Tron生態(tài)發(fā)展淺析：網(wǎng)絡(luò)收入屢破新高 未來(lái)潛力何在
前言
TRX自2023年以來(lái)就開啟了復(fù)蘇周期，近期更是突破新高。Tron也被視為加密行業(yè)的現(xiàn)金流奶牛鏈，其在CEX市場(chǎng)間的穩(wěn)定幣通道地位穩(wěn)固。因Tron治理和技術(shù)復(fù)雜度較低，Tether選擇了其作為穩(wěn)定幣首發(fā)陣地。TRC20-USDT發(fā)行量于今年7月突破600億枚，2024年內(nèi)新增近130億枚。爆發(fā)性增長(zhǎng)反映出市場(chǎng)對(duì)TRC20-USDT的強(qiáng)勁需求。
Tron網(wǎng)絡(luò)收入與費(fèi)用機(jī)制
TRX價(jià)格的良好表現(xiàn)，和其Gas費(fèi)用與價(jià)格的傳導(dǎo)機(jī)制有著密不可分的關(guān)系。市場(chǎng)時(shí)常爆出Tron網(wǎng)絡(luò)收入破新高，其30日協(xié)議收入達(dá)數(shù)千萬(wàn)乃至數(shù)億美元，大眾艷羨其造血能力。
來(lái)源：Tokenterminal
但其實(shí)Tron網(wǎng)絡(luò)的收入均以非常簡(jiǎn)潔且高認(rèn)可度的方式傳導(dǎo)至幣價(jià)表現(xiàn)上，收入不是直接進(jìn)入孫宇晨的口袋。
Tron使用資源模型來(lái)執(zhí)行鏈上交易，質(zhì)押者會(huì)獲得帶寬和能量等資源。只要有足夠的資源，就可以免費(fèi)轉(zhuǎn)移代幣和執(zhí)行智能合約。如果超出資源限制，就需要使用 TRX 支付交易費(fèi)用，且支付的 TRX 會(huì)被銷毀。因此，Tron的收入來(lái)自交易費(fèi)用中的 TRX 銷毀。近期在加密社區(qū)中也有人詢價(jià)希望獲得更多的Tron網(wǎng)絡(luò)能量，側(cè)面反映了Tron網(wǎng)絡(luò)吸引了新的關(guān)注。
與此同時(shí)，質(zhì)押者和區(qū)塊生產(chǎn)者會(huì)獲得新鑄造的 TRX 作為獎(jiǎng)勵(lì)，約每天507萬(wàn) TRX。只要每天銷毀的 TRX 超過507萬(wàn)，TRX 的流通供應(yīng)量就會(huì)減少。根據(jù)Tron官方數(shù)據(jù)，TRX在兩年多的時(shí)間里均處于通縮狀態(tài)。
由于發(fā)行量長(zhǎng)期低于銷毀量，Tron網(wǎng)絡(luò)有著良好的收入基本面。在這種費(fèi)用機(jī)制下，TRX的持有者均能享有Tron網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的紅利。
Tron生態(tài)發(fā)展現(xiàn)狀
Tron當(dāng)前收入依賴 USDT 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，反觀DeFi、游戲、RWA 等發(fā)展較慢，近期meme 板塊帶領(lǐng)Tron鏈上手續(xù)費(fèi)創(chuàng)新高，官方隨即對(duì)手續(xù)費(fèi)機(jī)制進(jìn)行了調(diào)整和優(yōu)化。
Tron由于錯(cuò)過了DeFi Summer的爆發(fā)期，目前補(bǔ)足功課的客觀條件和環(huán)境尚不具備。公鏈的發(fā)展需要踩準(zhǔn)每個(gè)周期的諸多熱點(diǎn)，比如DeFi和NFT之于以太坊，穩(wěn)定幣之于Tron，而未來(lái)Tron可能也會(huì)迎來(lái)適應(yīng)其自身特點(diǎn)的賽道，帶領(lǐng)著Tron二度爆發(fā)。
