灰度加密貨幣報告：二月ETH、BTC、FIL、UNI表現(xiàn)亮眼
灰度發(fā)布了最新研究報告，內(nèi)容除了比較各類加密資產(chǎn)在二月份的強勁表現(xiàn)外，也指出聯(lián)準(zhǔn)會降息時程將影響幣價走勢，投資人應(yīng)關(guān)注即將發(fā)布的通膨報告和聯(lián)準(zhǔn)會在3月20日會議上更新的政策利率指引。
加密貨幣在二月表現(xiàn)優(yōu)于其他資產(chǎn)
2月份，比特幣價格上漲45%，自2021年第四季以來首次突破6萬美元，月底僅比歷史高點低9%。灰度認(rèn)為，價格上漲可能反映了新的美國上市ETF的大量資金流入以及對4月份比特幣發(fā)行量減半的預(yù)期。
無論從絕對值或風(fēng)險調(diào)整后(相對于波動性的回報率)來看，比特幣和以太幣都是2月加密貨幣和傳統(tǒng)金融中表現(xiàn)最佳的資產(chǎn)之一。由于通膨回升削弱了美國和歐洲央行降息的希望，全球債券市場本月下跌。股市大部分上漲，其中新興市場股市領(lǐng)漲。盡管近年來加密貨幣與傳統(tǒng)市場的相關(guān)性越來越強，但主要代幣在2月的表現(xiàn)再次凸顯了加密資產(chǎn)類別的多元化優(yōu)勢。
以太幣二月表現(xiàn)優(yōu)于比特幣
盡管比特幣在2月帶來了穩(wěn)健的回報，但它還是被市值第二大加密資產(chǎn)以太幣(ETH)擊敗，ETH在當(dāng)月上漲了47%。市場似乎正在期待定于3月13日進(jìn)行的以太坊網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵升級(Dencun)。以太坊正在追求模塊化設(shè)計概念，隨著時間的推移，連接到第1層主網(wǎng)的第2層區(qū)塊鏈上將發(fā)生更多活動。即將到來的升級將通過為Layer2提供以太坊上的指定儲存空間來適應(yīng)這種成長，目的在降低其數(shù)據(jù)成本，從而期望提高其營運利潤。
以太坊也可能受益于其他有利因素，包括對「重新抵押」技術(shù)的關(guān)注，該領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者Eigenlayer在本月從風(fēng)險投資公司a16z籌集了1億美元的資金；以及ETH ETF批準(zhǔn)的預(yù)期。
FIL和UNI也表現(xiàn)亮眼
2月表現(xiàn)最好的加密資產(chǎn)類別是公用事業(yè)和服務(wù)領(lǐng)域，上漲了53%。該產(chǎn)品類別包括與人工智能(AI)技術(shù)相關(guān)的代幣，其中一些技術(shù)獲得了巨大的收益。雖然Filecoin(FIL)最初設(shè)計時并未考慮人工智能應(yīng)用，但灰度認(rèn)為其已受益于市場對此主題的興趣。該項目最初側(cè)重于去中心化儲存，但現(xiàn)在包括智能合約和計算基礎(chǔ)設(shè)施，這可能會與基于區(qū)塊鏈的人工智能應(yīng)用程序帶來協(xié)同效應(yīng)。2月16日，F(xiàn)ilecoin宣布與Solana集成，為網(wǎng)絡(luò)提供去中心化的區(qū)塊歷史記錄。Filecoin目前在去中心化資料儲存領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)市場占比(接近99%)。
另一方面，金融加密產(chǎn)業(yè)上漲了34%。上漲的部分原因是去中心化交易所Uniswap的治理代幣激增。該平臺透過交易費用產(chǎn)生收入，2月23日，Uniswap基金會的治理負(fù)責(zé)人提議將費用收入直接分配給UNI持有者，并造成幣價的上漲。
聯(lián)準(zhǔn)會降息時程將影響幣價走勢
灰度認(rèn)為，在比特幣ETF流入和各種基本面支持下，加密貨幣市場今年表現(xiàn)強勁。不過聯(lián)準(zhǔn)會貨幣政策和經(jīng)濟狀況等宏觀因素仍會影響加密資產(chǎn)估值。如果宏觀市場前景仍然樂觀，那么該產(chǎn)業(yè)的許多利好因素，包括比特幣減半和以太坊即將升級，可能會導(dǎo)致代幣價格在今年進(jìn)一步上漲。比特幣的價格目前僅比歷史高點低9%，因此今年稍后可能會創(chuàng)下新的歷史高點。
去年第四季，比特幣受益于聯(lián)準(zhǔn)會從升息轉(zhuǎn)向降息。如果央行確實在未來幾個月降息，可能會削弱美元并支撐與美元競爭的資產(chǎn)(包括比特幣)的估值。不過近期公布的通膨數(shù)據(jù)再度上行，如果通膨居高不下，聯(lián)準(zhǔn)會官員可能會考慮將降息推遲到今年稍后或2025年，這可能成為短期內(nèi)提高加密貨幣估值的主要障礙。
不過灰度仍認(rèn)為最有可能的結(jié)果是美國消費者物價通膨?qū)⒗^續(xù)下降，從而促進(jìn)聯(lián)準(zhǔn)會最終降息。但加密貨幣投資者仍應(yīng)關(guān)注即將發(fā)布的通膨報告(特別是3月12日的CPI報告和3月14日的PPI報告)以及聯(lián)準(zhǔn)會在3月20日下次會議上更新的政策利率指引。
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