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WBTC怎么了？一文詳解WBTC引發(fā)的巨震

2024-08-12 23:03:40 | 來源： | 作者：佚名
MakerDAO發(fā)起了一個提案，提議清除Maker抵押倉中的WBTC,提案一出，引發(fā)業(yè)內(nèi)巨大震動，Maker是行業(yè)內(nèi)最大的抵押借貸協(xié)議，目前還在鏈上管理著近50億美刀的各類數(shù)字資產(chǎn),而WBTC則是以太坊鏈上最大的BTC跨鏈資產(chǎn)，目前管理著超過15萬枚BTC，總價值近100億美刀

WBTC怎么了？一文詳解WBTC引發(fā)的巨震！隔夜的BTC繼續(xù)小幅向上修復至61-62k區(qū)間。嘿，這里的黎明靜悄悄?？疹^沒了幻想，多頭沒了脾氣。也許5年以后，行業(yè)內(nèi)會流傳一個笑話：我有一個朋友，他還在等2萬刀的BTC。

教鏈在網(wǎng)上看到，頗有一些網(wǎng)友堅信BTC會跌回2萬刀，甚至是1萬刀。其實吧，如果能看到1萬刀，就能看到1000刀；能看到1000刀，就能看到100刀、10刀、1刀…… 在看空的路上，不孤獨，也沒有盡頭。

昨天，知名DeFi項目MakerDAO的社區(qū)發(fā)起了一個提案，提議清除Maker抵押倉中的WBTC。提案一出，引發(fā)業(yè)內(nèi)巨大震動。畢竟，Maker是行業(yè)內(nèi)最大的抵押借貸協(xié)議，目前還在鏈上管理著近50億美刀的各類數(shù)字資產(chǎn)。而WBTC則是以太坊鏈上最大的BTC跨鏈資產(chǎn)，目前管理著超過15萬枚BTC，總價值近100億美刀。

我們還是先讀一下這個提案的原文吧：

翻譯一下：

WBTC 變更和風險緩解 - 2024 年 8 月 10 日

背景

昨天 8 月 9 日，Bitgo 宣布計劃將 WBTC 產(chǎn)品的控制權轉讓給與 BiT Global 的合資企業(yè)。與目前在美國托管相比，這將導致托管權分散在包括香港和新加坡在內(nèi)的多個司法管轄區(qū)。Bitgo 披露，這一變化實施了與孫宇晨和Tron(波場)生態(tài)系統(tǒng)的合作伙伴關系；因此，我們可以推斷，孫宇晨將對管理 WBTC 的合資企業(yè)產(chǎn)生重大影響或控制。預計此次控制權變更將在 60 天內(nèi)完成。

這與之前有關 TUSD 穩(wěn)定幣控制權的情況有些相似，該情況在 Maker 論壇中進行了討論。自從 TUSD 被置于孫宇晨的控制之下以來，市場運營流程和透明度不斷惡化，包括前任管理團隊辭職、實時儲備證明暫停以及贖回服務中斷導致的幾次重大脫鉤。我們還看到其他孫宇晨關聯(lián)項目顯示出可能被挪用的令人擔憂的跡象，例如用 stUSDT 取代 Huobi(火幣) 的 USDT 儲備，stUSDT 是孫宇晨控制的 RWA 項目，聲稱持有美國國債儲備，但未提供明確的審計或證據(jù)證明存在支持?？傮w而言，我們發(fā)現(xiàn)孫宇晨作為新 WBTC 合資企業(yè)的控股權的參與帶來了不可接受的風險。

我們還注意到，Bitgo 本身最近似乎有一些負面發(fā)展，包括 Galaxy Digital 收購失敗，Galaxy 因未公開的原因退出。這一點，加上意外決定撤資 WBTC 產(chǎn)品，可能是 Bitgo 內(nèi)部財務困境的跡象，并對 Bitgo 的交易對手風險產(chǎn)生負面影響。雖然一些風險因素純屬推測，但考慮到 WBTC 抵押品在 DeFi 中發(fā)揮的關鍵作用，謹慎行事是合情合理的。

建議的措施

鑒于即將發(fā)生的控制權變更，BA Labs 認為 Maker 和 SparkLend 上的 WBTC 抵押品整合會帶來較高的風險。BA Labs 建議穩(wěn)定促進者提出以下立即行動以限制 WBTC 風險的增長，這些行動將納入 8 月 12 日星期一即將舉行的下一次執(zhí)行投票中：

