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BTC價(jià)格底部將至？虛擬幣買入時(shí)機(jī)已到

2024-07-06 14:11:54 | 來源： | 作者：佚名
買盤基于長期利好，賣盤源于特殊事件帶來的情緒性恐慌，我們認(rèn)為，這種不可重復(fù)的事件，會(huì)給長期看好比特幣的投資人，帶來買入的機(jī)會(huì),從以往慣例來看，市場對(duì)某種不可重復(fù)特殊事件拋壓的情緒消化，一般不超過兩個(gè)月

BTC價(jià)格底部將至？虛擬幣買入時(shí)機(jī)已到 ！今天比特幣價(jià)格快速跌破前期重要的支撐位 56,000 美元后，從傳統(tǒng)技術(shù)面角度繼續(xù)做投資判斷，變得困難。這輪下跌的底到底在哪里？成了所有投資人最關(guān)心的問題。每當(dāng)市場遇到這種大型恐慌時(shí)刻，讓我們用第一性原理，回歸到價(jià)格形成的基礎(chǔ)機(jī)制，比特幣供需關(guān)系分析，希望能夠通過對(duì)買賣雙方狀態(tài)和動(dòng)力的研究，抽絲剝繭，幫助投資人在眾說紛紜、情緒漫天的市場里，找到這輪最佳的買點(diǎn)。

  • 賣盤：德國政府賣出、Mt. Gox 交易所賠付、以及潛在的年初獲利盤和礦工跟隨拋售，主要在加密交易所進(jìn)行，通過鏈上行為可監(jiān)控追蹤
  • 買盤：美國比特幣現(xiàn)貨 ETF 的投資人，主要通過股票賬戶參與（7月3日-7月4日美國國慶節(jié)休市1.5天，今晚恢復(fù)交易），通過ETF的盤中成交量和盤后凈流入/流出指標(biāo)可追蹤。

買盤：受美股樂觀情緒帶動(dòng)，比特幣現(xiàn)貨ETF可能帶來第一波抄底買盤，7月5日作為假期后開盤首日，ETF交易量及凈流入最值得關(guān)注

關(guān)于賣盤的信息，全網(wǎng)已經(jīng)非常多，先不贅述。所以我們從可能的買盤開始分析。

首先，我們認(rèn)為今年長線買盤的力量會(huì)一直在。

主要源于下半年宏觀的大背景：

1、美國降息，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格上漲；

2、特朗普競選勝算較大，利好加密貨幣監(jiān)管環(huán)境。

那么宏觀環(huán)境和BTC價(jià)格之間，具體是什么關(guān)系呢？

見下圖，我們通過對(duì)比分析最近6個(gè)月，BTC價(jià)格和美股的相關(guān)性，可以得出結(jié)論，最近兩天的極速下跌，與本輪比特幣上漲的主力買盤，比特幣現(xiàn)貨ETF處于休市狀態(tài)，無法申購也有關(guān)系。

圖1：比特幣價(jià)格與納指100的相關(guān)性分析（數(shù)據(jù)來源：SoSo Value）

從CME期貨成交量觀察，機(jī)構(gòu)投資人情緒穩(wěn)定，也許正在等待抄底。CME（芝商所）今天的比特幣期貨成交量并沒有跟隨幣價(jià)的大幅波動(dòng)而波動(dòng)，也間接證明了機(jī)構(gòu)投資人還比較淡定，處于觀望狀態(tài)。在宏觀利好，場內(nèi)由于歷史原因留下的特殊拋壓利空的情況下，我們認(rèn)為，這種不可重復(fù)的事件，會(huì)給長期看好比特幣的投資人，帶來買入的動(dòng)力。

圖2：CME比特幣期貨7月5日交易量情況（數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，截至7月5日UTC 8:00）

圖3：CME比特幣期貨歷史交易量及持倉情況（數(shù)據(jù)來源：CME）

那么買點(diǎn)會(huì)在什么時(shí)候？7月5日的比特幣現(xiàn)貨ETF可能會(huì)提供指示信號(hào)。經(jīng)過7月3日-7月4日美國國慶節(jié)休市1.5天，今晚比特幣現(xiàn)貨ETF恢復(fù)交易。最近美股情緒非常樂觀，英偉達(dá)、微軟、蘋果再創(chuàng)歷史新高，投資者抄底特斯拉，2周內(nèi)收益率近40%，比特幣現(xiàn)貨ETF的買家是跟隨幣價(jià)殺跌，還是跟隨美股抄底？我們拭目以待。其中，盤中的實(shí)時(shí)交易量，和盤后的凈流入數(shù)據(jù)是核心觀察指標(biāo)。更高的交易量代表了更強(qiáng)的抄底熱情，有望給市場發(fā)出止跌信號(hào)；而如果能直接帶來資金向鏈上的凈流入，改變過去2個(gè)交易日微量凈流出的情況（詳見下圖4），也將給鏈上帶來實(shí)際的增量資金，進(jìn)一步增強(qiáng)加密投資人的信心。

