加密貨幣逐倉(cāng)保證金如何計(jì)算？逐倉(cāng)保證金公式介紹
逐倉(cāng)保證金如何計(jì)算？全倉(cāng)保證金如何計(jì)算？逐倉(cāng)保證金如同每一位交易者的安全閥，確保在市場(chǎng)波動(dòng)中交易的穩(wěn)健性。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，逐倉(cāng)保證金是投資者在進(jìn)行杠桿交易時(shí)，針對(duì)每一個(gè)獨(dú)立的交易倉(cāng)位所設(shè)置的保證金。它不僅是交易者履行交易義務(wù)的重要保證，更是交易平臺(tái)維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定和交易者權(quán)益的關(guān)鍵手段，下面就和腳本之家小編一起來(lái)看看具體的計(jì)算方法吧。
1. 什么是保證金和杠桿？
在合約名的右邊位置，我們可以看到杠桿倍數(shù)和賬戶模式的調(diào)整，“杠桿”使投資者的可交易金額被放大，獲得更大的收益；同時(shí)也使交易風(fēng)險(xiǎn)被放大。
在使用杠桿交易合約時(shí)，用戶需要向合約賬戶存入一定比率的資金作為財(cái)力擔(dān)保，這部分資金即為“保證金”。
其中，幣本位保證金合約是以標(biāo)的貨幣作為保證金，USDT保證金合約是以USDT作為保證金。（圖中以BTCUSDT保證金合約為例）
在操作界面中，我們可以根據(jù)輸入數(shù)值或拉動(dòng)滑桿來(lái)設(shè)定杠桿的大小，頁(yè)面會(huì)根據(jù)您選擇的杠桿來(lái)實(shí)時(shí)顯示您最大可開(kāi)的倉(cāng)位價(jià)值（單位是幣數(shù)或張數(shù)），還會(huì)計(jì)算出您當(dāng)前持有倉(cāng)位所需要的保證金。
*需要注意的是，可能會(huì)出現(xiàn)一種情況，隨著杠桿調(diào)大：你的保證金允許的最大可開(kāi)張數(shù)（幣數(shù)）＜杠桿對(duì)應(yīng)的倉(cāng)位檔位限制，所以“最高可開(kāi)”隨著杠桿調(diào)大而變大；但是隨著杠桿調(diào)大，倉(cāng)位檔位限制在變小，當(dāng)保證金允許的最大可開(kāi)張數(shù)（幣數(shù)）＞杠桿對(duì)應(yīng)的倉(cāng)位檔位限制時(shí)，后續(xù)隨著杠桿調(diào)大，“最高可開(kāi)”會(huì)等于調(diào)整杠桿對(duì)應(yīng)的檔位的限制張數(shù)（幣數(shù)）。
倉(cāng)位檔位限制可在交易頁(yè)面的“側(cè)邊欄-倉(cāng)位檔位說(shuō)明”頁(yè)面中查看。
如何區(qū)分名義杠桿和實(shí)際杠桿？
名義杠桿即是您在交易界面中選擇的杠桿倍數(shù)，他會(huì)決定您最大可開(kāi)的倉(cāng)位大小和當(dāng)前倉(cāng)位所需的保證金；實(shí)際杠桿是指您當(dāng)前持倉(cāng)價(jià)值與所用保證金計(jì)算出的真實(shí)杠桿倍數(shù)，它體現(xiàn)了您倉(cāng)位的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)情況。
在逐倉(cāng)模式中，實(shí)際杠桿倍數(shù)等于您的名義杠桿倍數(shù)。
在全倉(cāng)模式中，如果您開(kāi)到最大可開(kāi)倉(cāng)位（即滿倉(cāng)），那么實(shí)際杠桿倍數(shù)即等于您的名義杠桿倍數(shù)，但是如果您沒(méi)有滿倉(cāng)，那么實(shí)際杠桿倍數(shù)其實(shí)并不等于您的名義杠桿倍數(shù)，您的風(fēng)險(xiǎn)放大程度也不是名義杠桿的大小。
此時(shí)，您可以通過(guò)以下公式來(lái)計(jì)算您的實(shí)際杠桿：
幣本位保證金合約：持倉(cāng)張數(shù)*面值／（最新成交價(jià)*賬戶權(quán)益）或持倉(cāng)幣數(shù)／賬戶權(quán)益
USDT保證金合約：持倉(cāng)張數(shù)*面值*最新成交價(jià)／賬戶權(quán)益或持倉(cāng)幣數(shù)*最新成交價(jià)／賬戶權(quán)益
