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九月加密貨幣市場(chǎng)重點(diǎn)賽道及標(biāo)的深度解析

2024-09-03 08:10:44 | 來(lái)源： | 作者：佚名
看好 $BTC 生態(tài)，BTC 質(zhì)押、wBTC 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（ $T ）和銘文/符文（ $SATS $ORDI ），以及 $RUNE ；看好 DeFi 的 Uniswap v4 $UNI ，是當(dāng)前 DeFi 生態(tài)最重要的催化劑；Solana 生態(tài)遇冷可能會(huì)給我們一個(gè)抄底的機(jī)會(huì)，我覺(jué)得 $JTO $CLOUD $DRIFT $KMNO 這幾個(gè)標(biāo)的挺好的

九月加密貨幣重點(diǎn)賽道及標(biāo)的深度解析！GM 九月展望來(lái)了。九月對(duì)于我而言依然是一個(gè)危險(xiǎn)的月份，我不會(huì)考慮進(jìn)行過(guò)多交易行為（目前空倉(cāng)）。等待。看好 $BTC 生態(tài)，BTC 質(zhì)押、wBTC 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（ $T ）和銘文/符文（ $SATS $ORDI ），以及 $RUNE ；看好 DeFi 的 Uniswap v4 $UNI ，是當(dāng)前 DeFi 生態(tài)最重要的催化劑。（ $COW 也在做一些小動(dòng)作）。

今天腳本之家小編給大家分享的內(nèi)容旨在從我個(gè)人的角度，用更簡(jiǎn)單精確的語(yǔ)言描述一下我會(huì)在九月重點(diǎn)關(guān)注的賽道和標(biāo)的。希望大家喜歡！

九月加密市場(chǎng)前瞻：看好BTC生態(tài)，謹(jǐn)慎考慮RWA相關(guān)標(biāo)的

TL;DR

1、看好 $BTC 生態(tài)，BTC 質(zhì)押、wBTC 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（ $T ）和銘文/符文（ $SATS $ORDI ），以及 $RUNE ；

2、看好 DeFi 的 Uniswap v4 $UNI ，是當(dāng)前 DeFi 生態(tài)最重要的催化劑。（ $COW 也在做一些小動(dòng)作）；

3、Solana 生態(tài)遇冷可能會(huì)給我們一個(gè)抄底的機(jī)會(huì)，我覺(jué)得 $JTO $CLOUD $DRIFT $KMNO 這幾個(gè)標(biāo)的挺好的，看看哪個(gè)能吸引市場(chǎng)注意力吧；

4、考慮 RWA 標(biāo)的時(shí)需要謹(jǐn)慎， $MPL 和 $CPOOL 是兩個(gè)值得關(guān)注的項(xiàng)目；

5、MakerDAO 改名給了市場(chǎng)炒作的機(jī)會(huì)，也可能會(huì)利好 $LQTY ；

6、CZ 刑滿釋放對(duì) $BNB 相關(guān)是一個(gè)很好的預(yù)期；

7、Pendle 正在向 BTCFi 靠攏；

1/ BTC 生態(tài)

BTC 生態(tài)相關(guān)的主要是以下三件事：

  • Bayblon 所引發(fā)的「市場(chǎng)對(duì) $BTC 質(zhì)押的興趣」，說(shuō)白了就是套娃；

  • 在 wBTC 廣受質(zhì)疑之際，其他小弟們的機(jī)會(huì)： 1）Coinbase 推出 $cbBTC；2）前小弟 Threshold $tBTC 獲得了巨大的增長(zhǎng)空間；3）在中本聰升級(jí)之后 Stack sBTC 的跨鏈采用等。

P.S. 未來(lái)各類(lèi)打包 BTC 的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)愈發(fā)激烈，可能市場(chǎng)又會(huì)去關(guān)注對(duì)原生 BTC 支持的跨鏈協(xié)議，比如 Thorchain $RUNE 。以及，tBTC 運(yùn)營(yíng)商 Threshold 提議與 wBTC 合并，不過(guò)我覺(jué)得不太現(xiàn)實(shí)。