筆者認(rèn)為Tron可以嘗試RWA賽道，盡管本身不看好RWA賽道的爆發(fā)潛力，主要RWA資產(chǎn)在法律和屬性驗(yàn)證的上鏈環(huán)節(jié)過于復(fù)雜，但是Tron可能更適合RWA賽道，Tron上面第一大資產(chǎn)USDT其實(shí)就是第一大RWA資產(chǎn)，Tether通過儲(chǔ)備美國(guó)國(guó)債發(fā)行鏈上穩(wěn)定幣。
RWA目前以低Alpha資產(chǎn)為主，基本的年化收益率對(duì)標(biāo)美債收益率，而加密市場(chǎng)在牛市的周期中，均是數(shù)十倍甚至上百倍的回報(bào)預(yù)期，所以Tron做RWA的方向就是，吸引現(xiàn)實(shí)世界的高Alpha資產(chǎn)，至少是美債的數(shù)倍收益率資產(chǎn)。高Alpha資產(chǎn)大多數(shù)是待上市證券，但由于SEC的監(jiān)管也將這條路給堵死了，所以RWA代幣化的目標(biāo)可以是生產(chǎn)性資產(chǎn)而非股票型資產(chǎn)，同時(shí)需要有可靠簡(jiǎn)化的法律手續(xù)和潛在回報(bào)，并且存在一定市場(chǎng)規(guī)模，希望Tron通過賽道RWA賽道可以鏈接更廣泛的資本市場(chǎng)和用戶。
SunPump
SunPump截至目前已發(fā)行了76785個(gè)meme幣，并獲得了超過3081萬(wàn)TRX的收入，折合近463萬(wàn)美元，日間交易量和收入高峰一度超越Pumpfun。
但近期SunPump交易量開始回落，可能由于階段性的熱點(diǎn)乏力導(dǎo)致，也可能是在東西方消費(fèi)力的差距下，東方用戶對(duì)PVP摩擦成本較為敏感，容易產(chǎn)生交易疲勞，此外東方社區(qū)由于文化和社媒平臺(tái)的相對(duì)限制，MEME氛圍不易形成和廣泛傳播，但MEME板塊還是值得關(guān)注和發(fā)展的板塊，孫宇晨在歐美也是有著廣泛的影響力。
Tron未來(lái)發(fā)展的可能性探討
盡管行業(yè)內(nèi)的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)暫時(shí)無(wú)法挑戰(zhàn)其穩(wěn)定幣賽道龍頭地位，但沒有豐富的場(chǎng)景使得資金留存而僅作為通道，生態(tài)將不進(jìn)則退。目前Tron可以在幾個(gè)層面進(jìn)行探索：
1、拓展超級(jí)代表數(shù)量，讓開發(fā)者在治理層面形成對(duì)Tron的更高程度去中心化感知。公鏈的第一性原理是去中心化，以太坊上的協(xié)議和用戶，承擔(dān)著巨額的交互成本，也愿意為去中心化設(shè)計(jì)付費(fèi)，因?yàn)槿绻麤]有去中心化就沒有政治正確，以太坊生態(tài)項(xiàng)目有著較強(qiáng)的政治正確優(yōu)勢(shì)，解決以太坊的問題就是解決去中心化的問題，盡管部分協(xié)議項(xiàng)目離客戶真實(shí)需求很遠(yuǎn)，大多數(shù)是迎合VC臆想出來(lái)的基礎(chǔ)設(shè)施，但只要說服VC和交易所，拿到TVL和韭菜資源這個(gè)項(xiàng)目就成功了。所以一個(gè)公鏈底層的技術(shù)設(shè)計(jì)和治理不夠去中心化，那么生態(tài)和項(xiàng)目就很難做起來(lái)。
盡管目前Tron網(wǎng)絡(luò)的超級(jí)代表有417名，在公鏈中屬于中等治理水平，但是治理模式上可以轉(zhuǎn)為更積極的模式，使得Tron治理和運(yùn)作更加透明。
2、優(yōu)化TRX的分配機(jī)制，加強(qiáng)應(yīng)用層建設(shè)激勵(lì)的感知，量化應(yīng)用層的開發(fā)者貢獻(xiàn)，開發(fā)者為Tron帶來(lái)用戶和資金，則可以獲得獎(jiǎng)勵(lì)份額，進(jìn)一步結(jié)合更廣泛的開發(fā)者和黑客松社區(qū)，為Tron網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)活力。
Fud和潛在風(fēng)險(xiǎn)
