模塊化牛市必重倉的邏輯有哪些？
在對(duì)板塊做深入研究后，確認(rèn)模塊化是牛市一定要重倉的。
這輪牛市的核心邏輯是大規(guī)模應(yīng)用，不管是大量 layer2 的興起，還是坎昆升級(jí)，還是以 Sui、APT 等高性能公鏈的發(fā)展，都是為了迎接大量 Web2 用戶的入場(chǎng)。
而模塊化是大規(guī)模應(yīng)用的基建，也是必備品。21 年的時(shí)候，Cosmos 喊出 Appchain 的概念，這個(gè)愿景將由模塊化來實(shí)現(xiàn)。因?yàn)樗沟脛?chuàng)建一條鏈的成本非常低，非常容易，并且可以按需創(chuàng)建。
Raas 的服務(wù)商甚至可以無需代碼，只需要 3000U/ 月來維持一條模塊化公鏈。并且提供了各類基礎(chǔ)設(shè)施，比如區(qū)塊鏈瀏覽器、跨鏈橋、數(shù)據(jù) API 等。
正如在《模塊化風(fēng)起》中所寫，一個(gè)應(yīng)用 Dapp 做一條鏈成為趨勢(shì)，不僅是因?yàn)樗梢宰约核枳龀晒?，也可以以自己生態(tài)發(fā)展。從利益的角度來看，一條公鏈的市值天花板要遠(yuǎn)比 Dapp 高。
模塊化牛市必重倉的邏輯有哪些？
1、Celestia（Tia）
Celestia 是模塊化架構(gòu)中最重要角色之一。Celestia 就是專注于 DA 層，以及共識(shí)層。開發(fā)者可以讓 Celestia 負(fù)責(zé) DA，讓以太坊或其他公鏈負(fù)責(zé)共識(shí)和結(jié)算，自己作為執(zhí)行。或者讓 Celestia 作為 DA 和共識(shí)，自己作為結(jié)算和執(zhí)行。Celestia Labs 推出了 Blobstream，它將 Celestia 的模塊化數(shù)據(jù)可用性層傳輸?shù)揭蕴弧Ｊ褂面溕陷p客戶端中繼 Celestia 數(shù)據(jù)根的承諾，使以太坊開發(fā)人員能夠像開發(fā)智能合約一樣輕松創(chuàng)建高吞吐量 L2。
在共識(shí)層、執(zhí)行層、結(jié)算層、數(shù)據(jù)可用層四個(gè)層中，DA 層是需求最大的。要不然以太坊也不會(huì)大費(fèi)周章的做坎昆升級(jí)，來降低 DA 的成本。而根據(jù)其他人的測(cè)試，即使坎昆升級(jí)后 Blob 使得 Layer2 的 gas 費(fèi)用大幅度降低，但是依然還是比使用 Celestia 要貴幾十倍。
從現(xiàn)實(shí)角度來看，Celestia 作為產(chǎn)品完整度最高，知名度最高，市值最大的 DA 層，被很多 layer2 作為首選，并將 Celestia 質(zhì)押用戶作為空投對(duì)象，讓 Celestia 開啟正向螺旋。
2、Dymension（DYM）
Dymension 一般被認(rèn)為作為結(jié)算層的模塊，但是它也可以作為 Raas 服務(wù)商。因?yàn)橥ㄟ^ Dymension 就可以做一條公鏈，也就是 RollApp 的公鏈。
核心產(chǎn)品 Dymension RDK 是針對(duì) RollApps 做定制化的 Cosmos SDK。Cosmos SDK 是一個(gè)開發(fā)套件，預(yù)裝了多個(gè)模塊，可以加速構(gòu)建過程。還開發(fā)并部署了額外的智能合約框架，這些框架在不同許可下生產(chǎn)：
Ethermint：EVM 智能合約
CosmWasm：由 Confio 和 Cosmos 貢獻(xiàn)者構(gòu)建的 Wasm 框架
Dymension 擁有一個(gè)一個(gè)嵌入式 AMM，充當(dāng) RollApp 生態(tài)系統(tǒng)的集中流動(dòng)性層。該 AMM 支持跨 RollApp 交換、高效代幣引導(dǎo)等功能，并提供對(duì)協(xié)議激勵(lì)的訪問。
相比于其它模塊化，Dymension 的開發(fā)難度更大一些，特別是針對(duì)以太坊系的 layer2 并不占優(yōu)勢(shì)，但是它的可塑性更強(qiáng)。從結(jié)果來看，雖然官方名義上已經(jīng)部署了 1 千多個(gè) RollApp。但是根據(jù)我們調(diào)查，頭部的 Rollapp TVL 也就幾百萬美金，日活只有兩位數(shù)。所以 Dymension 生態(tài)的發(fā)展還有很大的進(jìn)步空間。
3、Fuel
