L2 超級鏈擁有了無限的規(guī)模。
只是有一個問題。
Optimism、Arbitrum、Polygon 和 zkSync 都希望這樣做。
前進(jìn)的道路
如果 Optimism 超級鏈被認(rèn)為是 1, 000 條不同的鏈，那就太好了，但 Arbitrum 仍然使用一種不同的語言作為 Optimism，就像所有其他 L2 SDK 一樣。
這就是為什么 Arbitrum 的超級鏈版本看起來不像 Optimism 的版本。Arbitrum 對單一統(tǒng)一的超級鏈愿景感興趣，其中通用的可組合性機(jī)制將任何和每一個鏈綁在一起。
Arbitrum 并不是在制造另一個超級鏈，而是在這些鏈之間的空間工作。這個關(guān)注點(diǎn)是以太坊 L1 和超級鏈結(jié)算之間的互操作性層。一旦超級鏈就其內(nèi)部狀態(tài)達(dá)成一致，Arbitrum 希望專注于在集體的最終性通過發(fā)布到 L1 之前的鏈間結(jié)算的研發(fā)努力。
這是一個令人信服的愿景，如果你仔細(xì)觀察，你會看到上面的兩個部分實(shí)際上是一樣的。可能有一個未來，其中存在許多 rollups，鏈可組合性技術(shù)的創(chuàng)新允許它們混合在一起，模糊成為一個單一的超級鏈。或者…這些技術(shù)不起作用，達(dá)到真正無縫的可組合性的唯一方法就是只有一個單一的 Rollup。
所以，以太坊的未來是…
幾個不同的多鏈經(jīng)濟(jì)區(qū)？（超級鏈)
一個可組合的超級鏈？
一個單一的整體 Rollup？
2: 在 Rollup 堆棧中，價值是如何被捕獲的？
每個 L2 團(tuán)隊(duì)都希望在加密領(lǐng)域中傳播他們的鏈開發(fā)套件。有 OP Stack、ZK Stack、Supernets、Orbits 等，肯定還有更多的跟進(jìn)。
他們?yōu)槭裁匆谱鬟@些東西？L2s 從他們鏈的復(fù)制部署中有什么好處？由于分叉是無需許可的，當(dāng)分叉是免費(fèi)的時候，L2 代幣如何捕獲價值？分叉的過程中將代幣分叉出去。為什么一個被分叉的 OP——Stack 鏈愿意向 OP Collective 支付費(fèi)用？有什么激勵？
Mantle ，最大的 OP Stack 分叉之一，分叉了一個較舊版本的代碼庫，并表示他們目前沒有計(jì)劃加入即將到來的 Optimism 超級鏈。他們打算為自己保留自己的排序費(fèi)用。
與此同時， Base 將其 15% 的排序費(fèi)用貢獻(xiàn)給 Optimism Collective，有效地變成了 OP 代幣。所以，作為 OP——Stack 的一個分叉，Base 為 OP 貢獻(xiàn)了價值，但 Mantle 沒有。
這是什么原因？這兩條鏈之間有什么區(qū)別？答案是：治理。沒有治理，我們有不同的、混亂的、雜亂的鏈。有了治理，我們有同質(zhì)化的區(qū)塊空間、代碼重用和共享的可升級性。有了這些屬性，我們就有了開始融合 10, 000 多條雜亂鏈成為一個無鏈用戶體驗(yàn)的基礎(chǔ)。
這就是為什么我對 Optimism 的策略和路線圖比其他所有的都感到特別被吸引的原因。Ben、Jing、Karl 和 Optimism 團(tuán)隊(duì)跑過了以太坊擴(kuò)展的想法迷宮，并在任何其他團(tuán)隊(duì)之前得出了治理的邏輯結(jié)論，并從第一天開始一直在"走困難的路"，搞清楚去中心化的治理。所有其他的 rollups 都在技術(shù)優(yōu)勢上競爭，但最終，那將耗盡，他們將不得不開始搞清楚他們的長期治理策略，一旦他們得出那個邏輯結(jié)論。
與此同時，OP 堆?？梢晕掌渌碎_發(fā)的最好的技術(shù)，同時努力挖掘一個不可分叉的治理護(hù)城河。
“為什么治理是 rollup 競爭的邏輯結(jié)論”是一個超出這篇文章范圍的宏大主題。這必須非常深入的研究 Optimism 的兔子洞，讓你自己弄清楚。
然而，我對此還有以下疑問：
L2 在吸收周邊技術(shù)時，像 OP 堆棧這樣的通用、模塊化框架是否能夠吸收最好的 L2 技術(shù)，就像我們看到的以太坊 L1 那樣？
