美聯(lián)儲(chǔ)大降息 加密市場(chǎng)蓄勢(shì)待漲？
4 年來(lái)，美聯(lián)儲(chǔ)終于在今晨會(huì)議上宣布首次降息 50 基點(diǎn)。沉悶已久的加密市場(chǎng)行情利率決議公布之后，再次迎來(lái)不小振幅。比特幣從 5.9 萬(wàn)美元最高沖至 6.2 萬(wàn)美元上方，以太坊從 2200 美元漲破 2400 美元，山寨幣也受益大盤(pán)提振，獲得不錯(cuò)漲幅，SEI 暴漲 22%，突破 0.34 美元，BLUR 暴漲 17%，突破 0.2 美元。
據(jù) coingrass 數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去 24 小時(shí)全網(wǎng)爆倉(cāng) 1.99 億美元，其中空單爆倉(cāng) 1.23 億美元。
從上輪周期歷史看，2019 年 9 月當(dāng)美聯(lián)儲(chǔ)時(shí)隔多年宣布首次降息之后，BTC 短時(shí)并未受到利好消息影響，反而月線圖以跌 13.54% 收?qǐng)?，?1 萬(wàn)美元上方，跌至 8300 美元附近。本次降息之后，加密市場(chǎng)是否同樣再次重演歷史，還是即將迎來(lái)流動(dòng)性改善后的上漲行情？
美聯(lián)儲(chǔ)接下來(lái)數(shù)月將持續(xù)降息
本次降息遠(yuǎn)超市場(chǎng)普遍預(yù)估的 25 個(gè)基點(diǎn)，直接降息 50 個(gè)基點(diǎn)。鮑威爾在在記者會(huì)上強(qiáng)調(diào)不認(rèn)為大幅降息說(shuō)明美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退臨近，也不說(shuō)明就業(yè)市場(chǎng)瀕臨崩潰的邊緣，降息更多是一種預(yù)防性質(zhì)的行動(dòng)，目的是保持住經(jīng)濟(jì)和勞動(dòng)力市場(chǎng)「穩(wěn)健」的現(xiàn)狀。
塵埃落定之后，市場(chǎng)普遍預(yù)估接下來(lái)的 11 月份以及 12 月，將繼續(xù)降息。預(yù)計(jì)年內(nèi)還有 70 個(gè)基點(diǎn)的降息。公布的點(diǎn)陣圖則暗示年內(nèi)還會(huì)降息 50 基點(diǎn)。
市場(chǎng)普遍擔(dān)憂(yōu)的美經(jīng)濟(jì)衰退可能性變小，軟著陸的可能性越來(lái)越大。
降息將會(huì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)產(chǎn)生持續(xù)性利好。雖然未必在立刻即見(jiàn)效過(guò)，但隨著時(shí)間推移以及降息持續(xù)性，市場(chǎng)的流動(dòng)性開(kāi)始從債券、銀行等不斷流出涌入股票、加密貨幣等市場(chǎng)。
此外，今年 11 月初，即將到來(lái)的美國(guó)總統(tǒng)大選也將給加密市場(chǎng)帶來(lái)短期震蕩影響，在結(jié)果正式公布之后，徘徊觀望的場(chǎng)外資金或?qū)㈤_(kāi)始不斷注入加密市場(chǎng)。
當(dāng)前現(xiàn)貨市場(chǎng)交易量仍處于低迷狀態(tài)，總體維持在 600 億美元上下波動(dòng)。拋 開(kāi) 特殊宏觀事件造成的短暫突發(fā)波動(dòng)，市場(chǎng)的流動(dòng)性仍表現(xiàn)平平。
比特幣已越發(fā)成為反映整體經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)的宏觀資產(chǎn)。當(dāng)流動(dòng)性不斷注入市場(chǎng)，加密行情或?qū)⒁粧哌^(guò)去陰霾。
BTC 現(xiàn)貨 ETF 仍在凈流入
截止 9 月 17 日，比特幣現(xiàn)貨 ETF 已累計(jì)總凈流入達(dá) 175 億美元。 8 月末至 9 月初的連續(xù) 8 天凈流出終結(jié)，9 月 12 日起，比特幣現(xiàn)貨 ETF 實(shí)現(xiàn)連續(xù) 4 天凈流入。
BTC 現(xiàn)貨 ETF 在不斷凈流入之時(shí)，比特幣價(jià)格往往表現(xiàn)穩(wěn)定并上揚(yáng)。而一旦出現(xiàn)不斷大額流出，則往往會(huì)造成幣價(jià)的陰跌下挫。