舉例來(lái)講，假如您在BTC幣本位永續(xù)合約中選擇全倉(cāng)模式，10倍杠桿，當(dāng)前最大可開(kāi)張數(shù)為1000張。當(dāng)您開(kāi)倉(cāng)1000張時(shí)，實(shí)際杠桿倍數(shù)=名義杠桿倍數(shù)=10倍；當(dāng)您開(kāi)倉(cāng)300張時(shí)，實(shí)際杠桿倍數(shù)=3倍≠名義杠桿倍數(shù)（10倍）。
什么是逐倉(cāng)保證金
逐倉(cāng)保證金是指最大的損失僅限于分配給此倉(cāng)位的保證金(如未增加則僅為起始保證金)，與賬戶內(nèi)其他的資產(chǎn)無(wú)關(guān)。調(diào)整杠杠等行為導(dǎo)致保證金的增加或減少，杠杠由小改大所釋放的部分僅支持手動(dòng)轉(zhuǎn)出;杠杠由大改小所需要的追加可自動(dòng)追加。
在此模式下，用戶最大損失僅限于所使用的起始保證金。在某倉(cāng)位被強(qiáng)制平倉(cāng)時(shí)，用戶的任何可用余額都不會(huì)用于增加此倉(cāng)位的保證金。
逐倉(cāng)保證金對(duì)于投機(jī)倉(cāng)位很有用，用戶可以限制在此倉(cāng)位的損失金額，在短期投機(jī)交易策略失效時(shí)幫助到用戶。在動(dòng)蕩的市場(chǎng)中，一個(gè)高杠桿化的倉(cāng)位可能會(huì)很快失去保證金。雖然瓦特合約的目標(biāo)是盡量減少?gòu)?qiáng)平事件的發(fā)生，但在動(dòng)蕩的市場(chǎng)中高度杠桿化更有可能被強(qiáng)平。例如，一個(gè)50倍杠桿開(kāi)倉(cāng)的倉(cāng)位，維持保證金為1%，那么將在標(biāo)記價(jià)格反向移動(dòng)1%時(shí)被強(qiáng)平，具體強(qiáng)平比例見(jiàn)爆倉(cāng)計(jì)算。
希望通過(guò)以上內(nèi)容可以幫助用戶搞懂逐倉(cāng)保證金怎么算這個(gè)問(wèn)題。通過(guò)隔離某倉(cāng)位使用的保證金，可以限制在此倉(cāng)位的損失至起始保證金額，從而在短期投機(jī)交易策略失效時(shí)隔離風(fēng)險(xiǎn)。需要注意的是，逐倉(cāng)保證金交易存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)橛脩舻念^寸價(jià)值會(huì)受到市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響。如果市場(chǎng)價(jià)格變化過(guò)大，可能導(dǎo)致保證金不足以支持用戶的頭寸，從而可能被迫平倉(cāng)。每個(gè)交易所可能在逐倉(cāng)保證金的計(jì)算和管理方面有所不同，因此在進(jìn)行逐倉(cāng)保證金交易時(shí)，請(qǐng)務(wù)必詳細(xì)閱讀交易所的相關(guān)規(guī)則和說(shuō)明，以確保正確理解和管理保證金。
保證金如何計(jì)算？（逐倉(cāng)/全倉(cāng)模式的區(qū)別）
OKEx提供兩種保證金制度，也就是我們可以選擇的“賬戶模式”，即全倉(cāng)模式與逐倉(cāng)模式，這里的模式選擇只針對(duì)當(dāng)前頁(yè)面的合約類(lèi)型及幣種生效，并不影響其他合約及幣種。（合約類(lèi)型指幣本位交割、幣本位永續(xù)、USDT交割、USDT永續(xù)這四大類(lèi)型的合約）
舉例來(lái)講，如果您對(duì)BTC幣本位保證金交割合約設(shè)置全倉(cāng)模式，那么就是把BTC幣本位保證金交割合約賬戶里所有的可用資金都視作可用保證金。此時(shí)，開(kāi)倉(cāng)保證金的計(jì)算公式為：面值*張數(shù)／（最新標(biāo)記價(jià)格*杠桿），用戶的開(kāi)倉(cāng)保證金將隨最新標(biāo)記價(jià)格變化而變動(dòng)。
還是剛才的例子，如果對(duì)BTC幣本位保證金交割合約設(shè)置逐倉(cāng)模式，就是當(dāng)周、次周、季度這三類(lèi)合約的多倉(cāng)和空倉(cāng)各自單獨(dú)核算保證金，盈虧互不影響。此時(shí)，開(kāi)倉(cāng)保證金的計(jì)算公式為：面值*張數(shù)／（開(kāi)倉(cāng)均價(jià)*杠桿），用戶的開(kāi)倉(cāng)保證金固定不變。
