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比特幣黑皮書是什么?比特幣黑皮書錯在哪?

2024-09-24 15:08:17 | 來源: | 作者:佚名
當他在2020或2021年弄沒了他的BTC倉位之后,便憤而發(fā)揮其學術才能,炮制了一篇抨擊BTC必將歸零的論文,題目叫做《比特幣,貨幣和脆弱性》(Bitcoin, Currencies, and Fragility),有趣的是,這篇精心炮制的“黑皮書”并沒有因為塔勒布的名氣而引起業(yè)內(nèi)太大的關注和重視

比特幣黑皮書是什么?比特幣黑皮書錯在哪?隔夜BTC在63k徘徊。最近有人把2021年塔勒布寫的一篇被稱為“比特幣黑皮書”的論文給翻出來炒冷飯。作為暢銷書《黑天鵝》《反脆弱》的作者,塔勒布(Nassim Nicholas Taleb)名噪一時。但是,當他在2020年(或2021年)弄沒了他的BTC倉位之后,便憤而發(fā)揮其學術才能,炮制了一篇抨擊BTC必將歸零的論文,題目叫做《比特幣,貨幣和脆弱性》(Bitcoin, Currencies, and Fragility)[1]。有趣的是,這篇精心炮制的“黑皮書”并沒有因為塔勒布的名氣而引起業(yè)內(nèi)太大的關注和重視。

Harold Christopher Burger等人曾經(jīng)在2021年寫過逐條批駁塔勒布這篇論文的文章。具體的教鏈就不在這里翻譯了,有興趣的朋友可以打開文末參考鏈接去閱讀原文。

教鏈早就讀過塔勒布的這篇論文。整體而言,除了弄了一套學術論文的形式,整了一些故作高深的數(shù)學符號,發(fā)明了一些云里霧里的術語之外,他對BTC的抨擊,并不比歷史上其他批判BTC的人所談論的高明多少。

由于最近對這篇論文的冷飯再炒,且恰好處于市場分歧階段,故而有不少讀者朋友轉發(fā)給教鏈,問教鏈對此是什么看法。于是教鏈覺得,還是寫一篇批評,解剖一下塔勒布的這篇“黑皮書”,正本清源,答疑解惑。下面一起看看吧!

比特幣黑皮書是什么?

‌比特幣黑皮書‌是由塔勒布撰寫的一份關于比特幣的論文,全名為“Bitcoin, Currencies, and Fragility”。這份論文主要探討了比特幣、貨幣及其脆弱性等問題,塔勒布在論文中對比特幣進行了深入的分析和批評,認為比特幣的價值為零,并將其形容為“一文不值”,甚至將其稱為“超級龐氏騙 局”。

塔勒布在這篇論文中表達了他對比特幣的強烈批評,認為任何相信比特幣的人都是“愚蠢的”,并且數(shù)字資產(chǎn)不能作為貨幣,甚至不能作為價值儲存手段。此外,塔勒布還通過引用和注釋的方式,詳細解釋了他對比特幣的看法和理由。這份論文因其對比特幣的批評而被稱為“黑皮書”,并且引起了廣泛的關注和討論‌12。

一、塔勒布對BTC鏈隨機性和單向性的認知是完全錯誤的

論文第一章,塔勒布試圖從“區(qū)塊鏈”(blockchain)入手。教鏈可以說,他起手就已經(jīng)錯了。中本聰從未用過“區(qū)塊鏈”這個概念。中本聰要發(fā)明的是比特幣,而不是區(qū)塊鏈。

教鏈說過,無數(shù)IT技術人士,技術很專業(yè),但就是理解不了BTC,為什么?原因之一就是他們錯把區(qū)塊鏈當成了比特幣。

塔勒布在論文里一通炫數(shù)學。又是什么蒙特卡洛模擬,又是什么馮諾依曼,洋洋灑灑,謬以千里。

當教鏈看到塔勒布在論文里寫什么“偽隨機數(shù)”(pseudorandom)“序列”(sequences)“概率地模擬時間之矢”(probabilisitcally mimicking the arrow of time),尤其是看到他寫“區(qū)塊鏈的天然性質,交易不可逆”(the very nature of the blockchain, transactions are irreversible),已經(jīng)非常確切地判斷出,塔勒布壓根兒就沒有真正搞懂比特幣。