核心保險庫：

WBTC-A DC-IAM 線（最大 DC）：從 5 億減少 5 億到 0

WBTC-B DC-IAM 線（最大 DC）：從 2.5 億減少 2.5 億到 0

WBTC-C DC-IAM 線（最大 DC）：從 5 億減少 5 億到 0

SparkLend：

禁用 WBTC 借貸

將 WBTC LTV 從 74% 降低到 0%

如果 Bitgo 或其他負責人無法令人信服地證明維持當前的抵押品集成是安全的，我們將考慮進一步建議更改參數(shù)以保護協(xié)議并降低交易對手風險，直至并包括可能完全取消所有 Maker 和 Spark WBTC 抵押品集成?！?/p>

對加密行業(yè)的復雜關系和發(fā)展歷史不太了解的朋友，可能會對這些名詞和概念感到一頭霧水。

教鏈簡單給讀者朋友們捋一下：

首先，大家需要先搞明白一個問題：即你的BTC什么情況下才是真正屬于你的BTC？

答案是，在你自己掌握且只有自己掌握的私鑰所對應和控制的比特幣地址里面的BTC，才是真正屬于你的BTC。

打個比方，“地址”是保險柜編號，“私鑰”是開保險柜的鑰匙。

測驗題：你在某交易所賬戶里有3個BTC。請問你擁有幾個BTC？正確答案是：0個。

WBTC的情況，比交易所賬戶的情況，要更加復雜一些。

WBTC也是所謂的“數(shù)字資產(chǎn)”，也是放在“保險柜”（地址）里的，也是用你自己手里的“鑰匙”（私鑰）控制的。

不過和上面BTC的情況不同：

1. 裝WBTC的保險柜，和裝 BTC的不是同一批保險柜。裝 BTC的保險柜，是橙色的；而裝WBTC的保險柜，是藍色的。這批藍色保險柜，有另外一個名字叫做“以太坊”（Ethereum）。

2. WBTC的里面并沒有真正的BTC。它只是一張“白條”，鎖在藍色保險柜里的白條，而已。

打個比方，若說BTC是電子黃金，那么WBTC就是電子紙黃金。

可見，即便是通過私鑰和地址來親自擁有的資產(chǎn)，也未必是真正的底層資產(chǎn)。

測驗題：你在以太坊地址里有1000個USDT。請問你擁有幾美元？正確答案是：0美元。

加密行業(yè)充斥著令人迷惑的概念。就比如說“跨鏈”這個術語。常見的敘述是這樣的：你把1個BTC跨鏈到以太坊，于是在你的以太坊地址里有了1個WBTC。

事實的真相是：BTC從來都只能存在于比特幣的橙色保險柜里。BTC絕不可能被“跨”或者“轉移”到別的區(qū)塊鏈（別的顏色的保險柜），比如以太坊里面去。

所謂“把BTC跨鏈到以太坊”，真實發(fā)生的故事是：

1. 你把真正被你擁有的、在你自己的橙色保險柜里的BTC取出來，交給了一個公司（比如上文提到的BitGo）所管理的另一個橙色保險柜里。這個步驟完成后，你失去了你的BTC。

2. 這個公司，也被稱作托管人，會在以太坊上憑空開具出一張“白條”，即WBTC，數(shù)量大致和你在上一步驟中交給該公司的BTC數(shù)量相等（扣除了手續(xù)費），然后把“白條”WBTC放入了你在以太坊上的藍色保險柜中。這個步驟完成后，你得到了“白條比特幣”——WBTC。

可見，你手里的WBTC是否還能換回BTC，全賴托管人是不是誠信可靠。顯然，持有和使用WBTC，就必須時刻面對第三方風險。這是無法避免的代價。

WBTC的設計機制是，采用（1）可靠托管人；（2）多托管人的策略來降低第三方風險。

可能有大聰明的朋友會說，通過技術手段自動化托管，完全消除托管人的參與，不就可以避免第三方風險了嗎？很可惜，行業(yè)發(fā)展的曲折道路，給了人們血淚教訓：所謂消除托管人參與的自動化代碼，終究是逃不過黑客的魔爪。

代碼漏洞，黑客盜幣。第四方風險成了懸在每個人頭上的達摩克利斯之劍。其風險竟要遠超第三方風險。結果就是，迄今為止，WBTC仍然是把BTC跨鏈到以太坊上最受歡迎、容量最大（托管BTC數(shù)量最多）的跨鏈協(xié)議。

教鏈甚至不無悲觀地猜測，設計實現(xiàn)一個全自動化的、100%可靠的去中心化跨鏈協(xié)議的難度，可能不亞于重新發(fā)明一個BTC。換言之，成功概率接近于0。

好了，現(xiàn)在大家明白這個BitGo作為WBTC背后的一個重要托管人，他的業(yè)務轉讓行為，對WBTC的安全——實質上是背后BTC的安全，會造成何等巨大的影響了吧？