加入超級鏈的激勵力度有多大？這個問題是衡量“治理有效性”的代理；L2 治理能夠變得多么有效？它是否足以將一堆雜亂的鏈連結(jié)在一起？
如果跨鏈可組合性創(chuàng)新不產(chǎn)生所需的創(chuàng)造無鏈體驗(yàn)的效果，治理可以利用哪些其他因素來增加 L2 代幣價值捕獲？
那 Rollup 基礎(chǔ)設(shè)施提供商呢？
治理只是 L2 價值捕獲方程的一半。即使 L2 SDK 能夠捕獲代幣價值，他們?nèi)匀槐仨殤?yīng)對“其商業(yè)模式中 RaaS 大小的漏洞”。
如果我們認(rèn)為將會有很多的 L2 rollups，那么這意味著將需要有基礎(chǔ)設(shè)施來托管所有這些 rollups。
這就是像 Conduit 和 Caldera 這樣的公司出現(xiàn)的原因。他們希望托管盡可能多的 rollups，以捕獲 rollups 產(chǎn)生的部分費(fèi)用。
像 Conduit 這樣的 Rollups 作為一種服務(wù)與像 OP——Stack 這樣的 L2 SDKs 進(jìn)行了拇指大戰(zhàn)。RaaSs 希望收費(fèi)，而 L2s 也希望收費(fèi)。平衡點(diǎn)在哪里？
我看到的有兩種結(jié)果：
RaaS 供應(yīng)商希望獲得所有費(fèi)用，并將試圖繞過 L2 團(tuán)隊(duì)來阻止他們。
RaaS 供應(yīng)商將接受他們受制于 L2 團(tuán)隊(duì)，并將簡單地接受他們被給予的任何費(fèi)用。
我在這里有 L2 偏見，所以這種推理可能需要被檢查，但這就是我看到的。假設(shè) RaaS 供應(yīng)商是最貪婪的，并希望要#1 中所提到的東西。
RaaS 供應(yīng)商：“我們擁有所有基礎(chǔ)設(shè)施；當(dāng)軟件可以自由分叉時，為什么我們需要向軟件納稅？”所以，RaaS 供應(yīng)商只是取得 OP Stack 并幫助團(tuán)隊(duì)使用他們的 RaaS 部署 OP Stack 鏈，并且他們收集他們運(yùn)營的所有鏈的排序費(fèi)用，而 L2 代幣得不到任何東西。他們甚至可以通過幫助他們的所有鏈共享排序來解鎖一些鏈可組合性的好處。
這里的問題是，我們回到了治理問題。生產(chǎn)大量的鏈并不是一個足夠的結(jié)果，雖然有一個單一的 RaaS 供應(yīng)商解鎖了一些共享排序的好處，但這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以產(chǎn)生一個成功的超級鏈所需要的無鏈結(jié)果。如果一個 RaaS 希望嘗試在 L2 SDKs 上贏得大戰(zhàn)，他們…需要成為他們自己的 L2 SDK。這意味著他們正在進(jìn)入 L2 競爭的舞臺，他們最終會發(fā)現(xiàn)需要在 L2 技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)發(fā)展和治理等方面開展工作。
RaaSs 如何實(shí)際上去中心化他們的 L2 技術(shù)堆棧，如果他們的重要競爭優(yōu)勢是他們在物理位置運(yùn)行物理硬件？如果任何 RaaS 通過運(yùn)行每一個 L2 鏈產(chǎn)生了一個壟斷，所有的 L2s 都集中到那一個 RaaS 托管中心。為了去中心化，RaaSs 將需要研究所有其他 L2s 已經(jīng)工作了多年的同樣的事情。
所以，這將他們推入#2 。RaaS 將成為 L2 團(tuán)隊(duì)的服務(wù)提供商，并將不得不與其他有競爭力的 RaaSs 競爭費(fèi)用，因?yàn)?L2 團(tuán)隊(duì)使用他們的反壟斷權(quán)杖確保沒有一個單一的 RaaS 產(chǎn)生一個壟斷，給予 RaaS 對 L2 SDK 過多的權(quán)力。
3: LST 的平衡點(diǎn)在哪里？
在這里，我有些矛盾。我理解市場力量將迫使單一流動 LST 趨同的令人信服的論點(diǎn)。我并不天真地忽視這些因素。但我也不是那么悲觀，以至于我愿意“輕易地妥協(xié)”，當(dāng)面對與以太坊核心社區(qū)堅(jiān)定持有的價值觀和信仰相抵觸的力量時。這里并不只是市場力量在起作用。
