盤(pán)點(diǎn)真正賺錢(qián)的加密項(xiàng)目：該關(guān)注哪些能持續(xù)盈利的虛擬幣？現(xiàn)在，讓我們真正了解一下哪些領(lǐng)域或生態(tài)系統(tǒng)表現(xiàn)良好，能夠產(chǎn)生持續(xù)的現(xiàn)金流并被用戶實(shí)際使用。盡管許多項(xiàng)目仍處于開(kāi)發(fā)階段或剛剛啟動(dòng)，但大多數(shù)項(xiàng)目正在轉(zhuǎn)向確定重要的商業(yè)指標(biāo)并加以說(shuō)明，例如收入、利潤(rùn)和用戶基礎(chǔ)，而不僅僅關(guān)注交易量和交易次數(shù)。今天腳本之家小編就給大家分享真正賺錢(qián)的加密項(xiàng)目吧。

引言

多年來(lái)，許多 Web3 初創(chuàng)公司在擴(kuò)展和維持穩(wěn)定的用戶基礎(chǔ)方面面臨挑戰(zhàn)。盡管去中心化初期受到熱捧，但核心問(wèn)題依然是在游戲、娛樂(lè)、社交媒體和去中心化金融 (DeFi) 等競(jìng)爭(zhēng)激烈的領(lǐng)域中建立可持續(xù)的長(zhǎng)期商業(yè)模式。

理解基本經(jīng)濟(jì)學(xué)——例如低市值與高完全攤薄價(jià)值 (FDV) 之間的關(guān)系，市場(chǎng)資本的重要性將日益凸顯。

不幸的是，許多項(xiàng)目仍然將短期代幣炒作置于可持續(xù)增長(zhǎng)之上。在 2021 年的周期高峰之后，許多初創(chuàng)公司甚至未能接近其之前的歷史最高點(diǎn)（ATH），更不用說(shuō)突破 ATH 了（在頂級(jí)代幣中，只有 $BTC 和 $BNB 做到了這一點(diǎn)），而且只有少數(shù)幾個(gè)項(xiàng)目能夠從 2017-2018 年的周期中幸存下來(lái)。

過(guò)去 Web3 周期中的一個(gè)主要問(wèn)題是缺乏穩(wěn)健的商業(yè)模式。雖然軟件開(kāi)發(fā)周期通常需要 5-7 年才能成熟，但像以太坊這樣的項(xiàng)目現(xiàn)在也僅僅經(jīng)歷了 8 年，而像 Solana 這樣的項(xiàng)目甚至還不到 5 年。這一過(guò)程非常艱難。因此，許多項(xiàng)目陷入了依賴代幣炒作的陷阱，雖然這種炒作能帶來(lái)短期的興奮感，但實(shí)際上并未提供超出治理之外的強(qiáng)大長(zhǎng)期價(jià)值。

圍繞代幣的投機(jī)與其實(shí)際價(jià)值積累和效用之間的不平衡，仍然是當(dāng)前生態(tài)系統(tǒng)中的一個(gè)主要空白。

我相信，Web3 的真正潛力在于與能源、人工智能 (AI)、物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 和供應(yīng)鏈等現(xiàn)實(shí)世界產(chǎn)業(yè)的融合。通過(guò)專注于這些應(yīng)用的構(gòu)建，Web3 最終可以兌現(xiàn)其關(guān)于所有權(quán)、透明度和更廣泛社會(huì)影響的承諾——超越投機(jī)，創(chuàng)造持久的價(jià)值。

當(dāng)前有什么變化？

現(xiàn)在有一個(gè)明顯的趨勢(shì)，正在朝著創(chuàng)建與真實(shí)商業(yè)模式和實(shí)際收入掛鉤的代幣發(fā)展。項(xiàng)目不再應(yīng)依賴炒作和敘事定位來(lái)提升代幣價(jià)格；相反，重點(diǎn)應(yīng)放在提供真實(shí)價(jià)值上——通過(guò)投票權(quán)、服務(wù)訪問(wèn)或其他促進(jìn)用戶長(zhǎng)期參與的效用機(jī)制，以銷毀和質(zhì)押等方式將價(jià)值回饋給代幣。

投資者和用戶現(xiàn)在都優(yōu)先考慮提供可持續(xù)利益的項(xiàng)目。質(zhì)押、代幣銷毀和用戶獎(jiǎng)勵(lì)等概念正在幫助這些項(xiàng)目增強(qiáng)實(shí)力，并確保其增長(zhǎng)。例如，Uniswap 最近決定通過(guò)交易和提供流動(dòng)性來(lái)獎(jiǎng)勵(lì)其用戶。

這種轉(zhuǎn)變預(yù)示著未來(lái)，代幣不僅僅是二級(jí)市場(chǎng)交易的工具，而是成為項(xiàng)目的重要組成部分。

哪些領(lǐng)域表現(xiàn)良好？

現(xiàn)在，讓我們真正了解一下哪些領(lǐng)域或生態(tài)系統(tǒng)表現(xiàn)良好，能夠產(chǎn)生持續(xù)的現(xiàn)金流并被用戶實(shí)際使用。

