JLP幣價格上漲83% 漲幅能夠持續(xù)多久？
JLP幣未來價格預(yù)測：JLP上漲83% 漲幅能夠持續(xù)多久？相信大多數(shù)加密用戶都會同意，這輪牛市山寨季的狂歡還沒有到來，整體市場并未有明顯主流敘事，唯有迷因幣爆發(fā)成長。雖說漲勢兇猛，因沒有基本面支撐，在大盤行情不穩(wěn)時容易使投資人信心不足恐慌拋售，回調(diào)下跌時也更加暴力。在如此高波動的狀況下，真正能賺錢的又有多少人呢？
身為一般散戶，除了投資主流幣種之外，有沒有收益更高，但更穩(wěn)健的方式參與市場？WOO X Research 將帶大家深入了解JLP。
JLP 自今年以來上漲 83%，超越比特幣的 45%，且在圖中可以明顯看出走勢穩(wěn)健，就算下跌也不至于回條太多，一路向上。
那么 JLP 是什么？他又是如何保持幣價穩(wěn)定成長？這樣的漲幅能夠延續(xù)多久？
下面就和腳本之家小編一起詳細(xì)了解下吧！
JLP 是什么？
要了解 JLP，必須先知道 Jupiter。 Jupiter 是一個基于Solana 的Dex 交易聚合器，除了現(xiàn)貨交易，它也提供了其他產(chǎn)品以及服務(wù)：在產(chǎn)品部分包含去中心化永續(xù)合約、LaunchPad，在服務(wù)端針對不同類型用戶提供不同功能，例如：美元成本平均(DCA)、限價單等。
而 JLP 便是 Jupiter Perp 的流動性資產(chǎn)，它由 SOL、ETH、WBTC、USDT 以及 USDC 所組成，也代表目前 Jupiter Perp 僅支援 ETH、BTC 以及 SOL 的合約交易。
截稿前 JLP 鎖定總價值約為 6 億 7600 萬美元(上限7億)，當(dāng)中 SOL 目標(biāo)權(quán)重最高，占比 44%，ETH 占比 10%，WBTC 11%，USDC 26%，USDT 9%。
由于今年 SOL 的好表現(xiàn)，也使得 JLP 因此受惠，但 JLP 真的就是一個幣圈藍(lán)籌 ETF 那么簡單？
運作機制
JLP 不只是藍(lán)籌幣種的ETF，更是Jupiter Perp 用戶的對手盤，意思是：只要交易者賺錢，JLP 就賠錢，若交易者賠錢，JLP 就賺錢，其運作原理類似于GMX 的GLP，該模式能持續(xù)運行的關(guān)鍵在于：長期而言交易者賠錢機率高，做流動性提供者(LP)相當(dāng)于成為莊家，長期穩(wěn)定獲利機率高。
此外JLP 的價值也來自用戶進(jìn)行操作時的費用，當(dāng)交易者開設(shè)杠桿部位時，他們會從JLP 池中借出代幣，流動性提供者，也就是JLP 持有者會從這些杠桿交易活動中賺取費用，包含借款費用和交易手續(xù)費(0.06%)。作為 JLP 持有者，將獲得合約交易交易所產(chǎn)生的費用的 75%。這筆資金直接再投資于JLP，提高了JLP的價格，促進(jìn)持續(xù)復(fù)利。依照平臺收入，當(dāng)前 APY 為 106%
JLP 的價值來自于：
- SOL、ETH、WBTC、USDC、USDT 指數(shù)基金。
- 交易者的獲利和虧損
- 池子開倉費、平倉費、價格影響、借貸費、交易費等產(chǎn)生的費用的 75%
實際如何運作？
假設(shè)現(xiàn)在用戶以 50 美元的價格購買 1 SOL 作為抵押品，并以 5 倍杠桿借入 250 美元（即 5 SOL）進(jìn)行多頭交易。
- 情境一：SOL 價格上升至 75 美元，5 SOL 現(xiàn)在值 375 美元。
用戶歸還借來的 250 美元（約 3.33 SOL），并支付交易費用(0.06%)，用戶剩下 2.33 SOL（約 175 美元），其中 1 SOL 是你的抵押品，另外 1.33 SOL 是利潤。
- 情境二：SOL 價格下跌至 45 美元：
你的 5 SOL 現(xiàn)在值 225 美元，得到 0.55 SOL（約 25 美元），剩余的 3.33 SOL 歸還給流動性池，并支付交易費用，用戶的抵押品減少，并承擔(dān)了 25 美元的損失。
