如何看待Starknet空投盛宴的后續(xù)影響?
這兩天 @Starknet 一次面向 130 萬(wàn)地址總量超 7 億枚的超級(jí)大空投行動(dòng)落地了,幾乎「雨露均沾」照顧到了各個(gè)層面參與生態(tài)的每一份子,夠格局!那么,如何看待此次 Starknet 空投盛宴的后續(xù)影響呢? 我來(lái)談?wù)勎业乃伎迹?/p>
1)Starknet 發(fā)空投的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模以及覆蓋面一直猶抱琵琶,各種緋聞和謠言不斷,甚至不少人一度以為要被集體“反擼”了,在此種背景下,突然宣布超 130 萬(wàn)地址, 7 億枚 STRK 的 Eligible,相信已經(jīng)讓不少人喜出望外了。
實(shí)在說(shuō),作為被深擼的熱門(mén)項(xiàng)目,Starknet 的發(fā)空投標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)著實(shí)很難處理,需要平衡好各方利益,還得避免空投的拋壓蓋過(guò)激勵(lì)作用,因此很難有絕對(duì)滿(mǎn)意的結(jié)果。最終,Starknet 選擇了向 ECMP 早期貢獻(xiàn)者、GitHub 開(kāi)源開(kāi)發(fā)者、Starknet 用戶(hù)等來(lái)了一次規(guī)模較大的恩澤普惠。
這很可能也是 zkSync、LayerZero 等焦點(diǎn)項(xiàng)目的最終選擇,當(dāng)品牌影響力到一定層級(jí)后,陽(yáng)光普照的空投行動(dòng)才最明智。區(qū)別就在于,哪些擼毛黨會(huì)以怎樣的標(biāo)準(zhǔn)被篩掉,哪個(gè)方向會(huì)成為項(xiàng)目方的偏好對(duì)象? 比如 Starknet 很明顯偏好開(kāi)發(fā)者和早期 ECMP 貢獻(xiàn)者群體。“擼毛”的生意頂多算增加了風(fēng)險(xiǎn),失去了投入產(chǎn)出性?xún)r(jià)比,還會(huì)繼續(xù)卷下去。
2)此前,我曾發(fā)文說(shuō) Starknet 發(fā)空投是一次“救贖行動(dòng)”,原因在于 ZK 系 layer 2 項(xiàng)目很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都停留在技術(shù)優(yōu)勢(shì)敘事階段,開(kāi)發(fā)者資源、生態(tài)項(xiàng)目、市場(chǎng) TVL、用戶(hù)量、用戶(hù)體驗(yàn)等等各方面的綜合數(shù)據(jù)指標(biāo)落地遠(yuǎn)不及預(yù)期。此種情況下,拿出 Tokenomics 的殺手锏更目的更多是為了進(jìn)一步構(gòu)建和強(qiáng)化生態(tài)市場(chǎng)。顯然,Starknet 和 zkSync 都在焦慮這一點(diǎn)。
尤其是 layer 2 整體鎖倉(cāng)數(shù)據(jù)都超過(guò)了 25.5 B,而論品牌聲譽(yù)度排名前 5 的 layer 2 占比還不到 0.2B,這樣的數(shù)據(jù)如何給后續(xù)的二級(jí)市場(chǎng)投資者信心? 而發(fā) Token 補(bǔ)貼開(kāi)發(fā)者和用戶(hù)可以快速地彌補(bǔ)這一短板,如果不信,Tokenomics 會(huì)有這么的大的魔力,看看技術(shù)還未任何落地 TVL 就已經(jīng)超 18 億美元的 Blast 就能領(lǐng)略到了。
我個(gè)人傾向相信 Tokenomics 會(huì)給 ZK 系拉胯的生態(tài)帶來(lái)持續(xù)的源動(dòng)力,尤其是 STRK 作為 Gas 手續(xù)費(fèi)補(bǔ)貼參與到項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和用戶(hù)交互體驗(yàn)過(guò)程中,想象空間還是挺大的。
3)坎昆升級(jí)對(duì) ZK-Rollup 的市場(chǎng)提振意義顯著大于 OP-Rollup。如果說(shuō)坎昆升級(jí)對(duì) OP-Rollup 是錦上添花,那對(duì)于 ZK-Rollup 一定算是雪中送碳了。原因之前我也分析過(guò),同樣的 Blob 區(qū)塊容量,ZK 系 layer 2 可以放大 layer 2 TPS 的上限,進(jìn)而降低 Gas 均攤成本,再加上潛在的 Gas 補(bǔ)貼大戰(zhàn)到來(lái),理論上,會(huì)有更多的開(kāi)發(fā)者和用戶(hù)涌入 ZK 生態(tài)進(jìn)行 Build。正常情況下,坎昆升級(jí)會(huì)是 ZK 系生態(tài)一次全方位趕超、逆襲 OP 的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
Starknet 趕在坎昆升級(jí)前上線(xiàn) Tokenomics,無(wú)疑也表達(dá)了在坎昆升級(jí)后背水一戰(zhàn)的決心。如果 Starknet 的 Token 經(jīng)濟(jì)學(xué)奏效,勢(shì)必會(huì)推動(dòng) zkSync、Scroll、Linea 等 ZK 系項(xiàng)目的 Token 發(fā)行相繼落地。而且 ZK 技術(shù)的潛能終歸要靠“應(yīng)用”驅(qū)動(dòng),市場(chǎng)需要跑出幾個(gè)游戲等王炸應(yīng)用來(lái)帶動(dòng) Starknet 市場(chǎng)生態(tài)的進(jìn)一步繁榮。
4)眼下的 layer 2 競(jìng)爭(zhēng)格局已然變得復(fù)雜且焦灼,過(guò)去 Arbitrum、Starknet、zkSync 等為代表的技術(shù)、品牌聲譽(yù)等有有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的 layer 項(xiàng)目,都扛了較大的落地預(yù)期壓力,而 Stack 戰(zhàn)略打法還是傳統(tǒng) To B 的 VC 敘事型思維,以此用來(lái)吸引二級(jí)市場(chǎng)投資者明顯吸引力不足;
與此同時(shí),涌現(xiàn)了一大批試圖打破 layer 2 格局的新銳挑戰(zhàn)者,比如,Metis 拿出去中心化 Sequencer 和原生 Token 經(jīng)濟(jì)體來(lái)試圖彎道超車(chē),Manta、ZKFair、Blast 等都在嘗試用市場(chǎng)、運(yùn)維、資本的力量來(lái)逆襲上位。
此外還有 Celestia、Altlayer、Espresso 等用模塊化思維持續(xù)給 layer 2 市場(chǎng)增加新的變量。現(xiàn)在的 layer 2 市場(chǎng)已然無(wú)法再用技術(shù)實(shí)力、資本背景等既定優(yōu)勢(shì)來(lái)鎖定市場(chǎng)地位,在一輪一輪的市場(chǎng)沖擊和競(jìng)爭(zhēng)格局下,最后存活下來(lái)的一定是各方面綜合實(shí)力都均衡的 layer 2 項(xiàng)目。在坎昆升級(jí)后的一年內(nèi),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越演愈烈,屆時(shí)或許會(huì)有全新的 layer 2 四大天王誕生。
Note:本人有幸拿到了 ECMP 的空投,算是對(duì)一直以來(lái)持續(xù)做價(jià)值內(nèi)容輸出的激勵(lì),Anyway,大家要對(duì) layer 2 市場(chǎng)多一些信心和期待。
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