全球比特幣ETF持倉突破100萬枚BTC，頭部持倉機(jī)構(gòu)都有哪些？
2024年初比特幣現(xiàn)貨ETF正式通過，開啟傳統(tǒng)金融資本涌入加密世界的元年，截至6月1日，全球比特幣ETF持倉突破100萬枚BTC，截至6月14日，比特幣現(xiàn)貨 ETF 總資產(chǎn)凈值達(dá)到約572億美元。
來源：https://sosovalue.xyz
在截止 5 月 15 日 提交給SEC的比特幣ETF13F（13F報(bào)告是指資產(chǎn)管理規(guī)模超過1億美元的投資機(jī)構(gòu)對(duì)美股公司的持股報(bào)告）文件中顯示，2024年一季度所有已申報(bào)的比特幣現(xiàn)貨ETF的頭寸里，共有929 家機(jī)構(gòu)，而這占比總市場的不到20%，還有 80.7% 的現(xiàn)貨 ETF 持有者身份不明，BTC現(xiàn)貨ETF的持倉機(jī)構(gòu)數(shù)量甚至超過黃金ETF，已經(jīng)披露的資產(chǎn)金額也已達(dá)百萬億美元，這揭示出傳統(tǒng)金融對(duì)加密資產(chǎn)的重視。
今天，就這份文件，白話區(qū)塊鏈給大家整理一下比特幣ETF持有量排名前三的對(duì)沖基金、投資咨詢公司和控股公司以及一些知名機(jī)構(gòu)的持倉情況。
一、州政府投資基金、銀行 （超1億美金）
1）威斯康星州政府基金（ 1億美元）
美國首個(gè)購買比特幣現(xiàn)貨ETF的州政府基金，威斯康星州向美國證券交易委員會(huì)（SEC）提交了季度13F報(bào)告，是第一個(gè)披露購買比特幣的州。信息顯示 威斯康星州在今年第一季度購買了94562股貝萊德iShares比特幣信托(IBIT)，這些股票價(jià)值近1億美元。該投資委員會(huì)還購買了灰度比特幣信托(GBTC)的股票，價(jià)值約 6400 萬美元。
該投資委員會(huì)又稱 SWIB，成立于 1951 年，根據(jù)其網(wǎng)站，目前管理著超過 1560 億美元的資產(chǎn)。它管理著威斯康星州退休系統(tǒng)(WRS)、州投資基金(SIF)和其他州信托基金的資產(chǎn)。
2）美國合眾銀行（1500 萬美元）
美國合眾銀行是一家美國銀行控股公司，它是合眾銀行全國協(xié)會(huì)（US Bank National Association）的母公司、美國第五大銀行，有三千多家分行，主要分布于美國西部和中西部。根據(jù)最新的13 F 文件，該公司的總投資為718 億美元。
美國合眾銀行持有價(jià)值超過1500 萬美元的現(xiàn)貨比特幣ETF 投資。據(jù)悉，其購買了大約87744 股 Fidelity 的FBTC 股票，價(jià)值540 萬美元，46011 股Grayscale 的GBTC 股票，價(jià)值290 萬美元，以及178567 股BlackRock 的IBIT 股票，價(jià)值720 萬美元。
3）摩根大通集團(tuán)（約100 萬美元）
摩根大通集團(tuán)，成立于2000年，是一家總部位于紐約市的美國金融機(jī)構(gòu)。其商業(yè)銀行部旗下分行5100 家。2011 年10 月，摩根大通的資產(chǎn)規(guī)模超越美國銀行成為美國最大的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)。摩根大通的業(yè)務(wù)遍及50 多個(gè)國家，包括投資銀行、證券交易及服務(wù)、投資管理、商業(yè)金融服務(wù)、私人銀行服務(wù)等。
目前摩根大通持有價(jià)值約 100 萬美元的ProShares BITO、貝萊德IBIT、富達(dá)FBTC、灰度GBTC 和Bitwise BITB 市占率。
二、對(duì)沖基金 47億美元
比特幣現(xiàn)貨 ETF 中最大的類別是對(duì)沖基金，占現(xiàn)貨 ETF 總持股量的 8.0%，約 47 億美元。
1）Millennium Management約19億美元
在這些大型對(duì)沖基金買家中，Millennium Management尤為引人注目。Millennium Management是一家知名的對(duì)沖基金，成立于1989年，部位于紐約市，由以色列裔美國金融家Israel Englander創(chuàng)立，目前是全球最大的對(duì)沖基金之一。
該公司持有五只比特幣ETF，總價(jià)值約19億美元。持有份額如下：
貝萊德的 IBIT 8.442 億美元;
富達(dá)的 FBTC 8.067 億美元;
Grayscale 的 GBTC 2.02 億美元;
Ark 的 ARKB 4500 萬美元;
Bitwise 的 BITB 4470 萬美元。
