僵尸代幣是什么？如何利用幣圈「選幣工具」來挑選有價(jià)值的加密貨幣？
近日，《福布斯（Forbes）》列出20種市值超過10億美元的“僵尸代幣”，其中包括XRP、ADA、BCH、ETC、LTC、ICP...等知名幣種。
這篇文章將帶你了解何為“僵尸代幣”，僵尸代幣的特征，避開無價(jià)值加密貨幣的方法。 以及如何利用幣圈的「選幣工具」來挑選有價(jià)值的加密貨幣。
一.僵尸代幣是什么？ 僵尸幣的定義
僵尸代幣(英文zombie token),福布斯將「僵尸代幣」定義為：除了投機(jī)加密貨幣交易之外，幾乎沒有什么用處的加密資產(chǎn) 。
我們對(duì)僵尸幣的定義如下:
- ① 缺乏足夠的使用者/支持者；
- ② 缺乏足夠的資金來支持專案團(tuán)隊(duì)達(dá)成在白皮書中所描述的愿景；
- ③ 缺乏代幣持有者流動(dòng)性；
- ④ 由于①、②的原因?qū)砜赡芎茈y籌集更多的資金；
- ⑤ 實(shí)際的網(wǎng)路使用很少，缺乏現(xiàn)實(shí)應(yīng)用。
總結(jié)來說，「僵尸代幣」主要表現(xiàn)為用于投機(jī)炒作，而缺乏實(shí)際使用，未來發(fā)展前景堪憂。
二.福布斯（Forbes）列出的20種「僵尸代幣」清單
《福布斯》研究發(fā)布了一個(gè)名為「20個(gè)價(jià)值數(shù)十億美元的僵尸區(qū)塊鏈」的清單，引起了市場(chǎng)爭(zhēng)議。
該報(bào)告稱，“這些加密貨幣被認(rèn)為具有可觀的估值，但除了投機(jī)交易之外，幾乎沒有實(shí)用價(jià)值。”
值得注意的是，重點(diǎn)關(guān)注的加密貨幣和項(xiàng)目包括XRP、ADA、BCH、LTC、ICP、ETC、XLM、STX、KAS、THETA、FTM、XMR、AR、ALGO、FLOW、EGLD、BSV、 MINA、XTZ 、EOS等。
這些「不死」代幣可以持續(xù)交易，但幾乎沒有為用戶帶來任何好處。 許多人靠著投機(jī)和過去的資金生存，而不是實(shí)現(xiàn)他們的目的。
圖片來源：Cryrtonite
《福布斯》：頂級(jí)加密貨幣主要依賴投機(jī)交易
在福布斯嚴(yán)厲批評(píng)的各種加密資產(chǎn)中，XRP—— Ripple生態(tài)系統(tǒng)的加密貨幣。 XRP最初旨在與SWIFT國(guó)際銀行系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)，但實(shí)際上未能實(shí)現(xiàn)其雄心勃勃的愿望。
盡管其市值約為360億美元，但《福布斯》認(rèn)為 XRP“基本上毫無用處”，因?yàn)樗耸袌?chǎng)投機(jī)之外沒有任何目的。
福布斯分析師補(bǔ)充說：「SWIFT 不僅依然強(qiáng)勁，而且現(xiàn)在有更好的方式透過區(qū)塊鏈進(jìn)行國(guó)際支付，尤其是像Tether（USDT）這樣的穩(wěn)定幣，它與美元掛鉤，流通 量達(dá)1000億美元。
市場(chǎng)上的硬分叉如萊特幣（LTC）、比特幣現(xiàn)金（BCH）、比特幣SV（BSV）和以太坊經(jīng)典（ETC）盡管主要用作投機(jī)投資而非實(shí)際應(yīng)用，但其市值 仍超過10億美元。
這些加密貨幣的誕生往往源自于開發(fā)者社群內(nèi)部的分歧，并因其歷史重要性或投機(jī)性·交易而繼續(xù)生存。
《福布斯》：「以太幣殺手」面臨的挑戰(zhàn)
