Arthur Hayes:日本銀行恐拋售4500億美債 將推動新一輪加密牛市
加密貨幣衍生品交易所BitMEX創(chuàng)辦人Arthur Hayes今(21)日發(fā)表最新文章,指出日本銀行因美國聯(lián)準會(Fed)的升息政策而遭受損失,不得不拋售美債。而美國政府為了吸收美債供應可能再次印鈔,這將助推新一輪加密貨幣牛市。
日本銀行恐拋售4,500億美元美債
Arthur Hayes解釋,日本銀行此前通過美元兌日元套利交易(carrytrade)購買美國國債,以獲得較高收益率。然而,當美國出現(xiàn)高通貨膨脹,F(xiàn)ed以最快速度升息應對,導致持有美國國債的銀行遭受損失。去年3月,美國銀行接連破產(chǎn),F(xiàn)ed為此提供廣泛救助措施。
注:美元兌日元套利交易(dollar-yencarrytrade)是一種基于借貸和貨幣套利的策略。在這種交易中,投資者借入低利率貨幣(如日元),并將資金轉投高收益貨幣(如美元)以獲取利差收益。日本銀行通過此策略從美國借入美元,投資美國國債等高收益產(chǎn)品。
由于美歐利率長期維持高位導致債券巨虧,加上聯(lián)準會沒有立刻降息的打算,日本第五大銀行農(nóng)林中央金庫于18日宣布計劃出售價值630億美元的美國和歐洲債券,以彌補巨額未實現(xiàn)損失。Arthur Hayes認為,這可能會導致其他日本銀行效仿,最高或拋售4,500億美元的美債,對全球金融市場產(chǎn)生影響。
文章引用數(shù)據(jù)指出:根據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)的數(shù)據(jù),到2022年,日本商業(yè)銀行持有約8,500億美元的外國債券,其中包括近4,500億美元的美國債券和約750億美元的法國債券,遠超其持有的歐元區(qū)其他大國債券。
美元流動性可能增加,助推加密貨幣上漲
Arthur Hayes認為,美國財 政 部長耶倫(Janet Yellen)不會放任大量美債在公開市場上出售并導致債券殖利率飆升。她將要求日本央行(BOJ)通過外國和國際貨幣當局(FIMA)回購協(xié)議吸收這些債券的拋售。該協(xié)議允許央行抵押美國國債以獲得美元流動性。
Arthur Hayes指出,在選舉年,執(zhí)政的民 主 黨最不需要的就是美債殖利率大幅上升,因為這會影響中位選民在經(jīng)濟上的主要關切,如抵押貸款利率、信用卡利率和汽車貸款利率。若國債殖利率攀升,這些利率都會上漲。因此,他堅信耶倫會要求日本央行利用FIMA回購協(xié)議吸收美債供應。
Arthur Hayes最后指出,F(xiàn)IMA回購協(xié)議若增加,表示全球貨幣市場的美元流動性增加,這將對比特幣和加密貨幣市場產(chǎn)生正面影響。他呼吁投資者趁低點買入加密貨幣,以應對美元供應增加帶來的機會。
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