TON不止小游戲 深度解讀TON在支付賽道的野望
TON不止小游戲 深度解讀TON在支付賽道的野望！在區(qū)塊鏈領(lǐng)域，The Open Network (TON) 以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和深厚的用戶基礎(chǔ)，逐漸在支付賽道中嶄露頭角。2024年，TON生態(tài)在多個(gè)方面展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，截至2024年7月21日，TON網(wǎng)絡(luò)上已發(fā)行的USDT超過(guò)730M，成為推動(dòng)TON支付生態(tài)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。此外，TON游戲平臺(tái)如Notcoin、Hamster Kombat和Catizen等項(xiàng)目也取得了顯著成就，分別吸引了3500萬(wàn)、2.3億和2500萬(wàn)用戶。
隨著TON生態(tài)的不斷成熟和擴(kuò)展，其在DeFi、GameFi以及SocialFi等多個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用前景愈發(fā)明朗。CGV research團(tuán)隊(duì)深入剖析TON在支付賽道的“野望”，探討其如何利用自身優(yōu)勢(shì)，克服挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)在加密資產(chǎn)管理和DeFi領(lǐng)域的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
今天腳本之家小編給大家分享的是TON不止小游戲 深度解讀TON在支付賽道，需要的朋友一起看看吧！
TON獨(dú)特優(yōu)勢(shì)：背靠Telegram廣大的用戶群
據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，截至2024年4月，Telegram的月活用戶為9億，位列全球社交網(wǎng)絡(luò)榜單第八。與之相比，據(jù)token terminal估計(jì)，當(dāng)前月活躍地址數(shù)最多的公鏈為solana，有1400萬(wàn)月活躍地址，還不足Telegram用戶的2%。
從用戶地區(qū)分布來(lái)看，除了Telegram軟件的發(fā)源地俄羅斯與烏克蘭、以及人口結(jié)構(gòu)多元的美國(guó)以外，Telegram的用戶主要分布在東南亞、非洲、拉美等發(fā)展中國(guó)家。
根據(jù)用戶 畫(huà)像來(lái)看，Telegram具有龐大的用戶量，但是用戶的人均收入較低，這使得Telegram更適合承載與流量相關(guān)的業(yè)務(wù)，而不是服務(wù)高凈值人群。
與其他社交網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目相比，Telegram在很早期就推出了自己的加密公鏈，并且公鏈與社交網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了強(qiáng)綁定。
2017 年，Telegram 創(chuàng)始人 Pavel Durov 和 Nikolai Durov 開(kāi)始開(kāi)發(fā)名為 Telegram Open Network (TON) 的區(qū)塊鏈項(xiàng)目，并計(jì)劃推出其原生加密貨幣 Gram。
2018年通過(guò)ICO募集了約17億美元，但同時(shí)引起美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）的關(guān)注。
2020年，由于監(jiān)管問(wèn)題，Telegram 宣布退出 TON 項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)工作歸還社區(qū)，由TON Foundation接管，項(xiàng)目更名為「The Open Network」，并將代幣名稱改為 Toncoin，ICO資金也被退還。
幾經(jīng)波折之后，2023年 Telegram 官方宣布將 TON 區(qū)塊鏈作為其 Web3 基礎(chǔ)設(shè)施的首選，并計(jì)劃將其整合到 Telegram App界面中。與之相對(duì)比的，是Facebook推出的Libra（Diem）加密貨幣網(wǎng)絡(luò)，在歷經(jīng)兩年半的各種挫折與監(jiān)管壓力后，宣布不再啟動(dòng)。
此外，Telegram保護(hù)隱私與無(wú)監(jiān)管的特點(diǎn)使得其對(duì)加密貨幣更加友好，在一定程度上也承載了無(wú)法通過(guò)監(jiān)管審查的灰色產(chǎn)業(yè)，而這些灰色產(chǎn)業(yè)正是加密貨幣早期的廣泛應(yīng)用場(chǎng)景，因此Telegram上承載了大量的加密用戶。
