比以太坊表現(xiàn)更強(qiáng)勢(shì)，盤(pán)點(diǎn)值得關(guān)注的8大公鏈
3 月 13 日以太坊 Dencun 升級(jí)順利完成后，近兩天來(lái) Starknet、Optimism、Arbitrum 等 L2 也在陸續(xù)集成，手續(xù)費(fèi)的銳減再度讓以太坊與 L2 敘事看起來(lái)更加性感。
不過(guò)與此同時(shí)，近來(lái)在以太坊之外，長(zhǎng)期在水面下自救折騰的新公鏈們，也普遍迎來(lái)了自己的小陽(yáng)春時(shí)刻，涌現(xiàn)出了不少值得關(guān)注的生態(tài)項(xiàng)目與新變量。
表現(xiàn)亮眼的頭部新公鏈
近半年來(lái)，伴隨著以 Solana 為代表的異構(gòu)鏈的再度復(fù)興，以及以太坊 L2 自身面臨的發(fā)展瓶頸，行業(yè)再度對(duì)以太坊及 L2 產(chǎn)生了大討論，尤其是基于擴(kuò)容理念不斷推出的新 Layer 2 們之間造成流動(dòng)性割裂、彼此不兼容等問(wèn)題，一度導(dǎo)致以太坊敘事顯得萎靡不振。
而 SOL、AVAX 的持續(xù)暴漲，也不啻于一針打向「新公鏈」們的強(qiáng)心劑，市場(chǎng)的關(guān)注度與資金再度回流，促使 Solana 等新公鏈生態(tài)迎來(lái)自己的小陽(yáng)春。
Solana：災(zāi)后重建的模范樣板
5 個(gè)月時(shí)間，SOL 從 20 美元到最高點(diǎn)達(dá) 200 美元，市值重回百億美元，Solana 徹底走出了 FTX 的陰影，也將 Avalanche、NEAR 等新公鏈們遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后，成為智能合約公鏈之中除以太坊外幾乎斷檔的存在。
伴隨著 SOL 的暴漲，Solana 生態(tài)也相繼發(fā)展起來(lái)，無(wú)論是 DeFi、NFT 還是現(xiàn)今大熱的 DePIN 賽道，都涌現(xiàn)出了不少值得關(guān)注的生態(tài)子項(xiàng)目，所有方向都欣欣向榮，成了災(zāi)后重建的模范樣板。
尤其是近期 SILLY、DRAGON、WIF 等新生代 meme 頂流，開(kāi)始明眼可見(jiàn)地呈現(xiàn)出從以太坊向 Solana 轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，就足以說(shuō)明 Solana 在鏈上資金與社區(qū)流量方面確實(shí)已經(jīng)是新公鏈中獨(dú)一檔的存在。
Avalanche：「RWA+ 鏈游」雙線敘事成型
Avalanche 在去年憑借與 Fidelity、JPMorgan 等傳統(tǒng)金融巨頭的合作，成為傳統(tǒng)企業(yè)在鏈上發(fā)行加密資產(chǎn)的首選，從而成功地為自己打上了「RWA 公鏈」的標(biāo)簽，尤其是結(jié)合 Avalanche 可自定義子網(wǎng) subnet 的特點(diǎn)，未來(lái)更多的傳統(tǒng)企業(yè)如果要發(fā)行 RWA 資產(chǎn)大概率會(huì)直接與具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的 Avalanche 合作。
此外，RWA 敘事講好之后，今年 3 月，韓國(guó)游戲發(fā)行商 Nexon Group 宣布，其 2D 大型多人在線角色扮演游戲《冒險(xiǎn)島》將與 Ava Labs 合作，正式進(jìn)軍 Avalanche 網(wǎng)絡(luò)，啟動(dòng)名為《冒險(xiǎn)島宇宙》的 Web3 版本，這就為 Avalanche 子網(wǎng)進(jìn)一步的游戲賦能打了一個(gè)樣。
此前 Avalanche 也推出 Arcad 3 ，旨在幫助傳統(tǒng)游戲開(kāi)發(fā)人員無(wú)縫過(guò)渡到 Web3 游戲，計(jì)劃復(fù)刻 RWA 的扶持路徑，把鏈游作為第二個(gè)核心增長(zhǎng)點(diǎn)。
總的來(lái)看，目前 Avalanche 關(guān)于「RWA+ 鏈游」的雙線敘事也隱隱成型，在 2024 年很可能會(huì)誕生一些超出常規(guī)競(jìng)爭(zhēng)方向的新變量與新產(chǎn)品，值得期待。
Sui：鏈上流動(dòng)性大幅改善
Sui 在近半年來(lái)厚積薄發(fā)的熱度演變趨勢(shì)，完美驗(yàn)證了加密世界的好飯不怕晚的邏輯，尤其是 Sui 在過(guò)去半年的鏈上流動(dòng)性建設(shè)，算得上一個(gè)不錯(cuò)的成功范例：