《福布斯》的報(bào)告進(jìn)一步對(duì) Tezos (XTZ)、Algorand (ALGO) 和 Cardano (ADA) 等所謂的「以太坊殺手」持批評(píng)態(tài)度。
盡管技術(shù)取得了重大進(jìn)步且估值很高，但這些代幣尚未被廣泛采用或用戶活動(dòng)。
據(jù)報(bào)道，對(duì)卡Cardano (ADA)的投機(jī)興趣源于其創(chuàng)始人Charles Hoskinson的受歡迎程度，而不是現(xiàn)實(shí)世界的實(shí)用性。
《福布斯》強(qiáng)調(diào)，這些區(qū)塊鏈實(shí)體內(nèi)部缺乏健全的治理結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)問責(zé)機(jī)制，這些實(shí)體的運(yùn)作沒有監(jiān)管監(jiān)督，也沒有對(duì)股東承擔(dān)義務(wù)。 這使得評(píng)估他們的財(cái)務(wù)健康狀況變得困難，ETC盡管是重大安全漏洞的受害者，但其持續(xù)的交易活動(dòng)就是例證。
三.如何挑選有價(jià)值的加密貨幣？
大部分加密貨幣投資人都很難判斷你要投資的加密貨幣是否有價(jià)值，例如查看代幣白皮書、代幣的流動(dòng)性、是否有足夠的資金來支持專案團(tuán)隊(duì)來達(dá)成白皮書中描述的 愿景.. .等等。
那我們可以透過一些【幣圈工具】來挑選投資幣種。 例如，機(jī)構(gòu)持倉(cāng)（灰階信托基金）、合規(guī)交易所上架幣種、加密貨幣的市值排名等。
1.機(jī)構(gòu)持倉(cāng)幣種
機(jī)構(gòu)持股的優(yōu)點(diǎn)在于，他們?cè)谫I入前會(huì)審核，相當(dāng)于機(jī)構(gòu)已經(jīng)幫我們篩選了可投資幣種。 目前，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)推出了比特幣ETF和以太幣ETF，所以BTC和ETH是我們的首選投資幣種。
以灰度基金（Grayscale）的持倉(cāng)幣種為例，都是經(jīng)過灰度審核 的幣種賣，這些項(xiàng)目跑路、詐P的機(jī)率較低。 如果你是幣圈新人，可以先考慮從灰度持倉(cāng)的幣種中挑選需要買的幣。
從持幣數(shù)量和持幣價(jià)值可看出，灰度信托重點(diǎn)持倉(cāng)為比特幣和以太幣，其他幣種持倉(cāng)比例較低！
2.合規(guī)交易所上架幣種
受監(jiān)管的合規(guī)加密貨幣交易所在上幣流程上都有嚴(yán)格審核，出現(xiàn)空氣幣、垃圾幣、傳銷幣的機(jī)率很 低。
以Coinbase為例，其內(nèi)部有專門的委員會(huì)負(fù)責(zé)審核上幣事項(xiàng)，委員會(huì)根據(jù)內(nèi)部審核架構(gòu)考量Token項(xiàng)目的合規(guī)性、創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)、判別其屬于證券抑或大宗商品。
日本、香港、新加坡等合規(guī)交易所在上幣前，必須先通過監(jiān)管部分的審核。 這些交易所的幣種可以作為我們選幣的參考。
3.加密貨幣市值排名靠前的幣種
可以透過「加密貨幣幣價(jià)追蹤網(wǎng)站-CoinMarketCap」的加密貨幣市值排名來查詢所有加密貨幣。
包括目前的價(jià)格、市值、交易量（24小時(shí)）、流通供給量，以及幣種的簡(jiǎn)要介紹、網(wǎng)站、白皮書、交易市場(chǎng)和相關(guān)新聞等資訊。