一般的，如果我們想要對(duì)自己所持的倉(cāng)位進(jìn)行單獨(dú)核算；或是想要體驗(yàn)高杠桿開(kāi)倉(cāng)，但是又想通過(guò)獨(dú)立倉(cāng)位來(lái)隔離風(fēng)險(xiǎn)，我們就可以選擇逐倉(cāng)模式。
而全倉(cāng)模式因?yàn)槭且赃x定合約類(lèi)型下所有可用資金作為保證金，相對(duì)來(lái)說(shuō)，如果用戶沒(méi)有開(kāi)滿倉(cāng)的時(shí)候，強(qiáng)平風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)有所降低。
需要注意的是，當(dāng)前合約類(lèi)型的賬戶被強(qiáng)制平倉(cāng)時(shí)，逐倉(cāng)模式下，只有逐倉(cāng)倉(cāng)位上的資金會(huì)完全虧損；全倉(cāng)模式下，賬戶里的資金會(huì)全部虧損。您可以根據(jù)自己的需求靈活選擇各幣種的賬戶模式。
逐倉(cāng)保證金計(jì)算方法
全倉(cāng)維持保證金率=（賬戶余額+未實(shí)現(xiàn)盈虧-起始保證金）/賬戶余額
逐倉(cāng)維持保證金率=（未實(shí)現(xiàn)盈虧+起始保證金）/起始保證金
初始逐倉(cāng)保證金=(倉(cāng)位價(jià)值/杠桿)+平倉(cāng)手續(xù)費(fèi)(在出現(xiàn)未實(shí)現(xiàn)盈虧并虧損的情況下，逐倉(cāng)模式下的保證金中需加入絕對(duì)值(abs))。
例如用戶A當(dāng)前持有100USDT的倉(cāng)位，使用100倍杠桿，當(dāng)未實(shí)現(xiàn)盈虧為-0.5USDT時(shí)，保證金計(jì)算方式就是：100/100+100*0.075%+l-0.5l=1.575USDT
逐倉(cāng)保證金是在交易所進(jìn)行杠桿交易時(shí)的一種保證金管理方式，允許交易者只對(duì)單個(gè)頭寸進(jìn)行保證金的資金支持，而不需要把整個(gè)賬戶的資金用作保證金。這可以讓交易者在少量的資金下進(jìn)行更大杠桿的交易。
舉列說(shuō)明維持保證金的計(jì)算方法：
假設(shè)交易者運(yùn)用20倍的杠桿在50000美元買(mǎi)入1XAU/USD合約，處于檔位1，維持保證金率=5%。
起始保證金 = 1*50,000/20= 2500美元（也就是首單下單金額）
維持保證金 = 保證金*維持保證金率= 2500*5%=125美元。
這意味著，該倉(cāng)位在承受最高為2375美元 (0 - 2375美元) 的未實(shí)現(xiàn)虧損后將會(huì)觸發(fā)強(qiáng)制平倉(cāng)。交易者需時(shí)刻留意倉(cāng)位的保證金情況。（2375/2500=95%）
逐倉(cāng)保證金與全倉(cāng)保證金是一樣的嗎
逐倉(cāng)保證金與全倉(cāng)保證金不一樣，在保證金交易中，全倉(cāng)保證金和逐倉(cāng)保證金都提供了從給定交易平臺(tái)借入一定數(shù)量的加密貨幣的機(jī)會(huì)，目的是從價(jià)格變化中受益。但使用逐倉(cāng)保證金，只需在單個(gè)保證金頭寸上放置抵押品即可獲得臨時(shí)的加密流貨幣動(dòng)性。而使用全倉(cāng)保證金，整個(gè)保證金投資組合被視為保證金頭寸。
逐倉(cāng)保證金模式指的是倉(cāng)位的保證金與交易者的賬戶余額是獨(dú)立分開(kāi)的。在這種保證金模式下，交易者可以自由決定所用杠桿倍數(shù)。如果倉(cāng)位被強(qiáng)制平倉(cāng)，交易者所需承擔(dān)的最大損失即倉(cāng)位保證金。
舉例：一個(gè)交易者使用1倍杠桿在10,000美元的價(jià)格開(kāi)設(shè)了1500BTCUSD的倉(cāng)位。開(kāi)倉(cāng)的起始保證金為0.15BTC。后來(lái)他將杠桿上調(diào)至3倍，所需的起始保證金(抵押金)也從0.15BTC重新調(diào)整為僅0.05BTC。在遭到強(qiáng)平的情況下，他將只損失0.05BTC的起始保證金(不含費(fèi)用)。這使交易者可以有效控制風(fēng)險(xiǎn)。
