WLFI代幣上線后全網狂熱,5大套利玩法帶你穩(wěn)收利潤
交易或許很吵鬧，但套利卻很穩(wěn)定
特朗 普家族半年磨一劍的核心項目 WLFI已于昨日上線，舉世矚目。有人在賭漲跌，還有人炒熱點幣。除了「押上下方向」的真實交易之外，我們還能不能靠更確定的方式，吃到這波熱度的錢？答案是套利。在本文中律動 BlockBeats 整理了一些 WLFI 可實操的套利機會
價差套利
1、CEX 之間的價差套利
由于不同交易平臺的撮合規(guī)則、開放時間、買盤密度、手續(xù)費與充提安排并不一致，短時間就會對 WLFI 有價差，也就有套利空間。
比如 WLFI 在 Binance 是今晚 9 點開現貨，但提現是明晚 9 點，這意味著在提現開通前，資金只能「流入 Binance、賣給場內買盤」，卻暫時「流不出來」，單向流動會讓場內定價更容易偏貴。
可落地的打法其實很樸素。先挑兩到三個可控場景作為「價差三角」，通常是一家一線 CEX（今天多半是 Binance，因其買盤與輿論關注度最高）、一家支持提現的次級 CEX（可以選手續(xù)費低一點的，一進一出更能保住利潤），再加一個鏈上觀察哨（比如 Uniswap 的 WLFI 池，用來判定鏈上邊際買盤的強弱）。
同時打開兩家交易所的盤口和最近成交，把 WLFI 的價格差盯住。一旦看到 Binance 的價格明顯高過 另一家，而且算上吃單費、點差、可能的滑點之后，凈差仍然是正的，就可以買入、然后在 Binance 賣。
整件事的難點不在「邏輯」，而在「節(jié)奏」?？缢岽u，本質上是在和延遲賽跑：充提沒開、風控彈窗、鏈上確認、甚至你自己點確認的手速，都會決定這 0.x% 到 1.x% 的毛利能不能落袋。所以，先用很小的金額走一遍完整流程，測清楚每一步的耗時與費用，再放量，是最穩(wěn)的做法。
2、三角套利
三角套利可以簡單理解為是上一種「CEX 之間的價差套利」的升級版，會涉及到更多鏈上路徑，有時還要做穩(wěn)定幣之間的換匯。因此機會更多、摩擦也更多。
項目開盤早期最常見的「三明治價差」是：BNB 鏈上價格約等于 Solana 鏈上價，大于以太坊主網價，大于 CEX 場內價。由于 BNB 鏈上和 Solana 鏈上一般池子小、bot 多，價格更容易被幾筆單子沖高；以太坊手續(xù)費高、bot 少，成交相對保守，因此價格低一點；而中心化交易所由做市商控盤，還常常不開充提或限額，價差無法立刻被搬平，因此現貨價最低。由于 WLFI 是多鏈部署，因此也有這樣的操作空間。
另外，新穩(wěn)定幣 USD1 與 USDT/USDC 可能會有微小脫錨或手續(xù)費差異，也會放大回路收益。
但需要注意的是，三角套利相比 CEX 套利更復雜，新手最好不要嘗試，前置條件是提前熟悉跨鏈機制、跨鏈路徑、滑點和手續(xù)費等等。
3、現貨-永續(xù)基差/資金費套利
這種「現貨-永續(xù)基差/資金費」套利，也是做市商、市場中性基金、量化和套利者常用的手法。散戶也能做，但體量小、費率和借貸成本較高，優(yōu)勢不明顯。
它套的「利」只有兩種本質來源：第一是資金費率（funding）。永續(xù)價格高于現貨、資金費為正時，多頭要按周期把「利息」付給空頭——你就做「現貨多 + 永續(xù)空」，定時收這筆利息；反過來資金費為負時，做「賣出現貨 + 永續(xù)多」，由空頭向多頭付。這樣一來，你的凈敞口接近零，資金費像活期利息，在一定時間周期內滾動結算，吃的是「情緒溢價/悲觀折價」的現金流。
第二是基差回歸。上線或情緒波動時，永續(xù)相對現貨會出現一次性的溢價或貼水；當情緒降溫、做市修復，永續(xù)會向現貨/指數價靠攏，你在對沖結構里能把這段「價差縮小」的一次性收益裝進口袋。兩者合起來，就是「利息 + 回歸」的組合，減去借貸成本、手續(xù)費和滑點，才是凈收益。
但需要注意的是了解不同交易平臺的清算機制、滑點、手續(xù)費、資金費率結算時間和交易深度等各種信息，防止發(fā)生 XPL 的逼空事件。