孫宇晨本人是很有特點(diǎn)的加密項(xiàng)目創(chuàng)始人，在社交媒體，國(guó)際政治舞臺(tái)，金融市場(chǎng)均有廣泛的露出和影響力，用戶Fud與其有關(guān)的項(xiàng)目，是否是有意收割，還是不受控制的Fomo情緒導(dǎo)致市場(chǎng)劇烈波動(dòng)進(jìn)而失控，很難加以客觀印證，因?yàn)樵诮灰篆h(huán)節(jié)難以鑒證用戶的主觀行為，為回溯和劃分權(quán)責(zé)帶來(lái)了難度。但也希望孫宇晨能進(jìn)一步回應(yīng)市場(chǎng)和用戶關(guān)切，更積極履行平臺(tái)責(zé)任。
Tron面臨的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，主要來(lái)自在SEC的起訴，指控其未經(jīng)注冊(cè)就發(fā)售和銷售了證券，隨著與監(jiān)管部門的拉鋸最終有希望將以罰款形式和解。
為什么華人做不出來(lái)生態(tài)活躍的去中心化公鏈
華人比較擅長(zhǎng)做中心化交易所，華語(yǔ)區(qū)是用戶密度最大的互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，有著獨(dú)一無(wú)二的產(chǎn)研和運(yùn)營(yíng)能力優(yōu)勢(shì)，但交易所與公鏈的運(yùn)營(yíng)方式理念完全不同，在Web3尚未大規(guī)模采用的前期，做任何Web3產(chǎn)品或者公鏈面對(duì)的用戶，極有可能是是同行Builder，有著一樣的聰明與野心，所以產(chǎn)品其次，分配優(yōu)先，有著良好的共識(shí)和分配機(jī)制的項(xiàng)目，啟動(dòng)效率更高。
另外一點(diǎn)就是少數(shù)華人習(xí)慣做盤子，以及跑馬圈地，以最野蠻掠奪的手段獲取最大的利益，也是因?yàn)榻┠耆A語(yǔ)區(qū)高度內(nèi)卷所致。無(wú)論Web2或Web3，對(duì)于去中心化社區(qū)總是以VC等這種壟斷且破壞性的身份出現(xiàn)。拿華語(yǔ)區(qū)與印度市場(chǎng)舉例，華企因?yàn)轭I(lǐng)先了幾年的發(fā)展身位，在印度市場(chǎng)開展破壞性的競(jìng)爭(zhēng)，而不顧印度市場(chǎng)的客觀發(fā)展階段，所以被印度政府掃地出門，當(dāng)然也有著保守派的影響。
Web3項(xiàng)目去中心化的理念如果不從一而終，那么做出來(lái)面對(duì)市場(chǎng)和用戶的時(shí)候，早已有大量既得利益者在車上，用戶和韭菜只是抬轎子的。最直觀的對(duì)比是比特幣開始廣泛接受的時(shí)候有80%尚未挖出，但如今的Web3項(xiàng)目在TGE時(shí)點(diǎn)已有超50%代幣被分配。吃相難看令人乍舌。
小結(jié)
希望Tron等公鏈?zhǔn)侨A人進(jìn)入加密世界的第一站，類似Solana是北美Web2開發(fā)者和資本進(jìn)入加密世界的第一站。華人可以有一個(gè)高度去中心化的自治社區(qū)，一片Web3項(xiàng)目生根發(fā)芽成長(zhǎng)的地方。
屆時(shí)孫宇晨也會(huì)化身孫悟空，不只是傳統(tǒng)意義上的，適應(yīng)規(guī)則成功的商人，更是有社區(qū)力量支持的，抵抗舊互聯(lián)網(wǎng)勢(shì)力和資本VC的代表，懷揣著去中心化理想主義的“斗戰(zhàn)勝佛”。
畢竟歷史的車輪滾滾向前，任何一場(chǎng)生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系的進(jìn)步，都是在掀翻腐朽的舊世界，為階級(jí)上升打開通道，企業(yè)家的意義可能就是讓街上少一些駱駝祥子和藍(lán)黃衣吧。
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