比特幣和Meme幣，誰是本輪加密周期的頭號賺錢玩家？
「去年一年虧了上百萬」，小蘇告訴 Foresight News。
比特幣和Meme幣誰是本輪加密周期的頭號賺錢玩家？
身為幣圈老韭菜，他在上輪牛市周期中購買了不少 VC 幣，2021 年，比特幣一度突破 67000 美元，創(chuàng)歷史新高，眾多 VC 幣水漲船高，漲幅甚至高于比特幣，小蘇的第一桶金由此而來。
然而市場變幻莫測，這一輪周期小蘇栽了跟頭，自 2024 年起，他重倉的多個 VC 幣表現(xiàn)不佳，一路陰跌不止，被迫成為鉆石手的他實在扛不住，只能在低點割肉離場，如此三番五次后，他的累積收益已經(jīng)回吐大半。
「為什么這一輪賺錢這么難？市場上到底誰賺到錢了？」小蘇十分不解，在他看來，以往牛市周期，閉眼買幣，躺著、睡著就能賺錢的時代，如今變成必須「跑得快」才能賺錢。市場參與者如 VC、做市商、交易所、專案方、散戶、擼毛工作室等都面臨各自不小的新挑戰(zhàn)。
小蘇的經(jīng)驗并非個例，不只像他這樣的老韭菜，一些知名度較高的加密 VC 機構也在近期宣布轉型，并坦言這一輪的一級投資收益非常失敗。
但從加密貨幣的歷史來看，2024 至 2025 是波瀾壯闊的一年。比特幣現(xiàn)貨 ETF 的核準讓傳統(tǒng)金融機構蜂擁而入，川普再次上臺后加密政策迎來史無前例的寬松環(huán)境，一系列的利好使得比特幣價格從底部 1.5 萬美元突破 10 萬美元，創(chuàng)下歷史新高。
投資者對于狂暴牛市的憧憬達到頂峰。
可市場的另一個重要龍頭以太坊打破了投資者的美夢。以太坊本輪周期甚至并未創(chuàng)下歷史新高，過往的兩大幣價助推器 DeFi 以及 NFT 也并未出現(xiàn)熱潮，其創(chuàng)始人 Vitalik 以及以太相關基金會備受批評，ETH 萎靡之下，二層、再質(zhì)押、ZK 等敘事幻滅，眾多相關生態(tài)代幣表現(xiàn)令人大坊失所望。
而唯一的熱點－Meme 幣的熱潮，某種程度上也是散戶們對 VC 幣高估值在宣泄不滿，VC 幣回報利潤在上所之前就已被 VC 瓜分殆盡，留下的只有散戶接盤與「無盡的下跌」。
但在這個更粗暴的「賭場」里，只有極少數(shù)精明的交易員、內(nèi)幕交易者以及發(fā)幣集團賺得盆滿缽滿，大多數(shù)瘋狂沖 Meme 的散戶在一場又一場的彩票刮獎運動中，損失越來越大，最終也意識到所謂的財富效應終究也只是屬于他人的 “曬單秀”。
那么到底誰才是贏家呢？ Foresight News 帶著上述疑問采訪了多位賽道的加密從業(yè)者，他們給出了自己的答案。
比特幣持有者：贏麻了
比特幣買家，無疑是本輪周期收益豐富。 5 月 10 日，Bitcoin Magazine Pro 數(shù)據(jù)顯示，比特幣自突破 10 萬美元后，仍處于虧損狀態(tài)的地址僅為 0.55%，該比例表明市場上大部分比特幣玩家均處于盈利狀態(tài)。截止發(fā)稿時，比特幣已突破 11 萬美元，創(chuàng)下歷史新高，再未有人因購買比特幣而虧錢，所有買家均獲利。
2022 年成立的 NDV（NextGen Digital Venture）基金即是其中之一，其創(chuàng)辦人 Jason（@jhy256）告訴 Foresight News，NDV 一期基金已于今年 2 月清倉，其總收益達到 3.75 倍，并于近期啟動了二期基金的融資。
Jason 在創(chuàng)投領域有著豐富的從業(yè)經(jīng)歷，曾在華興資本、啟明創(chuàng)投等機構就職。 2023 年，34 歲的他選擇離開由馬云和蔡崇信共同設立的家族辦公室藍池資本，創(chuàng)立了 NextGen Digital Venture。
Jason 表示「在更廣闊的世界里，外部的買盤仍然不少，很多機構連 0.1% 的配置都沒有，可能就先買個 0.1%，漲跌不敏感。傳統(tǒng)大錢如果拿 1% 的資金體量來配置比特幣，對于比特幣這個資產(chǎn)類別也非?？捎^的。」他在第一年將基金投資在第一年后將大部分放在股票上這些操作無疑都踩中了市場趨勢。