盡管許多項(xiàng)目仍處于開(kāi)發(fā)階段或剛剛啟動(dòng)，但大多數(shù)項(xiàng)目正在轉(zhuǎn)向確定重要的商業(yè)指標(biāo)并加以說(shuō)明，例如收入、利潤(rùn)和用戶基礎(chǔ)，而不僅僅關(guān)注交易量和交易次數(shù)。

以下是一些表現(xiàn)良好且被認(rèn)為是現(xiàn)金充裕的行業(yè)，這些行業(yè)在投機(jī)問(wèn)題上較少，但在初始階段更多面臨啟動(dòng)和分發(fā)的挑戰(zhàn)。一旦解決，這些行業(yè)就會(huì)變成現(xiàn)金奶牛業(yè)務(wù)。

DePIN

• 這是最近最熱門(mén)的領(lǐng)域之一，隨著來(lái)自人工智能 (AI) 和游戲等領(lǐng)域的關(guān)注轉(zhuǎn)向它，因一些項(xiàng)目在該領(lǐng)域帶來(lái)的實(shí)際使用和指標(biāo)數(shù)據(jù)而取得了良好表現(xiàn)，Helium 是其中的領(lǐng)頭羊。

• 像 Helium 這樣的項(xiàng)目，一個(gè)去中心化的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)，展示了真實(shí)世界效用的力量。Helium 的 HNT 代幣是由設(shè)置熱點(diǎn)以提供無(wú)線覆蓋的用戶獲得的，其價(jià)值來(lái)源于物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 設(shè)備的使用，而非投機(jī)。

• 還有像 GEOD 和 Hivemapper 這樣的項(xiàng)目，它們通過(guò)眾包獲取物理數(shù)據(jù)，例如位置和行車記錄儀視頻，這些數(shù)據(jù)可以被轉(zhuǎn)化為貨幣。

• 所有這些項(xiàng)目在收入水平上表現(xiàn)良好，能夠產(chǎn)生良好的現(xiàn)金流，并將其轉(zhuǎn)化為代幣價(jià)值的增長(zhǎng)。

社交平臺(tái)

• Web3 社交對(duì)每個(gè)人來(lái)說(shuō)都充滿了趣味和激情。消費(fèi)類應(yīng)用是技術(shù)能夠真正接觸到全球數(shù)百萬(wàn)用戶的主要方式之一。然而，消費(fèi)類加密貨幣在很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)一直面臨起步困難。

• 最近，聯(lián)盟和其他公司強(qiáng)力推動(dòng)這一理念，像 Solana 和 Base 這樣的區(qū)塊鏈變得越來(lái)越適合消費(fèi)者，鼓勵(lì)用戶在其上進(jìn)行開(kāi)發(fā)。

• 像 Farcaster、Lens Protocol 和 Fantasy Top 這樣的應(yīng)用實(shí)際上正在努力改變?nèi)藗儗?duì)消費(fèi)類加密貨幣的看法和態(tài)度。其中一些應(yīng)用已經(jīng)能夠產(chǎn)生一些有意義的收入和用戶使用數(shù)據(jù)。

• 但是，由于用戶基礎(chǔ)仍然非常小，相比于更廣泛的 Web2 世界，現(xiàn)在還為時(shí)尚早，但這是一個(gè)良好的開(kāi)端。

啟動(dòng)平臺(tái)

• 在項(xiàng)目啟動(dòng)的初始階段，往往會(huì)面臨最大的挑戰(zhàn)——他們?nèi)狈ψ钪匾臇|西：相關(guān)性和分發(fā)渠道。

• 啟動(dòng)平臺(tái)在這里可以真正改變游戲規(guī)則，它們?yōu)檫@些項(xiàng)目提供了一個(gè)平臺(tái)和一個(gè)用戶、投資者和支持者的生態(tài)系統(tǒng)。

• 像 Pump Fun 和 Multiplier 這樣的啟動(dòng)平臺(tái)在短時(shí)間內(nèi)能夠產(chǎn)生數(shù)百萬(wàn)的收入，得益于對(duì)迷因幣作為一個(gè)類別的熱度和接受度。

• 雖然我個(gè)人認(rèn)為，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這并不是一個(gè)可持續(xù)的模式，因?yàn)樗o這個(gè)領(lǐng)域帶來(lái)的傷害超過(guò)了所創(chuàng)造的價(jià)值，但了解那些表現(xiàn)良好的不同垂直領(lǐng)域，并從中汲取靈感以在其他領(lǐng)域構(gòu)建更長(zhǎng)期的東西，還是很有必要的。

DeFi 產(chǎn)品

• DeFi 仍然是一個(gè)持久的領(lǐng)域——而且是唯一一個(gè)能夠在 Web3 中持續(xù)帶來(lái)可觀收入的類別之一，領(lǐng)導(dǎo)者如 Uniswap、Aave、Maker 和 Curve 貢獻(xiàn)了巨大的收入。

• 我相信這些是“無(wú)聊”但可持續(xù)的業(yè)務(wù)，它們將長(zhǎng)期存在。觀察是否可以基于 DeFi 的基本原則構(gòu)建應(yīng)用，并將其與其他領(lǐng)域（如預(yù)測(cè)市場(chǎng)、游戲）結(jié)合，探索是否能開(kāi)辟出新的市場(chǎng)或視角，這將會(huì)很有趣。

