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比特幣創(chuàng)新高之際：一種認(rèn)識(shí)比特幣的新視角

2024-03-13 08:51:16 | 來源： | 作者：佚名
比特幣價(jià)格突破7.2萬美元達(dá)到歷史高點(diǎn),比特幣的發(fā)展已經(jīng)走過了16年,從毫無價(jià)值到創(chuàng)歷史新高，比特幣價(jià)格的上漲帶來了巨大的投資/投機(jī)機(jī)會(huì),但越是在這種氛圍中，越應(yīng)該從中抽離，有必要回看比特幣誕生和發(fā)展的來時(shí)之路

就在幾天前，比特幣價(jià)格突破7萬美元達(dá)到歷史高點(diǎn)。從2008年中本聰發(fā)布比特幣白皮書至今，比特幣的發(fā)展已經(jīng)走過了16年。在這16年里，比特幣從沒人相信到慢慢被大眾接受，從毫無價(jià)值到創(chuàng)歷史新高，非常典型地反映了一個(gè)新生事物曲折向上的發(fā)展路徑。

毫無疑問，比特幣價(jià)格的上漲帶來了巨大的投資/投機(jī)機(jī)會(huì)。無論是長(zhǎng)期主義者還是投機(jī)客抑或是旁觀者，都不可避免籠罩在一種巨大的FOMO情緒中，大家熱衷于討論比特幣下一階段的高點(diǎn)：8萬美元，10萬美元，15萬美元甚至20萬美元…… 盡管給出的答案不盡相同，但在繼續(xù)上漲的預(yù)期上卻是出奇的一致。

在我看來，高漲的情緒有助于幫助比特幣形成更廣泛的共識(shí)基礎(chǔ)。但越是在這種氛圍中，越應(yīng)該從中抽離，有必要回看比特幣誕生和發(fā)展的來時(shí)之路。

比特幣發(fā)展簡(jiǎn)史：里程碑時(shí)刻

2008年的10月31日，一個(gè)名為中本聰（Satoshi Nakamoto）的人發(fā)表了一篇名為《比特幣：一種點(diǎn)對(duì)點(diǎn)電子貨幣系統(tǒng)》（Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System）的論文。在這篇論文中，中本聰詳細(xì)闡述了基于時(shí)間戳以及工作量證明的電子貨幣的可行性。

當(dāng)然，很多人會(huì)問，為什么中本聰會(huì)發(fā)表這樣一篇論文呢？要回答這個(gè)問題，就不得不重新回溯2008年這個(gè)世界到底發(fā)生了什么。

2008年9月15日，美國(guó)大型金融企業(yè)雷曼兄弟公司（Lehman Brothers）破產(chǎn)，引發(fā)全球性金融危機(jī)。

為了應(yīng)對(duì)危機(jī)，美國(guó)政府針對(duì)國(guó)內(nèi)金融體系展開了大規(guī)模的救助行動(dòng)，美聯(lián)儲(chǔ)啟動(dòng)印鈔機(jī)，采取量化寬松政策大量放水，嚴(yán)重危害了全球金融體系的穩(wěn)定性。在那一年，不論是在紐約還是在倫敦、東京、香港，每個(gè)金融從業(yè)者都感覺岌岌可危，擔(dān)心明天會(huì)不會(huì)失業(yè)；華爾街日?qǐng)?bào)、彭博社、紐約時(shí)報(bào)、金融時(shí)報(bào)等全球有影響力的媒體版面幾乎每天都在討論怎么辦的問題；全球的每一場(chǎng)大型活動(dòng)討論的也都只有一個(gè)主題，那就是如何救市?？傊谀且荒?，全球金融陷入一片哀嚎，每個(gè)人都籠罩在經(jīng)濟(jì)衰退的陰影中。

金融中介體系性的崩潰以及作惡動(dòng)機(jī)的自食其果，再加上主權(quán)國(guó)家貨幣超發(fā)所帶來的通貨膨脹、匯率動(dòng)蕩，及至全球救市行動(dòng)遲緩等問題，無不反映了傳統(tǒng)金融和全球貨幣體系固有的脆弱和缺陷。也正是這樣的時(shí)代背景中，比特幣應(yīng)運(yùn)而生。

2009年1月3日，隨著比特幣系統(tǒng)的正式上線，中本聰挖掘了比特幣的創(chuàng)世區(qū)塊(區(qū)塊號(hào)0)，比特幣網(wǎng)絡(luò)正式誕生，其本人也獲得了50枚比特幣的獎(jiǎng)勵(lì)。有意思的是，在這個(gè)區(qū)塊中赫然寫著一段留言：“The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks”

https://en.bitcoin.it/wiki/Genesis_block

到了2010年5月22日，一名居住在佛羅里達(dá)州的程序員拉斯洛·漢耶茲（Laszlo Hanyecz）突發(fā)奇想決定試著用手里的比特幣購(gòu)買一些現(xiàn)實(shí)中的東西，最終他用1萬枚比特幣換取了佛羅里達(dá)州當(dāng)?shù)匾患遗_店送出的兩個(gè)披薩。這是比特幣第一次擁有交換價(jià)值，5月22日也因此被加密愛好者們稱為“比特幣披薩日”（Bitcoin Pizza Day）。