他談到比特幣漲幅時分析時表示，現(xiàn)貨 ETF 的推出功不可沒。 「傳統(tǒng)金融的錢可以定向從 ETF 直接流向 BTC，這也是 BTC 能夠持續(xù)跑贏很多山寨的一個重要原因?；蛟S川普的當選和發(fā)幣，會給予其他數(shù)位貨幣一些新的機會?！?/p>
2024 年 1 月，比特幣現(xiàn)貨 ETF 的核準成為本輪周期的里程碑事件。截止目前，比特幣現(xiàn)貨 ETF 總凈流入超 427 億美元。以貝萊德、富達等為代表的機構大舉購入比特幣現(xiàn)貨 ETF，憑借入場時間早、成本不高以及穩(wěn)健持有一躍成為市場上明牌大贏家。 這些資金主要來自對沖基金、退休基金和家族理財室，也標志著加密市場從散戶投機向機構投資的轉變。
不僅如此，各家上市企業(yè)也加入比特幣購買大軍中也賺得盆滿缽滿。
美股上市公司 Strategy 就憑借著積極的購買風格，不僅其股票價格收益大漲，其公司浮盈也大得驚人。截至 2025 年 5 月 18 日，Strategy 持有 576,230 枚比特幣，購入總價約 401.8 億美元，平均每枚比特幣價格約為 69,726 美元。比特幣突破 10.97 萬美元后，浮盈一度超 230.39 億美元。 日本上市公司 Metaplanet 累計持有 7,800 枚比特幣，歷史平均購入價 1,351 萬日圓 / 枚（約 9,4,165.7 萬美元）。以比特幣 10.9 萬美元計算，Metaplanet 持有的比特幣已浮 1.21 億美元。
比特幣自其誕生以來，長期漲幅沒有辜負任何一個鉆石手玩家，甚至連一直增持的島國薩爾瓦多持有的比特幣浮盈就已超過 3.57 億美元。
由 BTC 其衍生的礦機、加密基建公司、金融衍生性商品自然也收益豐富。僅以嘉楠科技為例，財報數(shù)據(jù)顯示 2024 年第四季營收成長 80.9% 及挖礦營收成長 312.5%，公司提到 2025 年第一季客戶訂單已排至第二季度，顯示礦機銷售動能延續(xù)。
Meme 大贏家：單幣狂賺百萬美元
「目前的總利潤已達百倍，主要是包括去年的 AI、deSci 以及 TRUMP 上賺的?！箉uyue 告訴 Foresight News，
知名鏈上 KOL yuyue 抓住 TRUMP 機會賺得數(shù)百萬美元一戰(zhàn)成名，據(jù)流傳的社區(qū)圖片顯示，她花費 15.8 萬美元購入 TRUMP，浮盈一度超 200 萬美元。
她于 2022 年 3 月入圈，起初只是想找實習工作，后來透過空投以及社群認識更多人，復盤市場機會。最后在機會來臨的時候，敢于上倉位，最后拿到了大結果。
過去一年的加密世界，最具財富效應的賽道無疑是 “Meme”。自 2024 年初以來，Meme 幣在加密市場掀起了一波前所未有的狂潮。從 Solana 鏈上的 WIF 和 BONK，到以太坊上的 PEPE 和 TURBO，再到 Base 鏈上迅速走紅的 DEGEN、MOCHI，甚至是比特幣生態(tài)中的 Meme 資產(chǎn)，每一個熱點的出現(xiàn)都迅速吸引了數(shù)以萬計的散戶和投機者涌入。
Meme 不再只是娛樂，它成為了財富分配機制的新實驗場。根據(jù) CoinGecko 和 Dune Analytics 的統(tǒng)計，2024 年全年，Meme 幣的總市值從不到 20 億美元一度飆升至超過 600 億美元，年內(nèi)漲幅超過 2900%。其中，光是 Solana 鏈上的 Meme 幣市值就占據(jù)了超過 1/3。 WIF 曾經(jīng)從不到 100 萬美元的初始市值上漲至超過 30 億美元，早期持有者甚至獲得了超過 10 萬倍的回報。有用戶在 2024 年 4 月以不到 200 美元購入某新 Meme 幣 BOME，短短 72 小時內(nèi)帳戶價值暴漲至超過 200 萬美元。
這些 Meme 幣往往并非傳統(tǒng)技術背景，甚至不依賴完整的項目白皮書，僅憑一句話的 slogan 或一個簡單的狗狗頭像，就能引爆數(shù)百萬美金的交易量。
