深入分析LayerZero從跨鏈橋到平臺(tái)化的演變之路
引言
今天,跨鏈橋的重要性依舊不言而喻。
然而VC基建幣的洪流,也在銘文與Meme+AI的風(fēng)暴之后暗淡了下去,在這市場(chǎng)平淡之時(shí),也更適合用客觀的情緒去審視歷史的演進(jìn),借機(jī)挖掘背后的不朽真理。
2023年,LayerZero 憑借獨(dú)特的“超輕節(jié)點(diǎn)”架構(gòu)迅速崛起,成為跨鏈賽道的明星項(xiàng)目,那時(shí)估值就高達(dá)30億美元,24年推出的LayerZero V2版本帶來3000W筆鏈上跨鏈交易,亦為行業(yè)龍頭。
Omnichain 愿景吸引了眾多開發(fā)者和獲得了紅杉資本、a16z、Binance Labs 等頂級(jí)機(jī)構(gòu)的青睞和投資;但另一方面,它也因中心化、安全性等問題遭受質(zhì)疑,引發(fā)行業(yè)熱議。
- 有人將其戲稱為“技術(shù)垃圾”、”超級(jí)中介“,認(rèn)為他V1版本只做框架不做實(shí)事”的模式是“技術(shù)垃圾,本質(zhì)不過是2-of-2多簽?zāi)P停鳹2版本本身并不承擔(dān)跨鏈驗(yàn)證網(wǎng)絡(luò)(DVN)的安全責(zé)任,是空手套白狼。
- 也有人說,LayerZero 三年多來商業(yè)模式的切入,可謂拍案驚奇,合縱連橫當(dāng)代重現(xiàn)。
孰是孰非,讓十四君圍繞從技術(shù)方案出發(fā),對(duì)其商業(yè)模式展開深入分析,以評(píng)估其基礎(chǔ)是否穩(wěn)固,抑或只是建立在沙灘上的空中樓閣?
一、技術(shù)分析:LayerZero 的架構(gòu)演進(jìn)與安全假設(shè)
1.1 V1:超輕節(jié)點(diǎn)及安全隱患
LayerZero V1 (以下簡(jiǎn)稱V1)引入了“超輕節(jié)點(diǎn)(Ultra Light Node, ULN)”概念,其核心是在各鏈上部署一個(gè)輕量端點(diǎn)合約作為消息收發(fā)點(diǎn),由預(yù)言機(jī)(Oracle)和中繼者(Relayer)這兩個(gè)鏈下實(shí)體協(xié)同完成跨鏈消息驗(yàn)證
【圖源:LayerZeroV1版本官方白皮書,用于體現(xiàn)Relayer和Oracle的環(huán)節(jié)性】
本質(zhì)上,他將繁重的區(qū)塊同步與驗(yàn)證計(jì)算工作轉(zhuǎn)嫁給了預(yù)言機(jī)和中繼者,從而保持鏈上合約極簡(jiǎn)。
V1 將這種設(shè)計(jì)稱為“終極信任環(huán)節(jié)分離”,由于避免了在目標(biāo)鏈完整運(yùn)行的源鏈輕節(jié)點(diǎn),成本遠(yuǎn)低于其他跨鏈橋的架構(gòu)。
所以顯然, V1 的這一“2-of-2”信任模型,是有效率的優(yōu)勢(shì),但也存在明顯的安全隱患:
- 串通風(fēng)險(xiǎn),這種“抗串通”完全基于社會(huì)信任和經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī),而缺乏加密經(jīng)濟(jì)學(xué)的強(qiáng)制約束
- 責(zé)任邊界不清:預(yù)言機(jī)和中繼者皆為鏈下角色,V1 無法直接控制它們的運(yùn)行。若預(yù)言機(jī)服務(wù)宕機(jī)、Relayer 停止運(yùn)行,跨鏈消息將無法送達(dá),影響可用性(正如2023年曾發(fā)生 Stargate 橋因費(fèi)用問題被稱為“跨鏈刺客”引發(fā)不滿,實(shí)質(zhì)上也是服務(wù)供給的問題)。
