一文全面解讀Polymarket和Pump.fun成功的關(guān)鍵因素
Polymarket和Pump.fun為什么會成功？一文全面解讀Polymarket和Pump.fun成功的關(guān)鍵因素！只要你是一個(gè)加密玩家，那么大概率你都聽說過Pump.fun和Polymarket的神話。
在過去的幾個(gè)月里,從 $PEPE 到 $DOGWIFHAT,再到 $BODEN 到 $MOTHER,memecoin幾乎主導(dǎo)了加密的每一個(gè)角落。Memecoin狂潮為早期參與者以及Raydium等去中心化交易所帶來了數(shù)百萬美元的利潤。
Memecoin 帶來的財(cái)富效應(yīng)也推動(dòng)了Solana的日活躍用戶數(shù)自年初以來增長了18.7倍 (Source: Tokenterminal)。其中，Pump.fun尤其引人注目,它借助這股熱潮,創(chuàng)建了一個(gè)易于啟動(dòng)、無需編程的迷因幣平臺、通過1%的交易費(fèi)和2 SOL的啟動(dòng)費(fèi)，創(chuàng)造了近1億美元的收入?？紤]到所需的技術(shù)壁壘和開發(fā)工作量較低,這是一項(xiàng)非常有利可圖的業(yè)務(wù)。(*最近取消了2 SOL的啟動(dòng)費(fèi)以提高使用率)
Source: @adam_tehc dune-dashboard
與此同時(shí)，另一個(gè)基于Polygon的流行平臺Polymarket，隨著美國大選的臨近，獲得了顯著的關(guān)注度和交易量。目前，平臺上有超過1億美元的活躍下 注（未平倉合約）和7-8千個(gè)每日活躍錢包。
除了選舉,該平臺的關(guān)注度增加也促進(jìn)了非選舉事件的交易量增長,例如流行文化、"猴痘"等科學(xué)主題等。例如,"巴黎奧運(yùn)會金牌最多"’這一話題上吸引了超過780萬美元的賭注。Polymarket沒有收取任何費(fèi)用，因此無法從數(shù)據(jù)中反映其收入情況。
在沒有激勵(lì)計(jì)劃的情況下,這兩款產(chǎn)品在用戶關(guān)注度和交易量方面都表現(xiàn)出了顯著的有機(jī)增長,在當(dāng)前的加密市場下甚是罕見。它們的成功不僅因?yàn)榉袭?dāng)前的敘事,還因?yàn)樗鼈冊谧鳛閃eb3消費(fèi)者應(yīng)用的三個(gè)關(guān)鍵方面表現(xiàn)出色:
金融元素
社交元素
季節(jié)性驅(qū)動(dòng)因素
今天,腳本之家小編帶領(lǐng)大家深入探討Polymarket和Pump.fun的案例,以及Web3消費(fèi)者應(yīng)用可以從中學(xué)到的經(jīng)驗(yàn),以實(shí)現(xiàn)不依賴積分激勵(lì)的有機(jī)增長。大家一起看看吧！
1. 原因一: 天時(shí)
Polymarket:
Source: @rchen8 dune-dashboard
眾所周知的是,選舉一直是推動(dòng)Polymarket增長的主要驅(qū)動(dòng)力。
2023年5月,由于在泰坦號潛水器結(jié)果上有超過60個(gè)市場,Polymarket一度走紅。自2024年6月以來,Polymarket上政治相關(guān)事件的交易量已經(jīng)從約1.1億美元增加到3.3億美元。話題主要與拜登下 臺、特朗 普辯論以及其他選舉相關(guān)問題有關(guān)。
根據(jù)1confirmation的@richardchen39的說法,Polymarket目前超過94%的交易量與選舉相關(guān),而與體育和宏觀市場預(yù)測主題相關(guān)的話題不到6%,例如"8月美聯(lián)儲利率"或"哪個(gè)國家將贏得最多的奧運(yùn)獎(jiǎng)牌?"。
到目前為止,毫無疑問,選舉是"Mass adoption"故事背后的主要催化劑。鑒于交易量的增長主要是由強(qiáng)季節(jié)性因素驅(qū)動(dòng)的,選舉后的交易量也是該平臺值得關(guān)注的問題。