最瘋狂的 Meme 財富效應，則屬于川普正式入主白宮前的 Meme 幣 TRUMP。 0xSun、大宇、冷靜、CryptoD 等交易員單幣獲利上千萬美元，引爆整個加密圈，無數(shù)人為之驚呼。不過能單幣賺得如此龐大收益的玩家畢竟只是極少數(shù)。倉位管理以及風險偏好也是一門大學問。
yuyue 坦言她在倉位管理上比較靈活，除比特幣之外，并沒有其他長持的部位。交易風格上，「目前有掃鏈流派和二段流派，這兩種風格涇渭分明，不過自己更偏向二段流派，二段的風格就是看重敘事」。
她表示市場參與者一定要對標的有自己的判斷，比如側重二段就需要關注敘事以及市值估算區(qū)間，在這些基礎上進行交易，而這里的敘事也不是幻想出來的，而是可以被 K 線以及盤面支撐。
鏈上 OG 玩家「比特廠長」也在 Meme 幣淘金熱中賺得盆滿缽滿，他告訴 Foresight News，「在上輪周期中憑借 SHIB 短短數(shù)周即獲得幾十倍高額回報后開啟了鏈上交易之旅，在最近一兩年的 Meme 交易中，盈利在數(shù)百萬個標機上下遇上了標機。
不過要獲得高回報并不容易。 「身邊拿到大回 報的往往在鏈上研究以及時間方面投入精力大，這是他們該得的，一般人可能做不到。」他感嘆道。
交易 Meme 幣比主流幣更加考驗玩家水平，比特廠長表示，Meme 交易須把握大人物、大趨勢、大敘事，大熱點也非常關鍵，透過在推特上進行搜尋關鍵字或合約地址也可用來觀測短時熱度」
他的 Meme 幣的獲利也會用于購買比特幣。 「現(xiàn)在倉位比特幣占比 85%，以太坊 BNB 占 13% 附近，剩下一些山寨 Meme 幣?！?/p>
Meme 幣的財富迷思在大行情萎靡之下，一度暫時熄火，連社群媒體上也罕見大額曬單。眾多懷抱暴富夢想的 Meme 幣玩家在一次次的刮獎運動中屢屢受挫，在歸零與賣飛中反覆焦灼不安。有部分人選擇再度回歸主流山寨幣，也有部分玩家選擇了其他賽道金塊。
或許，每個不甘心離去的 Meme 玩家，都在等待山寨幣市場徹底回暖的那個時機，部分市場玩家則透過有效策略與堅持不懈，拿到了大結果，他們就是空投玩家。
天降空投：從全民狂歡到賽局內(nèi)卷
「2023 年，Arbitrum 空投則成了我回報最大的項目，大概約 3,000 萬人民幣。」知名空投玩家豐密告訴 Foresight News。
他在傳統(tǒng)金融歷練十多年，做過對沖交易與投行，2017 年因 ICO 進入加密圈，2020 年又透過 DeFi 發(fā)現(xiàn)擼毛機會，從此一發(fā)不可收拾，其財富掘金速度甚至遠超挖礦或炒幣。
此后，「2024 年 Wormhole 帶來了更高的賬面收益，TGE 時的對應價值甚至超過了 ARB。但可惜的是，在領取和出售的時間節(jié)點把握不佳，最終也只是賬面輝煌，實際落袋有限。」
空投的黃金時代，離我們并不遙遠。 2020 至 2021 年的加密牛市中，DeFi、NFT 和 Layer1/Layer2 計畫的激增為擼毛提供了肥沃土壤。 Uniswap、1inch、dYdX 等 DeFi 協(xié)議的空投活動動輒帶來數(shù)千美元的收益，吸引了大量散戶和早期工作室入場。這段時期，擼毛門檻較低，一般用戶透過簡單的錢包操作或社交任務即可參與。那確實是擼毛的黃金時代，巔峰時期，擼毛頂級玩家豐密告訴 Foresight News，「ENS 發(fā)幣時空投的單號獎勵超過 10 萬人民幣，多號直接暴富，PSP（Paraswap）那次，一個號碼就是 1 萬美金起步」。
后續(xù)擼毛產(chǎn)業(yè)逐漸從野蠻生長轉向專業(yè)化。工作室則透過大量建立帳戶、自動化腳本提升效率。不過即便如此，業(yè)界仍有不少空投財富效應。
Aptos、Sui 等測試網(wǎng)專案的空投進一步推高了擼毛熱潮，部分工作室透過「多帳號策略」獲取百萬美元等級的收益。項目方為防范「女巫攻擊」（Sybil Attack），普遍提高了空投門檻，例如引入身分驗證、鏈上行為分析或社群貢獻要求。這使得散戶擼毛難度加大，而擁有技術優(yōu)勢和資源的工作室逐漸占據(jù)主導地位。