去年 8 - 10 月官方舉辦的流動(dòng)性質(zhì)押黑客松的 3 個(gè)獲獎(jiǎng)項(xiàng)目 Aftermath、Haedal、Volo 小半年來(lái)成為 TVL 增長(zhǎng)的主要推手。
Sui 今年以來(lái)的市值走勢(shì)
還有哪些新公鏈們的動(dòng)向值得關(guān)注？
NEAR：DA+ 鏈抽象 +AI
NEAR 近來(lái)幾乎沒(méi)有落下一個(gè)熱門(mén)敘事。
首先是 DA 的正統(tǒng)性之戰(zhàn)中，在 Celestia 等以太坊外部數(shù)據(jù)可用性（DA）解決方案大殺四方的時(shí)候，NEAR 也開(kāi)始推出自己的 NEAR DA 服務(wù)——目前 Polygon 已選擇轉(zhuǎn)向 NEAR，并直言「比以太坊便宜 8000 倍」。
其次就是「鏈抽象」這個(gè)方興未艾的新敘事，作為繼賬戶(hù)抽象之后更進(jìn)一步的 Web3 大規(guī)模采用方案，鏈抽象最大的想象空間便在于將區(qū)塊鏈與用戶(hù)分離開(kāi)來(lái)，重新讓 DApp 和項(xiàng)目方回到以用戶(hù)為中心的范式。
說(shuō)白了就是打造一個(gè)入手簡(jiǎn)單、體驗(yàn)接近傳統(tǒng) Web2 應(yīng)用的低門(mén)檻 Web3 產(chǎn)品環(huán)境，從而掃平圈外用戶(hù)無(wú)縫進(jìn)入 Web3 世界的障礙。
畢竟從產(chǎn)品角度，可能很多人都不需要了解什么是 Web3，且若想成為主流，Web3 必須讓普通人也能輕松使用——大多數(shù)人不會(huì)知道 Web3 的存在，這就夠了，而目前除了 NEAR 等項(xiàng)目，「鏈抽象」的敘事還沒(méi)有炒起廣泛的關(guān)注，所以后續(xù)發(fā)力未嘗不是新的想象空間。
最后就是「AI」這個(gè)超級(jí)大敘事，主要是得益于 NEAR 聯(lián)合創(chuàng)始人 llia Polosukhin 亮相英偉達(dá) AI 大會(huì)的消息——將在 3 月 20 日 GTC 24 大會(huì)期間出席「Transforming AI」主題演講及小組討論活動(dòng)，英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛也將參加該場(chǎng)次活動(dòng)，這使 NEAR 一躍成為「AI 頭部公鏈」。
背后的原因說(shuō)來(lái)也簡(jiǎn)單，一句話就能概括：llia Polosukhin 是 2017 年發(fā)布的 AI 研究論文「Attention Is All You Need」的聯(lián)合作者之一，而這篇論文被視為 Transformer 語(yǔ)言模型奠基之作，歸宗溯源，現(xiàn)在各類(lèi)層出不窮的 GPT 都起源于這篇論文。
也正因如此，NEAR 最近成為「DA+ 鏈抽象 +AI」這三大熱門(mén)敘事的唯一的交集項(xiàng)目，二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)更是氣勢(shì)如虹。
APT：Web3 手機(jī)學(xué) Solana，鏈上流動(dòng)性加速
作為同樣從 Diem 核心團(tuán)隊(duì)成員走出來(lái)的兩個(gè)相關(guān)項(xiàng)目，不同于 Sui 近半年來(lái)鏈上流動(dòng)性與二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)齊飛，Aptos 在二者的競(jìng)爭(zhēng)中似乎處于落后狀態(tài)。
不過(guò)最近 Aptos 的一些潛在變量格外值得關(guān)注，首先自然是跟隨 Solana 一代 Web3 手機(jī) Saga 的成功經(jīng)驗(yàn)，順勢(shì)推出了自己的 Jambo Web3 手機(jī)，計(jì)劃通過(guò)手機(jī)硬件的形式切入非洲、東南亞、拉丁美洲等市場(chǎng)。
99 美元的售價(jià)看起來(lái)確實(shí)更具吸引力，不過(guò)最終能否在區(qū)塊鏈時(shí)代復(fù)用并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模采用還值得觀察。
與此同時(shí)，由于同屬 Move 系公鏈，像 Cetus 等生態(tài)協(xié)議內(nèi)的流動(dòng)性切換較為方便，因此在 Sui 鏈上流動(dòng)性大規(guī)模改善的情況下，Aptos 承接一部分外溢資金進(jìn)行輪動(dòng)的可能性也很高，最近 APT 相比 SUI 的強(qiáng)勢(shì)或許就是一個(gè)直接的信號(hào)。
Arweave：發(fā)力 AO，開(kāi)發(fā)新敘事