簡而言之，JLP 賺取交易者虧損與合約交易產(chǎn)生費用的 75%，因此要判斷 JLP 能不能持續(xù)增長，除了內(nèi)涵資產(chǎn)價值的走勢以外，必需關(guān)注該平臺交易者的營利情形與交易量。
漲幅能夠持續(xù)？
如前文所述，重點關(guān)注：平臺交易者盈利情形、平臺交易量。
- 平臺交易者盈利情形：根據(jù)Chaos Labs 數(shù)據(jù)顯示，過去90 天交易者累計已實現(xiàn)盈虧，為虧損超過2000 萬美元，在前期交易者們大多還處于盈利情形，而隨著時間增加，虧損幅度也越大，在8/5 極端行情來臨之時，更是損失慘重。
- 平臺交易量：維持穩(wěn)定，無顯著增長。每日交易量主要集中在 2 ~ 9 億美元之間，在 8/5 達(dá)到 16 億。 SOL 在整個期間內(nèi)占比最高。相比之下，WBTC 和 WETH 的交易量占比明顯較小，且變化相對穩(wěn)定，沒有像 SOL 那樣顯著波動。
- 平臺收益情形：該數(shù)據(jù)以周為單位，紀(jì)錄了Jupiter Perp 自開啟以來的收益情形，可以明顯看出整體收益持續(xù)增長，近半年單周收益約落在600 萬美元，在7/29 當(dāng)周更是創(chuàng)下942 萬的歷史紀(jì)錄(因8/5 市場暴跌)。費用結(jié)構(gòu)以開倉/平倉手續(xù)費為大宗，接下來則是清算費用，接下來則是流動池以及兌幣費用。
綜上所述，考慮到平臺交易者的虧損情形、穩(wěn)定的交易量，以及不斷增長的收益，JLP 的價格有望持續(xù)上漲。
橫向?qū)Ρ?GLP、HLP
JLP 并不是第一個做為Perp Dex 交易者對手盤的代幣基金，該概念由GMX 發(fā)明，對手盤代幣為GLP(V1)，舍棄傳統(tǒng)訂單簿形式，讓使用者可以享受零滑點的交易體驗。
而 HLP 則是 Hyperliquid 的代幣基金，Hyperliquid 也是 Perp Dex，TVL 為全網(wǎng)第三名(第一名 Jupiter，第二名 GMX)
以下為 JLP、GLP、HLP 比較：
| 日本LP | GLP(V1)、GM(V2) | 高級LP | |
| 鎖倉量 | 6 億 4200 萬美元 | V1+V2 6 億 6610 萬美元 | 2 億 1400 萬美元 |
| 組成成分&比例 | 太陽：44% 以太坊：10% 沃比特幣：11% USDC：26% 泰達(dá)幣：9% | GLP(V1 ARB)，當(dāng)前無權(quán)重，以下為使用率 以太坊：10.97% 沃比特幣：16.92% 鏈接：15.4% 單一性：16.59% USDC：4.69% GM(V2)，支援 19 種幣種 | 美元兌美元 100% 運作機制為存入 USDC，即變成 HLP，充當(dāng) Hyperliquid 上所有支援幣種的對手盤，上幣項目繁多(130)，當(dāng)前 APY 為 35% |
| 24小時交易量 | 9 億 8700 萬美元 | 2 億 4600 萬美元(V1+V2) | 7 億 4800 萬美元 |
| 7天交易者 PnL 情形 | 虧損 1249 萬美元 | 虧損 200 萬美元 | 虧損 168 萬美元(由HLP PnL 增加 168 萬得來) |
| 30 天價格走勢 | +11% | GLP -2.2%;GM 無價格 | +19% |
目前 Jupiter Perp Dex 為三者當(dāng)中交易量最大、交易者虧損最多之平臺，JLP 在這三種當(dāng)中也是較為穩(wěn)健的選擇。
以上就是腳本之家小編給大家分享的JLP幣價格上漲83% 漲幅能夠持續(xù)多久的詳細(xì)介紹了，希望大家喜歡！
你可能感興趣的文章
-
什么是拉格朗日（LA）幣？LA代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)、未來展望及價格預(yù)測
拉格朗日基金會掛鉤虛擬資產(chǎn)代幣LA（Lagrange）在幣安等主要交易所上市后立即上漲185%，引發(fā)市場關(guān)注,在本文中，我們將了解拉格朗日和 LA 幣的信息、價格、空投和未來展望…
2025-09-23 -
