DeFi龍頭幣CRV暴漲超50%，另外3種生態(tài)幣也值得關注
Curve 領漲DeFi
比特幣在10 萬美元的心理關口前停滯不前，而Alts 迎頭趕上，讓比特幣市場占有率一度回落至55% 下方。
DeFi 版塊表現(xiàn)亮眼，在過去7 日漲超20 %，而Curve Finance 的代幣$CRV 又以超50 % 的周漲幅領漲DeFi 版塊，在大市值DeFi 代幣中表現(xiàn)僅次于受幣安上幣利好影響的$THE 和Curve 生態(tài)協(xié)議Convex 代幣$CVX。
$CRV 為何能漲、它的潛力如何、生態(tài)還有哪些相關代幣值得關注？筆者在0.3 以下建倉$CRV，并已「 CX 」數月，下面簡單講講$CRV 的持倉邏輯。
直接因素：機構入場消息
上圖消息釋出后，$CRV 至0.5 $USDT 一路拉升至突破0.8 $USDT。貝萊德等機構押注以太坊生態(tài)，并通過BUIDL 基金入局DeFi，Curve 是DeFi 穩(wěn)定幣對、掛鉤幣種兌換的基礎設施，市場押注Curve 受機構采用的潛力。
筆者在今年8 月的文章「觀點：走出山寨熊市，需要DeFi 復興」中預測傳統(tǒng)金融會透過現(xiàn)有DeFi 基礎設施上鏈，并以Curve 、Pendle、Aave 為例。此后：Aave 與川普家族建立起合作、Curve 引入BUIDL 等機構RWA。 Pendle 或許是下一個值得押注的標的。
回顧過往，利空拋壓出盡
為何敢在$CRV 跌跌不休時抄底買入？今年6 月時的判斷是：Curve Finance 的利空和拋壓見底。
注：目前Frax Finance 變?yōu)榱?CVX 的第二大持有者，最大持有者為CLever。 FXS 持倉邏輯見后文
長期以來，Curve Finance 最大的隱患無疑是創(chuàng)辦人Michael Egorov 抵押CRV 代幣借出穩(wěn)定幣的巨額借貸倉位，而這些倉位已在6 月被完全清算。
有人將清算稱為「巧妙的套現(xiàn)」，因為可能沒有足夠的流動性支持這么大數額的代幣出售，于是以借貸倉位逐級清算的方式套現(xiàn)離場。但另一個視角是：項目創(chuàng)辦人被迫在底部賣掉了自己的大部分代幣。
Curve 創(chuàng)辦人Michael Egorov 還有鎖倉的$CRV，換位思考，利益最大化的方式是努力BUIDL，讓$CRV 代幣在解鎖時擁有更高的價值，團隊與協(xié)議代幣的長期價值高度綁定。
Michael Egorov 在去年8 月的清算危機中以0.4 USDT 的價格OTC 賣出了近1.6 枚$CRV。在6 月底購買，成本價比多數機構/ 大戶低，而許多機構已割肉離場。
CRV 在CEX 的交易量曾長時段遠高于同市值的代幣，但價格持續(xù)橫盤，推測經歷了充分的籌·碼換手。
Curve 已上線4 年，通膨率降到了6.3%，按42.4% 的鎖倉率計算，CRV 事實上進入流通的通膨只有3% 左右。
展望未來，創(chuàng)新與成長點
市場炒作預期，Curve Finance 未來有何創(chuàng)新與成長點？
潛在的鏈上外匯兌換產品、軟清算機制借貸LlamaLend、crvUSD。推出以來，crvUSD 已為Curve 協(xié)議產生近1.5 億美元的收益。
scrvUSD 的推出有助于推動crvUSD 的采用。 crvUSD、軟清算機制借貸有何優(yōu)勢？
Curve Finance 也在向EVM 外的生態(tài)拓展。
生態(tài)項目，利好逐漸傳遞
Convex （$CVX）
Convex 持有最多的$CRV，擁有Curve 的收益權。每當$CRV 價值上漲，每一$CVX 對應的內在價值也相應上漲。接近于杠桿版本的$CRV，在這一輪上漲中漲幅高于$CRV。
CLever（$CLEV）
持有最多的$CVX，進一步套娃。市值相對較低。
Frax Finance（$FXS）
Frax Finance 是CVX 的第二大持有者。同時它有Layer2 鏈Fraxtal、有穩(wěn)定幣產品$FRAX、有雙幣模型質押產品（sfrxETH、frxETH）、有借貸產品… 什么都有。 Frax 有機會自我閉環(huán)，構建出一個自給自足self-sufficient 的DeFi 生態(tài)飛輪。終極形態(tài)是去中心化鏈上央行（當然現(xiàn)在還差很遠）。
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