總的來(lái)看，TON生態(tài)借助Telegram，從一開(kāi)始就具備發(fā)展加密貨幣的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
流量如何變現(xiàn)：TON小游戲現(xiàn)狀概覽
與以太坊上風(fēng)靡一時(shí)的全鏈游戲（Fully Onchain Game）相比，近期TON上爆火的可能是全鏈下游戲（Fully Offchain Game），一些休閑類（甚至可能略顯低齡化）的小游戲，通過(guò)經(jīng)濟(jì)激勵(lì)來(lái)吸引用戶。全鏈游戲采用自治世界的宏大敘事，通過(guò)潛在的文化認(rèn)同來(lái)吸引用戶，但往往無(wú)法獲得大量的用戶采用。TON上的小游戲則更加純粹，打開(kāi)手機(jī)，點(diǎn)擊幾下屏幕，然后你能夠獲得1個(gè)積分，積分未來(lái)能夠兌換具有真實(shí)價(jià)值的代幣。
近期，TON游戲項(xiàng)目的爆火似乎讓我們看到了行業(yè)的無(wú)限潛力。
Notcoin玩法極簡(jiǎn)，通過(guò)點(diǎn)擊手機(jī)屏幕賺取金幣，金幣最終兌換成Notcoin代幣，獲得了超過(guò)3500萬(wàn)的游戲用戶，同時(shí)首發(fā)上線Binance與OKX，上市后幣價(jià)一路走高，市值最高接近3B。
Hamster Kombat同樣是Tap to Earn模式，此外還提供了購(gòu)買(mǎi)/合成卡牌、每日簽到、社交媒體任務(wù)、推薦等途徑供玩家獲取獎(jiǎng)勵(lì)，在不到四個(gè)月內(nèi)獲得了超過(guò)2.3億的注冊(cè)用戶。
Catizen 是一款休閑養(yǎng)貓類游戲，通過(guò)游戲貨幣化與空投結(jié)合直接建立現(xiàn)金流，以及擁有超過(guò)1000萬(wàn)美元的收入，擁有超過(guò)2500萬(wàn)玩家，并轉(zhuǎn)化了140萬(wàn)鏈上用戶。
Notcoin打開(kāi)了賽道的想象空間，而Hamster Kombat在流量的道路上一騎絕塵，Catizen則更加精細(xì)化、更加可持續(xù)，也代表了未來(lái)的發(fā)展方向：不能只有點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)，而需要從第一天起建立現(xiàn)金的飛輪。
一方面，簡(jiǎn)單的游戲設(shè)計(jì)讓更多用戶能夠參與到游戲中來(lái)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)更好的用戶數(shù)據(jù)。另一方面，由于游戲設(shè)計(jì)的簡(jiǎn)單性，刷 量成本低，數(shù)據(jù)可能存在較大水分。
未來(lái)，TON生態(tài)的小游戲項(xiàng)目方必然要從比拼簡(jiǎn)單的用戶流量轉(zhuǎn)向比拼用戶流量的轉(zhuǎn)化率，這不僅需要更加優(yōu)質(zhì)的游戲設(shè)計(jì)，也需要通過(guò)精巧的貨幣化系統(tǒng)來(lái)獲取持續(xù)現(xiàn)金流，保持可持續(xù)發(fā)展的能力。
從官方渠道窺探發(fā)展重心
根據(jù)TON官網(wǎng)頁(yè)面顯示，Mini Apps、GameFi、DeFi是官方想要onboarding的重點(diǎn)產(chǎn)品類型。
TON基金會(huì)的Grants計(jì)劃中，也明確提到支持這幾個(gè)類別，還給出了每個(gè)類別的產(chǎn)品示例，下面摘出重點(diǎn)的語(yǔ)句。
Telegram Mini Apps: Social Web3 Use Cases
SocialFi: 創(chuàng)作者經(jīng)濟(jì)
E-commerce: 電子或?qū)嶓w商品的貿(mào)易市場(chǎng)
Utility: 內(nèi)嵌Web3元素的日常工具
Community & Brand management: 管理Telegram社區(qū)的工具
Onboarding platforms: 用簡(jiǎn)單場(chǎng)景為 @wallet 或 子托管的TON錢(qián)包帶來(lái)新的用戶
DeFi
Lending protocols
Derivatives DEXs
DEXs with weighted pools (like Balancer.fi)
Yield aggregators
Liquidity layers
Restaking
GameFi
We are always happy to support web3 games with easy onboarding, viral social mechanics, referral programs, elements of competition (squads, leaderboards, group challenges) and exciting gameplay.
