2024年隨想：對(duì)加密市場(chǎng)的20條預(yù)測(cè)
2024預(yù)測(cè)，純粹猜想，有諸多偏見(jiàn)，不能做投資建議，僅當(dāng)娛樂(lè)，不必當(dāng)真。
1、L2 依然會(huì)是 2024 年最重要的敘事之一。隨著 dencun 升級(jí)的到來(lái)，L2 費(fèi)用大幅度下降會(huì)帶來(lái) L2 生態(tài)的爆發(fā)。在 L2 上除了游戲、perp、defi、nft，還有 social、depin 等也會(huì)迎來(lái)爆發(fā)期。
2、arb、op、zksync、starknet 以及 blast 等 L2 在全方面與其他公鏈展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，且隨著 EIP-4844 的落地，以及 DA 層的演化，在費(fèi)用和速度上與高性能公鏈并駕齊驅(qū)，arbitrum 和 solana 的生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)是 2024 年的一大重要看點(diǎn)。
3、zksync 在 2024 年會(huì)推出經(jīng)濟(jì)機(jī)制，成為推動(dòng) L2 爆發(fā)的一支重要力量。
4、starknet 如果實(shí)現(xiàn)突破，會(huì)從全鏈游戲敘事開(kāi)啟。
5、2024 年有一個(gè) L2 項(xiàng)目稀釋后總市值突破 1000 億美元；樂(lè)觀情況下，周期高峰時(shí)期會(huì)有一個(gè) L2 稀釋后總市值突破 3000 億美元。L2 市場(chǎng)最終格局在 2024 年還無(wú)法確定，不過(guò)這個(gè)周期之后會(huì)基本定局。
6、btc 生態(tài)經(jīng)過(guò)銘文一役已經(jīng)打開(kāi)了魔盒，有很多團(tuán)隊(duì)在進(jìn)行擴(kuò)展方面的探索，其中包括索引的去中心化、銘文體系進(jìn)化、去中心化跨鏈、zk 證明、L2 等諸多探索等，一旦取得進(jìn)展，一是自身生態(tài)會(huì)發(fā)展；二是跟以太坊生態(tài)融合也會(huì)加速。btc 生態(tài)的探索是這一周期最引人注目的演化之一。
7、以太坊 L1 逐漸演化成為 B2B 鏈，普通用戶的絕大多數(shù)交互會(huì)發(fā)生在 L2/L3 以及少數(shù)高性能 L1 上，以太坊逐漸成為加密領(lǐng)域的底層資產(chǎn)。同時(shí)，隨著模塊化區(qū)塊鏈的演化，以太坊會(huì)成為最重要的結(jié)算層，多數(shù)執(zhí)行層和部分 DA 層會(huì)外包出去，但最終來(lái)說(shuō)，由于最底層安全的需求，ETH 依然會(huì)捕獲整體生態(tài)增長(zhǎng)的價(jià)值。
8、跟 2023 年的預(yù)測(cè)相同，模塊化在 2024 年依然會(huì)是重要敘事，尤其會(huì)在 DA 層進(jìn)行激烈競(jìng)爭(zhēng)。以太坊再質(zhì)押領(lǐng)域也會(huì)進(jìn)入 DA 層進(jìn)行角逐。在模塊化領(lǐng)域，cosmos 生態(tài)和以太坊生態(tài)有競(jìng)爭(zhēng)也有融合。第三方 DA 和原生 DA 之間之間會(huì)有競(jìng)爭(zhēng)，在 danksharding 沒(méi)有實(shí)現(xiàn)之前，L2 急迫的市場(chǎng)需求導(dǎo)致第三方 DA 存在一定規(guī)模的需求。
9、除以太坊和 BTC 生態(tài)之外，cosmos 和 solana 生態(tài)也會(huì)持續(xù)發(fā)展，這跟去年年初的預(yù)測(cè)保持一致。cosmos 會(huì)通過(guò)模塊化取得進(jìn)展；solana 則通過(guò)一些應(yīng)用取得進(jìn)展。此外，隨著模塊化區(qū)塊鏈的成熟，solana 其中的一個(gè)演化方向是跟其他 L2 一樣，參與到更廣闊的加密生態(tài)中，跟以太坊的融合度會(huì)更高，從而捕獲更大價(jià)值。