彭博 ETF 分析師 Eric Balchunas 將 Millennium 描述為比特幣 ETF 持有者的“王者”，并指出該公司的持股量是前 500 名新 ETF 持有者平均持股量的 200 倍，而這些比特幣ETF的持有量的市場價(jià)值約占該對(duì)沖基金資產(chǎn)管理規(guī)模的 3%。
2）Schonfeld Strategic Advisors 約4.8億美元
Schonfeld Strategic Advisors 成立于1988年，總部位于紐約，由Steven Schonfeld創(chuàng)立。Schonfeld 起初是一家專注于自營交易的公司，后來逐步發(fā)展成為一家多策略對(duì)沖基金管理公司，以其多樣化的投資策略和創(chuàng)新的投資方法而聞名，資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá) 130 億美元。
目前 Schonfeld 持有 BTC ETF 總計(jì) 4.79 億美元，其中 IBIT 2.48 億美元、FBTC 2.318 億美元。
3）Boothbay Fund Management 3.8億美元
Boothbay Fund Management是一家總部位于紐約的對(duì)沖基金管理公司，成立于2011年，由Ari Glass創(chuàng)立并擔(dān)任總裁。公司專注于多策略投資，利用多元化的投資方法來實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的回報(bào)。
Boothbay Fund Management 對(duì)現(xiàn)貨比特幣 ETF 的投資額為 3.77 億美元，其中包括 IBIT 1.498 億美元、FBTC 1.055 億美元、GBTC 6950 萬美元和對(duì) BITB 5230 萬美元。Boothbay 除了比特幣 ETF 投資之外，其投資組合還包括多種 ETF，例如 SPDR S&P 500 ETF Trust 和 iShares Russell 2000 ETF。
4）Bracebridge Capital 3.4億美元
Bracebridge Capital 是一家總部位于美國馬波士頓的對(duì)沖基金管理公司，成立于1994年。投資組合涵蓋全球股票、債券、外匯、期貨等多種資產(chǎn)類別。該公司以其專注于全球宏觀投資策略、獨(dú)特的研究方法和深入的市場洞察力而聞名，其投資決策通?；趯?duì)全球經(jīng)濟(jì)和金融市場的深刻理解，致力于為機(jī)構(gòu)客戶提供優(yōu)良的資產(chǎn)管理服務(wù)。
目前 Bracebridge Capital 持有2.62 億美元的 ARK 21Shares比特幣ETF，并持有8100萬美元的貝萊德ETF。
5）Aristeia Capital Llc 1.634億美元
Aristeia Capital LLC是一家知名的對(duì)沖基金和投資管理公司，成立于1997年，總部位于美國。該公司專注于多元化的投資策略，包括股票、債券、衍生品和其他金融工具的交易，以其卓越的績效和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的嚴(yán)格控制而聞名，其投資策略著重于長期增長，并且在不同市場環(huán)境下表現(xiàn)出色，致力于為全球客戶提供高效的投資管理解決方案。
目前Aristeia Capital Llc宣布持有1.634億美元的IBIT投資。
6）Graham Capital Management 9880萬美元
Graham Capital Management 是美國一家知名的對(duì)沖基金管理公司，成立于1994年，總部位于康涅狄格州，由著名的投資經(jīng)理 Kenneth Tropin 創(chuàng)立。
作為一家領(lǐng)先的對(duì)沖基金管理公司，Graham Capital Management 專注于運(yùn)用量化和系統(tǒng)化的投資策略，以尋求在不同市場環(huán)境下的絕對(duì)回報(bào)，在全球范圍內(nèi)管理著大量資金，其投資組合涵蓋了股票、債券、商品、外匯等多個(gè)資產(chǎn)類別。除了優(yōu)秀的投資績效外，Graham Capital Management 還以其嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理和對(duì)客戶利益的高度責(zé)任感而聞名。
Graham Capital Management 持有9880萬美元的IBIT投資和380萬美元的FBTC投資。
7）IvyRock Asset Management（常春藤資產(chǎn)管理）1900 萬美元