脫離了BTC,區(qū)塊鏈就只是一個普普通通的數(shù)據(jù)結構。這個數(shù)據(jù)結構天然并不存在我們理解的構成BTC的若干關鍵性質的基礎,比如:單向性,不可篡改,拜占庭容錯,等等。

事實上,中本聰在比特幣白皮書論文中,引用了3篇參考文獻都是關于區(qū)塊鏈這個數(shù)據(jù)結構的。這3篇參考論文,發(fā)表時間分別是1991年、1993年和1999年。

不知塔勒布有沒有想過,從1999年到2009年,整整10年,到底發(fā)生了什么變化?中本聰所用的記錄BTC交易的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)結構,和10多年前的論文里所述的并無二致。

塔勒布又花了一些筆墨大談哈希碰撞。事實上,哈希逆算的算法(又稱工作量證明)也早在2002年就由Adam Back提出了。他的論文也正是中本聰論文的第6篇參考文獻。

據(jù)此,塔勒布和很多IT技術人士一樣,認為中本聰用的三大技術——哈希算法、默克爾樹、工作量證明——都是老掉牙的、前人早已發(fā)明的技術,這非常諷刺。

愛迪生發(fā)明的電燈泡,所用的材料都是前人發(fā)明過的。喬布斯發(fā)明的蘋果手機,所有的部件和技術也都是前人發(fā)明過的。燈泡和蘋果手機,究竟發(fā)明了什么呢?

只在數(shù)學(數(shù)據(jù)結構)的層面去觀察,是永遠搞不明白,BTC為何能夠實現(xiàn)真正的單向性(不可逆),真正的時間之矢,真正的不可篡改,真正的拜占庭容錯……

教鏈在《比特幣史話》一書第92話“可驗證隨機性”中專門談了這個問題,談了為什么很多專業(yè)人士主觀直覺“區(qū)塊鏈世界沒有真正的隨機性”是錯誤的,“隨機性”和“可驗證”的內(nèi)在矛盾性,以及比特幣系統(tǒng)為何能夠實現(xiàn)可驗證的同時又是真正的隨機性。

請注意,這個問題并不是一個低級問題,而是一個高級問題。對這個問題的認知要跨越三個層次:

第一個層次:普通人。以為計算機算法可以產(chǎn)生真正的隨機數(shù)。

第二個層次:計算機專業(yè)學者,看過計算機科學家高德納的知名著作TAOCP。明白為什么計算機算法只能產(chǎn)生偽隨機數(shù),不能產(chǎn)生真正的隨機數(shù)。

第三個層次:超越單純的計算機科學,擁有自然科學跨學科思維,了解普利高津耗散結構理論。領悟了比特幣系統(tǒng)隨機性的真正來源——完全開放、無需許可的(permissionless)、充分競爭的(competitive)哈希逆算,也就是所謂的“PoW挖礦”。PoW即上文所謂工作量證明。

其實,當你的思維和對BTC的認知達到了第三個層次,很多問題就都明白了。比如,耗費大量電能去進行PoW計算,不能被“改進”成沒有PoW的其他算法。因為,所謂的“改進”,都是用數(shù)學取代物理,會大幅減少系統(tǒng)獲取隨機性的能力,從而極大損害系統(tǒng)的安全性。

而普利高津的耗散結構理論,也解釋了比特幣系統(tǒng)必須是無需許可的開放系統(tǒng)的根本原因——封閉孤立系統(tǒng)無法從外部持續(xù)吸食“負熵”,從而必然走向腐敗和滅亡。同時,也正因為比特幣系統(tǒng)是耗散結構,它才能通過每時每刻的圖靈分叉,涌現(xiàn)出真正的、單向不可逆的時間之矢。這就是教鏈在《比特幣史話》第22話”耗散結構”中所介紹過的內(nèi)容。

了解了這些知識,就知道比特幣系統(tǒng)的時間之矢,即中本聰在白皮書第3小節(jié)所說的“時間戳服務器”,是真正的時間之矢,而不是塔勒布論文中所說的“模擬的”時間之矢。

