幣圈牛市結(jié)束了嗎？下個(gè)周期如何？下一步是什么？
幣圈牛市結(jié)束了?。?！這一輪牛市確實(shí)難熬。我在最近的一些交易中虧損了，而且令人驚訝的是，我在一些長(zhǎng)期持有的資產(chǎn)（如 STX 和 AR）上也遭遇了嚴(yán)重虧損。
盡管如此，即便我做出了 56 次錯(cuò)誤的交易，我的整體投資組合在本輪周期中依然保持盈利。（這些錯(cuò)誤的交易主要涉及 ETH/BTC/SOL 之間的輪動(dòng)。例如，如果我從 SOL 轉(zhuǎn)換到 ETH，而 ETH 的表現(xiàn)不如 SOL，即便 ETH 在美元計(jì)價(jià)下仍然是上漲的，這仍然被視為一次錯(cuò)誤的決策。）
我做出的最佳決策是：賣(mài)出 ETH 換 SOL、持有 BTC，以及參與空投挖礦。
然而，最關(guān)鍵的決策仍未到來(lái)——什么時(shí)候該賣(mài)掉全部資產(chǎn)？
要回答這個(gè)問(wèn)題，我們需要判斷何時(shí)是本輪周期的頂部，以及熊市趨勢(shì)何時(shí)開(kāi)始。
在這篇文章中，我想分享我對(duì)市場(chǎng)頂部的看法，討論以太坊的未來(lái)，探討代幣增發(fā)的問(wèn)題，以及未來(lái)可能發(fā)生的事情。
市場(chǎng)頂部的信號(hào)
杠桿總會(huì)滲透進(jìn)市場(chǎng)。起初，它推高所有資產(chǎn)價(jià)格，掩蓋結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，直到某個(gè)催化劑出現(xiàn)，價(jià)格下跌，泡沫破裂。
上個(gè)周期泡沫破裂的開(kāi)始，源于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化，導(dǎo)致加密市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)降低。隨后，DeFi 和 CeFi 的收益率崩潰，進(jìn)一步加大了代幣價(jià)格的下行壓力。
當(dāng)杠桿交易被迫平倉(cāng)，真正的問(wèn)題才浮出水面。我們才意識(shí)到，在 DeFi 里享受 1000% APY 收益 的同時(shí)，CeFi 機(jī)構(gòu)卻在用客戶(hù)的資金進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)賭 博。
散戶(hù)投資者和機(jī)構(gòu)將資金借給 Celsius 和 BlockFi，而這些資金最終流向了三箭資本（3AC），它們又將這些錢(qián)重新投入加密市場(chǎng)，買(mǎi)回你已經(jīng)賣(mài)掉的代幣。
這些杠桿風(fēng)險(xiǎn)在當(dāng)時(shí)是隱藏的，只有少數(shù)人提前察覺(jué)并利用了這一點(diǎn)，最終賺到了錢(qián)。
FTX 是加密史上最大的龐氏騙 局，而我們所有人都被 SBF 的謊言所蒙騙。
當(dāng)然，并非所有的杠桿都是隱形的。有人早就發(fā)現(xiàn)了 Terra UST 機(jī)制的漏洞，但我們卻忽略了 Jump Crypto 在 UST 事件中的隱藏角色。
市場(chǎng)永遠(yuǎn)充滿(mǎn)不確定性，但下一次泡沫破裂時(shí)，我們能否比別人更早察覺(jué)呢？
識(shí)別市場(chǎng)中的杠桿積累點(diǎn)，可以讓我們更接近判斷市場(chǎng)頂部。
在我 一年前發(fā)布的“市場(chǎng)狀態(tài)”系列文章 中，我列出了幾個(gè)潛在的杠桿積累區(qū)域，而如今它們的重要性只增不減：
• Ethena：與大眾認(rèn)知相反，目前 57% 的支持資產(chǎn)是 BTC，而非 ETH。
• 再質(zhì)押（Restaking）：這一敘事暫時(shí)沉寂，但 LRT（流動(dòng)性再質(zhì)押代幣） 正在被整合進(jìn)早期 DeFi 基礎(chǔ)設(shè)施。
• 循環(huán)杠桿（Looping）：高風(fēng)險(xiǎn)投資者為了追求更高收益，不斷使用杠桿 循環(huán)放大頭寸。
最近 USD0++ 的脫錨 只是一個(gè)預(yù)演，展示了如果 Ethena 崩潰 或 LRT 協(xié)議被攻擊，情況可能會(huì)有多糟糕。幸運(yùn)的是，THORChain 借貸功能在達(dá)到系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)前就已經(jīng)崩潰了。