根據(jù)上述內(nèi)容，由TG內(nèi)置的Mini App支持的Social Web3用例將會(huì)是發(fā)展的重點(diǎn)；對(duì)于DeFi，TON生態(tài)希望豐富DeFi生態(tài)的應(yīng)用類型；對(duì)于GameFi，TON生態(tài)能夠在用戶onboarding、病毒式社交傳播、邀請(qǐng)制、競(jìng)爭(zhēng)制等社交玩法上為游戲提供幫助。
預(yù)測(cè)短期未來(lái)，TON生態(tài)的紅與黑
為什么【暫時(shí)】不是 DeFi
DeFi賽道是否爆發(fā)，一個(gè)關(guān)鍵的指標(biāo)在于TVL。從當(dāng)前公鏈的數(shù)據(jù)來(lái)看，以太坊一騎絕塵，以60B的DeFi TVL超過(guò)其他所有公鏈DeFi TVL的總和。其一在于以太坊原生資產(chǎn)ETH的價(jià)值高，使得DeFi TVL水漲船高；其二在于DeFi生態(tài)的完備，幾乎所有的DeFi創(chuàng)新都是在以太坊上發(fā)生的；以太坊還通過(guò)Wrapped Token的方式引入了大量的wBTC，這也補(bǔ)充了DeFi的流動(dòng)性；最后，以太坊引入的staking&restaking機(jī)制使得大量的LST/LRT被發(fā)行出來(lái)，造出了大量的TVL。
對(duì)于TON來(lái)講，當(dāng)前鏈上的第一大資產(chǎn)為T(mén)oncoin，市值約為17.5B，而第二大的資產(chǎn)應(yīng)該為T(mén)ether授權(quán)發(fā)行的USDT，于7月21日超過(guò)730M，在所有區(qū)塊鏈中排名第五。而根據(jù)DefiLlama的數(shù)據(jù)顯示，TON生態(tài)當(dāng)前的TVL為757M，顯示出明顯的不足。
在CGV Research團(tuán)隊(duì)看來(lái)，TON生態(tài)DeFi的爆發(fā)還缺乏以下條件：
BTC、ETH等資產(chǎn)的onboarding：CEX中交易量最大的交易資產(chǎn)，通常是BTC、ETH等大市值藍(lán)籌資產(chǎn)。因此，需要依靠高安全、低滑點(diǎn)、低費(fèi)用的BTC、ETH資產(chǎn)跨鏈橋?qū)⒋罅康腂TC、ETH引入到TON生態(tài)中，而當(dāng)前TON上的跨鏈橋基礎(chǔ)設(shè)施仍在建設(shè)中。
更加多樣化的流動(dòng)性質(zhì)押產(chǎn)品：TON是從PoW轉(zhuǎn)PoS的，初始的供應(yīng)量分配給了礦工與團(tuán)隊(duì)。這導(dǎo)致轉(zhuǎn)PoS后，只能選擇按照每年0.6%的速度進(jìn)行通貨膨脹以獎(jiǎng)勵(lì)PoS礦工。與其他PoS公鏈相比，TON不到10%的質(zhì)押率并不高，因此需要推出更多流動(dòng)性質(zhì)押產(chǎn)品，一方面提升質(zhì)押水平，提升鏈的安全性，另一方面提升TVL。
更加安全的錢(qián)包基礎(chǔ)設(shè)施：Telegram內(nèi)置的@wallet錢(qián)包是托管錢(qián)包，加上Telegram不受監(jiān)管的特點(diǎn)，大戶往往不信任TON的安全性。TON需要推出MPC錢(qián)包在內(nèi)的更加安全的錢(qián)包基礎(chǔ)設(shè)施，并接受充分的審計(jì)，讓高凈值用戶信任TON的安全性。
而這些條件，都與Telegram最大的優(yōu)勢(shì)——用戶流量不相關(guān)，相當(dāng)于放棄了自己最大的護(hù)城河，可能事倍功半。
為什么是支付
原生的USDT正在以極高的增長(zhǎng)速度在TON網(wǎng)絡(luò)發(fā)行，正如之前所提到的，截至7月21日，已發(fā)行730M枚USDT。當(dāng)前，發(fā)行USDT最多的鏈?zhǔn)荰ron波場(chǎng)，TRC20-USDT已經(jīng)發(fā)行超過(guò)60B。從Tron的數(shù)據(jù)，我們能夠窺探穩(wěn)定幣支付賽道的龐大潛力。
TRON?絡(luò)擁有超過(guò)2.35億??，交易量超過(guò)78億筆，一年手續(xù)費(fèi)（網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用）收入4.5億美元，平均每天有2-300萬(wàn)個(gè)??賬?轉(zhuǎn)賬100億美元以上。TRON上的?多數(shù)USDT持有者都是“散?”或?持有者。余額低于1,000美元的持有者有5260萬(wàn)，甚?在2022年熊市期間還在增?。相?之下，$1K-$10K群體擁有35.9萬(wàn)持有者。