Pump.fun:
Source: @hashed_officail dune-dashboard
源于$wif和$bonk等memecoin狂熱,激發(fā)了Pump.fun的創(chuàng)建,這是一個(gè)memecoin啟動(dòng)器,允許上萬用戶在幾秒鐘內(nèi)以幾乎零成本輕松創(chuàng)建代幣。
該平臺因催生了多個(gè)病毒式memecoin而走紅,包括名人幣如$DADDY和$MOTHER,或動(dòng)物幣如$MICHI和$BILLY。這創(chuàng)造了一股"淘金熱"趨勢,不斷有用戶試圖創(chuàng)造下一個(gè)100倍的代幣。該平臺通過對每筆交易收取1%的費(fèi)用,從這一活動(dòng)中獲得了巨額利潤,創(chuàng)造了近1億美元的收入。
Pump.fun的影響力可以通過其相關(guān)代幣在去中心化交易所上的主導(dǎo)地位來觀察,目前這些代幣占交易量的約60%。然而,雖然輕松發(fā)行代幣對用戶有利,但也吸引了不良行為者。根據(jù)Protos.com的數(shù)據(jù),在170萬個(gè)memecoin中,只有41個(gè)達(dá)到了并維持了較高的市值,這意味著"成功"的幾率接近0.00002%。
2. 原因二:Crypto 是一種注意力經(jīng)濟(jì)
Source: IOSG
Polymarket和Pump.fun是服務(wù)于不同目的的截然不同的平臺。
Polymarket是一個(gè)允許用戶通過下 注來推測現(xiàn)實(shí)生活中事件結(jié)果的平臺。相比之下,Pump.fun是一個(gè)代幣啟動(dòng)器,允許任何用戶為各種目的"代幣化"任何事物,包括賭 博現(xiàn)實(shí)生活中的各類事件、各種meme各種注意力經(jīng)濟(jì)。
它們的共同點(diǎn)是,它們都對現(xiàn)實(shí)生活中的事件高度敏感。"最好的例子就是基于選舉的預(yù)測市場交易量與Pump.fun上鑄造的基于選舉的代幣數(shù)量之間的正相關(guān)關(guān)系"。
這對兩個(gè)平臺來說都是一個(gè)非常強(qiáng)大的優(yōu)勢,因?yàn)橹卮蟮默F(xiàn)實(shí)世界事件(如特朗 普被槍擊)可以吸引Web2和Web3受眾有限的注意力和參與資源。谷歌或任何媒體上的這些頭條新聞可以為一個(gè)話題吸引數(shù)百萬甚至數(shù)萬億的曝光量。Polymarket和Pump.fun成功地將這種關(guān)注轉(zhuǎn)化為一個(gè)市場,人們可以在這個(gè)市場中投入資本來表達(dá)他們的觀點(diǎn)并從中賺錢。
Source: Li Jin, twitter
這是一種新的注意力經(jīng)濟(jì)市場范式,由Web3技術(shù)以"代幣化"的形式驅(qū)動(dòng),以及一個(gè)可以匿名、透明地進(jìn)行投注的P2P平臺。需求是超強(qiáng)的,任何一個(gè)平臺都不需要積分計(jì)劃來引導(dǎo)用戶。
另一方面,實(shí)時(shí)賠率是Polymarket為Web2提供巨大統(tǒng)計(jì)價(jià)值的原因之一。根據(jù)SimilarWeb.com的數(shù)據(jù), Polymarket的網(wǎng)站總訪問量為900萬,接近Telegram和Notion等平臺的總訪問量。
Source: SimilarWeb.com
這些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,用戶不僅使用Polymarket進(jìn)行賭 博,還可以觀察重大 事件更準(zhǔn)確的方向和賠率,這一說法也得到了Dune Analytics的支持:
"當(dāng)金錢利益攸關(guān)時(shí),為了控制損失或抓住機(jī)會,決策往往比基于意識形態(tài)信仰做出的決策更加激進(jìn)和即時(shí)。"