此外，一個 LST 的主導(dǎo)地位與次級 LST 進(jìn)行吸血鬼式攻擊的動機(jī)是相關(guān)的。當(dāng)一個 LST 超越其基礎(chǔ)時，吸血鬼攻擊的欲望和力量相應(yīng)地增加。這至少在短期內(nèi)，可以打破主導(dǎo) LST 的平衡。
關(guān)鍵的問題是：
以太坊社區(qū)愿意走多遠(yuǎn)來確保 LST 的多樣性？
抑制單一 LST 優(yōu)勢的工具有多有效？
如果（何時？）一個單一的 LST 實(shí)現(xiàn)了完全的壟斷，這會多大程度地侵蝕以太坊的核心價值觀？
對我來說，多元主義的價值深深地吸引了我進(jìn)入這個領(lǐng)域，我希望在任何可能的地方都能看到更多的這種價值。
如果我們最終確實(shí)匯集成為一個主導(dǎo)的 LST，那么到達(dá)那里需要多長時間？慢一點(diǎn)是不是更好？在我看來，答案是肯定的。在我們還有時間的時候，我們可以構(gòu)建哪些防護(hù)欄？
我們最近看到，對于在 Arbitrum 上向 stETH 提供的 ARB 代幣激勵的投票被否決，主要是因?yàn)閷?nbsp;Lido 在以太坊上的主導(dǎo)地位的擔(dān)憂。如果這里只有“市場力量”在起作用，那么這次投票應(yīng)該是通過的。
4: Solana 會被并吞嗎？
Solana 和以太坊是否會作為獨(dú)立的生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展，還是它們之間的界限會融合？如果它們?nèi)诤希蕴粚?Solana 有多大的引力？
沒有人能夠有效地反駁我對區(qū)塊鏈的帝國模型，還有一堆類似的論文（Fat Protocol、L1s 是貨幣）都與它相一致。L1s 正在為完全的主導(dǎo)地位進(jìn)行激烈的競爭，隨著時間的推移，一個區(qū)塊鏈最終會吞并所有其他的區(qū)塊鏈。這是開源系統(tǒng)的本性，特別是當(dāng)你加入經(jīng)濟(jì)激勵的火箭燃料時。
Solana 在我看來與其競爭對手有所不同。它不是 EVM 的 L1 分叉，其中它創(chuàng)造的任何價值最終都會回流到以太坊生態(tài)系統(tǒng)。它不是 Cosmos，沒有實(shí)際的結(jié)算層或神圣的 L1 貨幣。它不是比特幣，所有的非 BTC 價值都被剝離和刪除。
Solana 擁有它的虛擬機(jī)、擴(kuò)展策略和 L1 資產(chǎn)：SOL。Solana 的整個技術(shù)堆棧都不是以太坊，這使它盡可能遠(yuǎn)離以太坊的引力。這種策略對我來說很有意義，因?yàn)橐蕴凰坪跬淌闪似漕I(lǐng)域內(nèi)的一切。對于任何非以太坊 L1 來說，最好的生存機(jī)會就是遠(yuǎn)離以太坊的影響。
然而，Solana 并不是生活在一個真空中。Eclipse 正在將 Solana 的虛擬機(jī)移植到以太坊上，將 Solana 的執(zhí)行結(jié)算在更大的結(jié)算網(wǎng)絡(luò)上：以太坊。
我認(rèn)為 Eclipse 是“Solana 技術(shù)對 SOL 價值的背叛”，并選擇加入以太坊的貨幣網(wǎng)絡(luò)和結(jié)算層。Eclipse 實(shí)現(xiàn)了 ETH—maxi，即所有好的技術(shù)最終都會找到它的方式來到以太坊，特別是當(dāng)它只是一個執(zhí)行層，一個可以從少數(shù)結(jié)算層脫離，加入更全球化的層時。
那么，未來會發(fā)生什么？Solana 能保持其邊界嗎？
或者，更真實(shí)的是，無論一個 L1 距離以太坊的引力有多遠(yuǎn)，最終以太坊都會吞噬你，你從少數(shù)派網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)向多數(shù)派網(wǎng)絡(luò)的時間越早，你的處境就越好嗎？投奔以太坊的動力有多強(qiáng)？
5: 我們?nèi)绾螌?shí)現(xiàn)鏈上價格發(fā)現(xiàn)？
