分析: Curve危機(jī)解除了嗎？為什么創(chuàng)始人瘋狂賣(mài)幣
Curve 協(xié)議近期由于以太坊編程語(yǔ)言 Vyper 的特定版本存在的 Bug，導(dǎo)致了四個(gè)資金池的資金被盜；除此之外，還由于 Curve 創(chuàng)始人將巨量 CRV 作為抵押品在多個(gè)借貸平臺(tái)上進(jìn)行借款，也使得 CRV 陷入了潛在的清算危機(jī)。本文便從 Bug 危機(jī)以及 CRV 危機(jī)這兩個(gè)角度出發(fā)，幫助讀者梳理一下每個(gè)危機(jī)的現(xiàn)狀以及未來(lái)潛在的解決方案。
Bug 危機(jī)：已解除，部分資金已追回
這次 Curve 的漏洞危機(jī)本質(zhì)是由于以太坊編程語(yǔ)言 Vyper 的幾個(gè)特定版本（0.2.15、0.2.16 和 0.3.0）存在一個(gè) Bug，導(dǎo)致了重入鎖保護(hù)失效。
對(duì)于此次漏洞，受影響的資金池以及對(duì)應(yīng)被盜的金額分別是：
- pETH/ETH | 6,106.65 WETH (~$11m)
- msETH/ETH| 866.55 WETH (~$1.6m) 以及 959.71 msETH (~$1.8m)
- alETH/ETH|7,258.70WETH (~$13.6m) 以及 4,821.55 alETH (~$ 9m)
- CRV/ETH | 7,193,401.77 CRV (~$5.1m 以被盜時(shí)價(jià)格計(jì)算 )，7,680.49 WETH (~$14.2m) 以及 2,879.65 ETH (~$5.4m)
- 另外，還有 Arbitrum 上的 Tricrypto（USDT+WBTC+ETH） 也受影響，不過(guò)目前尚不存在能獲利的攻擊，資金安全不受影響，但官方建議用戶(hù)也先取出資金。
前四個(gè)受影響的資金池目前的存款和質(zhì)押功能已禁用，同時(shí)也已在資金池界面下架，接下來(lái)官方將會(huì)停止這幾個(gè)池子的 CRV 排放，然后為 alETH、msETH 以及 pETH 開(kāi)設(shè)新的資金池，新的資金池將與 WETH 進(jìn)行配對(duì)或者采用其他新的 ETH 池進(jìn)行實(shí)現(xiàn)，而對(duì)于 CRV，目前已經(jīng)通過(guò)與 crvUSD+ ETH 進(jìn)行配對(duì)組成新的 Tricrypto 池，不再受重入漏洞影響。
本次攻擊受影響的主要是這五個(gè)使用了上文提及的特定 Vyper 版本并且與原生 ETH 配對(duì)的池子，Curve 上的其他池子本質(zhì)上是安全不受影響的，所以現(xiàn)在棄用這些受影響的池子并開(kāi)設(shè)新池子后（與 WETH 配對(duì)或用安全的 Vyper 版本編譯），本次 Curve 漏洞危機(jī)便可視為已解除了（假設(shè)新的 Vyper 版本沒(méi)有未知漏洞的話 lol）。
而對(duì)于被盜資金，此前 Mev Bot 部署者 c0ffeebabe.eth 已返還了 2,879.54 ETH。對(duì)于其他被盜資金，目前鏈上偵探 @zachxbt 似乎也發(fā)現(xiàn)了部分潛在嫌疑人，希望后續(xù)能夠嘗試追回部分資金，減輕被盜用戶(hù)的損失。
CRV 清算危機(jī)：大概率解除，OTC 賣(mài)幣還債
CRV 的清算危機(jī)主要是來(lái)自 Curve 創(chuàng)始人 Michael Egorov 在 Frax Finance 和 Aave 等借貸平臺(tái)上的抵押借貸。
雖然漏洞事件后，CRV 鏈上價(jià)格曾瞬間被暴跌至 $0.08 附近，不過(guò)由于鏈上預(yù)言機(jī)的喂價(jià)是參考多數(shù)據(jù)源多維度的加權(quán)機(jī)制，這種瞬間爆跌插針其實(shí)并不會(huì)觸發(fā)這些借貸平臺(tái)的清算機(jī)制。后續(xù)盡管市場(chǎng)上對(duì) CRV 的唱空情緒濃烈，但 CRV 價(jià)格基本也穩(wěn)定保持在 $0.5 上方，而短期內(nèi) Michael Egorov 在 Frax Finance 和 Aave 上的倉(cāng)位清算價(jià)格基本在 $0.35 附近，似乎依舊有 30% 的緩沖空間，危機(jī)似乎也不是那么緊迫？