因此,當我們從一個較高思維層次去看塔勒布論文中較低層次的論述時,一眼就能夠發(fā)現(xiàn),他所犯下的低級錯誤。

塔勒布的這一錯誤是基礎的、關鍵的、致命的,這個錯誤一犯,他的整篇論文基本上就都變成了流沙上的高樓大廈,沒有任何牢固的根基,一推就倒了。

二、塔勒布對于BTC價值為零的認知是完全不符合事實的

塔勒布在論文第一章節(jié)末尾突然從論述區(qū)塊鏈這個數(shù)據(jù)結構,跳躍到了論述BTC的價值為0。轉折有些突兀,暫且不管。他在第二章節(jié)繼續(xù)論證BTC價值為零。

他的主要論證包括:

第一,BTC是零和游戲。第二,BTC網(wǎng)絡需要礦工維持存在,而黃金這樣的東西不需要付出什么成本就能長期保存。第三,零息資產(chǎn)長期必然碰到所謂“吸收壁”(absorbing barrier),從而價值歸零。第四,任何預期價值歸零的東西,現(xiàn)值必然為零。第五,黃金有工業(yè)用途和首飾用途,BTC沒有。第六,黃金的物理性不存在“路徑依賴”,而BTC是一種技術,技術總是會被更好的技術取代。

先不用逐一反駁。僅用一個簡單的事實就足以反證:15年來,BTC不僅沒有歸零,反而愈挫愈強,不斷新高。大家都知道,金融市場的價格反映的是未來的預期。既然價格不斷上漲,說明人們預期其未來還是更高。如果人們預期BTC價值歸零,那么今天它的價格就應該是零。顯然,這一推論和事實是不相符的。

請問,如果理論預測和事實不符,我們是應該修正理論呢,還是堅持認為理論正確,是事實錯了呢?

很顯然后一種做法不符合實事求是的科學精神。當人們發(fā)現(xiàn)高速物體不符合牛頓運動定律時,不是固執(zhí)的認為物體錯了,而是推翻舊理論,發(fā)明了相對論,來解釋高速運動不符合牛頓定律的問題。

很顯然,BTC沒有歸零反而屢創(chuàng)新高這個事實,就已經(jīng)足以反證塔勒布關于BTC價值為零、現(xiàn)值就應該是零的又臭又長的論證是完全錯誤的了。

逐一去看,也很容易反證他說的每一點幾乎都是錯的:

比如“零和游戲”的論證。零和游戲價值就是零嗎?甚至,負和游戲怎么樣,價值豈不更應該是零?好,汽車保險是不是負和游戲?所有人交保費,保險公司抽走一部分作為運營經(jīng)費和利潤,剩下的資金池就是所有交保費的人按照出事故的開銷來分錢,這個系統(tǒng)是妥妥的零和游戲甚至負和游戲。那么,汽車保險是沒有價值的嗎?當然不是。

比如“黃金不需要維持成本”。塔勒布顯然是不能把作為黃金的黃金和作為貨幣的黃金區(qū)分開。馬克 思說過,金銀天然不是貨幣,而貨幣天然是金銀。作為黃金的黃金,只是宇宙的一種元素。作為貨幣的黃金,本質上是人類社會生產(chǎn)關系的一種載體。

作為貨幣的黃金,顯然需要極高的維持成本。耗費大量基建和武力才能安全地存儲和保管。極其緩慢和昂貴的運輸。相比之下,BTC的安保成本(冷錢包)和遠距離運輸成本(網(wǎng)絡發(fā)送)比黃金好一萬倍。

比如“零息資產(chǎn)”。黃金也是零息資產(chǎn),按照塔勒布的理論,也應該歸零。他還用DCF估值模型來證明。這毫無意義。估值模型這種東西,不過是人類主觀的思考模式而已。事實上,華爾街早就突破了這些條條框框?;ヂ?lián)網(wǎng)上市公司不需要盈利也能獲得高估值,這就不符合DCF(未來現(xiàn)金流折現(xiàn))。未來現(xiàn)金流和價值,并不是有絕對的關系,只是人主觀上認為它有關系或者沒關系罷了。

