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LD Capital周報：比特幣ETF成最大資金吸引者 市值占比超黃金

2024-02-19 16:00:50 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
上周比特幣ETF成為全球資金流入最大的交易所產(chǎn)品+22.7億美元，總市值達到GLD的69%，合約市場OI接近歷史最高點，加密貨幣概念股大漲，網(wǎng)絡(luò)難度新高，這些現(xiàn)象標志著加密貨幣，尤其是比特幣，在華爾街的地位不斷上升,

GBTC通過ETF前一周這個折價收窄到6.x%:

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Genesis的潛在$13億“拋售”

2月14日，破產(chǎn)法官批準 Genesis清算價值約 13 億美元的 GBTC，作為償還債權(quán)人努力的一部分。由于破產(chǎn)計劃的規(guī)則允許 Genesis 代表債權(quán)人將 GBTC 股份轉(zhuǎn)換為基礎(chǔ)比特幣資產(chǎn)，或者直接出售股份并分配現(xiàn)金，所以尚不清楚最后這些錢有多少會流出加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)，如果還是以加密貨幣償還用戶，則在清算GBTC成現(xiàn)金后還會買回加密貨幣現(xiàn)貨，所以對市場影響將有限，如若不是則將產(chǎn)生一定的沖擊。

法院消息公布后，市場并未產(chǎn)生過多恐慌，BTCUSD仍然在5萬美元上方震蕩。

AI與加密貨幣

據(jù) Stocklytics 最近的一份報告，人工智能（AI）相關(guān)加密貨幣的總市值已超過 120 億美元：

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市值最高的AI相關(guān)加密貨幣是TAO（Bittensor），達到了38.8億美元，五個月來價格已經(jīng)上漲11倍。 Bittensor (TAO) 是一種去中心化機器學(xué)習(xí)協(xié)議，充當人工智能和機器學(xué)習(xí)領(lǐng)域算法提供商和用戶的市場。礦工通過向網(wǎng)絡(luò)貢獻其處理能力和機器學(xué)習(xí)模型來提供算法。需要 ML 算法作為自己解決方案輸入的客戶需要支付協(xié)議的本機加密代幣 TAO 才能訪問它們。

第二名RNDR（Render）的市值僅有18.7億美元不到一半。RNDR 可用于支付執(zhí)行動畫、渲染任務(wù)的費用。

第三名Akash Network的AKT只有略超過8億美元的市值。

其他六種加密貨幣中，只有一種Fetch.ai的FET擁有超過5億美元的市值，而另外五種則介于4.5～2.8億美元之間。

上述列表中的加密貨幣只有RNDR、FET、AGIX上架了幣安交易所，市值最大的TAO甚至沒有上架OKX。

然而我們認為，還有AI概念數(shù)字貨幣應(yīng)該還包括WorldCoin（$WLD），盡管該項目本身是數(shù)字身份概念，但由于是AI行業(yè)領(lǐng)頭羊OpenAI創(chuàng)始人發(fā)布的項目，所以每次OpenAI或Sam本人有大新聞時，WLD都無一例外會跟隨波動。例如上周 OpenAI 推出名為 Sora的文本到視頻 AI 模型效果驚艷全球，隨后WLD暴漲超過50%。Sam 認為未來一個擁有大量人工智能的世界中，了解誰是人類變得越來越重要，這是WLD的重要使命之一。

主要AI概念加密貨幣2024走勢：

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最大的逆風(fēng)：通脹和AI熱潮

由于政策和高杠桿的風(fēng)險多數(shù)在去年已經(jīng)被清除，包括Voyager、Genesis、FTX、Ripple、幣安等相關(guān)破產(chǎn)或監(jiān)管訴訟案，所以這一輪反彈的基礎(chǔ)相對健康。不過問題在于上一輪2021年前的牛市是以低利率作為背景的，當時美債收益率低于0.5%，疊加財政和貨幣雙重刺激，這導(dǎo)致投資者尋求更高收益率的風(fēng)險資產(chǎn)，不知是加密貨幣幾乎所有資產(chǎn)和商品服務(wù)的價格都在走高，美國CPI一度升破8%，在此之前美聯(lián)儲啟動加息進程主動刺破了價格泡沫，BTC早于通脹8個月見頂。

