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為何灰度會(huì)選擇Sui？從基本面解讀Sui

2024-11-08 14:46:10 | 來源： | 作者：佚名
雖然 Sui 已呈現(xiàn)除了較為強(qiáng)勁且具備可持續(xù)性的發(fā)展態(tài)勢(shì)，但客觀而言 Sui 較 Solana 等老牌生態(tài)在用戶、開發(fā)者、流動(dòng)性、項(xiàng)目類別等需要時(shí)間積累的維度上仍有一定差距，因此在當(dāng)前階段直接將 Sui 定義為“新周期的 Solana”并不合理

8 月 7 日，灰度（Grayscale）宣布推出 Grayscale Sui Trust 和 Grayscale Bittensor Trust 等兩款新的信托基金。其中 Grayscale Sui Trust 將僅投資于 Sui 網(wǎng)絡(luò)原生代幣 SUI，這也是繼比特幣、以太坊、Solana、Filecoin 等大熱 Layer 1 之后，灰度再次選擇圍繞單一某個(gè) Layer 1 推出專項(xiàng)投資產(chǎn)品。

與此同時(shí)，SUI 的幣價(jià)也迎來了快速上漲，單周之內(nèi)快速實(shí)現(xiàn)翻倍，最高一度曾觸及 1.185 USDT。強(qiáng)勢(shì)的二級(jí)表現(xiàn)讓許多社區(qū)投資者開始思考“Sui 能否成為在本輪周期中扮演類似于 Solana 在上一輪周期中的角色，引領(lǐng) Layer 1 實(shí)現(xiàn)新一輪的突破”。

在許多人看來，SUI 近期的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)主要可歸因于灰度的青睞，但我們卻傾向于認(rèn)為，灰度選擇 Sui 只是“結(jié)果”而非“起因”。Sui 起勢(shì)的根本原因在于，該生態(tài)的基本面正在以極快的速度持續(xù)向好發(fā)展，且這一發(fā)展態(tài)勢(shì)已愈發(fā)難以被市場(chǎng)忽視 —— 基本面的改善最終傳導(dǎo)到了幣價(jià)，而這一跡象則提早被灰度所捕獲，其行動(dòng)反過來又進(jìn)一步推動(dòng)了原趨勢(shì)的發(fā)展。 

從基本面解讀，為何灰度會(huì)選擇Sui？

SUI近日價(jià)值前景分析

SUI vs Solana[SOL]：75億美元的DEX交易量如何改變游戲規(guī)則

SUI Network的DEX交易量超過了Solana，這引發(fā)了人們對(duì)其長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力的質(zhì)疑 。

  • SUI的DEX交易量已超過Solana，達(dá)到75億美元，吸引了投資者的興趣。
  • 在技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下，SUI的快速增長(zhǎng)使其成為強(qiáng)大的區(qū)塊鏈競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

SUI網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)遙遙領(lǐng)先索拉納[SOL]在去中心化交易所（DEX）交易量方面，積累了令人印象深刻的75億美元交易。

這種快速增長(zhǎng)在加密貨幣領(lǐng)域引起了關(guān)注，引發(fā)了投資者對(duì)SUI潛力的新興趣。

隨著其生態(tài)系統(tǒng)隨著新項(xiàng)目和功能的增強(qiáng)而擴(kuò)展，許多人想知道：這種勢(shì)頭是否會(huì)推動(dòng)SUI的價(jià)格上漲？

SUI增長(zhǎng)背后的關(guān)鍵因素

在比較DEX交易量時(shí)，SUI顯示出比Solana更強(qiáng)的增長(zhǎng)軌跡。

在550天的時(shí)間里，每50天匯總一次數(shù)據(jù)，前者的交易量達(dá)到254億，超過了Solana的179億。

這兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)的用戶活動(dòng)都有所增加，但SUI的增長(zhǎng)率在第300天左右加速，這表明其在交易活動(dòng)中具有顯著的吸引力和潛在的超越Solana的潛力。

SUI的DEX交易量激增可以歸功于其最近的進(jìn)步。

這包括推出Mysticeti共識(shí)引擎，以提高交易能力，并將其與Google Cloud集成，以實(shí)現(xiàn)可擴(kuò)展、安全的應(yīng)用程序部署 ；

價(jià)格如何應(yīng)對(duì)DEX的增長(zhǎng)

SUI表現(xiàn)出強(qiáng)勁的價(jià)格表現(xiàn)，反映出其最近在DEX交易量上對(duì)Solana的主導(dǎo)地位。截至發(fā)稿時(shí)，其交易價(jià)格約為2.30美元，近幾個(gè)月來已實(shí)現(xiàn)82.80%的驚人漲幅。

