比特幣收益機(jī)遇正在蓬勃發(fā)展 有哪些值得關(guān)注的機(jī)會(huì)
比特幣挖礦曾經(jīng)是獲得有意義的 BTC 獎(jiǎng)勵(lì)的唯一途徑。普通持有者不得不滿足于不可靠的中心化金融 (CeFi) 平臺(tái)（例如現(xiàn)已不復(fù)存在的 Celsius 和 Voyager）或可憐的 DeFi 收益。截至 9 月 5 日，DeFi 借貸平臺(tái) Aave 向 Wrapped Bitcoin (WBTC) 存款人支付的年利率僅為 0.04%。
這種情況正在改變。經(jīng)過(guò)多年的悄然發(fā)展，比特幣的 L2 擴(kuò)容網(wǎng)絡(luò)（例如 Lightning Network、Core Chain、Rootstock (RSK) 和 Stacks）正在獲得關(guān)注。根據(jù) DeFiLlama 的數(shù)據(jù)，截至 9 月 5 日，比特幣 L2 的總鎖定價(jià)值 (TVL) 飆升至約 14 億美元。今年迄今，這一數(shù)字增長(zhǎng)了近 275%，自 2023 年以來(lái)增長(zhǎng)了 10 倍。
L2 開(kāi)發(fā)商 CoreDAO 的 Brendon Sedo 指出，他預(yù)計(jì)未來(lái)幾年比特幣 L2 將占據(jù)比特幣 1 萬(wàn)億美元以上市值的很大一部分。
比特幣原生質(zhì)押
一些 L2（包括 Core Chain、Babylon 和 Spiderchain）正在探索比特幣原生質(zhì)押。與以太坊等權(quán)益證明 (PoS) 網(wǎng)絡(luò)類似，比特幣 L2 質(zhì)押者鎖定 BTC 作為抵押品來(lái)保護(hù)網(wǎng)絡(luò)，以換取獎(jiǎng)勵(lì)。
與此同時(shí)，流動(dòng)性質(zhì)押衍生品 (LSD) 協(xié)議正在為更多 L2 帶來(lái) BTC 質(zhì)押收益。這些協(xié)議在質(zhì)押池上發(fā)行代幣化債權(quán)，包括 Core Earn、Bedrock、Stroom 和 Pell Network。
截至 2024 年 4 月 12 日的比特幣第 2 層和 DeFi 生態(tài)系統(tǒng)。來(lái)源：DIA DAO
現(xiàn)在還為時(shí)過(guò)早。Spiderchain 仍處于測(cè)試網(wǎng)階段，而 Babylon 尚未開(kāi)始發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)。但 CoreChain 的 LSD，stBTC，已經(jīng)上線 — — 并宣稱獎(jiǎng)勵(lì)率為 8.8%。
這比 PoS 網(wǎng)絡(luò) Solana 高得多。
至關(guān)重要的是，Core Chain 以其原生代幣 CORE 向質(zhì)押者支付費(fèi)用，而不是 BTC。請(qǐng)記住，在效仿之前，請(qǐng)務(wù)必進(jìn)行自己的研究并仔細(xì)考慮加密貨幣策略是否適合您——否則您會(huì)虧錢！
比特幣 L2 不僅僅是質(zhì)押。還有 RSK、Merlin 和 Stacks——已經(jīng)托管了比特幣原生的 DeFi 生態(tài)系統(tǒng)，包括去中心化交易所（ALEX、Bitflow）、借貸協(xié)議（MoneyOnChain、Zest）和 Sovryn 等一體化平臺(tái)。Merlin 甚至吹捧比特幣原生衍生品協(xié)議 Surf。
根據(jù) DeFiLlama 的數(shù)據(jù)，支付協(xié)議閃電網(wǎng)絡(luò)于 2018 年推出，至今仍備受推崇，總鎖定價(jià)值近 3 億美元。根據(jù)閃電通道市場(chǎng) Magma 的數(shù)據(jù)，節(jié)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)商——向閃電支付通道提供 BTC 流動(dòng)性以換取費(fèi)用——平均以 BTC 賺取 5.62% 的年利率。
與比特幣挖礦類似，閃電節(jié)點(diǎn)主要由專業(yè)商店（如 LQWD Technologies Corp）而非散戶持有者主導(dǎo)。
機(jī)構(gòu)利益