到目前為止,Polymarket上85%的初始化問題已經(jīng)得到解決,還有15%仍在等待結(jié)果。Polymarket通過利用UMA樂觀預(yù)言機(jī)來解決時(shí)限性 事件,這是一個(gè)提議者可以提出答案并質(zhì)押資產(chǎn)來獲取市場結(jié)果的系統(tǒng)。相比之下,Pump.fun沒有一個(gè)直接的解決機(jī)制,預(yù)測的結(jié)果只能從相應(yīng)的代幣價(jià)格間接反映出來。例如,$boden在Boden下 臺的消息傳出后下跌了95%。因此,與Polymarket相比,Pump.fun提供的統(tǒng)計(jì)價(jià)值有限,主要作為衡量事件受歡迎程度的粗略指標(biāo)。
話雖如此,Pump.fun仍然是創(chuàng)作者將注意力和影響力貨幣化的絕佳平臺。任何人,包括名人、加密用戶都可以基于代幣價(jià)格投機(jī)和個(gè)人品牌建立一個(gè)更大的社區(qū)。
3. 原因三: 成功的三根蠟燭
Source: IOSG
3.1 金融元素 - 第一根蠟燭
Source: @lifewillbeokay dune-dashboard
區(qū)塊鏈?zhǔn)且粋€(gè)高度金融驅(qū)動(dòng)的行業(yè)和技術(shù)。
每個(gè)受歡迎的項(xiàng)目都有一個(gè)非常強(qiáng)大的金融元素,從這些元素里誕生的"產(chǎn)品"需要具有一定價(jià)值。價(jià)值來源于收益、安全、透明、數(shù)據(jù)或去中心化的形式,這些價(jià)值是用戶在除了你的產(chǎn)品，其他任何地方都找不到的。與必須遵守法規(guī)和合規(guī)要求的傳統(tǒng)博彩應(yīng)用不同(在選舉中下 注是非法的),像Polymarket和Pump.fun這樣的平臺允許用戶在推測現(xiàn)實(shí)世界事件的同時(shí)保持匿名。
Polymarket憑借其 CLOB(中央限價(jià)訂單簿)、Negwisk,并受益于使用Gnosis的CTF帶來的透明度,提供了最獨(dú)特和吸引人的金融工具,用于對現(xiàn)實(shí)生活或加密中的任何重要話題進(jìn)行投注。用戶可以存入U(xiǎn)SDC并對任何他們認(rèn)為可以贏的事情下 注,為所有現(xiàn)實(shí)生活中的事件增加一個(gè)"金融"層。
在撰寫本文時(shí),Polymarket在過去28天內(nèi)通過其CLOB有機(jī)地產(chǎn)生了超過4.32億美元的交易量,與SushiSwap的5.35億美元交易量相當(dāng)。另一方面,Pump.fun的金融元素包括用于"公平發(fā)行"的預(yù)建bonding curve,以及在填充曲線后自動(dòng)部署流動(dòng)性池(LP)。該平臺不僅為非技術(shù)創(chuàng)作者提供了"代幣化"他們的影響力或關(guān)注度所需的工具,而且還提供了無縫交易,提高了發(fā)行代幣的效率。
此外,在該平臺上發(fā)行的代幣也代表了一種"金融元素",因?yàn)樗鼈凅w現(xiàn)了文化價(jià)值、觀點(diǎn)或任何吸引關(guān)注的話題。Pump.fun產(chǎn)生的代幣交易活動(dòng)也使相關(guān)方受益,如網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)、DEX交易量、Telegram bot和MEV。其中一個(gè)例子是Jito質(zhì)押者,他們由于網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)的增加,每天可以獲得高達(dá)62.4萬美元的MEV獎(jiǎng)勵(lì)。
Source: @ilemi dune-dashboard
3.2 社交元素 - 第二根蠟燭
Source: IOSG