  • 比特幣擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò) Fractal Bitcoin 計(jì)劃于 9 月 9 日上線主網(wǎng)。這個(gè)預(yù)期市場(chǎng)是買(mǎi)單的，利好 BRC 20 生態(tài)，符文屆時(shí)也將受到關(guān)注（不直接利好）。

（如果還有我沒(méi)提到的，歡迎補(bǔ)充）

2/ DeFi

最近有很多人在奶老 DeFi 項(xiàng)目，比如 $AAVE （Aave 最近的基本面數(shù)據(jù)很好）。

需要指出的是，Aave 雖然在前段時(shí)間對(duì)未來(lái)代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)做了很多規(guī)劃，但是我認(rèn)為這些規(guī)劃實(shí)現(xiàn)起來(lái)仍需要比較長(zhǎng)的時(shí)間。另外，就是 Aave 希望通過(guò)集成貝萊德 BUIDL 來(lái)維持 GHO 與美元的掛鉤。

而最近這段時(shí)間我會(huì)格外關(guān)注 $UNI 。從 8 月 15 日 Uniswap Labs 宣布與 Uniswap Foundation 和 Cantina 合作推出 235 萬(wàn)美元獎(jiǎng)池的 V4 安全競(jìng)賽來(lái)看，Uniswap v4 上線在即（之前預(yù)計(jì)上線時(shí)間是 Q3）。

Uniswap v4 的重要性已經(jīng)有很多人分析過(guò)了，我就不再贅述，給大家找一篇來(lái)看：鏈接。

我認(rèn)為 Uniswap v4 的推出意義重大，是 DeFi 生態(tài)當(dāng)前最重要的催化劑（而且中文區(qū)現(xiàn)在似乎也沒(méi)什么人聊）。

另外值得一提的是，Cow Protocol 可能也意識(shí)到了 Uniswap v4 的威脅，正在與 Wintermute 合作，尋求 CEX Lists 和鏈上更好的流動(dòng)性。

3/ Solana

Solana 生態(tài)最好玩的還是 memecoin，可以多看看英文 KOL 們?cè)?Shill 哪些 memecoin?？梢?Follow 一下我的 List。

其次就是 Solana 生態(tài)中最賺錢(qián)的那些協(xié)議，比如 Jito $JTO / Raydium $RAY / Jupiter $JUP / Banana $BANANA

以及一些其他捕獲了市場(chǎng)關(guān)注度/流動(dòng)性的應(yīng)用：Drift $DRIFT / Kamino $KMNO / Sanctum $CLOUD

以下是一些被我列入觀察列表的代幣??

  • Jito —— 與 Solana 生態(tài)繁榮息息相關(guān)；

  • Sanctum —— LST 流動(dòng)性層，最近 CEX 入局 $SOL 質(zhì)押，對(duì)其是一個(gè)利好；

這里有更詳細(xì)的說(shuō)明：鏈接。

  • Kamino —— Solana 流動(dòng)性層，占 Solana 總 TVL 的 28% 。

  • Banana —— 唯一上線 Binance 的 TG Bot（Bonk 除外）。

這里再補(bǔ)充一個(gè)我的想法：隨著上次市場(chǎng)對(duì) VC 基礎(chǔ)設(shè)施代幣的反感，memecoin 成為了市場(chǎng)的新寵兒。當(dāng)市場(chǎng)逐步回歸理性時(shí)，全流通應(yīng)用代幣，以及擁有大量真實(shí)現(xiàn)金收入的應(yīng)用代幣可能會(huì)成為市場(chǎng)的下一個(gè)炒作概念（沒(méi)有說(shuō) meme 不好的意思）。希望不會(huì)是我的一廂情愿。