生產(chǎn)性資產(chǎn)持續(xù)生息和分紅的幻覺,不是塔勒布的原創(chuàng)。巴菲特批評BTC,用得最多的理由就是這個。其實,從宇宙法則上看,哪有什么生產(chǎn)性資產(chǎn)?宇宙的演化方向,是永恒的毀滅,終點是熱寂。只有局部的價值增加,那只不過是以更大程度損害周圍環(huán)境和他人的價值為代價所換來的短暫幻象罷了。

一個工廠,一家企業(yè),能夠源源不斷地給資本家提供所謂的分紅和利息,是建立在它作為一個系統(tǒng)能夠持續(xù)從外部獲取價值并從中提取出剩余價值進行按資分配的基礎上的。如果有一天,它腐敗和衰落了,就不能再持續(xù)獲取價值,也就不能生息了。

用上面教鏈提到的普利高津的耗散結構理論來看待企業(yè)這種分紅生息的系統(tǒng),和BTC這種不生息的系統(tǒng),其實只不過是它們分配價值的方法不同,而它們的本質都是要從外部吸收價值,哪種系統(tǒng)更開放、更靈活,生命力更強,哪種系統(tǒng)就會更長久的活下去并持續(xù)增長。很顯然,中心化的、很容易官僚僵化的企業(yè),肯定和去中心化的、高度開放的BTC系統(tǒng),不是一個物種,前者的生命力和價值吸收能力,遠遠不及后者高效!

至于“實用價值”問題,已經(jīng)是老掉牙的問題了,教練實在是懶得一駁了。塔勒布連基本的經(jīng)濟學問題都搞不清楚了嗎?價值和實用價值怎能混為一談呢?空氣很實用,一秒鐘都不能缺,可是價值為零。一張美元,幾乎沒啥實用價值(擦屁股都嫌硬),但是卻有高達100美元的價值。

還有“技術取代”,也是思維不清晰的表現(xiàn)。BTC所用的技術可以替換,但是BTC還是BTC。這就是“忒修斯之船”。據(jù)說,你身體的大部分細胞大概7年就會全部更換一遍,可是你還是你呀!

把BTC號這艘船的每塊木板都換一遍,BTC號還是BTC號。用別的木板照著BTC號1:1仿制,那就不是BTC號。甚至于,用BTC號換下來的木板,重新拼裝成一艘船,那也不是BTC號。

三、塔勒布關于BTC作為支付貨幣是失敗的認知是錯誤的

塔勒布第三、四章節(jié)批判BTC作為支付貨幣是失敗的。

的確,BTC目前還沒有被廣泛用作支付貨幣。

但是,懂得貨幣發(fā)展規(guī)律的人都知道,BTC的發(fā)展階段應該是符合這樣的歷史規(guī)律:

先作為小眾玩具和收藏品進行冷啟動。然后演化成投機品。然后演化成投資品,即價值存儲(SoV)。然后演化成交換媒介(MoE)。然后演化為支付工具(payment tool)。最后才有可能成為世界貨幣和定價單位(UoA)。

今天的BTC經(jīng)過15年發(fā)展,才剛剛發(fā)展到從投機品向投資品、SoV過渡的階段。

塔勒布直接拿BTC今天缺乏支付工具的應用廣泛性(不能買東西),或者不具備定價單位的性質(比如無法在會計表格上記賬)等等來說,BTC迄今為止是失敗的,這不是很滑稽嗎?

這就好比說,你在塔勒布還是個1個月大的的嬰兒的時候,說,你看這個人不會走路哎,他是個失敗的殘疾人。這不是很荒謬的論斷嗎?