時(shí)間來到2012年的11月28日，比特幣迎來了其歷史上的第一次減半。那一天，比特幣的價(jià)格大約12美元/枚，6個(gè)月后，即2013年的5月28日，比特幣的價(jià)格上升至130美元/枚。

2016年的7月9日，比特幣開始了歷史上的第二次減半。那一天，比特幣的價(jià)格大約是660美元/枚，到了2017年的1月9日，比特幣價(jià)格來到了900美元/枚。

2020年的5月11日，比特幣經(jīng)歷了歷史上的第三次減半。那一天比特幣的價(jià)格差不多在8600美元/枚，六個(gè)月后，在2020年11月11日這一天，比特幣價(jià)格上漲至15700美元/枚。

比特幣的神奇還沒結(jié)束。2021年的6月9日，薩爾瓦多議會(huì)通過一項(xiàng)法案，批準(zhǔn)將比特幣作為該國(guó)法定貨幣。比特幣歷史上第一次被一個(gè)主權(quán)國(guó)家正式接納。

2023年1月21日，比特幣開發(fā)者卡西·洛達(dá)莫爾（Casey Rodarmor） 推出了Ordinals 協(xié)議，銘文機(jī)會(huì)大量涌現(xiàn)，比特幣迎來了創(chuàng)建生態(tài)的歷史性時(shí)刻。

2024年1月10日，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）批準(zhǔn)了11只比特幣現(xiàn)貨ETF，意味著金融市場(chǎng)中的散戶和機(jī)構(gòu)投資者都可以購(gòu)買比特幣豐富其多元化的投資組合，從而成為比特幣歷史上劃時(shí)代的里程碑事件。

綜觀比特幣的發(fā)展歷程，如果一個(gè)新事物要想成為特別值得投資的資產(chǎn)，不斷的建立和夯實(shí)共識(shí)是必然要具備的條件，但更重要的是其本身多個(gè)偶然和必然因素的“完美”集成：

①一個(gè)特殊的時(shí)代背景或事關(guān)人類社會(huì)體系性變革的機(jī)遇；

②顯示稀缺性，2100萬枚的比特幣決定了它的供給并非是沒有上限的；

③具備創(chuàng)新但有神秘感的屬性，現(xiàn)在誰也不知道中本聰?shù)降资钦l；

④唯一性，沒有人會(huì)否認(rèn)比特幣是第一個(gè)彰顯區(qū)塊鏈去中心化精神的產(chǎn)物。

比特幣的價(jià)值：不只是數(shù)字黃金

正是這些多個(gè)偶然和必然因素的“完美”集成造就了比特幣的差異性，也讓其擁有了獨(dú)一無二的價(jià)值。

對(duì)于比特幣的價(jià)值，目前最廣泛的共識(shí)是將其視為“數(shù)字黃金”，這就意味著比特幣和黃金一樣是一種非常好的對(duì)抗通脹的避險(xiǎn)資產(chǎn)。

這樣的比喻看上去是合理的，畢竟兩者在特性上擁有諸多相似性。最明顯的就是兩點(diǎn)：①兩者的供應(yīng)量均是有限的；②兩者都可作為法定貨幣的替代品。

按照這種邏輯，讓我們來看看兩者目前市值的一個(gè)差距。根據(jù)companiesmarketcap的數(shù)據(jù)，截止2024年3月12日，黃金市值14萬億美元，比特幣市值大約在1.4萬億美元。[1] 從這個(gè)角度來說，比特幣至少還有十倍的增長(zhǎng)空間。這種邏輯在很多人看來是支撐比特幣價(jià)格繼續(xù)上漲的一個(gè)有力論據(jù)。

如果拉長(zhǎng)周期來看，以2013年-2023年這十年為例，如下圖所示，除了2014年、2018年和2022年，比特幣整體收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏黃金、標(biāo)普500指數(shù)等資產(chǎn)。也再次彰顯比特幣在投資增值以及對(duì)抗通脹方面的優(yōu)越性。

https://www.visualcapitalist.com/bitcoin-returns-vs-major-asset-classes/

低市值的“數(shù)字黃金”角色為比特幣帶來了非常可觀的增長(zhǎng)空間。但在我看來，單純從“數(shù)字黃金”的視角去理解比特幣是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。換句話說，我認(rèn)為，比特幣遠(yuǎn)遠(yuǎn)不只是“數(shù)字黃金”這么簡(jiǎn)單，它的想象力比黃金要高。主要有兩個(gè)觀點(diǎn)：

1. 黃金是貨幣，但比特幣是貨幣+技術(shù)生態(tài)。自打貨幣出現(xiàn)在人類社會(huì)以來，主要承載了三個(gè)功能：①價(jià)值存儲(chǔ)；②價(jià)值衡量；③交換媒介。從貨幣的角度來看，毫無疑問比特幣和黃金都具備這樣的功能。但比特幣比黃金所具有的優(yōu)勢(shì)在于，比特幣不只有貨幣的屬性，更是一種新的技術(shù)創(chuàng)新。這是黃金無法比擬的。