Web3 與 Web2 模型

Web3 和 Web2 公司之間的核心區(qū)別在于它們?nèi)绾萎a(chǎn)生收入和運(yùn)營(yíng)方式。Web2 依賴于集中式模型，如訂閱、廣告和企業(yè)銷售，而 Web3 則利用去中心化模型，如代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)、交易費(fèi)用、質(zhì)押和 DeFi 收益，為平臺(tái)及其用戶創(chuàng)造價(jià)值。

Web2 通過(guò)以下方式獲取價(jià)值：

• 控制用戶數(shù)據(jù)

• 變現(xiàn)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容

• 提供平臺(tái)服務(wù)

Web3 通過(guò)以下方式將控制權(quán)交給社區(qū)：

• 代幣所有權(quán)

• 去中心化自治組織（DAO）和治理

• 投票和參與激勵(lì)

雖然這種去中心化提供了新的機(jī)會(huì)，但也帶來(lái)了復(fù)雜的用戶體驗(yàn)、監(jiān)管挑戰(zhàn)和可擴(kuò)展性問(wèn)題，例如區(qū)塊鏈擁堵和高額的交易費(fèi)用等障礙。

Web3 初創(chuàng)公司通過(guò)使用智能合約（smart contracts）快速推出產(chǎn)品，但面臨以下挑戰(zhàn)：

• 缺乏便捷的用戶引導(dǎo)

• 有限的用戶留存機(jī)制

• 產(chǎn)品的實(shí)用性超出投機(jī)價(jià)值

為了實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期成功，重點(diǎn)必須轉(zhuǎn)向建立可持續(xù)的收入模型，并將其轉(zhuǎn)化為真正的代幣實(shí)用性，而不是依賴炒作。

以下是幾種不同類型的模型及其在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用：

基于代幣的模型

• 代幣驅(qū)動(dòng)平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)，并通常承擔(dān)治理角色。

• 隨著平臺(tái)的增長(zhǎng)，代幣的價(jià)值也會(huì)通過(guò)銷毀機(jī)制等方式而增加。

• 示例：MakerDAO 在債務(wù)償還時(shí)銷毀 MKR 代幣，從而減少供應(yīng)并隨著時(shí)間的推移提高價(jià)值。

訂閱模型

• Web3 平臺(tái)，如 Audius，通過(guò)定期費(fèi)用提供高級(jí)功能或內(nèi)容，省去中介。

• 藝術(shù)家和創(chuàng)作者直接從觀眾那里獲利，就像在傳統(tǒng)的 Web2 訂閱中一樣。

平臺(tái)費(fèi)用

• 像 Zora 這樣的平臺(tái)通過(guò)收取每筆交易的小比例來(lái)賺取收入。

• 用戶活動(dòng)直接推動(dòng)收入增長(zhǎng)。

市場(chǎng)

• 像 Blur、OpenSea 和 Rarible 等平臺(tái)通過(guò)收取每筆 NFT/資產(chǎn)銷售的一定比例來(lái)產(chǎn)生收入。

• 隨著交易活動(dòng)的增長(zhǎng)，平臺(tái)的收入也隨之增加，將盈利能力與用戶參與度直接關(guān)聯(lián)。

DePIN 網(wǎng)絡(luò)

• 這一領(lǐng)域的項(xiàng)目通過(guò)獎(jiǎng)勵(lì)用戶貢獻(xiàn)現(xiàn)實(shí)世界的資源，例如帶寬、無(wú)線覆蓋或位置信息。

• Helium 允許用戶通過(guò)提供支持物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的無(wú)線熱點(diǎn)來(lái)賺取代幣。

去中心化交易所（DeXs）

• 去中心化金融（DeFi）平臺(tái)通過(guò)對(duì)代幣交換或借貸等服務(wù)收取費(fèi)用來(lái)產(chǎn)生收入。

• 例如，Uniswap 與流動(dòng)性提供者分享交換費(fèi)用，確保雙方都能獲得持續(xù)的收入。

社交代幣

• 創(chuàng)作者為粉絲鑄造自己的代幣，以供購(gòu)買(mǎi)或交易。

• 收入主要來(lái)源于代幣銷售和粉絲的參與。

• Rally 使創(chuàng)作者能夠通過(guò)代幣所有權(quán)與他們的社區(qū)建立更緊密的聯(lián)系。

Web3 游戲/娛樂(lè) - 免費(fèi)增值模式

• Web3 游戲的收入來(lái)自于游戲內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、市場(chǎng)費(fèi)用或玩賺模式（play-to-earn）。

去中心化 AI

• 去中心化云服務(wù)提供商，如 Akash Network，出租計(jì)算能力。

• 用戶使用代幣支付這些資源，直接與傳統(tǒng)云服務(wù)提供商競(jìng)爭(zhēng)。

• 還有一些項(xiàng)目致力于解決去中心化訓(xùn)練、工作流程、數(shù)據(jù)抓取/收集等問(wèn)題。

啟動(dòng)平臺(tái)