加密世界最不缺的就是新敘事，但能形成市場(chǎng)與賽道聯(lián)動(dòng)的敘事并不多。最近 Arweave 就算一個(gè)，尤其是 2 月底發(fā)布的公共測(cè)試網(wǎng) Arweave AO 更是一度點(diǎn)燃 AR 與存儲(chǔ)賽道的熱度，尤其是「新一代互聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)」的定位估計(jì)讓不少朋友聯(lián)想到 Dfinity 曾經(jīng)的宏大愿景。
總的來(lái)看，借助 AO，Arweave 就在原有存儲(chǔ)層上額外獲得了可驗(yàn)證的分布式計(jì)算能力，能直接添加計(jì)算層進(jìn)行計(jì)算，從而在 Arweave 中永久存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)之上運(yùn)行各種任務(wù)，允許這些數(shù)據(jù)變得更有價(jià)值，其實(shí)可以理解為「基于 SCP 的去中心化版本的 AWS」。
從這個(gè)角度看，Arweave 實(shí)現(xiàn)了分布式的可驗(yàn)證云計(jì)算，比 AWS、阿里云等傳統(tǒng)中心化云服務(wù)提供商更進(jìn)一步，等于是擴(kuò)展了原先僅限于永久存儲(chǔ)的敘事，完全打開(kāi)了 Arweave 全新的去中心化數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)的想象空間。
Telegram：背靠 9 億用戶(hù)的大象轉(zhuǎn)身
作為一名加密用戶(hù)與 Web3 玩家，除了交易所應(yīng)用之外，你最常用的 App 是什么？相信絕大部分人的選擇都是 Telegram，而作為老牌 L1 公鏈的 TON，最近就因?yàn)?Telegram 和多重預(yù)期收獲較大漲幅。
首先自然是 Binance 上線 TON 永續(xù)合約交易對(duì)后的現(xiàn)貨上線預(yù)期，為 TON 提供了一個(gè)流動(dòng)性兜底的交易環(huán)境，刺激 TON 和 TON 生態(tài)涌入大量資金。
此外，上個(gè)月 Telegram 官方表示廣告平臺(tái)將正式向近百個(gè)新國(guó)家的所有廣告主開(kāi)放，這些國(guó)家的頻道所有者將從 Telegram 在其頻道中展示廣告的收入中獲得 50% 的提成，且為了確保廣告支付和提款的快速和安全，將專(zhuān)門(mén)使用 TON 區(qū)塊鏈。
這也就慢慢打開(kāi)了 TON 最大的想象空間——直接在 Telegram 應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)加密資產(chǎn)轉(zhuǎn)賬、交易、托管等社交 + 金融功能場(chǎng)景，疊加高達(dá) 9 億的 Telegram 用戶(hù)體量，潛力無(wú)疑十分巨大。
Filecoin：FVM 生態(tài)日拱一卒
2023 年 3 月 14 日，F(xiàn)ilecoin 虛擬機(jī)（FVM）在 Filecoin 主網(wǎng)上正式啟動(dòng)，通過(guò)引入可編程智能合約并啟動(dòng)以太坊虛擬機(jī)（EVM）在 FVM 之上運(yùn)行。
這也就意味著開(kāi)發(fā)人員可以部署用 Solidity 或 Yul 編寫(xiě)的智能合約并將它們編譯為 EVM，使得 Filecoin 網(wǎng)絡(luò)首次變得可編程。
而 Starboard 數(shù)據(jù)顯示，截至 3 月 14 日，已有 3000 多個(gè)合約在 FVM 上完成部署，凈存款額超 2320 萬(wàn)枚 FIL，尤其是步入 2024 年以來(lái)，Uniswap 等相繼開(kāi)始部署到 FVM 之上，Glif、STFIL 等 LSD 協(xié)議也讓 Filecoin 生態(tài)的流動(dòng)性和 DApp 用例豐富性大幅度改善。
小結(jié)
總的來(lái)看，公鏈一直是 Web3 世界最具想象空間的長(zhǎng)線敘事，從 2018 年波卡、Cosmos、EOS 等的「新公鏈」熱，到 2020 年 BSC、Arbitrum 等同構(gòu)鏈和 L2 網(wǎng)絡(luò)的崛起，再到 2021 年 Solana、Avalanche 以及 2022 年 Move 系公鏈的走馬觀燈，公鏈從來(lái)不缺乏主角。
如今伴隨著新一輪牛市周期雛形漸顯，早期充滿炒作和狂熱的公鏈賽道，也開(kāi)始向大敘事和創(chuàng)新性靠攏，人們對(duì)公鏈的認(rèn)識(shí)也在不斷變化， 2024 年我們或許可以看到更多具有實(shí)用性與大規(guī)模采用的公鏈出現(xiàn)，值得期待。
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