因?yàn)榫邆浼夹g(shù)的屬性，以比特幣為代表的區(qū)塊鏈具有更靈活的拓展性，更容易衍生和發(fā)展出技術(shù)生態(tài)。今天，伴隨著銘文等新事物的出現(xiàn)，比特幣生態(tài)開始快速興起。雖然不確定未來比特幣生態(tài)會(huì)呈現(xiàn)什么樣的局面，但很確定的是，比特幣的技術(shù)屬性會(huì)結(jié)合其貨幣屬性帶來更大的想象空間。

2. 黃金是為人類社會(huì)準(zhǔn)備的，而比特幣是為新智體人類社會(huì)所準(zhǔn)備的。所謂的人類社會(huì)，是包括了奴隸社會(huì)、封建社會(huì)、資本主義社會(huì)等不同社會(huì)形態(tài)。在這些形態(tài)中，黃金已經(jīng)陪伴我們千年之久。

而對(duì)新智體人類社會(huì)的理解，在我看來，是未來人類通過更強(qiáng)大的智力創(chuàng)造的與現(xiàn)在完全不一樣的社會(huì)形態(tài)：

① 星際社會(huì)：我們不再只是地球人，而會(huì)成為宇宙人。馬斯克移民火星的計(jì)劃已經(jīng)表明人類物種中一些冒險(xiǎn)主義者正在往這個(gè)方向大踏步前進(jìn)。

② AI人社會(huì)：是的，我說的不是人+AI，而是AI人。這意味著人不僅會(huì)與自己創(chuàng)造的AI共同生存，而且人本身也會(huì)具備某種AI功能，往人的大腦里植入芯片，一切皆有可能不是么？同樣，OpenAI已經(jīng)向我們展示了AI的強(qiáng)大能力，我們也聽到了太多關(guān)于虛擬社會(huì)的新名詞：元宇宙、數(shù)字人、虛擬化身… 在推動(dòng)從現(xiàn)實(shí)社會(huì)向虛擬社會(huì)過渡的歷程中，人類也從未停下探索的腳步。

無論是星際社會(huì)還是AI人社會(huì)，都會(huì)需要建立一套社會(huì)經(jīng)濟(jì)體系，也需要有貨幣充當(dāng)價(jià)值存儲(chǔ)、價(jià)值衡量、價(jià)值交換的媒介。至少?gòu)哪壳翱磥?，沒有其他什么物品是比比特幣更合適的。當(dāng)然，就像很多人會(huì)擔(dān)心的一樣，伴隨著量子計(jì)算的愈發(fā)成熟，或許某一天，比特幣代碼會(huì)被破解，從而不再具備稀缺屬性。也會(huì)有人質(zhì)疑，如果真的未來某一天人類移民火星，會(huì)在上面發(fā)現(xiàn)類似黃金的物品，比特幣并非是最終選項(xiàng)。

沒有人能預(yù)言未來到底怎么樣，放在歷史的長(zhǎng)河中，每一個(gè)新生事物其實(shí)都是人類社會(huì)重大變革的社會(huì)實(shí)驗(yàn)，但站在當(dāng)下看未來，歷經(jīng)16年發(fā)展的比特幣還遠(yuǎn)未到結(jié)束之時(shí)。

比特幣的機(jī)會(huì)：站在新的起點(diǎn)

從2009年比特幣創(chuàng)世區(qū)塊誕生以來，比特幣的早期參與者們獲取了豐厚的回報(bào)。當(dāng)你證明自己在比特幣上賺到錢時(shí)，要么證明認(rèn)知足夠深，要么證明運(yùn)氣足夠好。伴隨著2024年1月比特幣現(xiàn)貨ETF的被認(rèn)可，我認(rèn)為，比特幣已經(jīng)站在一個(gè)新的起點(diǎn)。在這個(gè)起點(diǎn)上，我的判斷是：

① 比特幣避險(xiǎn)資產(chǎn)的角色定位愈發(fā)趨強(qiáng)，整體籌碼也會(huì)越來越集中于機(jī)構(gòu)和大戶手中，散戶對(duì)比特幣的投資需求會(huì)被激發(fā)但需要提供新的供給。

② 比特幣技術(shù)生態(tài)的屬性才剛開始顯現(xiàn)。無論是長(zhǎng)期主義者還是投資者/投機(jī)客，都會(huì)有意或無意去創(chuàng)造和發(fā)掘新的Alpha機(jī)會(huì)。銘文的出現(xiàn)可以說是一次嘗試，我之所以用嘗試這個(gè)詞，是因?yàn)槲乙膊恢楞懳氖遣皇悄莻€(gè)正確的答案，抑或是有其他可能。但如果某一天當(dāng)你在比特幣上賺到錢時(shí)，還是那句話，要么證明了你的認(rèn)知足夠深，要么證明你的運(yùn)氣足夠好。

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Tag：比特幣  

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