• 像 DAO Maker 這樣的啟動(dòng)平臺(tái)通過(guò)代幣銷售幫助項(xiàng)目籌集資金，賺取一定比例或收取費(fèi)用。

產(chǎn)生收入的項(xiàng)目

那些具有現(xiàn)實(shí)世界實(shí)用性的項(xiàng)目在長(zhǎng)期內(nèi)始終優(yōu)于依賴投機(jī)性代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)的項(xiàng)目。 以收入為驅(qū)動(dòng)的模型正逐漸成為最成功的 Web3 企業(yè)的基礎(chǔ)，通過(guò)可持續(xù)的商業(yè)模式證明其對(duì)用戶和投資者的價(jià)值。 這張圖表提供了對(duì)頂級(jí)收入生成的加密項(xiàng)目的全面視圖。

很高興看到 Tether、Tron 和 ETH 等項(xiàng)目在這個(gè)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，它們都是獨(dú)立的區(qū)塊鏈/代幣，構(gòu)成了 Web3 的基礎(chǔ)層。

當(dāng)我們觀察最快達(dá)到 1 億美元收入的應(yīng)用時(shí)，會(huì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)實(shí)用性與項(xiàng)目的財(cái)務(wù)表現(xiàn)之間存在強(qiáng)烈的關(guān)聯(lián)。

• 專注于現(xiàn)實(shí)世界應(yīng)用的項(xiàng)目，例如去中心化交易所和 DeFi 平臺(tái)，往往增長(zhǎng)更快。

• 它們通過(guò)交易費(fèi)用、質(zhì)押獎(jiǎng)勵(lì)、獎(jiǎng)勵(lì)池的百分比等方式產(chǎn)生穩(wěn)定收入的能力，是幫助它們?cè)谌绱硕痰臅r(shí)間內(nèi)迅速增長(zhǎng)到接近 1 億美元收入的一些方法。

讓我們來(lái)看看目前一些最有趣的項(xiàng)目。

1. Helium

Helium 是 2024 年表現(xiàn)最好的項(xiàng)目之一，專注于移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商服務(wù)，作為傳統(tǒng)服務(wù)提供商的替代方案。它專注于消費(fèi)者規(guī)模和用戶引導(dǎo)，并利用 Solana 進(jìn)行結(jié)算。 其代幣的價(jià)值與網(wǎng)絡(luò)使用量相關(guān)，而非炒作。

自 6 月以來(lái)，該網(wǎng)絡(luò)吸引了 756, 000 名用戶，傳輸了超過(guò) 19.1 TB 的數(shù)據(jù)。最棒的是，大多數(shù)用戶甚至沒(méi)有意識(shí)到自己正在與區(qū)塊鏈進(jìn)行互動(dòng)。過(guò)去一年中，注冊(cè)人數(shù)激增，反映了 Helium 在讓更多人使用和接受方面的穩(wěn)固推動(dòng)。

根據(jù) depin.ninja 的統(tǒng)計(jì)，Helium 在近期收入生成方面排名第一。他們做了一些令人驚嘆的工作，隨著 2025 年減半的到來(lái)，觀察收入如何上升將會(huì)很有趣。

2. 去中心化交易所 (DeX)（如 Uniswap 和 Jupiter）

Uniswap 仍然是最大的去中心化交易所，持續(xù)產(chǎn)生強(qiáng)勁的交易量。然而，隨著 Solana 最近人氣的激增，Solana 原生的去中心化交易所如 Jupiter 開(kāi)始顯著占據(jù) Uniswap 的市場(chǎng)份額。

總體而言，去中心化交易所的市場(chǎng)前景看起來(lái)很樂(lè)觀，各個(gè)平臺(tái)每筆交易都會(huì)產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)，并處理大量交易量。僅在前五大去中心化交易所中，交易量就接近 450 億美元，這一數(shù)字與幾乎所有其他行業(yè)相比都令人印象深刻。

3. Farcaster

Farcaster 可能是最大的加密社交媒體平臺(tái)，專注于用戶擁有的內(nèi)容和互動(dòng)體驗(yàn)。用戶并不依賴代幣投機(jī)，而是支付賬戶的永久存儲(chǔ)費(fèi)用，這幫助平臺(tái)產(chǎn)生了一些可觀的收入。

它還得益于來(lái)自 meme 幣社區(qū)的支持，以及高風(fēng)險(xiǎn)投資者（“degens”）的加入，獲得了關(guān)注和支持。盡管與其他行業(yè)相比，其收入較低，但 Farcaster 在加密社交領(lǐng)域仍然是領(lǐng)先的協(xié)議。未來(lái)幾年，看看他們?nèi)绾螖U(kuò)展以實(shí)現(xiàn) 1000 萬(wàn)用戶的目標(biāo)將會(huì)很有趣。

4. GEOD

GEODNET 是全球最大的基于 Web3 的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)定位網(wǎng)絡(luò) (RTK)，為人工智能 (AI)、物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 和自主系統(tǒng)提供高精度的位置服務(wù)。通過(guò)使用實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)定位 (RTK)，GEODNET 旨在實(shí)現(xiàn)與傳統(tǒng) GPS 相比，位置精度提升 100 倍。這種增強(qiáng)的精度對(duì)于依賴于設(shè)備傳感器（如攝像頭、激光雷達(dá) (LiDAR) 和慣性測(cè)量單元 (IMU)）的應(yīng)用至關(guān)重要，使其成為推動(dòng) AI 驅(qū)動(dòng)的自主系統(tǒng)的關(guān)鍵參與者。