全倉(cāng)保證金是BIB的默認(rèn)保證金模式。全倉(cāng)保證金模式指的是使用相對(duì)應(yīng)幣種里所有的可用余額作為倉(cāng)位保證金來(lái)維持倉(cāng)位，避免強(qiáng)平。在這種保證金模式下，當(dāng)資產(chǎn)凈值不足以滿足維持保證金需求時(shí)，強(qiáng)制平倉(cāng)將被觸發(fā)。如果倉(cāng)位被強(qiáng)制平倉(cāng)，交易者將損失所對(duì)應(yīng)幣種里所有的資產(chǎn)。
舉例：一個(gè)交易者開(kāi)設(shè)了一個(gè)BTC/USDT的倉(cāng)位。當(dāng)該BTC/USDT倉(cāng)位遭到強(qiáng)平后，他將損失所有USDT余額，但BTC余額不會(huì)受到影響。
逐倉(cāng)保證金和全倉(cāng)保證金哪個(gè)更好
逐倉(cāng)保證金和全倉(cāng)保證金適合不同的交易模式，因此逐倉(cāng)保證金和全倉(cāng)保證金沒(méi)法直接比較去判定誰(shuí)好，都各有不同的優(yōu)勢(shì)點(diǎn)，以下是更詳細(xì)的分析介紹。
全倉(cāng)模式適合做對(duì)沖的交易者，也更適合機(jī)構(gòu)或有豐富經(jīng)驗(yàn)的用戶做為套期保值的工具，而逐倉(cāng)模式適合短線交易的投資者，也更適合新手用戶能將損失限定在一個(gè)范圍內(nèi)更好地執(zhí)行風(fēng)控策略。
在全倉(cāng)模式下，合約賬戶中所有的可用余額都會(huì)被用來(lái)成為自己的倉(cāng)位保證金。全倉(cāng)保證金，是指利用所有的可用余額來(lái)避免強(qiáng)制平倉(cāng)。任何其他倉(cāng)位已實(shí)現(xiàn)盈利都可以幫助在虧損倉(cāng)位上增加保證金。
這個(gè)模式的好處是：只要杠桿適中，爆倉(cāng)可能性很低，所以經(jīng)常被用于套期保值。這種方法對(duì)于套保已有倉(cāng)位的投資者很有用，并且也適用于套利者，他們不想由于強(qiáng)平而將一側(cè)倉(cāng)位暴露于風(fēng)險(xiǎn)中。在全倉(cāng)模式下，交易者倉(cāng)位被強(qiáng)制平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更低。
在逐倉(cāng)模式下，初始下單時(shí)鎖定的保證金即為此倉(cāng)位的最大損失。在此模式下，最大損失僅限于所使用的起始保證金。在某倉(cāng)位被強(qiáng)制平倉(cāng)時(shí)，任何可用余額都不會(huì)用于增加此倉(cāng)位的保證金。
逐倉(cāng)保證金對(duì)于投機(jī)倉(cāng)位很有用。通過(guò)隔離某倉(cāng)位使用的保證金，可以限制在此倉(cāng)位的損失至起始保證金額，從而在短期投機(jī)交易策略失效時(shí)有所幫助。
所以，在波動(dòng)率較高，杠桿較大的情況下，逐倉(cāng)模式很容易被強(qiáng)制平倉(cāng)，但最終的損失僅僅是倉(cāng)位擔(dān)保資產(chǎn)，而不影響賬戶余額。在動(dòng)蕩的市場(chǎng)中，一個(gè)高杠桿的倉(cāng)位可能很快失去保證金。然而，請(qǐng)注意，雖然目標(biāo)是盡量減少?gòu)?qiáng)平事件的發(fā)生，在動(dòng)蕩的市場(chǎng)中高度杠桿化更有可能被強(qiáng)平。例如，一個(gè)50倍杠桿的倉(cāng)位將在市場(chǎng)反向移動(dòng)2%時(shí)被強(qiáng)平。如果希望有效控制每一次開(kāi)倉(cāng)的虧損，可以采用逐倉(cāng)模式。
以上就是腳本之家小編給大家分享的逐倉(cāng)保證金如何計(jì)算？全倉(cāng)保證金如何計(jì)算？希望大家喜歡！
你可能感興趣的文章
-
逐倉(cāng)保證金與全倉(cāng)保證金一樣嗎？逐倉(cāng)保證金和全倉(cāng)保證金哪個(gè)好？