相比之下，SOL同期的價(jià)格漲幅為35.64%，表明SUI在投資者興趣和市場(chǎng)動(dòng)力方面明顯優(yōu)于Solana。

其交易量也飆升，表明交易活動(dòng)和購(gòu)買興趣增加。

SUI的RSI為61.61，表明強(qiáng)勁的買入勢(shì)頭，但仍低于超買閾值，這可能表明有進(jìn)一步上漲的空間。

OBV也顯示出穩(wěn)定的上升趨勢(shì)，表明積累強(qiáng)勁。

閱讀；穗[Sui]價(jià)格預(yù)測(cè) ；2024-2025

這一價(jià)格勢(shì)頭與SUI增加的DEX交易量相一致，這表明公用事業(yè)、投資者信心和潛在的價(jià)格升值正在增長(zhǎng)。

總體而言，SUI在DEX主導(dǎo)地位日益增強(qiáng)的推動(dòng)下，價(jià)格強(qiáng)勁反彈，表明進(jìn)一步上漲的前景充滿希望。

核心數(shù)據(jù)，強(qiáng)勢(shì)爆發(fā)

七月早些時(shí)候，Sui Foundation 官方發(fā)布了該生態(tài)歷史上首份 DeFi 業(yè)務(wù)發(fā)展報(bào)告《The State of Sui DeFi》。 

報(bào)告闡述了 Sui 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)及 Move 語言與 DeFi 業(yè)務(wù)的天然適配性；概括了主網(wǎng)啟動(dòng)以來 DeFi 生態(tài)所取得的各項(xiàng)成就，包括網(wǎng)絡(luò)活躍度、流動(dòng)性規(guī)模、應(yīng)用生態(tài)類別等等；此外，報(bào)告還特別摘選了一批 Sui 生態(tài)中最具代表性及增長(zhǎng)潛力的原生項(xiàng)目，可為有意體驗(yàn)該生態(tài)的用戶提供一個(gè)更具參考性的交互圖譜。

  • 注：由于 Sui 官方所發(fā)布的這份報(bào)告的時(shí)間僅截取至 2024 年 3 月，為了呈現(xiàn)更具時(shí)效性的數(shù)據(jù)結(jié)論，我們將在下文中根據(jù)最新數(shù)據(jù)對(duì) Sui 的這份成績(jī)單進(jìn)行再次核驗(yàn)。

隨著各類新興概念的 Layer 1 以及 Layer 2 的出現(xiàn)，底層網(wǎng)絡(luò)的競(jìng)爭(zhēng)正愈發(fā)激烈，但在如此的大背景下，Sui 還是交出了一份相當(dāng)驚艷的答卷。

報(bào)告分三大板塊對(duì) Sui 主網(wǎng)啟動(dòng)以來的數(shù)據(jù)成績(jī)進(jìn)行了概述 —— 流動(dòng)性、交易量、資金量。流動(dòng)性主要聚焦 Sui 生態(tài)的 TVL 總規(guī)模，該數(shù)據(jù)代表了 Sui 生態(tài) DeFi 市場(chǎng)的深度。交易量主要聚焦 Sui 生態(tài)的現(xiàn)貨及衍生品交易量，該數(shù)據(jù)可代表 Sui 生態(tài) DeFi 市場(chǎng)的活性；資金量則主要聚焦 Sui 生態(tài)的資產(chǎn)類別，該數(shù)據(jù)可代表 Sui 生態(tài) DeFi 市場(chǎng)的資產(chǎn)豐富程度。

首先來看最具參考價(jià)值的流動(dòng)性數(shù)據(jù)。DefiLlama 數(shù)據(jù)顯示，截至 8 月 14 日 Sui 生態(tài)的 TVL 總值約為 6.26 億美元，雖然在市場(chǎng)月整體回調(diào)以來出現(xiàn)了一定回落（峰值為 7.5 億美元），但 2024 年內(nèi)整體依舊保持著超 100% 的增幅。

從基本面解讀，為何灰度會(huì)選擇Sui？

如上圖所示，如果將 Sui 生態(tài)在 2024 年的 TVL 波動(dòng)趨勢(shì)與其他主流 Layer 1/Layer 2 進(jìn)行對(duì)比，不難看出 Sui 的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)也是最為強(qiáng)勁的。在所有 TVL 超過 5 億美元的主流網(wǎng)絡(luò)中，Sui 生態(tài)在過去一個(gè)月內(nèi)的增幅高居榜首，遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于其他多個(gè)熱門網(wǎng)絡(luò)。

此外灰度也提到了另一項(xiàng)更具投資參考價(jià)值的指標(biāo) —— Sui 網(wǎng)絡(luò)的“市值/TVL”比例在所有主流網(wǎng)絡(luò)中僅高于 Tron，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他熱門網(wǎng)絡(luò)，這意味著當(dāng)下 SUI 代幣在 Layer 1/Layer 2 賽道內(nèi)有著更高的“投資性價(jià)比”。