IvyRock Asset Management 是一家總部位于香港的對(duì)沖基金管理公司，成立于2009年，主要專注于亞洲市場，通過其資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理各種基金。
IvyRock Asset Management 持有貝萊德近 1900 萬美元的現(xiàn)貨比特幣 ETF IBIT。
三、投資咨詢公司 38 億美元
投資咨詢公司的群體約持有總計(jì) 38 億美元的資產(chǎn)管理規(guī)模。
1） Horizon Kinetics LLC 9.46 億美元
在已經(jīng)披露的投資咨詢管理公司里面，Horizon Kinetics LLC 持有份額最多。該公司是一家獨(dú)立的投資顧問公司，成立于1994年，總部位于美國紐約，管理著各種投資策略的資產(chǎn)，包括共同基金、分離賬戶和另類投資。Horizon Kinetics 一個(gè)顯著特點(diǎn)是其對(duì)非傳統(tǒng)和效率較低市場的重視，該公司常常尋找被市場低估或誤解的機(jī)會(huì)，如小市值股票、國際股票和小眾行業(yè)，旨在從長期趨勢(shì)和市場的不足之處獲利。
Horizon Kinetics LLC 僅且持有 Grayscale 的 GBTC 共計(jì) 9.46 億美元，在投資顧問公司里面排第一，是 GBTC 第二大持有者（第一是后文會(huì)提到的Susquehanna International Group)。
2）摩根士丹利 2.7億美元
摩根士丹利（Morgan Stanley）是一家全球知名的投資銀行和財(cái)富管理公司，總部位于美國紐約。該公司成立于1935年，起源于美國金融巨頭摩根家族。作為全球領(lǐng)先的金融服務(wù)提供商之一，務(wù)范圍涵蓋了多個(gè)領(lǐng)域，包括企業(yè)融資、并購咨詢、證券承銷、資產(chǎn)管理、財(cái)富管理以及投資銀行業(yè)務(wù)?？梢哉f，摩根士丹利在投資銀行、資產(chǎn)管理、證券交易、財(cái)富管理等領(lǐng)域具有深厚的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。
目前摩根士丹利持有 2.699 億美元比特幣ETF的投資，全部投資于 Grayscale 的 GBTC，其成為GBTC 的第三大持有者。
3）Pine Ridge Advisers 2.1億美元
Pine Ridge Advisers 成立于2018年，總部位于紐約，是一家知名的金融咨詢公司，以其在財(cái)富管理、投資策略和財(cái)務(wù)規(guī)劃方面的專業(yè)知識(shí)而出名。公司宗旨是為客戶提供個(gè)性化和全面的財(cái)務(wù)解決方案，客戶群涵蓋從個(gè)人投資者到企業(yè)和機(jī)構(gòu)的各個(gè)領(lǐng)域。
目前，Pine Ridge Advisers 總計(jì)持有 2.058 億美元比特幣現(xiàn)貨ETF，分別持有貝萊德的 IBIT 8320萬美元、富達(dá)的FBTC 9340萬美元、Bitwise 的 BITB 2930萬美元。
4）ARK Investment Management 2.06 億美元
ARK Investment Management是“木頭姐”凱茜·伍德（Cathie Wood）創(chuàng)立并領(lǐng)導(dǎo)的投資公司，于2014年在紐約成立，主要進(jìn)行基于創(chuàng)新技術(shù)的主題投資，如計(jì)算機(jī)科技、能源革新、金融技術(shù)等，公司旗下多個(gè)基金都聚焦于這些主題。
ARK Investment Management持有ARK 21 Shares Bitcoin ETF 2.06億美元，而首批推出的11支比特幣現(xiàn)貨ETF中，ARK 21 Shares Bitcoin ETF也是木頭姐的公司之一。自比特幣ETF獲批以來，ARK Investment Management就在不斷進(jìn)行購買活動(dòng)，可以說是自產(chǎn)自銷，或許是以“自購”號(hào)召并擴(kuò)大該ETF規(guī)模，以吸引更多投資者。
5）Ovata Capital Management Ltd（7400 萬美元）
Ovata Capital 是一家總部位于香港的投資管理公司，成立于 2017 年，專注于亞洲股票，投資主要集中在四個(gè)核心策略部分：套利、相對(duì)價(jià)值、事件驅(qū)動(dòng)和多空頭。Ovata的投資組合經(jīng)理是曾在Millennium Management和Elliott Management Corp工作的Jon Lowry，據(jù)相關(guān)新聞，Ovata的基金去年上漲了10%，表現(xiàn)優(yōu)于同行，今年前四個(gè)月的漲幅為5.6%。