- 鏈級(jí)別風(fēng)險(xiǎn):它完全依賴各接入公鏈本身的安全性,而LayerZero 缺少中間角色的仲裁機(jī)制。
- V1 盡管聲稱 Oracle 和 Relayer 是無需許可的角色,“任何人都可以運(yùn)行”這些節(jié)點(diǎn),但實(shí)踐中卻并非如此,2023年初 Uniswap 跨鏈橋方案投票中,就有人質(zhì)疑 V1的 過度中心化,而更傾向于具有大機(jī)構(gòu)驗(yàn)證者的 Wormhole。
1.2 V2:DVN機(jī)制及其安全分析
2024 年初推出的 LayerZero V2(以下簡(jiǎn)稱V2) ,核心變化是在驗(yàn)證層引入“去中心化驗(yàn)證網(wǎng)絡(luò)(Decentralized Verifier Network, DVN)”概念,擺脫原先僅依賴預(yù)言機(jī)+中繼者的模式。
【圖源:LayerZeroV2版本官方白皮書,用于體現(xiàn)DVN的可選多群體投票】
借助由多個(gè)驗(yàn)證節(jié)點(diǎn)組成的網(wǎng)絡(luò),用于跨鏈消息的簽名確認(rèn),開發(fā)者可以根據(jù)應(yīng)用需求,自主選擇并組合多個(gè) DVN 來驗(yàn)證消息,這樣安全策略不再局限于固定的2-of-2模型。
顯然,優(yōu)勢(shì)還是有的:
- DVN 的來源可以非常多樣化。根據(jù) LayerZero 戰(zhàn)略主管 Irene 的介紹,團(tuán)隊(duì)可以運(yùn)行自己的 DVN,或使用其他現(xiàn)有跨鏈橋/網(wǎng)絡(luò)作為 DVN。甚至個(gè)人團(tuán)隊(duì)也可以,這為系統(tǒng)引入了更多獨(dú)立利益相關(guān)者,共建的人多了,蛋糕自然更大。
- 不同跨鏈驗(yàn)證方案可以并存:無論是 Arbitrum 官方跨鏈橋的驗(yàn)證者、Wormhole的19個(gè)守護(hù)者、Axelar的PoS節(jié)點(diǎn),抑或MPC多簽,都可以作為其驗(yàn)證層的一部分。
- 用戶選擇自主化:可選擇比如“Chainlink預(yù)言機(jī)網(wǎng)絡(luò)+LayerZero Labs DVN+社區(qū)DVN”三者組合
這就夠了嗎?
不,用戶的安全性變相取決于DVN本身質(zhì)量和組合策略,還是木桶的最短板:
- 安全策略的碎片化,不同DVN的強(qiáng)度差異可能很大。有些DVN背后是專業(yè)機(jī)構(gòu)節(jié)點(diǎn)且有質(zhì)押代幣,有些則可能只是多簽或少數(shù)節(jié)點(diǎn)。整個(gè)網(wǎng)絡(luò)不存在統(tǒng)一的安全標(biāo)準(zhǔn),而是各自為政的安全孤島。
- 雖然 V2 提供多個(gè)DVN可選,并建議組合使用,但最終選擇權(quán)在應(yīng)用方。如果開發(fā)者選用了一個(gè)薄弱DVN單獨(dú)驗(yàn)證,就埋下風(fēng)險(xiǎn)。從市場(chǎng)上看,如果某單一DVN就已經(jīng)足夠強(qiáng)大,其它DVN往往被視為冗余,很多項(xiàng)目可能傾向于只用一種(出于成本或方便考慮)。因此DVN需要確保質(zhì)押懲罰大于可盜價(jià)值或輔以其他威懾(法律、聲譽(yù))。
- 引入多DVN組合也增加了系統(tǒng)復(fù)雜性。攻擊者可以利用技術(shù)漏洞而非經(jīng)濟(jì)攻擊。例如 Nomad 橋的設(shè)計(jì)是樂觀驗(yàn)證,但實(shí)現(xiàn)bug導(dǎo)致190M被盜。
1.3 技術(shù)上如何點(diǎn)評(píng)V1到V2?