現(xiàn)在,有了金融組成部分,Polymarket和Pump.fun開始在他們的產(chǎn)品中嵌入社交功能,試圖留住用戶,同時(shí)創(chuàng)造他們增長項(xiàng)目所需的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。
隨著Polymarket的發(fā)展,很明顯,應(yīng)用內(nèi)的社交元素已經(jīng)顯著增強(qiáng)。在他們的產(chǎn)品中,在每個(gè)單獨(dú)的市場下,都有社區(qū)相關(guān)的功能,如評論區(qū),用戶可以在那里表達(dá)他們對賭注的看法。
Source: Polymarket
以最熱門的話題"2024年總統(tǒng)大選獲勝者"為例,該話題下有超過33,700條評論。這很重要,因?yàn)樗粌H提高了Polymarket上的社區(qū)參與度,而且還吸引了新用戶加入對話。
在過去的七天里,粘性看起來非常強(qiáng),平均回訪率為60-70%。
Source: @lifewillbeany
除了評論區(qū),該主題的百分比經(jīng)常被用作不同媒體關(guān)于選舉相關(guān)新聞的頭條,這反過來吸引了更多用戶加入該平臺。僅在上個(gè)月,Polymarket就吸引了65,000名新用戶,由于更多有關(guān)頭條新聞的市場出現(xiàn),隨著選舉關(guān)注度的增加,預(yù)計(jì)增長將繼續(xù)。
Source: The walls street journal
另一方面,Pump.fun一直在融合各種社交媒體元素,旨在通過將平臺建設(shè)成用戶可以聯(lián)系和交流的地方,而不僅僅是一個(gè)代幣啟動(dòng)器,來提高產(chǎn)品參與度。然而,自從Pump.fun在5月29日宣布直播功能以來,他們的DAU并沒有顯著改善,穩(wěn)定在5-6萬DAU左右,賬戶新增2萬,幾個(gè)月來沒有觀察到實(shí)質(zhì)性增長。
8月23日,Pump.fun宣布在應(yīng)用程序上共享屏幕功能和一個(gè)直播間多屏幕的功能。盡管新用戶獲取趨勢緩慢增長,但在平臺上構(gòu)建更多應(yīng)用內(nèi)社交功能的意圖已經(jīng)很明顯,因?yàn)閳F(tuán)隊(duì)明白這些功能是圍繞他們的產(chǎn)品激起更多興奮感所需要的。除了直播,在Raydium上市的代幣頻率也起到了吸引新用戶到Pump.fun的渠道作用,因?yàn)樵絹碓蕉嗟挠脩粽J(rèn)識到Pump.fun為創(chuàng)作者帶來的這種財(cái)富效應(yīng)。
簡而言之,社交元素是驅(qū)動(dòng)Polymarket和Pump.fun注意力經(jīng)濟(jì)的主要因素之一,它得到了產(chǎn)品功能性金融引擎的支持,增長可以通過參與社區(qū)建立的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)來維持。
3.3 季節(jié)性驅(qū)動(dòng)因素 - 第三根蠟燭
Source: IOSG
最后,季節(jié)性驅(qū)動(dòng)因素在提高這些產(chǎn)品的知名度和幫助產(chǎn)品達(dá)到PMF方面起著重要作用。正如我上面提到的,這兩種產(chǎn)品都對現(xiàn)實(shí)生活中的事件高度敏感,特別是在名人、選舉和文化事件方面,這些事件是"可推測的"。例如,由于即將到來的美國大選,Polymarket成功地從不同渠道獲得了大量的關(guān)注。同時(shí),盡管目前市場份額有限,但非選舉投注市場的受歡迎程度和交易量也出現(xiàn)了激增。
Source: Presto Research
此外還觀察到市場一直在積極創(chuàng)建并押注于谷歌搜索中熱議的話題。例如,Mpox疾病的谷歌搜索量激增120%,創(chuàng)造了價(jià)值95萬美元的Mpox相關(guān)事件投注。這反映出季節(jié)性驅(qū)動(dòng)因素幫助Polymarket"融入"了投注文化,同時(shí)將產(chǎn)品推向大眾。