10、web3 游戲在 L2/L3（arb、starknet 等）實(shí)現(xiàn)突破，有一款游戲用戶超過(guò)百萬(wàn)（2023 年沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，2024 應(yīng)該到了成熟的時(shí)機(jī)）。基于 Arb 的游戲鏈會(huì)成為 web3 游戲突破的前沿陣地。magic 在 2024 隨著游戲鏈 + 更多游戲的互操作性推出，對(duì) web3 游戲演化產(chǎn)生重要啟示。
11、blur 除了融合 nft dex、nft 借貸、blast 之外，預(yù)計(jì)今年進(jìn)入 nft perp，甚至是 L2、btc 以及 sol 生態(tài)的 nft 市場(chǎng)，blur 在 2024 依然有機(jī)會(huì)扮演最重要的行業(yè)攪局者之一。
12、以太坊生態(tài)除了 L2 上項(xiàng)目爆發(fā)，預(yù)計(jì)還會(huì)產(chǎn)生較大規(guī)模的通縮，從而實(shí)現(xiàn)價(jià)值捕獲。跟其他 L1 鏈增發(fā) + 費(fèi)用歸礦工做安全費(fèi)用不同，全部新增和費(fèi)用反饋給質(zhì)押及持有用戶，這會(huì)激勵(lì)更多用戶進(jìn)行質(zhì)押 / 再質(zhì)押，從而進(jìn)一步鎖定流通中的 eth。
13、defi 中的 perp 在 2024 會(huì)得到大規(guī)模發(fā)展，snx、gmx、gns、dydx 等都會(huì)產(chǎn)生至少 5 倍于 2023 年的交易量；perp 在牛市不一定是重要敘事，但大概率是基本面最好賽道之一。
14、模塊化區(qū)塊鏈和跨鏈技術(shù)的推進(jìn)，會(huì)導(dǎo)致以太坊生態(tài)與 btc 生態(tài)、Solana 生態(tài)的融合，這一周期會(huì)涌現(xiàn)很多目前還不怎么知名的項(xiàng)目。按照目前 btc 生態(tài)演化，其中有一條路徑可能是以太坊承載 btc 的二層，如果成真，比特幣和以太坊的融合度會(huì)逐步提升。不管如何，btc 的擴(kuò)展需要走自己的原生道路，類(lèi)似于 atomicals 這樣的協(xié)議，如果能把 avm 做出來(lái)，對(duì) btc 生態(tài)發(fā)展會(huì)產(chǎn)生重要影響。
15、depin 在 solana 和 arbitrum 上取得一些突破，這一賽道依然處于建設(shè)早期，更多探索類(lèi)項(xiàng)目會(huì)出來(lái)。
16、AI 依然距離實(shí)際落地有較長(zhǎng)的距離，但不影響它成為 2024 年重要敘事之一，基于 L2 和高性能公鏈的 AI 協(xié)議也會(huì)逐步出現(xiàn)。
17、以太坊再抵押賽道在今年某個(gè)時(shí)候會(huì)成為重要敘事之一。
18、NFT、MEME 以及銘文在某個(gè)時(shí)候復(fù)蘇，同時(shí)帶來(lái) NFT DEX 交易量的上漲，并為 NFT Perp 推出提供市場(chǎng)基礎(chǔ)。
19、部分名人進(jìn)入 nft、meme、銘文領(lǐng)域。
20、隨著 L2 的發(fā)展和高頻應(yīng)用的探索，智能合約錢(qián)包有機(jī)會(huì)在 2024 年開(kāi)始嶄露頭角。
21、風(fēng)險(xiǎn)警示：以上所有分析僅是對(duì)技術(shù)和市場(chǎng)的片面觀察，不一定對(duì)，請(qǐng)務(wù)必保持自己的判斷并做好風(fēng)險(xiǎn)控制。
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