• 該網(wǎng)絡(luò)迅速發(fā)展，目前在全球部署了超過(guò) 9, 000 個(gè)礦工，自年初以來(lái)，月收入持續(xù)增長(zhǎng) 10-15% 。

• GEODNET 有望在年底實(shí)現(xiàn) 200-300 萬(wàn)美元的年度經(jīng)常性收入 (ARR)，使其成為最大的高利潤(rùn)率去中心化物理基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò) (DePIN) 項(xiàng)目之一，并具有進(jìn)一步增長(zhǎng)的強(qiáng)大潛力。

• 他們的技術(shù)不僅更準(zhǔn)確，而且比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手便宜 90% ，提供更廣泛的全球覆蓋。

• 與美國(guó)農(nóng)業(yè)部等合作伙伴合作，GEODNET 正在證明長(zhǎng)期穩(wěn)定的增長(zhǎng)可以產(chǎn)生顯著的結(jié)果，該公司已經(jīng)顯示出從每月 5, 000 美元增長(zhǎng)到 100, 000 美元以上的 20 倍收入增長(zhǎng)。

5. Across Protocol

Across Protocol 是一個(gè)跨鏈橋，實(shí)現(xiàn)不同區(qū)塊鏈之間的無(wú)縫資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。它通過(guò)對(duì)這些轉(zhuǎn)移收取費(fèi)用來(lái)賺取收入，使其成功與對(duì)快速安全的跨鏈流動(dòng)性需求直接相關(guān)。隨著越來(lái)越多的資產(chǎn)在鏈之間流動(dòng)，尤其是多鏈生態(tài)系統(tǒng)的日益普及，Across 已在這一領(lǐng)域占據(jù)了關(guān)鍵地位。

在過(guò)去一個(gè)月中，Across Protocol 在以太坊鏈交易中占據(jù)主導(dǎo)地位，通過(guò) JumperExchange 處理了超過(guò) 60% 的所有以太坊橋接。這一強(qiáng)勁的表現(xiàn)顯示了其在跨鏈操作中日益增強(qiáng)的影響力。得益于“意圖”（intents），一種新的跨鏈互操作性方法，Across 正在為在區(qū)塊鏈之間轉(zhuǎn)移資產(chǎn)時(shí)提供順暢高效的用戶體驗(yàn)樹(shù)立標(biāo)準(zhǔn)。與其他橋接相比，它通常提供極低的等待時(shí)間，以秒為單位，而其他提供商則需要以分鐘為單位。

它在跨鏈轉(zhuǎn)移服務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò)的競(jìng)爭(zhēng)中逐漸上升。

6. Kamino

Kamino 專注于優(yōu)化流動(dòng)性管理，并為用戶提供包括借貸和杠桿策略在內(nèi)的一系列工具。該平臺(tái)經(jīng)歷了顯著增長(zhǎng)，年度經(jīng)常性收入 (ARR) 已接近 1, 400 萬(wàn)美元。

在過(guò)去的一年里，Kamino 為用戶創(chuàng)造了約 3000 萬(wàn)美元的累計(jì)利息，這突顯了它通過(guò)去中心化金融（DeFi，Decentralized Finance）產(chǎn)品提供穩(wěn)定回報(bào)的能力。

7. 穩(wěn)定幣 (Tether Circle)

穩(wěn)定幣在 Web3 領(lǐng)域中變得不可或缺，Tether (USDT) 和 Circle (USDC) 處于領(lǐng)先地位。這兩大巨頭主導(dǎo)市場(chǎng)，成為交易者、開(kāi)發(fā)者和用戶的首選穩(wěn)定幣。它們的廣泛采用和流動(dòng)性使其成為許多去中心化金融（DeFi，Decentralized Finance）平臺(tái)的支柱。

特別是 Tether，因其在金融生態(tài)系統(tǒng)中的快速崛起和主導(dǎo)地位，常常與主要的 Web2 金融公司如 JPMorgan、Visa 和 Mastercard 相提并論。在短時(shí)間內(nèi)，它成功超越了許多傳統(tǒng)巨頭，在市場(chǎng)覆蓋率和與加密市場(chǎng)的整合方面取得了領(lǐng)先。

Tether 和 Circle 始終優(yōu)于其他穩(wěn)定幣提供商和區(qū)塊鏈協(xié)議，掌握著 Web3 中最大的市場(chǎng)份額。它們的穩(wěn)定性、流動(dòng)性以及在多個(gè)鏈和去中心化應(yīng)用（dApps，Decentralized Applications）中的整合使它們與眾不同，成為該領(lǐng)域的重要組成部分。

總結(jié)：

• 這些項(xiàng)目展示了現(xiàn)實(shí)世界的實(shí)用性在推動(dòng)加密收入方面變得越來(lái)越重要。

• 無(wú)論是通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施、社交、游戲還是 DeFi（去中心化金融），Web3 的未來(lái)將由那些成功將其代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)與現(xiàn)實(shí)世界的實(shí)用性和可持續(xù)的收入模式相結(jié)合的項(xiàng)目所塑造。