四、塔勒布關于BTC作為通脹對沖工具是失敗的認知是錯誤的

塔勒布沒有說明白,他的通脹是指哪一種定義。

如果通脹是原初的定義,即貨幣數(shù)量的超發(fā)。那么,BTC顯然是一個很靈敏的貨幣放水和收水的指示器,對美聯(lián)儲的貨幣政策會有相當靈敏的反應。

如果通脹是被后來篡改過的定義,專指精心挑選過的一籃子物價的上漲。那么,長期來看,BTC反而是極好地對抗了物價的上漲,起到了保值增值的作用。

關于這方面的實證研究有很多,教鏈就不贅述了。

塔勒布居然在論文里大言不慚地說,保持對一籃子商品的穩(wěn)定才是好的通脹對沖。

他這個想法,倒是讓教鏈想起來Wei Dai早年b-money提案。很可惜,中本聰明確指出,沒有什么方法,可以在去中心化的情況下去掛鉤外部世界的物價。所以,中本聰認為,最佳的設計方案是,保持貨幣數(shù)量穩(wěn)定,而讓商品物價相對于貨幣(即BTC)進行波動。

從《博弈論》的角度講,這是最好的貨幣政策和方案。

塔勒布在論文第五章就是睜著眼睛說瞎話。

五、塔勒布關于其他謬誤的認知錯誤

在塔勒布論文最后一章節(jié),他補充羅列了另外4點所謂“謬誤”。

第一個是所謂自由意志主義的謬誤。這是稻草人攻擊。中本聰從未說過BTC是奧地利經(jīng)濟學派的分支。我還說BTC是馬 克思主義學派的分支呢。塔勒布把別人解讀BTC的觀點拿來當作批判BTC的論據(jù),屬于自己立靶子自己打靶。沒有任何意思。教鏈不想多說。

第二個是說BTC不是避險資產(chǎn)。塔勒布以美股恐慌熔斷、BTC下跌更深為論據(jù),批判BTC不能對抗所謂“尾部風險”。他是主觀臆想和扯淡。

第三個是說對BTC可以保護反 政府人士是錯誤的宣傳。這個還是稻草人攻擊。塔勒布很喜歡搞這一套自己立靶子自己打靶的把戲哎。中本聰可從來都沒有鼓吹過反 政府,也沒有把BTC設計成反 政府的。

第四個是批評早期囤積者成了億萬富翁。塔勒布痛批這些早期持有者構成了“壟斷財團”,大罵他們簡直比政府官僚還要邪惡,因為后者才領取一些微薄薪水而已。

哈哈,教鏈讀到這里不禁大樂。這塔勒布憋著寫了那么多,是不是就是為了最后這一條的“醋”才包了整篇論文這盤“餃子”呀?他這不就是明晃晃地在羨慕嫉妒恨那些早期囤BTC的大戶么?

哎,不反駁了。畢竟,理性論證還值得反駁一下。嫉妒是個情感問題,還有啥好駁的呢?

六、塔勒布的結論

塔勒布終于在抒發(fā)了對早期持有者的羨慕嫉妒恨之后,準備結束論文了。

在結論這個章節(jié),他說,“在金融史上,很少有資產(chǎn)比比特幣更脆弱。” 完全錯誤。應該反過來說,“在金融史上,很少有資產(chǎn)比比特幣更反脆弱。”

他說,“在撰寫本文的當下,盡管媒體上吹得天花亂墜,但我們在區(qū)塊鏈方面仍然約等于一事無成。” 這再次證明了,他把區(qū)塊鏈和比特幣混為一談,錯誤連篇。

最后一句,他說,“我們評判一項技術的唯一標準是看它如何解決問題,而不是看它具有哪些技術屬性。” 這句話倒是很對。但是很不幸,恰恰反駁了他自己前面論文中說的,BTC會被更好的技術取代。

我們應該看重的,恰恰是BTC能解決什么問題,而不是它有什么先進的(或者不夠先進的)技術。

最后,教鏈覺得《紅樓夢》的這首詩還挺適合塔勒布這篇為黑而黑的論文的:

滿紙荒唐言,一把辛酸淚。

都云作者癡,誰解其中味?

經(jīng)過教鏈的解讀,相信各位親愛的讀者都品出塔勒布這滿紙荒唐言背后的滋味了,那滋味便是:(眼見BTC越漲越高,自己手里卻)沒有倉位。

以上就是腳本之家小編給大家分享的比特幣黑皮書是什么?比特幣黑皮書錯在哪的詳細介紹了,希望大家喜歡!

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