- 首先從兼容性角度講
現(xiàn)在的V2 是當(dāng)之無愧的兼容性之王,對(duì)于EVM、SVM乃至于Move系都能輕松接入,并且配套文檔、用例、開發(fā)者社區(qū)、開發(fā)者關(guān)系(黑客松等)都是行業(yè)翹楚級(jí)別的標(biāo)桿,這些都讓他的接入難度降低,最終成為大量新公鏈的首選方案之一。
- 其次從安全性角度講
V2 雖提供更強(qiáng)安全上限,但下限也拉低了,畢竟以前至少是有頭有臉的預(yù)言機(jī)機(jī)構(gòu)。
他變得更像市場(chǎng)平臺(tái),讓各種驗(yàn)證網(wǎng)絡(luò)去競(jìng)爭(zhēng)提供安全服務(wù)。
但用戶角度看,責(zé)任爭(zhēng)議問題遲早會(huì)出現(xiàn),如今官方聲稱只是提供中立協(xié)議,具體安全由應(yīng)用的DVN選擇決定,一旦出事,責(zé)任界定會(huì)出現(xiàn)互相推諉的情況。
并且僅看當(dāng)前的 V2 打出的“去中心化”旗號(hào)仍有相當(dāng)水分。DVN看似去除了單點(diǎn),但大部分應(yīng)用仍傾向使用官方推薦的少數(shù)DVN組合,系統(tǒng)實(shí)質(zhì)控制權(quán)依舊掌握在LayerZero及其合作機(jī)構(gòu)手中。
除非DVN網(wǎng)絡(luò)能發(fā)展出數(shù)百上千的獨(dú)立驗(yàn)證者、并通過強(qiáng)有力的經(jīng)濟(jì)博弈機(jī)制(如質(zhì)押+懲罰)來保證誠(chéng)實(shí),否則LayerZero依然逃不脫信任模型脆弱的陰影。但那時(shí),又會(huì)有經(jīng)濟(jì)收益角度問題反過來影響DVN們的動(dòng)機(jī)。
接下來,讓我們走到到商業(yè)角度繼續(xù)研究
二、跨鏈賽道的隱性轉(zhuǎn)變
2.1 資本關(guān)注的宏觀趨勢(shì)
直接看數(shù)據(jù)吧,以下是2022年至2024年Web3領(lǐng)域各賽道的融資情況:
由于賽道劃分未必完全一致,不同統(tǒng)計(jì)金額可能有出入,本文統(tǒng)計(jì)僅為體現(xiàn)趨勢(shì)性,建議以原文為準(zhǔn),數(shù)據(jù)源見文末參考鏈接:
整體來講:
大幅下跌的是Cefi類設(shè)施,這里我的理解是22年Cefi還需要融資,而23/24年能自我造血的已經(jīng)活下來占據(jù)市場(chǎng)了,也就不大能再圍繞紅海產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)所以整體幅度下降。
而Web3游戲在24年TG火爆一波后帶來一些量,但個(gè)人視角看,伴隨TG熱點(diǎn)的再次下降,無論是Gamefi還是OnChain都是近乎被市場(chǎng)證偽的賽道,偽需求留下的不過是一地雞毛。
其他就不展開閑聊了,無論怎么看,基礎(chǔ)設(shè)施其實(shí)都有在不確定市場(chǎng)下的最佳確定性。
2.2 融資是否依舊熱衷跨鏈賽道?