這些 BTC 質(zhì)押協(xié)議不會(huì)長(zhǎng)期被忽視。包括 Kiln 和 Figment 在內(nèi)的機(jī)構(gòu)質(zhì)押服務(wù)已經(jīng)支持質(zhì)押 Stacks 的原生代幣 STX，該代幣從網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用中以 BTC 形式支付獎(jiǎng)勵(lì)。他們可能很快會(huì)添加更多網(wǎng)絡(luò)。
5 月，資產(chǎn)管理公司 Valour 推出了 Valour Bitcoin Staking (BTC) SEK ETP，這是一款在斯堪的納維亞交易所 Nordic Growth Market 上市的交易所交易產(chǎn)品 (ETP)。它在 Core Chain 上質(zhì)押 BTC。Valour 于 6 月推出了 Core Chain 驗(yàn)證器節(jié)點(diǎn)。
9 月 3 日，資產(chǎn)管理公司 21.co 推出了其受監(jiān)管的 BTC 包裝器 21.co Wrapped Bitcoin (21BTC)。預(yù)計(jì)將有更多機(jī)構(gòu)流動(dòng)性隨之而來(lái)。
封裝比特幣
DeFi 中 BTC 最引人注目的可能性是在以太坊上。再質(zhì)押協(xié)議 EigenLayer 于 2023 年推出，改變了加密貨幣的游戲規(guī)則，BTC 也不例外。
EigenLayer 支持越來(lái)越多的“主動(dòng)驗(yàn)證服務(wù)”（AVS）——這些協(xié)議使用 EigenLayer 近 120 億美元的再質(zhì)押 ETH 池來(lái)保護(hù)自己。11 月，AVS 將開(kāi)始從協(xié)議收入中支付該特權(quán)，為再質(zhì)押者創(chuàng)造收益。
EigenDA 是 EigenLayer 首個(gè)也是最大的 AVS，它在 8 月添加了原生 L2 代幣再質(zhì)押。這有效地將再質(zhì)押從 ETH 和 EigenLayer 的原生 EIGEN 代幣擴(kuò)展到幾乎任何虛擬資產(chǎn)——包括包裝的 BTC。
8 月，流動(dòng)再質(zhì)押協(xié)議 Swell 推出了 swBTC，以支付 WBTC 的收益。預(yù)計(jì) EigenLayer 將很快添加包裝的 BTC 再質(zhì)押。
另一個(gè)有趣的選擇是 Synthetix，這是一個(gè) DeFi 衍生品平臺(tái)，于 7 月在 Arbitrum (ARB) 上推出了其下一代 V3 協(xié)議。與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不同，Synthetix V3 旨在接受幾乎任何代幣作為抵押品。流動(dòng)性提供者 (LP) 賺取交易費(fèi)，外加 Synthetix 原生代幣 SNX 的額外獎(jiǎng)勵(lì)。截至 9 月 5 日，封裝的 ETH LP 在 Arbitrum 上的收益為 7.6%。
目前只有少數(shù)幾個(gè)池處于活動(dòng)狀態(tài)，創(chuàng)建新池需要 Synthetix 治理顧問(wèn)的批準(zhǔn)。不過(guò)，預(yù)計(jì) WBTC 池很快就會(huì)出現(xiàn)在 Synthetix v3 上。
有一件事是肯定的。無(wú)論是在以太坊擴(kuò)容鏈還是比特幣 L2 上，持有 BTC 都變得越來(lái)越有趣。保持警惕，否則機(jī)會(huì)可能會(huì)從你身邊溜走。
以上就是比特幣收益機(jī)遇正在蓬勃發(fā)展 有哪些值得關(guān)注的機(jī)會(huì)的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于比特幣 L2 質(zhì)押者鎖定 BTC 作為抵押品來(lái)保護(hù)網(wǎng)絡(luò)的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
你可能感興趣的文章
-
Matrixport：比特幣實(shí)際波動(dòng)率升至62％！200日均線現(xiàn)看跌趨勢(shì)