圖：美國CPI和BTC價格

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隨著上周美國公布的兩大重磅通脹數(shù)據(jù)CPI和PPI均全線超預(yù)期，其中服務(wù)類通脹重燃，住房項價格超預(yù)期回彈，這表明該國通脹壓力持續(xù)。疊加最近更多樂觀的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，讓美聯(lián)儲降息預(yù)期一再推后。

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雖然利率衍生品市場對加息程度減弱進行重定價已經(jīng)進行了超過一個月，但是股票市場和加密貨幣市場對此并沒有什么反應(yīng)，這是因為各自仍有獨立的主題足以讓投資者忽略利率市場的進展，但這不代表某一天當市場熱情耗盡時，投資者不會重新看到這個問題，這仍然是風(fēng)險資產(chǎn)繼續(xù)向上最大的逆風(fēng)。

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上周五在兩份超預(yù)期的物價數(shù)據(jù)之后，美股開年來高歌猛進的勢頭終于有所收斂，不過即便如此，大盤的跌幅仍然有限，標普500指數(shù)一周累跌0.4%，收于歷史新高附近。預(yù)期的降息節(jié)點從3月延后至6月，似乎并沒有讓投資者感到多么緊張。目前，市場注意力已經(jīng)轉(zhuǎn)向 AI 龍頭Nvidia將于下周公布的業(yè)績，直接決定了這股炒作狂潮能否繼續(xù)下去。

上一份報告預(yù)測每股收益 (EPS) 為 3.39 美元，營收為 161.1 億美元。結(jié)果在 11 月底發(fā)布的業(yè)績大幅超出預(yù)期，每股收益為 4.02 美元，營收為 181.2 億美元。盡管提供了非常強勁的數(shù)據(jù)，但該NV股價隨后出現(xiàn)了短暫的低迷，從高點回調(diào)10%（500–455）。

這一次，市場預(yù)期明顯更高，預(yù)計每股收益為 4.57 美元，收入為 203.6 億美元，不確定即便屆時數(shù)據(jù)再次擊敗預(yù)期，市場也會暫時休息。不過這并不會影響長期樂觀的情緒，過去幾周的財報季里， Meta、谷歌和微軟等大客戶紛紛推出新定義的人工智能戰(zhàn)略，對計算芯片的需求不太可能減少，這些大科技公司承諾的未來對人工智能的支出都以百億美元為單位。

進入新年僅一個多月，NV股價就上漲了50%，目前市值超過1.7萬億美元。由于股價在財報發(fā)布前就以極高的估值交易，人們很容易認為所有的好消息都已被消化，即使是最輕微的問題也可能導(dǎo)致股價暴跌。但其實NV的歷史市盈率盡管高達95倍，但12個月遠期市盈率只有35倍，并不算夸張，因為標普500大盤是20倍，META 23倍，AMD 47倍，Tesla 65倍，ARM 95倍。

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高盛、美銀等機構(gòu)最近紛紛上調(diào) Nvidia 價格目標，若按 800 美元的新目標，意味著估值將超過2萬億美元：

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股票市場資金和情緒

周度資金流向：股票流入160億美元（美國110億，中國30億），債券流入116億美元，黃金流出6億美元，現(xiàn)金流出184億美元（8周來最大流出）。

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疑似國家隊買入在支撐市場，過去四周EPFR追蹤的中國股票基金凈流入440億美元，當然因為上周春節(jié)假期，數(shù)據(jù)值包含了2月8–9號的流入情況，單周數(shù)據(jù)可能被低估：

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美銀牛熊指標從6.8降至6.6，位于中性水平：

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美銀2月調(diào)查的基金經(jīng)理投資組合里現(xiàn)金水平下降至4.2%，現(xiàn)金達到或低于4.0%時會觸發(fā)沒美銀的“賣出”信號：

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高盛機構(gòu)情緒指標今年首次進入過熱狀態(tài)：

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AAII投資者調(diào)查多空差值大幅回落，87–68百分位，主要由于看空比例上升：

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德意志銀行口徑的股票總體倉位的衡量有所下降，從六個月高點輕微回落，當前位于第84百分位。其中自主投資者的倉位有所下降（88–87百分位），系統(tǒng)性策略的倉位持續(xù)小幅上升（78–79百分位）

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回購聲明在這一季度的財報季繼續(xù)上升：

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