從基本面解讀，為何灰度會(huì)選擇Sui？

接著來看交易量，該數(shù)據(jù)代表了 DeFi 參與者是否愿意使用鏈上流動(dòng)性，可用于有效檢驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)活性。報(bào)告提到，截至 3 月底時(shí) Sui 鏈上交易量同樣居于市場(chǎng)前十，通過核驗(yàn) DefiLlama 的最新數(shù)據(jù)，Sui 依舊處于前十行列。截至發(fā)文，Sui 鏈上日交易量報(bào) 5958 萬美元，周交易量報(bào) 4.24 億美元，一周增幅 22.48% ，系前十大網(wǎng)絡(luò)中本周唯一保持增幅的網(wǎng)絡(luò)。

從基本面解讀，為何灰度會(huì)選擇Sui？

最后來看資金量，該數(shù)據(jù)雖然并不像 TVL 和交易量那般常用于市場(chǎng)分析，但卻可作為一個(gè)極準(zhǔn)確地指標(biāo)來評(píng)估生態(tài)子項(xiàng)目的發(fā)展態(tài)勢(shì)。從下圖中我們可以較清楚地看出，雖然穩(wěn)定幣始終是 Sui 網(wǎng)絡(luò)之上最大的資產(chǎn)類別（注：主要為利用 Wormhole 橋接的穩(wěn)定幣），但 SUI 代幣本身以及包括 CETUS、NAVX 等在內(nèi)的生態(tài)原生代幣已呈現(xiàn)出了明顯的份額侵蝕態(tài)勢(shì) ——DefiLlama 最新數(shù)據(jù)亦顯示，Sui 鏈上的穩(wěn)定幣價(jià)值占比已降至五成左右 —— 這意味著除了 SUI 本身之外，其生態(tài)協(xié)議所發(fā)行的原生代幣也在同步實(shí)現(xiàn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)。

從基本面解讀，為何灰度會(huì)選擇Sui？

底層優(yōu)勢(shì)，初現(xiàn)鋒芒

Sui 之所以能夠在 DeFi 行業(yè)相對(duì)低迷的周期內(nèi)保證自身業(yè)態(tài)的持續(xù)發(fā)展，其根本原因在于 Sui 的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)及合約語言（Move）與 DeFi 業(yè)務(wù)具有著天然的適配性。在上述報(bào)告中，Sui 分性能與費(fèi)用、并行架構(gòu)以及開發(fā)體驗(yàn)等三大層面進(jìn)行了詳盡闡述。

性能方面，Sui 擁有所有 Layer 1/Layer 2 之中最快的共識(shí)引擎，同時(shí) Sui 已開始使用 Mysticeti 逐步替代原有的 Narwhal 共識(shí)引擎，實(shí)現(xiàn)大約 0.64 毫秒的確認(rèn)速度，從而保障所有鏈上交易能夠以極快的速度被執(zhí)行 —— 尤其在極端行情之下，交易確認(rèn)速度上的優(yōu)勢(shì)將保證用戶可以及時(shí)完成預(yù)期操作，以及保證協(xié)議能夠有效執(zhí)行清算。此外，Sui 網(wǎng)絡(luò)之上的交易費(fèi)用幾乎可忽略不計(jì)，這便于用戶自由探索該網(wǎng)絡(luò)之上的各大應(yīng)用，無需過于擔(dān)憂費(fèi)用成本。 

并行架構(gòu)的意義在于，Sui 可以確保不同應(yīng)用程序及應(yīng)用場(chǎng)景下的交易可以同時(shí)執(zhí)行，從而顯著提升網(wǎng)絡(luò)整體的交易執(zhí)行效率。當(dāng)前，業(yè)界中的底層網(wǎng)絡(luò)普遍采用的是單行架構(gòu)，該架構(gòu)可確保了交易和智能合約能夠以確定性順序執(zhí)行，從而更容易管理和預(yù)測(cè)區(qū)塊鏈的狀態(tài)，這有助于保證網(wǎng)絡(luò)的安全性，但同時(shí)也限制了網(wǎng)絡(luò)的交易執(zhí)行效率，禁錮了網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)容空間。相對(duì)而言，并行架構(gòu)意味著多筆獨(dú)立交易能夠并行執(zhí)行，在用戶體驗(yàn)方面，這意味著跨不同應(yīng)用以及同一應(yīng)用內(nèi)不同流動(dòng)性池的獨(dú)立交易可以同時(shí)執(zhí)行，交易之間不會(huì)互相干擾，從而大大提高了交易的執(zhí)行效率。 