Matrixport昨（6）日表示，比特幣30日實(shí)際波動(dòng)率在近期已經(jīng)攀升至62％，超過(guò)了58％的長(zhǎng)期平均波動(dòng)率，表明現(xiàn)在的高波動(dòng)性似乎不利于未來(lái)的價(jià)格上漲,更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正…
2024-09-07 -
Arthur Hayes：這周比特幣跌破5萬(wàn)美元！非農(nóng)、失業(yè)數(shù)據(jù)催出空軍
在加密貨幣市場(chǎng)情緒低迷的情況下，BitMEX共同創(chuàng)辦人Arthur Hayes今日在社群平臺(tái)X發(fā)推預(yù)測(cè)，比特幣本周末會(huì)跌破5萬(wàn)美元,不過(guò)也有分析師認(rèn)為，比特幣在條件下將反彈突破6萬(wàn)美…
2024-09-07 -
比特幣跌破54000美元、美股跳水！美國(guó)8月非農(nóng)就業(yè)不如市場(chǎng)預(yù)期
美國(guó)勞工部于昨（6）晚公布了正式的非農(nóng)報(bào)告，數(shù)據(jù)顯示，8月非農(nóng)就業(yè)人口新增14.2萬(wàn)人，雖然較前月溫和上升，但不如市場(chǎng)預(yù)期；此外6、7兩月就業(yè)新增人口也大幅下修，更加佐…
2024-09-07 -
幣安投資的Zest Protocol將BTCz部署至Babylon！以推動(dòng)比特幣DeFi發(fā)展
Zest Protocol推出基于比特幣的收益型代幣$BTCz，允許質(zhì)押于PoS公鏈Babylon，以獲得額外收益，推動(dòng)比特幣DeFi應(yīng)用發(fā)展, 更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正文…
2024-09-07 -
Peter Schiff：投資人過(guò)于偏愛(ài)比特幣 黃金ETF才是好選擇
知名金融專家Peter Schiff，近日又再次對(duì)比特幣現(xiàn)貨ETF表示不滿，痛批其得到了大量關(guān)注和資金流入，但最終表現(xiàn)卻不如黃金ETF，投資人的選擇明顯錯(cuò)誤, 更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面…
2024-09-06 -
Glassnode：市場(chǎng)恐進(jìn)一步下跌！大量比特幣短期持有者被套
Glassnode分析師在周三公布的一份報(bào)告指出，新的比特幣投資人目前平均都處于「賬面虧損(未實(shí)現(xiàn)虧損)」?fàn)顟B(tài)，如果市場(chǎng)再度陷入修正，那么龐大的賣方壓力可能涌現(xiàn)，導(dǎo)致比特…
2024-09-06 -
美國(guó)小非農(nóng)就業(yè)創(chuàng)3年最低！比特幣再跌破5.6萬(wàn) 避險(xiǎn)情緒高漲
有「小非農(nóng)」之稱的美國(guó)ADP就業(yè)數(shù)據(jù)（ADP National Employment Report）昨（4）晚正式出爐，創(chuàng)下自2021年1月以來(lái)的最小增幅，比特幣再跌破5.6萬(wàn)美元, 更多詳細(xì)資訊下面正文…
2024-09-06 -
比特幣牛市周期結(jié)束了
2024年比特幣完成第4次減半，減半后的125天經(jīng)歷最糟糕的價(jià)格表現(xiàn),價(jià)格下跌8%，而前幾個(gè)減半周期漲幅為22%,我們認(rèn)為，2016年是對(duì)比特幣產(chǎn)生重大、根本性影響的最后一次減半,…
2024-09-06 -
簡(jiǎn)單科普比特幣跟美元掛鉤嗎？
都知道泰達(dá)幣是與美元1：1掛鉤的穩(wěn)定幣，而比特幣作為第一加密貨幣，其市場(chǎng)影響力也非常大，尤其是美元降息或者加息都會(huì)對(duì)比特幣市場(chǎng)造成一定的影響，接下來(lái)小編為大家詳細(xì)…
2024-09-06 -
開(kāi)炸雞店的父親堅(jiān)信Pi將是下一個(gè)比特幣！派幣的爭(zhēng)議及各方看法
一位韓國(guó)大學(xué)生的父親，堅(jiān)信Pi將是下一個(gè)比特幣，造成了家里的矛盾,本文將探討Pi Network的運(yùn)作模式、爭(zhēng)議及各方看法, 更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正文…
2024-09-05