什么沒(méi)有成功？

Friend.tech 是一個(gè)很好的案例，展示了一個(gè)項(xiàng)目如何能快速產(chǎn)生熱度和收入，卻未能建立長(zhǎng)期的可持續(xù)性。這是一個(gè)很好的例子，說(shuō)明“為什么并非所有能夠盈利的初創(chuàng)公司都能成功？”

該應(yīng)用的崛起源于用戶購(gòu)買(mǎi)其他人的“鑰匙”（股份），他們希望隨著用戶受歡迎程度的提高，這些“鑰匙”的價(jià)值也會(huì)隨之上升，并且會(huì)有越來(lái)越多的用戶在一段時(shí)間內(nèi)加入。然而，由于除了投機(jī)交易之外沒(méi)有真正的實(shí)用性，用戶在最初的興奮感消退后迅速失去了興趣。此外，最初的熱潮也可以歸因于團(tuán)隊(duì)對(duì)早期參與者進(jìn)行了空投的預(yù)告——但自空投之后，該平臺(tái)幾乎沒(méi)有任何實(shí)用性和用戶使用。

投機(jī)驅(qū)動(dòng)的經(jīng)濟(jì)本質(zhì)上是脆弱的——用戶尋求快速收益，但在沒(méi)有提供實(shí)質(zhì)價(jià)值的情況下就會(huì)離開(kāi)。相比之下，像 Uniswap 和 Helium 這樣的平臺(tái)通過(guò)提供現(xiàn)實(shí)世界的實(shí)用性來(lái)維持長(zhǎng)期的參與度，證明了可持續(xù)的成功來(lái)自于創(chuàng)造持久的價(jià)值，而不是炒作。Friend.tech 缺乏這種基礎(chǔ)，一旦投機(jī)的熱潮消退，幾乎沒(méi)有吸引用戶繼續(xù)參與的因素。

結(jié)論很清晰：為了讓 Web3 平臺(tái)蓬勃發(fā)展，需要提供超越投機(jī)的實(shí)質(zhì)內(nèi)容。

為什么過(guò)度依賴代幣的項(xiàng)目在長(zhǎng)期中會(huì)遇到困難？

過(guò)于依賴代幣炒作的項(xiàng)目可能會(huì)迅速取得成功，但卻難以維持這種勢(shì)頭。這些生態(tài)系統(tǒng)中的代幣價(jià)格通常受到炒作和投機(jī)的影響，但如果沒(méi)有堅(jiān)實(shí)的實(shí)用基礎(chǔ)，用戶很快就會(huì)失去興趣。一旦興奮感消退，用戶意識(shí)到?jīng)]有更深層的價(jià)值，代幣價(jià)格就會(huì)崩潰，導(dǎo)致用戶退出，形成惡性循環(huán)。

這個(gè)問(wèn)題在 Axie Infinity 中非常明顯，該游戲依賴于雙代幣系統(tǒng)來(lái)支持其不斷增長(zhǎng)的玩家基礎(chǔ)。隨著用戶數(shù)量的不斷增加，經(jīng)濟(jì)變得過(guò)度膨脹，代幣獎(jiǎng)勵(lì)無(wú)法再維持用戶增長(zhǎng)。最終，整個(gè)系統(tǒng)崩潰，因?yàn)榇鷰沤?jīng)濟(jì)無(wú)法跟上玩家的快速增長(zhǎng)。

Axie Infinity 的圖表

類似的問(wèn)題出現(xiàn)在 STEPN，這是一款通過(guò)提供代幣獎(jiǎng)勵(lì)來(lái)激勵(lì)身體活動(dòng)而最初吸引用戶的健身應(yīng)用。然而，隨著代幣供應(yīng)增加和價(jià)格下跌，用戶參與度下降，暴露出僅依靠代幣激勵(lì)來(lái)推動(dòng)長(zhǎng)期參與的根本缺陷。盡管 Axie 通過(guò)市場(chǎng)費(fèi)用和游戲內(nèi)購(gòu)買(mǎi)獲得了可觀的收入，但當(dāng)增長(zhǎng)率放緩時(shí)，該項(xiàng)目對(duì)代幣增長(zhǎng)和用戶擴(kuò)展的依賴最終導(dǎo)致失敗。

同樣，STEPN 這款最初通過(guò)代幣獎(jiǎng)勵(lì)吸引用戶的健身應(yīng)用，在代幣價(jià)格因過(guò)度供應(yīng)而下跌后，未能保持用戶的參與度。盡管 Axie 通過(guò)購(gòu)買(mǎi)和市場(chǎng)費(fèi)用獲得了收入，但其商業(yè)模式過(guò)于依賴用戶增長(zhǎng)和代幣獎(jiǎng)勵(lì)，當(dāng)增長(zhǎng)速度放緩時(shí)，最終導(dǎo)致了失敗。

Web3 游戲與 Web2 游戲

Friend.tech 和 Axie Infinity 等項(xiàng)目面臨的挑戰(zhàn)突顯了 Web3 游戲領(lǐng)域存在的一個(gè)更大問(wèn)題。與傳統(tǒng)的 Web2 游戲相比，Web3 游戲在收入生成方面面臨挑戰(zhàn)。例如，一款最近發(fā)布的 Web2 游戲在首周就賺取了 6 億美元——而 Web3 游戲尚未接近這樣的數(shù)字。這并不是因?yàn)?Web3 游戲是一個(gè)糟糕的概念；而是因?yàn)榧夹g(shù)沒(méi)有被充分利用，導(dǎo)致了許多機(jī)會(huì)的錯(cuò)失。