在執(zhí)行層方面，F(xiàn)uel 是非常重要的角色。Fuel 通過其獨(dú)創(chuàng)的 FuelVM，在不犧牲向后兼容性的同時(shí)，實(shí)施了對(duì) Ethereum VM（EVM）多年來提出的改進(jìn)，包括并行交易執(zhí)行和多種原生資產(chǎn)的支持。Fuel 通過使用嚴(yán)格的狀態(tài)訪問列表以 UTXO 模型形式，實(shí)現(xiàn)了交易的并行執(zhí)行。因此，F(xiàn)uel 可以提供比單線程同類產(chǎn)品更多的計(jì)算、狀態(tài)訪問和事務(wù)吞吐量。
4、Eclipse
Eclipse 是執(zhí)行層模塊化的另外一個(gè)重要角色，它的方案是將 Solana 虛擬機(jī) ( SVM ) 帶入以太坊 ，讓以太坊擁有 Solana 的功性能。它的具體結(jié)構(gòu)為：
結(jié)算層 — 以太坊：Eclipse 將結(jié)算到以太坊（即在以太坊上的嵌入式驗(yàn)證橋），并使用 ETH 作為其 Gas 消耗，且欺詐證明也將在以太坊上提交；
執(zhí)行層 — Solana 虛擬機(jī) ( SVM ) ：Eclipse 將運(yùn)行高性能的 SVM 作為其執(zhí)行環(huán)境，即 Solana Labs 客戶端（v1.17）的分叉；
數(shù)據(jù)可用性層 — Celestia ：Eclipse 將把數(shù)據(jù)發(fā)布到 Celestia 實(shí)現(xiàn)可擴(kuò)展的數(shù)據(jù)可用性（DA）；
證明機(jī)制 — RISC Zero ：Eclipse 將使用 RISC Zero 進(jìn)行 ZK 欺詐證明（無需中間狀態(tài)序列化）；
通信協(xié)議 — IBC：通過 Cosmos 的鏈間通信標(biāo)準(zhǔn) IBC 完成與非 Eclipse 鏈橋接；
跨鏈協(xié)議 — Hyperlane：Eclipse 和 Hyperlane 合作，將 Hyperlane 的無權(quán)限互操作性解決方案引入基于 Solana 虛擬機(jī)（SVM）的區(qū)塊鏈。
5、Espresso
Espresso 是去中心化排序器，雖然它并不是四大模塊中的一個(gè)。但是它也非常重要。我們知道，Layer2 的核心是將交易 Rollup 統(tǒng)一打包給 Layer1。那么 Layer2 上交易的排序是由排序器完成的，排序器是有權(quán)利讓一筆交易優(yōu)先打包，或者不打包。而現(xiàn)在排序器基本都在 layer2 項(xiàng)目方控制，這顯然是違背了去中心化的原則。未來，使用去中心化排序器將成為必然趨勢(shì)。
Espresso 使用 HostShot 共識(shí)機(jī)制的去中心化排序器。這可能由數(shù)千個(gè)異構(gòu)節(jié)點(diǎn)組成，并且具有自己有的 DA 層來存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。Espresso 能實(shí)現(xiàn)
1）Rollup 的快速相應(yīng)和交易的最終確認(rèn)
2）Espresso 使用的 HostShot 共識(shí)機(jī)制，能擴(kuò)展到幾萬個(gè)節(jié)點(diǎn)，能保證強(qiáng)大的性能。
3）Espresso 的 Layer2 能實(shí)現(xiàn)快遞，低成本的跨鏈通訊。
6、Raas 服務(wù)商
Raas 服務(wù)商將模塊化集中在一起，讓客戶自己按需發(fā)鏈。它大大簡(jiǎn)化了模塊化發(fā)鏈的流程，是推動(dòng)模塊化大規(guī)模應(yīng)用的重要角色。他們其中比較重要的有 Conduit、AltLayer、Caldera、Gelato、Lumoz。其中 Altlayer 的集成度最高，它幾乎集成了模塊化四大層，以及去中心化排序器，互操作協(xié)議等。Conduit 和 Caldera 他們主要在 layer2 上，主要支持 OP Stark、Arbitrum Orbit。但是他們優(yōu)勢(shì)的非常方便和簡(jiǎn)單，并且價(jià)格也非常。并且已經(jīng)有一些非常知名模塊化公鏈，比如 ZORA、AEVO、Lyra 使用的 Conduit，Manta、Loot、Injective 選擇的是 Caldera。
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