而作為基礎(chǔ)設(shè)施中,除公鏈外最典型的就是跨鏈橋,其賽道優(yōu)勢(shì)很清晰:
- 多鏈爆發(fā),跨鏈?zhǔn)莿傂瑁l能掌握跨鏈流量,就有機(jī)會(huì)成為多鏈?zhǔn)澜绲?ldquo;高速公路”收費(fèi)方。
- 痛點(diǎn)與機(jī)會(huì)并存:跨鏈橋被譽(yù)為Web3創(chuàng)新的關(guān)鍵要素,能激發(fā)出跨鏈DeFi、跨鏈NFT、鏈間身份等新應(yīng)用;但跨鏈橋安全事故頻發(fā),被黑資金占整個(gè)行業(yè)被盜總額近70%。
- 平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)與護(hù)城河:資本素來看重的就是未來的壟斷或寡頭潛力,如果一個(gè)跨鏈協(xié)議成為事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)(如互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代TCP/IP的地位),那早期投資將收獲豐厚回報(bào)。這也解釋了為何 a16z、Jump 等不惜在 Uniswap 跨鏈橋選擇上兵戎相見。
- 跨鏈不止于資產(chǎn)轉(zhuǎn)移:傳統(tǒng)認(rèn)知里跨鏈橋是轉(zhuǎn)移Token的工具,但資本更大的想象在于“任意消息橋”(Arbitrary Message Bridge, AMB)的前景,LayerZero、Hyperlane 等也都定位為全鏈通信協(xié)議
簡(jiǎn)而言之,資本熱捧跨鏈賽道是多重因素疊加的結(jié)果:有需求爆發(fā)和痛點(diǎn)待解的現(xiàn)實(shí)驅(qū)動(dòng),也有未來多鏈互通格局下爭(zhēng)奪標(biāo)準(zhǔn)的戰(zhàn)略考量。
不過,實(shí)際上24年跨鏈橋新產(chǎn)生的融資次數(shù)非常少,但這并不代表他不熱門了,而是因?yàn)檫@個(gè)賽道已經(jīng)不是新玩家能吃得下的,并且如今市場(chǎng)上橋的產(chǎn)品形態(tài)也發(fā)生了變化。
2.3 多鏈趨勢(shì)下跨鏈橋甲乙方的轉(zhuǎn)變
在早期區(qū)塊鏈時(shí)代,跨鏈橋通常以獨(dú)立服務(wù)提供者的姿態(tài)出現(xiàn),而隨著多鏈應(yīng)用生態(tài)的發(fā)展,跨鏈橋的定位正在發(fā)生變化,更趨向于底層服務(wù)(乙方),融入應(yīng)用或錢包的使用體驗(yàn)中:
- 跨鏈逐漸后臺(tái)化、服務(wù)化,準(zhǔn)接口化。例如,MetaMask 、OKX等錢包集成了橋接聚合器,橋不再直接掌握C端用戶,而是通過B端(DApp、錢包)獲取流量。這就要求跨鏈方案必須易于集成、模塊化,符合應(yīng)用的需求,否則應(yīng)用方會(huì)選擇別的服務(wù)提供商,跨鏈橋提供商變成了To B模式。
- 話語權(quán)的兩極差異化:在“橋掌控用戶”的模式下,橋可以對(duì)接哪些鏈、收多少手續(xù)費(fèi),都由橋說了算,項(xiàng)目方若想接入某橋往往要配合其規(guī)則,這點(diǎn)在新鏈上依舊如此。然而在大鏈項(xiàng)目中則相反。例如 Uniswap 在BSC部署時(shí),就通過治理投票選擇跨鏈橋方案,橋是要來競(jìng)標(biāo)的。
還有一個(gè)角色轉(zhuǎn)變,layerZero最初的V1版本,還是依托于靠譜的預(yù)言機(jī),這時(shí)橋是乙方,預(yù)言機(jī)是甲方。
如今v2版本的推出,引發(fā)更多的DVN角色之間的競(jìng)爭(zhēng),就反而讓layerZero變成了甲方,而實(shí)際執(zhí)行橋驗(yàn)證功能的則成為了乙方,為了更好的推薦位,乙方自然會(huì)改變與甲方的分潤(rùn)邏輯。
做平臺(tái)總是比做商鋪更香,既貼近交易,又不染塵埃,不得不說確實(shí)是layerZero自己的商業(yè)定位的轉(zhuǎn)換,帶來了現(xiàn)在的市場(chǎng)話語權(quán)。
2.4 LayerZero的合縱連橫策略
LayerZero 的定位很特殊,自己即是為跨鏈通信的公共設(shè)施,卻并非是業(yè)務(wù)的最終承擔(dān)者。
作為移動(dòng)互聯(lián)平臺(tái)化爆發(fā)10年的見證者,不得不說,這種前期補(bǔ)貼占市場(chǎng),后期內(nèi)卷占利潤(rùn)的打法,太熟了!