豐密在談到心得體會時坦言，首先，選對計畫最為重要。 「真正能改命的空投，一定來自有產(chǎn)品、有創(chuàng)新，有資本、有格局的項目。不是刷 100 個低品質(zhì)活動就能補足的。寧可重倉 3 個看準的，也不要撒網(wǎng) 30 個毫無確定性的項目。此外，就像職業(yè)交易員的敏感一樣，該停損時要果斷，放棄也需要干凈俐落。
在他看來，擼毛也并非孤立行為，而是典型的結構性套利方式。參與者可以把擼毛當作穩(wěn)健收益的「左手」：低成本、高賠率、以時間換機會。 同時，以「右手」配置二級市場的部位，持有 BTC/ETH 等基礎資產(chǎn)，或大膽下 注一些長期高彈性的投機項目如 meme。左邊吃確定性，右邊搏不確定性。 「目前這是我眼中更穩(wěn)健、也更具穿越周期能力的組合方式?！?/p>
2024 年空投賽道仍保持持續(xù)火熱。 Starknet、Hyperliquid、Magic Eden、Pudgy Penguins 等專案透過空投分發(fā)了數(shù)億美元的代幣。隨后后續(xù)市場行情風云突變，從高 潮轉向低谷，那些一開始選擇出售的玩家保持住了大利潤，而選擇鉆石手，選擇等等看的玩家則成了 “跑得快玩家” 的退出流動性。
對此，豐密則反思道「擼毛從來不是流水線式的機械操作。每一個帳號、每一筆 TX、每一個項目代幣背后，都是我親手一點點交互、記錄、等待，甚至虧出來的。它們不僅僅是數(shù)字，更像是一場又一場策略與運氣的博弈，也是一種帶有極度濃烈的情感投入。與本金，正因為如此，這是一種情感投入。結果把本來已經(jīng)到手的收益，拱手讓給了市場，只是陪它走了一段路。 」
市場玩家有輸有贏，而且贏家總是少數(shù)。后續(xù)不論是個人還是工作室，屢屢被反擼，zkSync、LayerZero 等空投一出，市場一片哀嚎之聲，小散戶空投少得可憐，擼毛工作室損失慘重，甚至被迫關門。項目方被狂噴，但專案方姿態(tài)相當強硬。自此往后，其市場多數(shù)項目也開始爭相效仿，少發(fā)甚至不發(fā)空投。
豐密告訴 Foresight News，「擼毛的草莽時代早就結束了，那個人人都能從鏈上擼出第一桶金的紅利窗口關閉了，現(xiàn)在已經(jīng)不是隨便交互幾個按鈕就能賺到獎勵的階段了。」
在擼毛玩家普遍都覺得難的時候，想要堅持下來，則難上加難。不少玩家因耐心不夠而錯失財富機會。豐密剖析很多玩家無法堅持下去的根源在于「空投遲遲不發(fā)，Gas 不斷投入，交互枯燥無趣，任務越來越形式化，積分越來越泛濫，當回報遲遲未到，懷疑就一點點侵蝕執(zhí)行力，抱怨也就隨之而來。但真正的大結果，往往就藏在你差一點想就算不上是差一點 —— 就不是先相信的。
豐密也分享了其擼毛過程中遭遇的失敗案例，「Babylon 上做了大量 BTC 質(zhì)押交互，投入了不少資金和注意力。結果空投分配極其有限，收益慘淡得不忍直視?！勾送馑貍}了整個 Move 生態(tài)，其中就有 Aptos，市值高峰時投入超過 400 萬美元，結果生態(tài)
空投也有各種酸甜苦辣。
不過相較于買幣，擼空投或許仍是少數(shù)可以從初始小額本金便可以賺大錢的賽道之一。多號策略、精品策略仍不失為實踐手段，但也更講究方式方法。與專案方斗智的游戲，仍非常考驗擼毛玩家的認知與執(zhí)行力。
結語
加密市場唯一不變的就是變化。幣圈一日，人間一年，雖說有夸張之嫌，然而也側面反映出其變化速度之快?？床粶?、抓不住，機會就沒了，對于在業(yè)界不斷追求更多財富的人來說，無疑是最煎熬的。
不過加密圈最迷人的地方便在于，每次當市場參與者認為已經(jīng)走到了財富效應盡頭之時，總會在某個不起眼的犄角旮旯，某塊領域正茁壯成長，為后續(xù)的崛起養(yǎng)精蓄銳，通過再一次驚人的財富效應，源源不斷吸引充滿好奇心的年輕人涌入掘金。
到此這篇關于比特幣和Meme幣，誰是本輪加密周期的頭號賺錢玩家？的文章就介紹到這了,更多相關加密貨幣相關資訊內(nèi)容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關文章，希望大家以后多多支持腳本之家！
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