Source: Google Trend
Source: Polymarket
同樣地，Pump.fun也從一系列現(xiàn)實(shí)生活事件中獲得了巨大收益。例如，埃隆·馬斯克和唐納德·特朗 普的Twitter Space在3小時(shí)內(nèi)創(chuàng)造了1萬多個(gè)代幣，并在當(dāng)天創(chuàng)收超過50萬美元。
盡管現(xiàn)實(shí)生活事件與Pump.fun活動(dòng)之間存在正相關(guān)關(guān)系，但我們不能忽視Pump.fun的成功也高度依賴于memecoin文化的興起，如名人幣$daddy和$mother等。這一趨勢得到了業(yè)內(nèi)知名人士的支持和推動(dòng)，包括@weremeow和Ansem等人，使得Pump.fun的知名度得以大幅提升。4月至8月間，代幣的部署數(shù)量呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢，從30萬增加到160萬，增長了5倍。
隨著產(chǎn)品內(nèi)部的金融組成部分和社交元素,季節(jié)性驅(qū)動(dòng)因素點(diǎn)亮了最后一根蠟燭,并將產(chǎn)品推向前所未有的增長。
Source: hashed_offical, dunedashboard
4. 結(jié)語
對于每個(gè)協(xié)議來說,要在這個(gè)領(lǐng)域保持競爭力,它們必須滿足三個(gè)基本元素(三盞蠟燭):
金融元素為協(xié)議提供了它需要的"價(jià)值",以啟動(dòng)參與經(jīng)濟(jì)并讓用戶堅(jiān)持使用該系統(tǒng)。社交元素在現(xiàn)有金融元素的基礎(chǔ)上提高用戶粘性,創(chuàng)造一個(gè)不斷拉新的社區(qū)。季節(jié)性驅(qū)動(dòng)因素推動(dòng)了已經(jīng)在社交和金融元素方面表現(xiàn)出色的協(xié)議的持續(xù)增長。
從Pump Fun和Polymarket的經(jīng)驗(yàn)中我們了解到，Web3中的任何消費(fèi)者應(yīng)用都應(yīng)首先構(gòu)建一個(gè)強(qiáng)大的金融元素，使用戶能夠獲利或獲得內(nèi)在價(jià)值。然后，結(jié)合內(nèi)置的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，鼓勵(lì)用戶積極參與，并通過額外渠道吸引新用戶。代幣是在早期階段引導(dǎo)這種網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的有效工具。最后，通過季節(jié)性驅(qū)動(dòng)因素吸引Web2社區(qū)的關(guān)注，提高采用率和使用率。
話雖如此，考慮到應(yīng)用層缺乏新的熱點(diǎn)，當(dāng)前的加密市場比以往任何時(shí)候都更加PvP主導(dǎo)，大多數(shù)活動(dòng)都受到激勵(lì)或投機(jī)的驅(qū)動(dòng)。用戶在不同鏈上有過多相似的選擇，協(xié)議試圖復(fù)制現(xiàn)有案例的成功，而未能帶來新穎的想法。
要打破這種重復(fù)的PvP循環(huán)，下一家獨(dú)角獸公司必須從產(chǎn)品層面的創(chuàng)新中脫穎而出，解決真正的用戶問題，隨著季節(jié)性驅(qū)動(dòng)因素的到來，自然會引發(fā)用戶的廣泛采用。
以上就是腳本之家小編給大家分享的全面解讀Polymarket和Pump.fun成功的關(guān)鍵因素，希望此片文章可以幫助大家更好的了解Polymarket和Pump.fun成功的關(guān)鍵因素！
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