在平臺(tái)化之后,安全責(zé)任下沉了。
如前所述,LayerZero 把驗(yàn)證安全的選擇權(quán)交給用戶應(yīng)用,即“應(yīng)用擁有自己的安全”。從合同上看,假如發(fā)生跨鏈盜竊,LayerZero Labs完全可以主張他們沒有參與資產(chǎn)托管,責(zé)任應(yīng)由相關(guān)DVN或應(yīng)用承擔(dān)。
合作共贏取代補(bǔ)貼:很多基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目為了拉攏應(yīng)用,會(huì)搞激勵(lì)計(jì)劃或補(bǔ)貼。而LayerZero更傾向于利益綁定(如投資對(duì)方項(xiàng)目或讓對(duì)方投資自己)。
這些鏈甚至從生態(tài)基金撥款鼓勵(lì)協(xié)議集成LayerZero。LayerZero Labs在融資和合作上也積極吸納各方(Coinbase、Binance皆為股東,更別提a16z、circle等大量資源云集的背景方),這VC的陣容,已經(jīng)意味著獲得大多數(shù)鏈上生態(tài)主體的認(rèn)可。
2.5 LayerZero的C輪為何難覓蹤影?
但是反過來看,他已經(jīng)是 B 輪融資了(估值30億),而且時(shí)間也過去了2年,那么C輪又該用怎樣的規(guī)模才能接得住他的預(yù)期?
讓我們從他當(dāng)前的交易規(guī)模來看,依據(jù)其官方數(shù)據(jù),且中間的數(shù)值,對(duì)標(biāo)1年前的消息數(shù):
【圖源:LayerZero官網(wǎng)】
消息總數(shù)最新是到1.44億筆,1年前則是約1.14億,年度新增交易量為 3000 萬筆,則年增長(zhǎng)率不過26.3%,對(duì)比22/23年而言顯然平緩很多。
顯然,主要原因是發(fā)幣后大幅消化了空投預(yù)期,但無論如何,發(fā)幣是種收益,乃至于是屬于透支未來的收益,但項(xiàng)目估值是要回歸營(yíng)收的。
然而一旦算收益金額,就尷尬了,先簡(jiǎn)單估算按交易筆數(shù)收費(fèi):3000 萬 × $0.10 = 300 萬美元/年
0.1刀是常規(guī)橋低額度按筆的收費(fèi)范圍,如果金額較大,則是走質(zhì)押收費(fèi)路線,市場(chǎng)平均 Take Rate 是 0.05%,而23年數(shù)據(jù)中基于 LayerZero 實(shí)現(xiàn)的資產(chǎn)跨鏈橋 Stargate 中,用戶每使用一次將需要支付 0.06% 的手續(xù)費(fèi)。
假定過去1年是100億的總轉(zhuǎn)移額(交易數(shù)對(duì)比總數(shù)估算),按萬6的費(fèi)率算,則收入為600萬美元。
所以兩種算法綜合,毛利收入在300-600W之間算合理。然而考慮到實(shí)際的運(yùn)營(yíng)支持,很有可能當(dāng)前還是虧損狀態(tài)。
所以,即使完全忽略成本,按最高收益算,用30億美金的估值去看,其PE也達(dá)到500倍。要知道蘋果亞馬遜等,頗受泡沫風(fēng)評(píng)的互聯(lián)網(wǎng)頭部也才30多。