另外在最常見的「現貨多 + 永續(xù)空」策略上，也可以找到一些年化收益比較高的金庫，比如 StakeStone 和 Lista DAO 的金庫在補貼之后有 40%+的 APY。
4、組 LP+ 賣空對沖套利
單純組 LP 不是套利，它更像是在「用方向風險換手續(xù)費」。但如果疊加賣空對沖，只留下「手續(xù)費 − 資金費/借幣利息 − 調倉成本」的凈收益曲線，也是一個比較好的對沖思路。
最常見的結構，是在鏈上（如 WLFI/USDC 或 WLFI/ETH 池）提供集中流動性，同時在交易所做空同等名義價值的 WLFI 永續(xù)；如果沒有永續(xù)，也可以在保證金賬戶里借幣賣出現貨，但摩擦會更大。這樣做的目的，只是讓你不去賭漲跌，把注意力全部放在「成交越多、手續(xù)費越厚」的那一邊。
執(zhí)行時，把 LP 當作「收費的做市區(qū)間」。先選一個你能盯得住的費率和價格帶，比如新幣期用 0.3% 或 1% 費層，區(qū)間設置成貼近現價的「中等寬度」。部署之后，LP 頭寸里會有一部分變成 WLFI 現貨，一部分是穩(wěn)定幣，你用這部分 WLFI 的「等值名義」去開空永續(xù)，初始時把兩條腿的美元價值對齊。價格在區(qū)間內來回晃，鏈上那條腿靠換手收手續(xù)費、靠被動再平衡吃一點點價差；方向由空腿承擔成反向敞口，整體趨近中性。如果此時資金費為正，你的空腿還能額外收息；若資金費為負，就要靠更寬的區(qū)間、更低的杠桿和更低頻的再對沖去把凈收益撐住。
和基差套利的差別在于，基差套利吃「永續(xù)和現貨」的價差回歸與資金費，這里吃的是「鏈上換手帶來的手續(xù)費」。和純 LP 的差別在于，純 LP 的盈虧很大程度取決于方向與無常損失。
WLFI 幣股 ALTS 與 WLFI 對沖
ALT5 Sigma（納斯達克：ALTS）用發(fā)行股票+私募的方式籌到約 15 億美元，其中一部分直接換取 WLFI 代幣、另一部分用于在二級市場配置 WLFI，由此把自己做成了一個持有 WLFI 的「金庫/代理敞口」。
同時觀察 ALTS 和 WLFI 上漲幅度，邏輯上是做強的一邊空、弱的一邊多，等它回到常態(tài)就對沖平倉。比如 WLFI 因上所與敘事推動先行拉升，而 ALTS 受限于美股交易時段或借券成本「滯漲」，價差被拉開；等到美股開盤、資金把 ALTS 的「代理敞口」補齊時，這段落差會回歸。
如果用 WLFI 永續(xù)來對沖，還可能順帶拿到資金費，但主收益仍來自價差本身，而非單邊方向。
這和前面的「基差/資金費套利」不同點在于：這里沒有「現貨—永續(xù)」的確定性錨，而是把股票當作代持 WLFI 的「影子」，邏輯更像「BTC和MSTR」的老思路，但執(zhí)行的難點在摩擦與時段。加密端是 7×24 小時交易，WLFI 是 8 點解鎖，但納斯達克的開盤時間是 9:30，如果在這之前買賣就是盤前交易，能掛單、能撮合，但撮合規(guī)則與常規(guī)盤不同，同時還要注意停牌/熔斷的可能性。
Polymarket 上的 WLFI 市值賭注
現在 Polymarket 上有兩個關于 WLFI 的賭注，都是關于 WLFI 上線當天的市值，只是一個是分檔市場（<$10B、$10–12B…、>$16B 五選一），第二張是閾值市場（>$13B、>$20B、>$35B 三個二元判斷）。
因為問的都是「WLFI 上線一天后的 FDV」，它們的價格必須彼此一致：分檔里的五檔概率之和應當等于 100%。因此分檔里的「>$16B」那檔價格，必須與閾值里的 P(>16B) 一致。
同時，它在分檔中的補集（<$10B、10–12B、12–14B、14–16B 四檔）價格之和，必須等于閾值里的 1 − P(>16B)。如果你發(fā)現兩邊不對等，比如分檔里「>$16B」報得很高，但四檔的總和也不低，導致「>$16B + 其余四檔」合起來明顯大于 1，就在貴的那一側掛賣或用 No 對沖，同時把便宜的那邊買齊，做成「必得 1 美元、成本＜1」的籃子；如果合起來小于 1，則直接把兩邊都買齊，鎖住差額。
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