開發(fā)體驗(yàn)方面，Sui 所提供的完備工具支持可幫助開發(fā)者們有效減少在構(gòu)建新產(chǎn)品以及進(jìn)行產(chǎn)品迭代時(shí)所需的工作量。此外，Move 的天然安全性也使得開發(fā)者在基于 Sui 構(gòu)建應(yīng)用之時(shí)無需其他智能合約語言的風(fēng)險(xiǎn)制約，從而可以更自由地探索各類應(yīng)用程序，從而在協(xié)議設(shè)計(jì)方面擁有著了更大的自由度。

生態(tài)項(xiàng)目，動(dòng)作不斷

在 Sui 本身持續(xù)吸睛的同時(shí)，Sui 生態(tài)的各大項(xiàng)目們也在集中發(fā)力，多個(gè)頭部項(xiàng)目近期均迎來了關(guān)鍵性的發(fā)展。 

8 月 9 日，Sui 生態(tài)域名服務(wù) SuiNS 宣布重組為去中心化協(xié)議，并宣布將推出治理代幣 NS；8 月 12 日，Sui 生態(tài)借貸項(xiàng)目 Suilend 公布了新的 Sui 流動(dòng)性質(zhì)押標(biāo)準(zhǔn) SpringSui；NAVI、Scallop 等則是在持續(xù)利用極具吸引力的收益率，推動(dòng) TVL 接連突破里程碑關(guān)口……

在官方報(bào)告中，Sui 基于不同的業(yè)務(wù)方向?qū)⒃撋鷳B(tài)的項(xiàng)目分為了“流動(dòng)性質(zhì)押協(xié)議”、“去中心化交易所”、“借貸協(xié)議”、“債務(wù)抵押頭寸”、“衍生品”等五個(gè)大類，并在各個(gè)類別中挑選了數(shù)個(gè)優(yōu)質(zhì)的代表性項(xiàng)目。對(duì)于有意從現(xiàn)在開始入場(chǎng) Sui 生態(tài)的新用戶而言，不妨從這一批代表性項(xiàng)目開始著手，親自體驗(yàn) Sui 的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)。

  • 流動(dòng)性質(zhì)押協(xié)議：Aftermath、Haedal、Volo；

  • 去中心化交易所：Cetus、Aftermath、Kriya、FlowX；

  • 借貸協(xié)議：Scallop、NAVI、Suilend；

  • 債務(wù)抵押頭寸：Bucket；

  • 衍生品：BlueFin、Typus Finance。

從基本面解讀，為何灰度會(huì)選擇Sui？

從 TVL 角度來看，NAVI、Scallop、Cetus、Suilend、Aftermath 則分別位居 Sui 生態(tài)前五。就筆者個(gè)人的操作經(jīng)歷來看，當(dāng)前在 NAVI、Scallop 上均留有借貸倉(cāng)位，在 SUI 的額外流動(dòng)性激勵(lì)加持下，純穩(wěn)定幣存款可以拿到 20% + 的可觀收益。

從基本面解讀，為何灰度會(huì)選擇Sui？

領(lǐng)跑 Layer 1 為時(shí)尚早，但 Sui 已不容小覷

最后，回歸本文開始時(shí)曾提到的一項(xiàng)社區(qū)輿論，Sui 能否在本輪周期中扮演類似于 Solana 在上一輪周期中的角色，引領(lǐng) Layer 1 實(shí)現(xiàn)新一輪周期的突破？

在 Real Vision 創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 Raoul Pal 等 KOL 的搖旗吶喊之下，CT 之上為 Sui 造勢(shì)的各種言論甚囂塵上。然而在我們看來，雖然 Sui 已呈現(xiàn)除了較為強(qiáng)勁且具備可持續(xù)性的發(fā)展態(tài)勢(shì)，但客觀而言 Sui 較 Solana 等老牌生態(tài)在用戶、開發(fā)者、流動(dòng)性、項(xiàng)目類別等需要時(shí)間積累的維度上仍有一定差距，因此在當(dāng)前階段直接將 Sui 定義為“新周期的 Solana”并不合理，甚至還會(huì)在本已夠快的發(fā)展速度仍無法匹配過于激進(jìn)的預(yù)期時(shí)造成反噬。

但反過來看來，Sui 在底層特性、網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性、用戶體驗(yàn)等方面已展現(xiàn)出了獨(dú)特的優(yōu)勢(shì) ，這些優(yōu)勢(shì)會(huì)成為 Sui 的內(nèi)核動(dòng)力，幫助該生態(tài)以更快的速度走過老一代 Layer 1/Layer 2 所走過的路。也正是因此，我們?nèi)栽敢庠谙鄬?duì)合理的預(yù)期堅(jiān)持看好 Sui 的未來發(fā)展，并相信它有機(jī)會(huì)成為新一輪周期中最契合市場(chǎng)需求、最有望殺出重圍的 Layer 1 。

以上就是腳本之家小編給大家分享的為何灰度會(huì)選擇Sui？從基本面解讀Sui的詳細(xì)介紹了，希望大家喜歡！

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