另一個(gè)正在積累的巨大杠桿是 Saylor（MicroStrategy 創(chuàng)始人）買(mǎi)入 BTC，他找到了一個(gè) “免費(fèi)印鈔策略”。
當(dāng) BTC 價(jià)格持續(xù)上漲時(shí)，沒(méi)有人愿意公開(kāi)質(zhì)疑他的策略。
不過(guò)，我們?nèi)匀挥袝r(shí)間，因?yàn)樗膫鶆?wù)到期日大多在 2027 年及以后。
我們也可以追蹤資金流向 RWA協(xié)議，但目前除了穩(wěn)定幣之外，RWAs 還未對(duì)加密生態(tài)系統(tǒng)造成實(shí)質(zhì)性滲透。
想象一下，如果 無(wú)抵押且代幣化的信用 突然成為 Aave 等借貸平臺(tái)的抵押品，釋放出數(shù)十億美元的借貸額度，但最終我們才發(fā)現(xiàn) 大規(guī)模違約是不可避免的……
這個(gè)周期我們尚未達(dá)到這種程度，或許下一個(gè)周期會(huì)發(fā)生？
此外，還有 wBTC（封裝比特幣）的問(wèn)題——如果那些本該用于支持 wBTC 的 BTC 實(shí)際上被 Justin（孫宇晨）等人挪作他用…… 目前還沒(méi)有證據(jù)證明這一點(diǎn)，但值得警惕。
如果這些系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)都尚未爆發(fā)，那就說(shuō)明市場(chǎng)頂部可能還沒(méi)到。
雖然市場(chǎng)在 12 月中旬以來(lái)有所降溫，穩(wěn)定幣借貸利率下降，貪婪指數(shù)回歸正常，但 未平倉(cāng)合約（Open Interest, OI）仍接近歷史最高水平（其中 Ethena 占比 9.8%）。
杠桿仍在可控范圍內(nèi)，但另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)令人擔(dān)憂(yōu)——類(lèi)似于 2017-18 年牛市終結(jié)時(shí)的情況。
代幣太多了！
上周，這張圖表在 Crypto Twitter（CT） 上引起了轟動(dòng)，原因很簡(jiǎn)單：我們發(fā)行了太多代幣，分散了市場(chǎng)的注意力和流動(dòng)性。
代幣輪動(dòng)比以往任何時(shí)候都要快，名人幣（CelebCoin） 如 TRUMP 和 MELANIA 迅速崛起，同時(shí)，像 Pumpdotfun 這樣的平臺(tái)從 memecoin（迷因幣）熱潮中獲利，進(jìn)一步抽干了加密市場(chǎng)中的資金。
如果你在市場(chǎng)中不停地交易，但賺不到錢(qián)，你最終要么輸?shù)镁ＡΡM，要么徹底破產(chǎn)。 沒(méi)有真正的財(cái)富效應(yīng)產(chǎn)生。
在 2017/18 年牛市結(jié)束 之前，市場(chǎng)也經(jīng)歷了一輪類(lèi)似的過(guò)度代幣發(fā)行。就像 memecoin 一樣，當(dāng)時(shí)的 ICO（首次代幣發(fā)行） 項(xiàng)目大多未能交付實(shí)際產(chǎn)品。
ICO 只是市場(chǎng)無(wú)限印鈔的眾多方式之一，每個(gè)周期，發(fā)行新代幣的門(mén)檻都變得更低。過(guò)去幾個(gè)周期，我們經(jīng)歷了 DeFi、NFT、Points Meta 等不同敘事，我在之前的博客中分析過(guò)它們對(duì)市場(chǎng)的影響。
那么，這對(duì)市場(chǎng)意味著什么？
2017/18 年牛市的另一個(gè)終結(jié)因素是 監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì) ICO 的打擊，尤其是在 中國(guó)、韓國(guó) 以及 美國(guó) SEC 的介入下。但如今，在 美國(guó)新政府 的背景下，情況正好相反，監(jiān)管收緊的趨勢(shì)在逆轉(zhuǎn)。因此，我仍然看好優(yōu)質(zhì)山寨幣。
然而，絕大多數(shù)新發(fā)行的代幣 都無(wú)法獲得市場(chǎng)關(guān)注，基本上 出生即死亡。在當(dāng)今市場(chǎng)，注意力已經(jīng)成為新的貨幣。
你可以使用 Kaito 或 Dexu.ai 來(lái)追蹤哪些代幣真正吸引了市場(chǎng)的關(guān)注。