4/ RWA（請(qǐng)謹(jǐn)慎考慮 RWA 相關(guān)的標(biāo)的）

就像我之前在八月展望中提到的，我很喜歡 Maple 這個(gè)項(xiàng)目。目前更新一下 Maple 的新進(jìn)展。

1）Maple 的基本面數(shù)據(jù)增長(zhǎng)良好；

九月加密市場(chǎng)前瞻：看好BTC生態(tài)，謹(jǐn)慎考慮RWA相關(guān)標(biāo)的

2）Coming in Q4，$MPL 1: 100 拆分，并改名為 SYRUP，借貸業(yè)務(wù)的收入將被用于回購(gòu) SYRUP。

https://x.com/maplefinance/status/1828089885657534644

另外一個(gè)值得關(guān)注的項(xiàng)目是 Clearpool —— 一個(gè)做機(jī)構(gòu)信貸的協(xié)議。

Clearpool 推出了一條基于 RWA 收益/OP Stack 構(gòu)建的 Layer 2 Ozean： 1）Gas 媒介是穩(wěn)定幣，名叫 USDX；2）鏈還做了賬戶抽象；3） $CPOOL 將管理 Ozean 和 Clearpool， $CPOOL 可以獲得 Ozean 的排序器收入。

不過(guò)從價(jià)格行為來(lái)看，市場(chǎng)對(duì)此并不買(mǎi)單。

九月加密市場(chǎng)前瞻：看好BTC生態(tài)，謹(jǐn)慎考慮RWA相關(guān)標(biāo)的

https://x.com/ClearpoolFin/status/1825880491196821806

不過(guò)現(xiàn)在投資 RWA 賽道有種 49 年入漢奸的感覺(jué)，在按下購(gòu)買(mǎi)按鈕之前，請(qǐng)謹(jǐn)慎。

5/ 穩(wěn)定幣

聊穩(wěn)定幣繞不過(guò)的就是 MakerDAO 的更名。這次更名拆分有好有壞，Sky 這個(gè)名字簡(jiǎn)單易記，USDS 比 DAI 這個(gè)名字更直接，對(duì)于拓展新的增量有好處。同時(shí)，Sky 也為 USDS 創(chuàng)造了更多的采用場(chǎng)景，比如挖 Subdao 的代幣。壞的地方 @tme l0 211 也提到了，比如「USDS 加入了黑名單凍結(jié)功能」。這也引發(fā)了社區(qū)一系列的爭(zhēng)議。

另外值得一提的是，為了鼓勵(lì)遷移，MakerDAO 設(shè)置了額外的獎(jiǎng)勵(lì)。

Join early and get boosted Sky Token Rewards。

換個(gè)角度想，DAI 不去中心化了，那就利好其他去中心化穩(wěn)定幣，比如 $LQTY 。

6/ 其他

  • 9.4 $MATIC - $POL 更名；

  • Fantom 新 Layer 1 Sonic 測(cè)試網(wǎng)；

  • Arbitrum Stylus 升級(jí)；

  • 9.28 CZ 或刑滿釋放；

  • Eigenlayer Q3 應(yīng)該還要有一些重大的項(xiàng)目進(jìn)展推進(jìn)，以及 EIGEN 代幣轉(zhuǎn)移；

  • Eigenpie IDO（之前搞了積分的，記得去參與。3 M 的 FDV 大概率是可以賺到錢(qián)的）；

  • Berachain 可能會(huì)在 Q3 上主網(wǎng)；

  • 印象中還有一些項(xiàng)目可能會(huì) TGE（不過(guò)考慮到市場(chǎng)低迷的情況，他們的 TGE 時(shí)間可能推遲）：Solv、Grass、DappOS、StakeStone、KelpDAO；

  • 新加坡 Token 2049 （逢會(huì)必跌？）

以上就是腳本之家小編給大家分享的九月加密貨幣市場(chǎng)重點(diǎn)賽道及標(biāo)的深度解析了，希望大家喜歡！

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