Arthur Hayes領(lǐng)投的穩(wěn)定幣USDe是什么？空投與互動(dòng)教程
由Arthur Hayes領(lǐng)投的穩(wěn)定幣USDe是一種加密貨幣，其價(jià)值與美元掛鉤，旨在保持價(jià)格的相對(duì)穩(wěn)定。這種穩(wěn)定幣的設(shè)計(jì)目的是提供一種在加密貨幣市場中相對(duì)穩(wěn)定的價(jià)值儲(chǔ)存手段，以便在價(jià)格波動(dòng)較大的環(huán)境中進(jìn)行交易和使用。通過其背后的機(jī)制，USDe試圖保持與美元1:1的匯率，從而為用戶提供一種可靠的、價(jià)值穩(wěn)定的數(shù)字貨幣選擇。
美元幣定幣新項(xiàng)目Ethena Labs于前(19)日發(fā)文宣布，USDe已正式上線主網(wǎng)，并同時(shí)推出分片獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)(Shard campaign)，參與該活動(dòng)即有機(jī)會(huì)積累分片換取獎(jiǎng)勵(lì)，這也意味著其主要產(chǎn)品，「Delta中性」穩(wěn)定幣USDe也正式向公眾推出。
新美元穩(wěn)定幣USDe是什么？
USDe的靈感來源于傳奇交易員、交易所BitMEX創(chuàng)辦人Arthur Hayes，他于2023年3月撰寫的一篇名為《Duston Crust》的文章，其中他談到了對(duì)新一代「中本聰美元」的構(gòu)想，即建立一個(gè)由等量BTC現(xiàn)貨多頭和期貨空頭共同支撐的穩(wěn)定幣。
USDe就是Arthur Hayes這一構(gòu)想下的產(chǎn)物，并獲得Hayes家族辦公室的領(lǐng)投，其他投資者還包括Binance Labs、Deribit、Bybit、OKX…等。不過要注意的是，Ethena Labs最終選擇將ETH作為提供支持的主要資產(chǎn)標(biāo)的。
什么是Delta中性？
至于Hayes提到的「Delta中性」定義是，如果一個(gè)投資組合由相關(guān)的金融產(chǎn)品組成，而且其價(jià)值不受基礎(chǔ)資產(chǎn)小幅價(jià)格變動(dòng)的影響，這樣的投資組合即具有「Delta中性」的性質(zhì)。
就USDe而言，由于該穩(wěn)定幣的抵押資產(chǎn)由等量的現(xiàn)貨ETH以及期貨ETH空頭共同構(gòu)成，現(xiàn)貨持倉的Delta值為「1」，期貨空頭倉位的Delta值為「-1」，二者對(duì)沖之后的Delta值為「0」，即實(shí)現(xiàn)了「Delta中性」。
USDe年化收益率當(dāng)前達(dá)27.6%
USDe是一種基于ETH抵押結(jié)構(gòu)的新型穩(wěn)定幣，其代幣質(zhì)押者可以獲得來自抵押資產(chǎn)的兩種收益：
第一是來自于現(xiàn)貨質(zhì)押的穩(wěn)定收益：Ethena Labs允許投資者將現(xiàn)貨ETH通過Lido等流動(dòng)性質(zhì)押協(xié)議進(jìn)行質(zhì)押，以賺取3%至5%的年化收益。
二是來自于期貨空頭資金費(fèi)率的不穩(wěn)定收益：通過「期現(xiàn)套利」的方式，例如在買入一枚ETH現(xiàn)貨的同時(shí)，通過合約做空一枚ETH，這樣能夠在一定的時(shí)間內(nèi)賺取資金費(fèi)率。(資金費(fèi)率并不穩(wěn)定，但長期來看為正的時(shí)間占大多數(shù))
USDe就是通過上述兩項(xiàng)收益疊加，來吸引用戶質(zhì)押。根據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示，目前sUSDe(USDe質(zhì)押憑證代幣)的即時(shí)收益率為27.6%。
USDe的潛在風(fēng)險(xiǎn)
不過在去年10月，哥倫比亞商學(xué)院教授、Zero Knowledge Consulting創(chuàng)辦人兼管理合伙人Austin Campbell曾發(fā)文拆解了USDe的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)。
他在文中指出，USDe更傾向是一個(gè)「結(jié)構(gòu)性票據(jù)」而非穩(wěn)定幣，并剖析了USDe的四層潛在風(fēng)險(xiǎn)：
一是質(zhì)押層面的安全風(fēng)險(xiǎn)，質(zhì)押節(jié)點(diǎn)的安全性及可持續(xù)性是否可得以保證
二是期貨合約開設(shè)平臺(tái)的安全風(fēng)險(xiǎn)，無論是DEX還是CEX均存在黑客攻擊風(fēng)險(xiǎn)
三是合約可用性風(fēng)險(xiǎn)，有些時(shí)候可能根本沒有足夠的流動(dòng)性來進(jìn)行做空
四是資金費(fèi)率風(fēng)險(xiǎn)，雖然空頂級(jí)位的資金費(fèi)率大多數(shù)時(shí)候?yàn)檎?，但也存在轉(zhuǎn)負(fù)的可能性，如果在加權(quán)質(zhì)押收益之后的綜合收益率為負(fù)，對(duì)于「穩(wěn)定幣」而言是相當(dāng)致命的。
USDe空投埋伏與互動(dòng)教學(xué)
根據(jù)Dune即時(shí)分析數(shù)據(jù)，USDe的總鑄造數(shù)目前已經(jīng)超2.6億美元，過去三個(gè)月保持強(qiáng)勁的增長趨勢(shì)。加上官方近期力推的獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)，可能會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)成長。
雖然目前官方并沒有明確說明獲得的分片獎(jiǎng)勵(lì)未來有什么賦能，但已吸引不少空投獵人的注意力。下面提供簡單的互動(dòng)說明。
根據(jù)Ethena Labs官方說明，目前賺取分片獎(jiǎng)勵(lì)的方式有很多，例如提供LP流通性、購買或是鎖定/質(zhì)押USDe…等。
以下提供如何通過中心化交易所Curve中的USDe資金池提供流動(dòng)性的官方操作步驟：
登陸Ethena官網(wǎng)
輸入推薦碼(非必要)
在社交平臺(tái)X(原Twitter)上發(fā)布參與Epoch1的信息
轉(zhuǎn)到app.ethena.fi鏈接錢包
點(diǎn)選「購買」并買入U(xiǎn)SDe
點(diǎn)選「流動(dòng)性」，選擇流動(dòng)性池(LP)
在Curve中提供流動(dòng)性以接受LP代幣
將LP代幣帶回Ethena「流動(dòng)性」頁面并鎖定LP代幣
接收分片獎(jiǎng)勵(lì)
以上就是Arthur Hayes領(lǐng)投的穩(wěn)定幣USDe是什么？空投與互動(dòng)教程的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于USDe年化收益率當(dāng)前達(dá)27.6%的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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