一個(gè)主要問(wèn)題是，許多 Web3 游戲仍然過(guò)于關(guān)注基于代幣的系統(tǒng)，在這些系統(tǒng)中，玩家是通過(guò)財(cái)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)而不是實(shí)際的游戲體驗(yàn)獲得激勵(lì)。這種對(duì)代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)的過(guò)度依賴產(chǎn)生了不切實(shí)際的期望，當(dāng)游戲體驗(yàn)未能達(dá)到宣傳的期望時(shí)，玩家會(huì)感到失望。為了真正與 Web2 游戲競(jìng)爭(zhēng)，Web3 項(xiàng)目需要將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向使游戲本身有趣和吸引人的因素。技術(shù)應(yīng)該用來(lái)提升游戲體驗(yàn)，而不是成為游戲的中心。

要成功，Web3 游戲必須轉(zhuǎn)向以游戲玩法為核心的模型。區(qū)塊鏈技術(shù)有潛力提供創(chuàng)新的體驗(yàn)，但它應(yīng)該作為一種工具來(lái)增強(qiáng)沉浸感，而不是作為整個(gè)經(jīng)濟(jì)的驅(qū)動(dòng)力。只有當(dāng)重點(diǎn)從代幣經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向創(chuàng)造真正有趣且引人入勝的玩家體驗(yàn)時(shí)，Web3 游戲才能發(fā)揮其潛力。

那么，應(yīng)該做出哪些改變？

成功的財(cái)務(wù)指標(biāo)

• Web3 項(xiàng)目必須超越單純關(guān)注代幣價(jià)格。傳統(tǒng)科技公司跟蹤關(guān)鍵指標(biāo)，如收入、利潤(rùn)率和活躍用戶，Web3 項(xiàng)目也應(yīng)該通過(guò)衡量實(shí)際的用戶活動(dòng)和價(jià)值創(chuàng)造來(lái)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。

• 重點(diǎn)應(yīng)該放在找出和定義適合特定行業(yè)和特定業(yè)務(wù)的一組關(guān)鍵指標(biāo)——這只有通過(guò)與 Web2 對(duì)手進(jìn)行更具體的基準(zhǔn)測(cè)試，并積極與客戶溝通來(lái)實(shí)現(xiàn)。

用戶中心設(shè)計(jì)

• 另一個(gè)重要的轉(zhuǎn)變是關(guān)注用戶體驗(yàn) (UX)——易于使用的界面和與技術(shù)的互動(dòng)。

• Web3 平臺(tái)需要直觀、用戶友好的設(shè)計(jì)，以確保其長(zhǎng)期增長(zhǎng)。目前，大多數(shù)體驗(yàn)都很復(fù)雜，涉及復(fù)雜的錢(qián)包管理和陡峭的學(xué)習(xí)曲線，這使得新用戶很容易中途放棄。

• 簡(jiǎn)化入門(mén)流程和改善錢(qián)包的可用性是關(guān)鍵步驟。像 Privy、Dynamic 和 Turnkey 這些優(yōu)秀項(xiàng)目正在致力于解決這些問(wèn)題。

• 長(zhǎng)期用戶參與同樣至關(guān)重要。平臺(tái)必須提供真正的價(jià)值，以確保用戶持續(xù)回歸，而不僅僅是投機(jī)獎(jiǎng)勵(lì)。例如，Audius 使藝術(shù)家能夠以有意義的方式與粉絲聯(lián)系，增加了超越代幣激勵(lì)的價(jià)值。這與適當(dāng)?shù)募夹g(shù)解決方案相結(jié)合，正是所需的。

效用實(shí)施的挑戰(zhàn)

• 最大的挑戰(zhàn)之一是可擴(kuò)展性。區(qū)塊鏈在以低成本處理大量交易時(shí)常常面臨困難。例如，以太坊的高 gas 費(fèi)用已經(jīng)阻礙了更廣泛的采用，開(kāi)發(fā)者正在轉(zhuǎn)向其他鏈，如 Sui 和 Solana。

• 互操作性也是一個(gè)持續(xù)存在的問(wèn)題，因?yàn)樵S多平臺(tái)都是孤立運(yùn)行的。像 Polkadot 和 Cosmos 這樣的跨鏈解決方案正在取得進(jìn)展，但它們尚未真正成為市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。

• 最后，監(jiān)管始終是一個(gè)重大挑戰(zhàn)。隨著 ETF 批準(zhǔn)，這種情況有所緩解，但仍然存在需要解決的擔(dān)憂和模糊的法律界限。

結(jié)論

Web3 具有巨大的潛力，但要實(shí)現(xiàn)持久成功，必須超越代幣投機(jī)。像 Friend.tech 和 Axie Infinity 這樣的項(xiàng)目表明，雖然炒作可以帶來(lái)快速的收益，但這并不等同于實(shí)現(xiàn)持續(xù)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)。