這里主要是在 Fraxlend 中的債務(wù)倉(cāng)位給予了壓力：由于 Fraxlend 實(shí)行時(shí)間加權(quán)可變利率，因此實(shí)際上該頭寸對(duì) CRV 構(gòu)成了更大的風(fēng)險(xiǎn)。在 Fraxlend 100% 的利用率下，利率將每 12 小時(shí)翻一番，預(yù)計(jì)在 3.5 天后將提高到最高 10,000%。這個(gè)超高利率最終可能導(dǎo)致 Michael 頭寸清算，而不管價(jià)格如何。最大 LTV 為 75%，其頭寸清算價(jià)格會(huì)在 4.5 天內(nèi)達(dá)到 $0.517。
不過(guò)目前來(lái)看，Curve 創(chuàng)始人 Michael Egorov 似乎也找到了破局方法，即通過(guò) 「OTC 交易賣(mài)出 CRV 還債」。
據(jù) @EmberCN 監(jiān)測(cè)，Curve 創(chuàng)始人 Michael Egorov 已累計(jì)售出總計(jì) 5450 萬(wàn)枚的 CRV，獲得了 2180 萬(wàn)美元的資金。這些 CRV 的購(gòu)買(mǎi)者包括 DWFLabs（1250 萬(wàn)枚 CRV）、孫宇晨（500 萬(wàn)枚 CRV）、黃立成（375 萬(wàn)枚 CRV）、Cream.Finance（250 萬(wàn)枚 CRV）等，均價(jià) $0.4。
截止本文發(fā)稿前，Curve 創(chuàng)始人 Michael Egorov 在各借貸平臺(tái)上的借貸倉(cāng)位大致如下：
- Aave v2 上供應(yīng)了 257.44m 枚 CRV，借出了 49.25m USDT，清算價(jià)約為 $0.35。
- Frax 上供應(yīng)了 38.6m 枚 CRV，借出了 9.19m 枚 FRAX，清算價(jià)約為 $0.3。
- Abracadabra 上供應(yīng)了 46.65m 枚 CRV，借出了 12m MIM。
- Inverse 上供應(yīng)了 29.1m 枚 CRV，借出了 7.7m DOLA。
另外，CRV 的清算壓力不僅是借款人的，也是借貸平臺(tái)的?，F(xiàn)在所有借貸平臺(tái)都明白這筆借貸就是一顆定時(shí)炸彈，如果處理不當(dāng)，便會(huì)造成平臺(tái)壞賬或者影響平臺(tái)其他用戶(hù)資產(chǎn)。
根據(jù) @Loki_Zeng 的表述，我們可以得知各個(gè)借貸平臺(tái)的解決方案對(duì)應(yīng)如下：
- Fraxlend 的機(jī)制就是完善的：借貸池風(fēng)險(xiǎn)隔離 + 動(dòng)態(tài)利率，不需要任何額外措施，Michael 就需要自己主動(dòng)還錢(qián)。
- Aave 維持著治理的去中心化，但不具備敏捷行動(dòng)的能力：在治理論壇的討論較為充分及時(shí)，目前達(dá)成的共識(shí)是把 Curve 的 LTV 降成 0，凍結(jié)新增借款。但是其它提案，比如降低 LT（清算門(mén)檻）、提高利率目前仍有比較大的爭(zhēng)議。
- Abracadabra 則為實(shí)現(xiàn)效率，略帶專(zhuān)制： 提出了將抵押品的利息應(yīng)用于 CRV cauldrons 中的策略，即所有的利息都將直接收取在 cauldrons 的抵押品 CRV 上，并立即移入?yún)f(xié)議國(guó)庫(kù)，以增加 DAO 的儲(chǔ)備因子。進(jìn)入國(guó)庫(kù)后，抵押品就可以通過(guò)鏈上交易或線下合作伙伴轉(zhuǎn)化為 MIM。
- Inverse 目前尚無(wú)動(dòng)靜。
其實(shí)回顧這整件事件，Curve 本身作為一個(gè)流動(dòng)性 & 交易平臺(tái)，并沒(méi)有明顯過(guò)錯(cuò)，雖然是它的資金池被盜導(dǎo)致用戶(hù)資金受損，但漏洞本質(zhì)是以太坊編程語(yǔ)言 Vyper 的鍋。而至于 CRV 價(jià)格下跌的清算危機(jī)，本質(zhì)是屬于 Michael Egorov 個(gè)人的行為所致，抵押套現(xiàn)約 1 億美元資金，親手為 CRV 以及借貸平臺(tái)埋下了定時(shí)炸彈。另外，通過(guò)這次事件，也是給借貸平臺(tái)一個(gè)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)：如何更好地實(shí)現(xiàn)用戶(hù)資金安全隔離以及合理高效的清算機(jī)制？
相關(guān)鏈接：
https://hackmd.io/@LlamaRisk/BJzSKHNjn
https://twitter.com/Loki_Zeng/status/1686624941171720192
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