但代幣增發(fā)不會(huì)停止：我們?nèi)匀挥?nbsp;Berachain、Monad、MegaETH、Abstract 等熱門(mén)項(xiàng)目即將推出，它們的生態(tài)代幣會(huì)繼續(xù)爭(zhēng)奪市場(chǎng)注意力。
目前是 memecoin 賽季，市場(chǎng)對(duì)基本面毫不關(guān)心。如果市場(chǎng)重新回歸基本面，真正能夠吸引資金和注意力的代幣將少之又少。
如我在 X（Twitter）上所說(shuō)，我認(rèn)為市場(chǎng)可能會(huì)進(jìn)入飽和點(diǎn)，高風(fēng)險(xiǎn)投資者（Degen）最終會(huì)被燒得筋疲力盡，不再追逐下一個(gè)熱門(mén)代幣。
市場(chǎng)可能的下一步路徑是 MOTGA（Make Old Tokens Great Again）——資金和注意力可能會(huì)回流到以下資產(chǎn)：
• OG（老牌）藍(lán)籌 NFT
• 存活下來(lái)的 memecoins（如 DOGE）
• 穿越熊市的 DeFi 協(xié)議
與其尋找下一個(gè) $DOGE，不如直接持有 $DOGE；與其尋找新的 Pudgy Penguins，不如堅(jiān)持 Pudgies。
與其 FOMO 追逐最新的熱門(mén)代幣，不如專(zhuān)注于那些真正有實(shí)力的團(tuán)隊(duì)——識(shí)別它們是一種強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
遺憾的是，大多數(shù)投資者通常只有在熊市時(shí)才意識(shí)到這一點(diǎn)，但那時(shí)候他們持有的代幣可能已經(jīng)跌了 95%……
Fiskantes 提出了一個(gè)有趣的觀點(diǎn)：
加密市場(chǎng)將越來(lái)越像科技股市場(chǎng)，少數(shù)贏家占據(jù)大部分上漲空間，而中型項(xiàng)目和長(zhǎng)尾資產(chǎn)大多掙扎甚至跑輸大盤(pán)。
這些勝出的資產(chǎn)在事后看來(lái)會(huì)顯而易見(jiàn)，但在當(dāng)下卻很難挑選出來(lái)。
如果你相信加密市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，那么最好的策略就是：
買(mǎi)入贏家，并長(zhǎng)期持有（time in the market > timing the market）。
如果你不相信加密的長(zhǎng)期趨勢(shì)，那么你可以嘗試短線套利，但隨著市場(chǎng)越來(lái)越成熟，短線 投機(jī)的勝率正在不斷降低。
一個(gè)好的交易方式是投資那些從“市場(chǎng)印鈔”中受益的資產(chǎn)，例如 DEX（去中心化交易所）、資產(chǎn)管理協(xié)議（如 Meteora），以及 Solana 本身。
Murad（memecoin 信徒） 采用了一個(gè)聰明的策略：
始終推廣同一批 memecoins，不受新項(xiàng)目的干擾。 這種堅(jiān)定的信念對(duì)于社區(qū)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，但我認(rèn)為，甚至應(yīng)該將持倉(cāng)代幣縮減到 10 個(gè)以?xún)?nèi)。
另一個(gè)有趣的趨勢(shì)是 模仿 Saylor（MicroStrategy 創(chuàng)始人）的策略，但應(yīng)用于加密市場(chǎng)：
例如，Fartcoin 及其 FartStrategy 正在復(fù)制 Saylor 的可轉(zhuǎn)換債務(wù)玩法，他們借入 SOL，然后用這些資金購(gòu)買(mǎi) FARTCOIN。
他們甚至計(jì)劃推出 45 天免費(fèi)看漲期權(quán)，并承諾“即使 FSTR 價(jià)格下跌，也優(yōu)先償還債務(wù)”。
另外，還有關(guān)于 ETH 的杠桿策略。如果這類(lèi)玩法成功，其他社區(qū)可能會(huì)效仿，使資金和注意力重新集中到少數(shù)資產(chǎn)上。
最終，泡沫終將破裂。
這可能會(huì)成為本輪周期的頂部。
但在那之前，我會(huì)密切關(guān)注泡沫是否真正形成。如果確實(shí)形成了，我會(huì)加倍下 注！
以太坊到底發(fā)生了什么？
ETH 的持續(xù)弱勢(shì)表現(xiàn)正迫使 以太坊基金會(huì)走出象牙塔，正視顯而易見(jiàn)的問(wèn)題。
不過(guò)，最近的兩大進(jìn)展讓我對(duì) ETH 保持看漲態(tài)度：