目前 Ovata Capital 持有比特幣ETF總價(jià)值超過 7400 萬美元，包括 FBTC、GBTC、BITB 和 IBIT （具體份額多少未披露）。
6）Hightower Advisors 6834 萬美元
Hightower 是一家知名的投資管理公司，總部位于美國芝加哥市。該公司提供一系列財(cái)富管理和投資解決方案，旨在為個(gè)人投資者、家庭辦公室、財(cái)富管理公司以及機(jī)構(gòu)投資者提供專業(yè)服務(wù)。他們的客戶主要是高凈值個(gè)人、家族基金、慈善組織和企業(yè)客戶。
Hightower 持有價(jià)值超 6834 萬美元的美國比特幣現(xiàn)貨 ETF，而該公司管理總資金打 1220 億美元，目前共持有 6 只比特幣現(xiàn)貨 ETF 的倉位，其中包括：4484 萬美元的灰度 GBTC；
1241 萬美元的富達(dá) FBTC；
762 萬美元的貝萊德 IBIT；
170 萬美元的 ARKB；
99 萬美元的 Bitwise BITB；
79 萬美元的 Franklin EZBC。
7）Rubric Capital Management 6000 萬美元
Rubric Capital Management 是一家總部位于美國的投資管理公司，成立于2008年。它專注于全球股票市場的長期投資，并且以其深度研究和高度專業(yè)化的投資方法而著稱。其投資策略主要包括基本面分析、定量分析和市場調(diào)研。該公司的團(tuán)隊(duì)致力于挖掘具有潛力和長期增長前景的公司，并通過投資組合的構(gòu)建和管理來實(shí)現(xiàn)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)。
目前Rubric Capital Management 擁有超過 6000 萬美元的貝萊德比特幣現(xiàn)貨ETF。
四、控股公司 13.5億
Susquehanna International Group 11億美元
在控股公司分類中，實(shí)際上只有一家投資者很重要，那就是 Susquehanna International Group 的母公司 SIG Holdings, LLC。簡稱SIG ，譯為海納國際集團(tuán)。
海納國際集團(tuán)(SIG)是美國的金融服務(wù)公司，總部位于賓夕法尼亞州貝爾岡市，以其專業(yè)化和技術(shù)化在金融市場中的表現(xiàn)而聞名，被認(rèn)為是全球最大的量化交易公司之一。該公司成立于 1987 年，由 Jeff Yass、Arthur Dantchik 和Joel Greenberg共同創(chuàng)立。SIG 在全球范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)，涵蓋證券交易、期權(quán)交易、期貨交易、衍生品交易、資產(chǎn)管理和籌得股權(quán)投資等領(lǐng)域，公司投資規(guī)?？傆?jì)約 5759 億美元，因此比特幣ETF只是其中一小部分。
SIG 持有九支比特幣現(xiàn)貨ETF，金額高達(dá)13.1億美元，而持有最大金額的是灰度的GBTC，共買入1727萬股，價(jià)值高達(dá)10.9億美元，是 Grayscale GBTC的最大持有者。
總結(jié)
2024年1月11日，美國證券交易委員會(huì)(SEC)首次批準(zhǔn)11只比特幣現(xiàn)貨ETF在交易平臺(tái)上市交易，被視為數(shù)字貨幣市場的里程碑事件，比特幣 ETF 和其他加密貨幣相關(guān) ETF 的批準(zhǔn)無疑為傳統(tǒng)投資者打開了進(jìn)入這一新興市場的大門。
因?yàn)榻灰灼脚_(tái)上市的ETF都會(huì)受到SEC的監(jiān)管，通過ETF來投資比特幣，相對(duì)于直接投資比特幣來說風(fēng)險(xiǎn)更低，再加上在當(dāng)今國際形勢(shì)動(dòng)蕩和美聯(lián)儲(chǔ)降息的陰霾，比特幣現(xiàn)貨 ETF 對(duì)于傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)而言是一個(gè)較好的投資標(biāo)的。
只是如果像 13F 文件統(tǒng)計(jì)的那樣，披露的大機(jī)構(gòu)持倉的百億美元份額只占20%，那剩下的超過 80% 資產(chǎn)是誰在買入？而且隨著大量資金流向這些頭部金融產(chǎn)品，是否會(huì)導(dǎo)致原本可能流向一級(jí)和二級(jí)市場的資金被大量吸納，可能會(huì)導(dǎo)致新項(xiàng)目缺乏關(guān)注？歡迎評(píng)論留下你的觀點(diǎn)。
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