目前而言，市場(chǎng)在經(jīng)歷長(zhǎng)期幣價(jià)震蕩下行之后，場(chǎng)外資金信心逐漸恢復(fù)，仍在不斷買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)。
穩(wěn)定幣市值仍在不斷攀升
USDT 總市值過(guò)去一個(gè)月從 1170 億美元，升至 1187 億美元，流入資金近 17 億美元。若從今年 4 月的 1047 億美元總市值計(jì)算，則在加密市場(chǎng)總體盤(pán)整下跌的過(guò)程中，USDT 的市值仍強(qiáng)勢(shì)增加流入 140 億美元。
另一大穩(wěn)定幣 USDC 市值，則從 8 月末的 344 億美元，升至 355 億美元，不到一月即流入 11 億美元。
法幣支撐的穩(wěn)定幣的總市值也已經(jīng)創(chuàng)下歷史新高，并且仍在不斷攀升。
歷史上 10 月為表現(xiàn)強(qiáng)勁月份
加密市場(chǎng)的有趣之處在于，與部分股票等類(lèi)似，都會(huì)出現(xiàn)季節(jié)性趨勢(shì)。比如，夏季市場(chǎng)普遍表現(xiàn)慘淡，而在年末以及年初又表現(xiàn)不錯(cuò)。比特幣在過(guò)去的 9 年里，除 2018 年的 10 月份因處于熊市而下跌外，從 2015 年至 2023 年皆獲得強(qiáng)勁正回報(bào)。
2023 下半年，比特幣恰恰也是從 10 月份開(kāi)始不斷上揚(yáng)，疊加比特幣現(xiàn)貨 ETF 獲批預(yù)期，從而開(kāi)啟一輪牛市。
市場(chǎng)觀點(diǎn)
加密 KOL Lark Davis：2025 年將會(huì)是本輪周期的高點(diǎn)，屆時(shí)應(yīng)及時(shí)賣(mài)出
Youtube 擁有 50 萬(wàn)粉絲的加密 KOL Lark Davis 在 9 月 9 日發(fā)布的最新視頻中表示，2025 年將會(huì)是本輪周期高點(diǎn)，屆時(shí)應(yīng)該賣(mài)出然后離開(kāi)。針對(duì)這一論點(diǎn)，他給出如下理由：全球流動(dòng)性周期預(yù)計(jì)在 2025 年達(dá)到頂峰，之后開(kāi)始下降。中國(guó)的信貸周期約四年一個(gè)周期，2025 年可能是中國(guó)信貸的高峰期。目前，短期債券的收益率高于長(zhǎng)期債券，但收益率曲線正逐漸恢復(fù)正常，這可能預(yù)示著經(jīng)濟(jì)周期的轉(zhuǎn)變。因此，他認(rèn)為 2025 年可能會(huì)出現(xiàn)巨大的市場(chǎng)混亂，然后迎來(lái)熊市。
Glassnode：比特幣市場(chǎng)處于停滯期，供需雙方都顯示出不活躍跡象
密市場(chǎng)數(shù)據(jù)研究機(jī)構(gòu) Glassnode 發(fā)文表示，比特幣市場(chǎng)目前正在經(jīng)歷一段停滯期，供需雙方都顯示出不活躍的跡象。過(guò)去兩個(gè)月，比特幣的實(shí)際市值達(dá)到峰值并穩(wěn)定在 6220 億美元。這表明，大多數(shù)正在交易的代幣都接近其原始收購(gòu)價(jià)。自 3 月份創(chuàng)下歷史最高值以來(lái)，絕對(duì)已實(shí)現(xiàn)損益已大幅下降，這意味著當(dāng)前價(jià)格范圍內(nèi)整體買(mǎi)方壓力有所減輕。
Hyblock Capital：比特幣市場(chǎng)深度枯竭，或預(yù)示比特幣價(jià)格看漲
Hyblock Capital 聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 Shubh Verma 早前在接受 CoinDesk 采訪時(shí)表示：「通過(guò)分析綜合現(xiàn)貨訂單簿，特別是現(xiàn)貨訂單簿深度為 0%-1% 和 1%-5% 的訂單簿，我們發(fā)現(xiàn)訂單簿流動(dòng)性低通常與市場(chǎng)觸底相吻合。這些低訂單簿水平可能是價(jià)格逆轉(zhuǎn)的早期指標(biāo)，通常先于看漲趨勢(shì)。
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