我們在 Bankless Ventures 關(guān)注的一些最令人興奮的交易圍繞著這個問題。在鏈上進(jìn)行價格發(fā)現(xiàn)，而不是通過 Binance ，將為整個行業(yè)帶來巨大的推動力。價格發(fā)現(xiàn)代表了去中心化和中心化系統(tǒng)之間的權(quán)力平衡，到目前為止，價格發(fā)現(xiàn)是中心化陣營牢牢握著的獎杯。
如果去中心化系統(tǒng)要“勝出”，我們需要那個獎杯。加密經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)是真理機(jī)器，但現(xiàn)在，關(guān)于加密價格的真相并不是來源于托管資產(chǎn)的系統(tǒng)。我們需要在這里實(shí)現(xiàn)完全的閉環(huán)。加密貨幣產(chǎn)生了資產(chǎn)，并需要成為它們價格的預(yù)言機(jī)。
至少，這就是我們需要達(dá)到的地方。有各種有希望的機(jī)制可以幫助我們傾向于去中心化系統(tǒng)，但不清楚這會帶我們走多遠(yuǎn)。Binance 擁有 1 毫秒的出塊時間優(yōu)勢。沒有任何去中心化系統(tǒng)將能夠跟上這個速度，價格發(fā)現(xiàn)自然會趨于最有流動性和更新速度最快的預(yù)言機(jī)。
我們?nèi)绾卧阪溕蠈?shí)現(xiàn)這個？
Uniswap Hooks 和意圖領(lǐng)域中蘊(yùn)含著有望打破力量平衡的創(chuàng)新。意圖可能是這里的關(guān)鍵。有一個價格發(fā)現(xiàn)的領(lǐng)域發(fā)生在 CEX 和 DEX 之間的空間。這個模糊、未定義的空間是做市商和 MEV 機(jī)器人做出決策和執(zhí)行交易的地方，而不是在任何特定場所。以太坊的空間港口需要適應(yīng)這個存在的層面。我們需要建立支持在鏈上 DEXs 和在鏈與 CEXs 之間的空間里穿梭的無盡種類的飛船之間的交易的基礎(chǔ)設(shè)施，這樣我們就可以鼓勵它們更接近我們，遠(yuǎn)離 Binance。
只要我們的加密系統(tǒng)生活在 CEX 價格發(fā)現(xiàn)的陰影下，我們將永遠(yuǎn)是自己的劣質(zhì)版本。實(shí)現(xiàn)鏈上價格發(fā)現(xiàn)將是我們行業(yè)成熟和復(fù)雜性的最重要的信號之一。
這是沒有商量余地的；我們需要這個。如果沒有鏈上價格發(fā)現(xiàn)，加密實(shí)驗(yàn)在某種重大方式上已經(jīng)失敗。
產(chǎn)生鏈上價格發(fā)現(xiàn)的機(jī)制肯定會是加密貨幣最有價值的基礎(chǔ)設(shè)施之一。它也不一定是單一的靈丹妙藥！Uniswap 和 AMM 是加密貨幣工具帶中用于產(chǎn)生鏈上價格發(fā)現(xiàn)的巨大資產(chǎn)，但需要更多類似的機(jī)制。
誰將建造它，它看起來像什么？
結(jié)論
這篇文章涉及的是問題，而不是答案。
2023 年，人們還會提出許多關(guān)于加密貨幣的其他“問題”；這些只是我首先想到的五個大問題。
在其以 rollup 為中心的路線圖的背景下，以太坊的可組合性和鏈抽象是如何工作的？
在以太坊的以 rollup 為中心的路線圖中，價值如何確定？
LST 對以太坊的威脅有多大，它的未來有什么展望？
以太坊和 Solana 之間的未來關(guān)系是怎樣的？
我們?nèi)绾卧阪溕蠈?shí)現(xiàn)價格發(fā)現(xiàn)？
這些都是宏大的問題和答案。每個問題的答案可能都不是一個簡單的答案，而是多種策略、機(jī)制和項(xiàng)目。這就是為什么 Web3 開發(fā)者之間的合作和溝通如此關(guān)鍵：沒有人能夠單獨(dú)解決這些問題。
在這里提到的所有問題中，實(shí)現(xiàn)鏈上價格發(fā)現(xiàn)似乎是最復(fù)雜的，因?yàn)檫@是所有加密系統(tǒng)都會遇到的問題，無論你發(fā)現(xiàn)自己在哪個陣營。
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