何況，它擬轉讓的對象，疑似被業(yè)內(nèi)名聲充滿爭議的孫哥把持，這就更加引起了社區(qū)對于資產(chǎn)安全的極大憂慮。

中本聰發(fā)明BTC的初心是什么？消除對于受信任第三方的依賴。

不要相信人性。不要相信紅口白牙的承諾。不要相信任何人。

唯有鏈上持有的真BTC，才是消除了一切受信任第三方的安全持有。

教鏈曾在2021年牛市期間跨鏈了一些WBTC放到Maker里面做抵押，不過后來在2021年底就全部平倉撤出了。目前不持有任何WBTC。

有句話叫做，君子不立危墻之下。與君共勉。

WBTC商業(yè)模式和安全模型解讀 未來方向在哪里

事件回顧

參與方

WBTC ：WBTC 已包裝超過 15萬枚BTC（價值超過 90 億美元），并在其網(wǎng)站上展示了儲備證明。

 Bitgo（WBTC 控制者）：宣布 WBTC 項目的控制權將在 60 天內(nèi)從 BitGo 轉移到與 Justin Sun 的 BiT Global 相關的機構。

相關方

MakerDAO (DAI) 風險管理團隊Block Analitica：對控制權轉移表示擔憂，并指出 WBTC 構成風險，導致他們減少在相關協(xié)議中的風險敞口。 

孫宇晨（WBTC 新任控制人）：承諾不動BitGo儲備。

第三方：

Weidai (VC)：建議驗證橋會是一個更好的解決方案。

劉峰 (媒體)：質疑BiT Global的資質。

Wrapped BTC的商業(yè)模式

Wrapped BTC的商業(yè)模式比較簡單，如下圖所示：

Wrap：

代表從 BTC 到 W-BTC 的轉換。

Wrap-house：

代表包裝的運行機制，確保用戶存入的 BTC 在賬本（通常是其他區(qū)塊鏈，比如 ETH）上被鑄造成對應的 W-BTC，不多也不少。

Unwrap：代表從 W-BTC 到 BTC 的轉換。

Unwrap-house：

代表解包裝的運行機制，確保用戶銷毀 W-BTC 后，有機制可以讓其在比特幣網(wǎng)絡上獲得 BTC，不多也不少。

去信任程度對比

上面提到的商業(yè)和技術模型的對比，可以從多個維度進行，下面筆者將從包裝和解包裝兩個角度來對比無需信任程度。

沒有無需信任

一個典型的例子就是目前 BitGO 的 WBTC，包裝和解包裝的運營都由 BitGo Custody 掌控。

顯而易見的是，用戶需要信任BitGo托管服務商始終能夠正確運行。

單向無需信任

接下來我們來看看2020年左右出現(xiàn)的兩個代表性項目：tBTC/renBTC。

我們可以看到在X鏈上（例如具備完整驗證能力，比如有EVM），wrap-house可以更容易實現(xiàn)高水平的無需信任化，但由于當時技術限制，unwrap-house只能通過門限簽名來增強安全性，與預簽名的程度無關。

雙向無需信任

快進到2024年，得益于BitVM/Starkware等團隊在比特幣原生驗證能力（包括欺詐性證明和有效性證明）方面的開創(chuàng)性嘗試，以及BitlayerLabs等社區(qū)團隊的切實落地，unwrap-house有望實現(xiàn)無需信任。

其中欺詐性證明以BitVM及其衍生項目為代表，實現(xiàn)了無需OP_CAT的樂觀驗證，主流實現(xiàn)是使用零知識驗證的承諾和挑戰(zhàn)過程。

有效性證明則假設OP_CAT操作碼的存在，直接實現(xiàn)零知識驗證，有了OP_CAT，鎖定的BTC將受到所謂的契約（類似合約的結構）的控制。

方案對比總結

對上述各種技術方案進行橫向對比可以發(fā)現(xiàn)，基于比特幣驗證能力（validation）的解決方案在雙向的無需信任化方面表現(xiàn)更佳。

結論

2018 年 WBTC 的出現(xiàn)，標志著將 BTC 流動性帶入 DeFi 世界的開始。后續(xù) 2020 年的 tBTC 項目做了一些優(yōu)化和改進。

以比特幣原生驗證能力（欺詐證明和有效性證明）為代表的驗證技術方案在雙向無需信任方面會表現(xiàn)得更好。

WBTC，是時候升級技術方案了！

以上就是腳本之家小編給大家分享的是WBTC怎么了？一文詳解WBTC引發(fā)的巨震的詳細解讀了，希望大家喜歡！

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Tag：WBTC  

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