要實(shí)現(xiàn)繁榮，Web3 平臺(tái)必須專注于創(chuàng)造真正的價(jià)值——這首先包括：

• 構(gòu)建真正具有實(shí)用性的產(chǎn)品

• 跟蹤有意義的指標(biāo)，如活躍用戶和交易量，而不僅僅是代幣價(jià)格

• 為用戶構(gòu)建

• 為用戶創(chuàng)造無(wú)縫且引人入勝的體驗(yàn)

• 不僅僅基于投機(jī)進(jìn)行炒作，而是優(yōu)先考慮產(chǎn)品的實(shí)用性。

簡(jiǎn)化用戶體驗(yàn)并解決現(xiàn)實(shí)需求將促進(jìn)用戶的長(zhǎng)期參與?？朔蓴U(kuò)展性、互操作性和規(guī)章制度等技術(shù)挑戰(zhàn)對(duì)于更廣泛的采用至關(guān)重要。Web3 的未來(lái)在于那些將創(chuàng)新技術(shù)與實(shí)際的、以用戶為中心的解決方案相結(jié)合的項(xiàng)目，從而創(chuàng)造出超越代幣經(jīng)濟(jì)的持久影響。

10個(gè)能在幣圈持續(xù)活下去，賺到大錢(qián)的頂級(jí)思維，提醒各位幣圈炒友謹(jǐn)記：

1.判斷高手的標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)鍵看其空倉(cāng)時(shí)長(zhǎng)：真正的高手，并非僅僅在市場(chǎng)上揚(yáng)時(shí)獲利，更為重要的是，他們深知在市場(chǎng)不明朗或風(fēng)險(xiǎn)較大時(shí)，果斷選擇空倉(cāng)。這份耐心與自律，乃是走向成功的核心要素。

2.熊市之中，所有買(mǎi)入皆可能失誤：在熊市階段，市場(chǎng)整體走勢(shì)向下，此時(shí)任何買(mǎi)入行為都極有可能遭遇更大幅度的下跌。故而，保持審慎態(tài)度，在市場(chǎng)明顯企穩(wěn)或者牛市到來(lái)之前，盡量減少交易甚至不做交易，方為明智之選。

3.牛市之際，所有賣(mài)出或許皆為錯(cuò)誤：處于牛市當(dāng)中，價(jià)格持續(xù)攀升，過(guò)早賣(mài)出很可能錯(cuò)過(guò)更為豐厚的收益。堅(jiān)持持有，順勢(shì)而為，待到市場(chǎng)趨勢(shì)發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變之時(shí)，再去考慮賣(mài)出操作。

4.投資之根本在于低買(mǎi)高賣(mài)：聽(tīng)起來(lái)似乎極為簡(jiǎn)單，然而實(shí)際操作起來(lái)卻困難重重。核心要點(diǎn)在于擁有足夠的耐心，等待恰當(dāng)?shù)娜雸?chǎng)時(shí)機(jī)與出場(chǎng)時(shí)機(jī)，切不可被市場(chǎng)短期的波動(dòng)所左右。

5.決定市場(chǎng)走向的是主力資金：市場(chǎng)的主要方向由大規(guī)模資金所推動(dòng)，了解主力資金的動(dòng)態(tài)，能夠助力我們順勢(shì)而為，避免陷入逆勢(shì)操作的困境。

6.技術(shù)面與基本面，皆難敵大勢(shì)：不管是技術(shù)分析，還是基本面分析，在市場(chǎng)的整體趨勢(shì)面前，都顯得微乎其微。順應(yīng)大勢(shì)而行，才是實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利的關(guān)鍵所在。

7.頂部利空預(yù)示見(jiàn)底，應(yīng)果斷賣(mài)出：當(dāng)市場(chǎng)處于高位時(shí)，利空消息往往意味著市場(chǎng)即將反轉(zhuǎn)，此時(shí)正是出場(chǎng)的絕佳信號(hào)。

8.底部利空實(shí)則見(jiàn)底，需大膽買(mǎi)入：在市場(chǎng)底部區(qū)域，利空消息通常反映出市場(chǎng)的極度恐慌，而此時(shí)恰恰是最佳的買(mǎi)入時(shí)機(jī)。

9.一生富有一次便已足夠，務(wù)必守住已得財(cái)富：切勿貪婪，懂得在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)候獲利了結(jié)，并牢牢守護(hù)已經(jīng)賺到的錢(qián)財(cái)，這是實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期成功的關(guān)鍵要點(diǎn)。

10.比特幣務(wù)必進(jìn)行配置，否則牛市未必能賺到錢(qián)：比特幣作為加密貨幣市場(chǎng)的引領(lǐng)者，在牛市中往往是漲幅最為可觀的幣種之一。合理配置比特幣，能夠助力我們?cè)谂Ｊ兄袑?shí)現(xiàn)穩(wěn)定收益。

這些寶貴的忠告，皆是多年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的智慧結(jié)晶，值得我們用心思考并嚴(yán)格遵循。期望這些建議能夠幫助大家在市場(chǎng)中少走彎路，穩(wěn)步邁向成功。

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以上就是腳本之家小編給大家分享的真正賺錢(qián)的加密項(xiàng)目的詳細(xì)介紹了，希望大家喜歡！

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