顯然,下一個(gè)C輪,短期內(nèi)是沒法談出一個(gè)好價(jià)格了,畢竟當(dāng)前是誰都無法消化這500倍PE的預(yù)期。
結(jié)語
筆者時(shí)隔2年再寫LayerZero前后對(duì)比之下,倒也頗見其破局的創(chuàng)意,也瞥見下一代跨鏈橋的虛影,最后用客觀的點(diǎn)評(píng),聊做參考。
LayerZero 從誕生至今,用短短三年時(shí)間走完了跨鏈橋從0到1、從跟隨到領(lǐng)跑的歷程。
它在V1版本以“超輕節(jié)點(diǎn)”創(chuàng)新,結(jié)合預(yù)言機(jī)的精簡(jiǎn)版2of2多簽,小步快跑抓住市場(chǎng)。
它在V2版本中以“框架即協(xié)議”的平臺(tái)化戰(zhàn)略綁定多鏈生態(tài),以“風(fēng)險(xiǎn)下沉”的巧妙設(shè)計(jì)保障自身穩(wěn)健。是目前市場(chǎng)上支持鏈以及鏈種類最多的跨鏈協(xié)議,確實(shí)當(dāng)之無愧行業(yè)龍頭。
盡管有批評(píng)聲音稱其不做“臟活”(DVN驗(yàn)證)而只是充當(dāng)中介,但不可否認(rèn),這正是LayerZero 成功的商業(yè)邏輯:做最通用穩(wěn)定標(biāo)準(zhǔn)的底層,把具體實(shí)現(xiàn)交給市場(chǎng)選擇。作為平臺(tái)方借助下層的競(jìng)爭(zhēng)將流量的收益轉(zhuǎn)換出來。
這種思路確實(shí)契合了多鏈?zhǔn)澜绲男枰ù罅啃骆湹某霈F(xiàn)急需跨鏈的基礎(chǔ)支持),也順應(yīng)了跨鏈橋角色從甲方向乙方轉(zhuǎn)變的大潮。
在技術(shù)上,LayerZero V1/V2 的演進(jìn)展示了行業(yè)不斷平衡安全與去中心化的探索,預(yù)言機(jī)+Relayer模型以及DVN機(jī)制,讓我們反思信任最小化的邊界。
筆者認(rèn)為,V2版本雖然現(xiàn)在沒有,但理論上確實(shí)有做到完全去中心化的潛力,只是市場(chǎng)與用戶未必會(huì)高頻有那么高的去中心化的安全保障要求。
從商業(yè)視角看,LayerZero 的平臺(tái)化策略值得研究,側(cè)重在開發(fā)者標(biāo)準(zhǔn)的方向帶來了最強(qiáng)的兼容性。通過模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化,它成為眾人拾柴的火炬,而非獨(dú)自燒柴的爐灶。
這種模式降低了自身風(fēng)險(xiǎn),雖然給DVN分走了利潤(rùn),卻成就了更大的生態(tài)版圖。
最后PE的估算在沒有官方公布運(yùn)營(yíng)成本的情況下,只是筆者的一家之言,說不定未來從跨鏈中收費(fèi)轉(zhuǎn)為資產(chǎn)管理收費(fèi)等角度變化,都有可能瞬間帶來大量的變現(xiàn),畢竟在任何時(shí)代里流量總是王道,壟斷也總是暴利的。
圖源:coinmarketcap】
最后,另一種計(jì)量的算法是,看發(fā)行幣流通的市值,7b顯然是狂熱情緒,如今2B又該如何理解呢?
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