什么是NEAR協(xié)議 (NEAR)幣？NEAR代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)、未來前景及價格預(yù)測
NEAR 協(xié)議 (NEAR)是一個基于 Layer 1 的區(qū)塊鏈，它利用獨特的分片技術(shù) Nightshade 實現(xiàn)可擴(kuò)展性,在本文中，我們將了解 NEAR 協(xié)議、NEAR 幣信息、價格和未來展望…
2025-09-23 -
Hamster Kombat(HMSTR)幣是什么？游戲玩法、代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)與市場前景解析
Hamster Kombat 是一款 Telegram 上的點擊游戲，玩家扮演加密交易所的 CEO，通過完成每日任務(wù)來提升等級和賺取游戲內(nèi)代幣,與傳統(tǒng)的”玩賺”游戲不同，它巧妙地將加密貨幣基…
2025-09-23 -
BNB未來會漲到10萬美元一枚嗎？有前景嗎？如何購買BNB？
BNB是幣安交易所的平臺代幣，用于支付交易費用、參與平臺活動等多種用途,在9月21日漲到了歷史最高價格1083.47美元，吸引了無數(shù)投資者的關(guān)注,那么，BNB未來會漲到10萬美元一…
2025-09-23 -
Test（TST）幣是什么？TST代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)及未來前景
TST 代幣是一款基于 BNB 鏈的meme 幣，最近在幣安交易所上市，吸引了投資者的關(guān)注，周末價格上漲逾 100 倍,此外，它在社區(qū)內(nèi)被認(rèn)定為表情包幣，導(dǎo)致其在幣安上市，引發(fā)了各…
2025-09-23 -
DeepSnitch AI (DSNT) 幣是什么？DSNT代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)、路線圖及購買方法
DeepSnitch AI (DSNT) 是這一類別中的新興代幣之一，它將自己定位為一個將去中心化、人工智能驅(qū)動的洞察與代幣化經(jīng)濟(jì)相結(jié)合的下一代平臺,本文將深入分析 DeepSnitch AI (DS…
2025-09-23 -
Anoma(XAN)幣是什么?如何運作?XAN幣代幣經(jīng)濟(jì)與未來前景分析
Anoma 是一種開創(chuàng)性的區(qū)塊鏈協(xié)議，專注于以意圖為中心的交易和隱私保護(hù)，提供更流暢的用戶體驗,XAN作為其原生代幣將上線幣安Alpha，下面小編就為大家簡單介紹一下吧…
2025-09-23 -
什么是Curve DAO (CRV)幣？CRV價格預(yù)測2025-2030
Curve DAO代幣 (CRV) 為最具影響力的去中心化金融 (DeFi) 平臺之一Curve Finance提供支持,Curve專注于低滑點和高流動性的穩(wěn)定幣互換，已成為DeFi基礎(chǔ)設(shè)施的基石,在本指南中…
2025-09-23 -
Anoma(XAN)幣是什么？上線了哪些交易所？XAN幣上線交易所及項目概述
Anoma 將意圖置于應(yīng)用程序的核心，其原生代幣 XAN 用于支付、費用和治理,創(chuàng)世發(fā)行側(cè)重于社區(qū)和可持續(xù)性,本文基于官方文檔，梳理了 XAN 的供應(yīng)、分配、實用性和關(guān)鍵風(fēng)險…
2025-09-23 -
Nomina(NOM)幣是什么？NOM 代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)、價格預(yù)測2025-2030年
在加密貨幣領(lǐng)域不斷創(chuàng)新的浪潮中，Nomina（原名 Omni Network） 作為一個專注于永續(xù)期貨 DEX 的統(tǒng)一交易平臺，正逐漸引起投資者和交易者的關(guān)注,其原生代幣 NOM（此前為 OMN…
2025-09-23