CoinMarketCap于2020年被幣安(Binance)收購(gòu)，并繼續(xù)以獨(dú)立于母公司之方式運(yùn)營(yíng)。
通常市值越大的幣種，其交易量也越大，市場(chǎng)熱度也越高。 建議從排名前面的幣種開始入手，配合上面1和2的工具來篩選。
雖然《福布斯》列出的「僵尸代幣」還有待時(shí)間的檢證。 但可以預(yù)見，未來加密貨幣市場(chǎng)勢(shì)必將逐漸淘汰技術(shù)落后應(yīng)用場(chǎng)景少、技術(shù)落后的幣種，政府法令更加規(guī)范化和全面化之后，能夠生存的才會(huì)是市場(chǎng)寵兒。
四.數(shù)位資產(chǎn)該如何配置？
產(chǎn)配置很大程度取決于我們的主觀認(rèn)知，以筆者的投資理念，資產(chǎn)配置中的比特幣（BTC）的比例高于70%，以太幣（ETH）可以配置10%，10%可以 配置排名前20幣種，剩下約10%配置一些熱點(diǎn)小幣種。
整體來說，BTC和ETH的持有比例要達(dá)到8成以上，BTC是幣圈的信仰，ETH是幣圈應(yīng)用最廣泛的底層公鏈。 二者的公信力和資產(chǎn)價(jià)值遠(yuǎn)高于其他幣種。
1.價(jià)值幣的分類（個(gè)人觀點(diǎn)）
加密貨幣資產(chǎn)價(jià)值分類 | ||
|---|---|---|
| 資產(chǎn)價(jià)值性評(píng)價(jià) | 對(duì)應(yīng)加密貨幣 | 建議持有比例 |
| 優(yōu)先等級(jí) | BTC（比特幣） | 70%以上 |
| 一級(jí) | ETH（以太幣） | 10%以下 |
| 二級(jí) | SOL（索爾幣）、LINK、TRX、DOT等底層公聯(lián)，只能合約。平臺(tái)幣BNB | 10%以下 |
| 三級(jí) | MANA、LPT、FIL、AVAX、DOGE、BAT等小幣種 | 10%以下 |
2.加密貨幣市值排名
以下是2024年虛擬貨幣市值排名、用途描述和可交易的加密貨幣交易所。
加密貨幣資產(chǎn)價(jià)值分類 | ||
|---|---|---|
| 虛擬貨幣市值排名(2024.4.15) | 應(yīng)用用途描述 | 上架交易所 |
| 1、 BTC（比特幣） | 數(shù)字黃金，價(jià)值存儲(chǔ) | 幣安、OKX |
| 2、 ETH（以太幣） | 智能合約和電子現(xiàn)金 | 幣安、OKX |
| 3、 USDT（泰達(dá)幣） | 貨幣轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)幣(1USDT=1美元) | 幣安、OKX |
| 4、BNB（幣安幣） | 幣安交易所平臺(tái)幣，抵償幣安交易費(fèi)代幣 | 幣安 |
| 5、SOL（SOL幣） | 高TPS，高擴(kuò)展性的公鏈 | 幣安、OKX |
| 6、 USDC（USDCoin） | 受監(jiān)管的美元穩(wěn)定幣(1USDC=1美元) | 幣安、OKX |
| 7、XRP（瑞波幣） | 銀行、企業(yè)轉(zhuǎn)賬網(wǎng)絡(luò) | 幣安、OKX |
| 8、DOGE（狗狗幣） | 網(wǎng)絡(luò)打賞幣,比特幣克隆幣 | 幣安、OKX |
| 9、 ADA（艾達(dá)幣） | 分層的數(shù)字現(xiàn)金和智能合約 | 幣安、OKX |
| 10、AVAX（Tezos代幣） | 智能合約，以太坊的挑戰(zhàn)者 | 幣安、OKX |
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