逐倉(cāng)保證金與全倉(cāng)保證金都是在交易所進(jìn)行合約交易時(shí)涉及的保證金概念,很多人可能會(huì)對(duì)逐倉(cāng)保證金與全倉(cāng)保證金混淆，或者對(duì)二者一知半解,那么究竟逐倉(cāng)保證金與全倉(cāng)保證金一樣…
2023-09-28 -
加密貨幣保證金交易是什么意思?加密貨幣保證金交易詳細(xì)介紹
交易所彌合了將傳統(tǒng)投資者和交易員引入加密貨幣市場(chǎng)所需的缺口。很多投資者都想要知道什么是加密貨幣保證金交易？下面一起看看吧…
2023-01-31 -
okex永續(xù)合約usdt保證金怎么提現(xiàn)？
這篇文章主要介紹了okex永續(xù)合約usdt保證金怎么提現(xiàn)？的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下，其實(shí)在虛擬合約市場(chǎng)上，交易者只需根據(jù)合約價(jià)格，按一定比率交納少量資金作為履行…
2021-12-11 -
跨幣種保證金模式和單幣種保證金模式哪個(gè)好？具體區(qū)別是什么？
投資者具體想了解跨幣種保證金模式和單幣種哪個(gè)好首先要了解概念,跨幣種保證金模式和單幣種保證金模式是在加密貨幣交易中常見(jiàn)的兩種交易方式，涉及到使用保證金進(jìn)行交易的…
2025-04-28 -
Bitget 推出U本位聯(lián)合保證金模式，提升交易靈活性與資金效率
Bitget，作為行業(yè)的創(chuàng)新者，始終走在服務(wù)升級(jí)和技術(shù)革新的前沿,近日，Bitget推出了一項(xiàng)革命性的交易功能——U本位聯(lián)合保證金模式，這一舉措不僅打破了傳統(tǒng)交易的限制，也為…
2025-07-14 -
USDT被凍結(jié)了需要交保證金是怎么回事？多久才能解凍？
USDT被凍結(jié)了需要交保證金是怎么回事？USDT被凍結(jié)了需要交保證金通常是詐 騙行為，正規(guī)的加密貨幣交易所和錢(qián)包服務(wù)提供商不會(huì)要求用戶支付額外的費(fèi)用或保證金來(lái)解凍資金,以…
2024-09-23 -
加密貨幣杠桿交易逐倉(cāng)保證金和全倉(cāng)保證金介紹
在幣圈，加密貨幣杠桿交易中，會(huì)有兩種保證金類(lèi)型，為逐倉(cāng)保證金和全倉(cāng)保證金,用戶應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身的交易策略、風(fēng)險(xiǎn)承受能力及理想的頭寸管理積極程度，在逐倉(cāng)保證金和全倉(cāng)保…
2024-09-02 -
USDT提現(xiàn)被凍結(jié)要繳納保證金嗎？
USDT提現(xiàn)被凍結(jié)要繳納保證金嗎？USDT提現(xiàn)被凍結(jié)不需要繳納保證金，USDT提現(xiàn)被凍結(jié)用戶需要保持冷靜，尋找相關(guān)平臺(tái)的客服解決問(wèn)題，通常市場(chǎng)上繳納保證金的都是詐·騙,下文…
2024-08-26 -
加密貨幣合約強(qiáng)制平倉(cāng)是不是全虧了？保證金還有嗎？
強(qiáng)制平倉(cāng)又稱暴倉(cāng)，是數(shù)字貨幣交易平臺(tái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控的一種手段，當(dāng)客戶賬戶內(nèi)資金抵達(dá)風(fēng)險(xiǎn)率規(guī)定的百分比數(shù)值時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)強(qiáng)制平倉(cāng),那么，加密貨幣合約強(qiáng)制平倉(cāng)是不是全…
2024-06-19 -
比特幣強(qiáng)制平倉(cāng)會(huì)欠錢(qián)嗎？保證金還有嗎？
比特幣的強(qiáng)平是指在加密貨幣交易或杠桿交易中，當(dāng)投資者的頭寸(倉(cāng)位)出現(xiàn)虧損，導(dǎo)致其賬戶余額不足以繼續(xù)維持當(dāng)前倉(cāng)位時(shí)，交易平臺(tái)會(huì)強(qiáng)制平倉(cāng)，即出售投資者的資產(chǎn)以彌補(bǔ)虧…
2024-05-14
