比特幣收益機(jī)遇正在蓬勃發(fā)展 有哪些值得關(guān)注的機(jī)會(huì)
比特幣挖礦曾經(jīng)是獲得有意義的 BTC 獎(jiǎng)勵(lì)的唯一途徑。普通持有者不得不滿足于不可靠的中心化金融 (CeFi) 平臺(tái)（例如現(xiàn)已不復(fù)存在的 Celsius 和 Voyager）或可憐的 DeFi 收益。截至 9 月 5 日，DeFi 借貸平臺(tái) Aave 向 Wrapped Bitcoin (WBTC) 存款人支付的年利率僅為 0.04%。
這種情況正在改變。經(jīng)過多年的悄然發(fā)展，比特幣的 L2 擴(kuò)容網(wǎng)絡(luò)（例如 Lightning Network、Core Chain、Rootstock (RSK) 和 Stacks）正在獲得關(guān)注。根據(jù) DeFiLlama 的數(shù)據(jù)，截至 9 月 5 日，比特幣 L2 的總鎖定價(jià)值 (TVL) 飆升至約 14 億美元。今年迄今，這一數(shù)字增長(zhǎng)了近 275%，自 2023 年以來增長(zhǎng)了 10 倍。
L2 開發(fā)商 CoreDAO 的 Brendon Sedo 指出，他預(yù)計(jì)未來幾年比特幣 L2 將占據(jù)比特幣 1 萬億美元以上市值的很大一部分。
比特幣原生質(zhì)押
一些 L2（包括 Core Chain、Babylon 和 Spiderchain）正在探索比特幣原生質(zhì)押。與以太坊等權(quán)益證明 (PoS) 網(wǎng)絡(luò)類似，比特幣 L2 質(zhì)押者鎖定 BTC 作為抵押品來保護(hù)網(wǎng)絡(luò)，以換取獎(jiǎng)勵(lì)。
與此同時(shí)，流動(dòng)性質(zhì)押衍生品 (LSD) 協(xié)議正在為更多 L2 帶來 BTC 質(zhì)押收益。這些協(xié)議在質(zhì)押池上發(fā)行代幣化債權(quán)，包括 Core Earn、Bedrock、Stroom 和 Pell Network。
截至 2024 年 4 月 12 日的比特幣第 2 層和 DeFi 生態(tài)系統(tǒng)。來源：DIA DAO
現(xiàn)在還為時(shí)過早。Spiderchain 仍處于測(cè)試網(wǎng)階段，而 Babylon 尚未開始發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)。但 CoreChain 的 LSD，stBTC，已經(jīng)上線 — — 并宣稱獎(jiǎng)勵(lì)率為 8.8%。
這比 PoS 網(wǎng)絡(luò) Solana 高得多。
至關(guān)重要的是，Core Chain 以其原生代幣 CORE 向質(zhì)押者支付費(fèi)用，而不是 BTC。請(qǐng)記住，在效仿之前，請(qǐng)務(wù)必進(jìn)行自己的研究并仔細(xì)考慮加密貨幣策略是否適合您——否則您會(huì)虧錢！
比特幣 L2 不僅僅是質(zhì)押。還有 RSK、Merlin 和 Stacks——已經(jīng)托管了比特幣原生的 DeFi 生態(tài)系統(tǒng)，包括去中心化交易所（ALEX、Bitflow）、借貸協(xié)議（MoneyOnChain、Zest）和 Sovryn 等一體化平臺(tái)。Merlin 甚至吹捧比特幣原生衍生品協(xié)議 Surf。
根據(jù) DeFiLlama 的數(shù)據(jù)，支付協(xié)議閃電網(wǎng)絡(luò)于 2018 年推出，至今仍備受推崇，總鎖定價(jià)值近 3 億美元。根據(jù)閃電通道市場(chǎng) Magma 的數(shù)據(jù)，節(jié)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)商——向閃電支付通道提供 BTC 流動(dòng)性以換取費(fèi)用——平均以 BTC 賺取 5.62% 的年利率。
與比特幣挖礦類似，閃電節(jié)點(diǎn)主要由專業(yè)商店（如 LQWD Technologies Corp）而非散戶持有者主導(dǎo)。
機(jī)構(gòu)利益
這些 BTC 質(zhì)押協(xié)議不會(huì)長(zhǎng)期被忽視。包括 Kiln 和 Figment 在內(nèi)的機(jī)構(gòu)質(zhì)押服務(wù)已經(jīng)支持質(zhì)押 Stacks 的原生代幣 STX，該代幣從網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用中以 BTC 形式支付獎(jiǎng)勵(lì)。他們可能很快會(huì)添加更多網(wǎng)絡(luò)。
5 月，資產(chǎn)管理公司 Valour 推出了 Valour Bitcoin Staking (BTC) SEK ETP，這是一款在斯堪的納維亞交易所 Nordic Growth Market 上市的交易所交易產(chǎn)品 (ETP)。它在 Core Chain 上質(zhì)押 BTC。Valour 于 6 月推出了 Core Chain 驗(yàn)證器節(jié)點(diǎn)。
9 月 3 日，資產(chǎn)管理公司 21.co 推出了其受監(jiān)管的 BTC 包裝器 21.co Wrapped Bitcoin (21BTC)。預(yù)計(jì)將有更多機(jī)構(gòu)流動(dòng)性隨之而來。
封裝比特幣
DeFi 中 BTC 最引人注目的可能性是在以太坊上。再質(zhì)押協(xié)議 EigenLayer 于 2023 年推出，改變了加密貨幣的游戲規(guī)則，BTC 也不例外。
EigenLayer 支持越來越多的“主動(dòng)驗(yàn)證服務(wù)”（AVS）——這些協(xié)議使用 EigenLayer 近 120 億美元的再質(zhì)押 ETH 池來保護(hù)自己。11 月，AVS 將開始從協(xié)議收入中支付該特權(quán)，為再質(zhì)押者創(chuàng)造收益。
EigenDA 是 EigenLayer 首個(gè)也是最大的 AVS，它在 8 月添加了原生 L2 代幣再質(zhì)押。這有效地將再質(zhì)押從 ETH 和 EigenLayer 的原生 EIGEN 代幣擴(kuò)展到幾乎任何虛擬資產(chǎn)——包括包裝的 BTC。
8 月，流動(dòng)再質(zhì)押協(xié)議 Swell 推出了 swBTC，以支付 WBTC 的收益。預(yù)計(jì) EigenLayer 將很快添加包裝的 BTC 再質(zhì)押。
另一個(gè)有趣的選擇是 Synthetix，這是一個(gè) DeFi 衍生品平臺(tái)，于 7 月在 Arbitrum (ARB) 上推出了其下一代 V3 協(xié)議。與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不同，Synthetix V3 旨在接受幾乎任何代幣作為抵押品。流動(dòng)性提供者 (LP) 賺取交易費(fèi)，外加 Synthetix 原生代幣 SNX 的額外獎(jiǎng)勵(lì)。截至 9 月 5 日，封裝的 ETH LP 在 Arbitrum 上的收益為 7.6%。
目前只有少數(shù)幾個(gè)池處于活動(dòng)狀態(tài)，創(chuàng)建新池需要 Synthetix 治理顧問的批準(zhǔn)。不過，預(yù)計(jì) WBTC 池很快就會(huì)出現(xiàn)在 Synthetix v3 上。
有一件事是肯定的。無論是在以太坊擴(kuò)容鏈還是比特幣 L2 上，持有 BTC 都變得越來越有趣。保持警惕，否則機(jī)會(huì)可能會(huì)從你身邊溜走。
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