從鏈上活動(dòng)來(lái)看，Tron的鏈上交易基本是USDT轉(zhuǎn)賬，DeFi采用較低，NFT幾乎沒(méi)有，其他公鏈火熱的LST/LRT、Memecoin則根本沒(méi)有，但是依然支撐起了78億的交易量?？梢哉f(shuō)，Tron就是為穩(wěn)定幣支付而生的公鏈。
而究其原因，Tron能夠獲得如此大規(guī)模的穩(wěn)定幣支付采用，核心在于：
Tron網(wǎng)絡(luò)的交易手續(xù)費(fèi)低于以太坊，速度更快，TPS更高
早期的采用引發(fā)馬太效應(yīng)，用戶-商家的雙向飛輪
長(zhǎng)期的穩(wěn)定服務(wù)贏得用戶信任
TON上的支付業(yè)務(wù)，相比較Tron，有以下優(yōu)勢(shì)：
TPS更高：開(kāi)啟分片后最高能支持百萬(wàn)級(jí)的TPS，手續(xù)費(fèi)比TON更便宜
離用戶更近：TON錢(qián)包直接內(nèi)置在Telegram中，使用更加便捷，場(chǎng)景更加豐富，可以類比微信支付
鏈上活動(dòng)更多樣化：TON鏈上有更多應(yīng)用場(chǎng)景沉淀資金，而不僅是資金的簡(jiǎn)單移動(dòng)。
而TON基金會(huì)也在積極地推動(dòng)USDT在TON上的應(yīng)用：
500萬(wàn)枚 TON 用于獎(jiǎng)勵(lì) USDT Farming Pool，存 入 USDT 即可獲得最高APY 50%的Toncoin收益
7 月 1 日，Tether 與 Web3 購(gòu)物和基礎(chǔ)設(shè)施公司 Uquid 合作，允許菲律賓公民在TON上用 USDT 支付社保資金
Telegram上使用內(nèi)置錢(qián)包進(jìn)行USDT轉(zhuǎn)賬無(wú)費(fèi)用、即時(shí)到賬，并且能夠無(wú)需地址直接USDT轉(zhuǎn)賬給好友
Telegram上的訂閱、VPN、游戲平臺(tái)、eSIM等產(chǎn)品可以直接使用TON上的USDT付款
同時(shí)，支付也將作為關(guān)鍵的原語(yǔ)，為T(mén)elegram Mini App賦能，服務(wù)于各種類型的Social Web3 Use Cases。舉例而言，創(chuàng)作者經(jīng)濟(jì)（SocialFi）需要支付來(lái)完成訂閱、打賞功能；電子商務(wù)需要支付來(lái)完成商品的購(gòu)買(mǎi)。而更加重要的是，Telegram Mini App有望成為Web3版的AppStore，而AppStore需要支付功能完成付費(fèi)應(yīng)用的管理。而Telegram未來(lái)可能會(huì)效仿蘋(píng)果，對(duì)登錄其AppStore的應(yīng)用的付費(fèi)服務(wù)進(jìn)行手續(xù)費(fèi)抽成，進(jìn)一步多元化盈利模式。
當(dāng)前，TON已經(jīng)接入了多個(gè)第三方支付服務(wù)平臺(tái)，讓商家能夠以各種方式接受支付。
當(dāng)然，相比于微信支付，TON生態(tài)的支付業(yè)務(wù)還存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。其中最關(guān)鍵的是，Telegram隱私保護(hù)與脫離監(jiān)管的特性可能導(dǎo)致大量的實(shí)體業(yè)務(wù)因?yàn)楹弦?guī)因素?zé)o法接入TON支付。不過(guò)TON基金會(huì)也在積極尋找應(yīng)對(duì)之策，其中一個(gè)體現(xiàn)是TON的USDT Farming Pool要求KYC后才能獲得獎(jiǎng)勵(lì)，從中我們可以猜測(cè)TON對(duì)于合規(guī)的態(tài)度。
綜上，CGV Research團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，TON在支付賽道中的崛起并非偶然，而是其背后強(qiáng)大用戶基礎(chǔ)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)與生態(tài)戰(zhàn)略共同作用的結(jié)果。雖然目前還面臨諸多挑戰(zhàn)，如監(jiān)管問(wèn)題和用戶信任度等，但TON憑借其創(chuàng)新的支付解決方案和與Telegram緊密結(jié)合的生態(tài)系統(tǒng)，展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力。
未來(lái)，隨著更多優(yōu)質(zhì)應(yīng)用的落地和用戶流量的轉(zhuǎn)化，TON有望在全球支付市場(chǎng)中占據(jù)一席之地，成為區(qū)塊鏈支付領(lǐng)域的重要力量。
以上就是腳本之家小編給大家分享的TON不止小游戲 深度解讀TON在支付賽道的詳細(xì)解讀了，希望大家喜歡！
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