圖4：比特幣現(xiàn)貨ETF歷史凈流入（數(shù)據(jù)來源：SoSo Value）

賣盤：來自德國政府與Mt.Gox的近20萬枚比特幣拋壓？

已經(jīng)清晰的賣盤方面，則以兩個(gè)關(guān)鍵拋售來源為主1、德國政府查獲的比特幣 2、Mt.Gox賠付債權(quán)人的比特幣

德國政府方面，可能是短期砸盤最大力量，其何時(shí)停止減倉至關(guān)重要。德國政府一共查獲了 5.03 萬枚比特幣，自6 月 19 日開始至7月5日共計(jì)轉(zhuǎn)出約0.808萬枚比特幣，目前剩余持倉量為 4.227 萬枚 BTC，仍有 83.94% 的持倉尚未拋售，此部分是否短期內(nèi)繼續(xù)大量拋售仍然存疑，拋壓還有很大的不確定性。

<strong>圖5：德國政府錢包BTC轉(zhuǎn)出情況匯總（數(shù)據(jù)來源：Arkham）</strong>

圖6：德美政府、Mt.Gox比特幣持有及轉(zhuǎn)移情況（數(shù)據(jù)來源：公開信息整理匯總）

Mt.Gox方面，賣壓可能遠(yuǎn)低于市場預(yù)期。預(yù)計(jì)將向債權(quán)人賠償142,000個(gè)比特幣，據(jù)日本加密社區(qū)消息，可能有7成以上的債權(quán)已經(jīng)經(jīng)過幾輪 OTC 的轉(zhuǎn)手，被機(jī)構(gòu)買家收購。被收購的此部分比特幣預(yù)計(jì)不會(huì)帶來大量拋壓。剩余將帶來大規(guī)模拋壓的3成比特幣共約4-5萬枚，據(jù)鏈上數(shù)據(jù)監(jiān)控，在今日7月5日Mt. Gox 已將約5萬枚比特幣轉(zhuǎn)出，其中1544枚被轉(zhuǎn)入交易所，47,228.7 枚比特幣轉(zhuǎn)移至 1L7Xbx 開頭的新地址尚未有進(jìn)一步動(dòng)向。綜合來看，Mt.Gox實(shí)際產(chǎn)生的拋壓可能將低于市場預(yù)期。

  • 7 月 4 日：多個(gè) Mt. Gox 錢包進(jìn)行了小額轉(zhuǎn)賬測試。
  • 7 月 5 日：Mt. Gox 將超過 47,228.7 枚比特幣（約 27.1 億美元）轉(zhuǎn)移至 1L7Xbx 開頭的新地址。隨后，該地址將這些比特幣分發(fā)到了兩個(gè)地址：16 ArP 3...VqdF 地址 4.45 萬枚 BTC（25.5 億美元）；1 JbezD...APs 6 地址 2700 枚 BTC（1.548 億美元），目前這兩個(gè)地址還未有操作。
  • 7 月 5 日：再次將 1544 枚比特幣轉(zhuǎn)移至地址 1 PKGG，價(jià)值 8487 萬美元。該地址屬于交易所 Bitbank，Bitbank 是 Mt. Gox 支持還款的五家平臺(tái)之一。
  • 7 月 5 日：多位身處日本的MT.GOX債權(quán)人向加密媒體深潮表示，已經(jīng)收到MT.GOX 償還的BTC/BCH，資金已進(jìn)入Bitbank 或 Kraken 的交易所賬戶。此外，也有人表示其已經(jīng)收到國際電匯發(fā)送的現(xiàn)金償付。

潛在的礦工拋售亦成為本輪下跌的影響因素，但這部分賣盤隨行就市，預(yù)計(jì)伴隨比特幣止跌而停止。由于年初比特幣挖礦獎(jiǎng)勵(lì)減半，比特幣礦工盈利能力已降至兩年來的最低水平。據(jù) F2pool 7 月 4 日的數(shù)據(jù)，基于當(dāng)前比特幣挖礦難度和0.06 美元/度電費(fèi)價(jià)格計(jì)算，上周期主流礦機(jī)比如螞蟻 S19等均已到達(dá)「關(guān)機(jī)幣價(jià)」，部分無法盈利礦工被擠出，清盤退出亦將帶來潛在拋壓。

圖7：比特幣礦機(jī)關(guān)機(jī)成本（數(shù)據(jù)來源：f2pool）

綜上所述，買盤基于長期利好，賣盤源于特殊事件帶來的情緒性恐慌，我們認(rèn)為，這種不可重復(fù)的事件，會(huì)給長期看好比特幣的投資人，帶來買入的機(jī)會(huì)。從以往慣例來看，市場對(duì)某種不可重復(fù)特殊事件拋壓的情緒消化，一般不超過兩個(gè)月，本輪比特幣下跌從6月7號(hào)開始，大概到8月7號(hào)以后可能逐步消化完，而過往兩天創(chuàng)單日最大跌幅，可能就是本輪下跌的最低點(diǎn)。

以上就是腳本之家小編給大家分享的BTC價(jià)格底部將至？虛擬幣買入時(shí)機(jī)已到 的詳細(xì)介紹了，希望大家喜歡！

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