1. Vitalik 和 Aya（EF 執(zhí)行董事）承認(rèn)基金會(huì)正在進(jìn)行大規(guī)模改革。
2. Vitalik 發(fā)表博文《2025 及未來(lái)以太坊 L1 和 L2 擴(kuò)展路線》。
Vitalik 也承認(rèn)，以太坊 Layer 1 永遠(yuǎn)無(wú)法像 Solana 那樣擴(kuò)展，即便未來(lái) Layer 2 生態(tài)占主導(dǎo)地位，Layer 1 也仍然需要為 DeFi、零知識(shí)證明、大規(guī)模資產(chǎn)提取、代幣化等關(guān)鍵操作 提供支持。
好消息是，他認(rèn)識(shí)到了以太坊經(jīng)濟(jì)模型需要加強(qiáng)，并希望推動(dòng) L2 之間的互操作性標(biāo)準(zhǔn)化。
但最大的問(wèn)題在于時(shí)間：這些變化可能無(wú)法足夠快地落地，無(wú)法幫助 ETH 在市場(chǎng)中重新奪回主導(dǎo)地位。
以太坊基金會(huì) 目前正在擴(kuò)大團(tuán)隊(duì)，加速 ETH 的發(fā)展…… 這個(gè)過(guò)程很慢，但也許 Consensys 回來(lái)構(gòu)建 ETH 會(huì)加速這一過(guò)程。
如果 本輪牛市在今年見(jiàn)頂，那么只有以太坊基金會(huì)的改革釋放出強(qiáng)烈的看漲信號(hào)，ETH 才可能重新崛起。
但真正的技術(shù)變革可能要等到 下一輪熊市 才能發(fā)生。通常，當(dāng)市場(chǎng)對(duì) ETH 失去信心時(shí)，才會(huì)出現(xiàn)理想的買(mǎi)入機(jī)會(huì)。
如果這個(gè)周期在今年達(dá)到頂峰，那么只有新重組的以太坊基金會(huì)發(fā)出強(qiáng)烈的看漲信號(hào)才能提振 ETH。
下一次熊市可能會(huì)發(fā)生重大技術(shù)變化。當(dāng)人們對(duì) ETH 失去信心時(shí)，市場(chǎng)可能會(huì)出現(xiàn)買(mǎi)入機(jī)會(huì)。
在此之前，Solana 在交易量、用戶(hù)增長(zhǎng)、UX/UI 和 TVL 增長(zhǎng)方面的主導(dǎo)地位仍然很強(qiáng)。這個(gè)周期屬于 SOL 和 BTC。而且 SOL 仍然有現(xiàn)貨 ETF 催化劑。
看到這些強(qiáng)勁的基本面超越以太坊，讓我相信 SOL / ETH 在這個(gè)周期內(nèi)可能會(huì)發(fā)生翻轉(zhuǎn)（翻轉(zhuǎn)通常會(huì)觸發(fā)市場(chǎng)底部，所以我希望我在這一點(diǎn)上是錯(cuò)的）。
ETH 仍然擁有一個(gè)潛在的優(yōu)勢(shì)：貝萊德和其他傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的支持，它們可能會(huì)選擇 僅在以太坊上進(jìn)行資產(chǎn)代幣化，從而幫助 ETH 重獲動(dòng)能。
此外，以太坊生態(tài)最近推出 Etherealize 組織，專(zhuān)注于 商務(wù)拓展（BD）和市場(chǎng)推廣，吸引機(jī)構(gòu)資金流入以太坊，這對(duì) ETH 來(lái)說(shuō)是利好消息。
如果貝萊德選擇同時(shí)支持 Solana 和 Ethereum，市場(chǎng)情緒可能不會(huì)有太大變化。
但如果機(jī)構(gòu)只選擇 Solana，ETH 基本就“涼了”。
加密市場(chǎng)的下一步是什么？
加密市場(chǎng)即將迎來(lái)又一輪 大規(guī)模資本輪動(dòng)，這次的熱點(diǎn)是 備受期待的新 L1（第一層）和 L2（第二層）項(xiàng)目的推出：
- Monad
- Bera
- Story
- Eclipse
- MegaETH
- Abstract（已上線）
- Initia
- Movement
除此之外，還有 0G Labs（去中心化 AI L1）、OpenLedger、Quai Network、Fuel（已上線）、Nillion ……名單還在不斷增加。
你的策略是什么？
你愿意 輪動(dòng)你的核心持倉(cāng)，押注這些新項(xiàng)目的 TGE（代幣生成事件） 嗎？
還是說(shuō)，你更愿意 跨鏈到這些新生態(tài)，賺取高 APY 和積分獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)祈禱不會(huì)被黑客攻擊？
我認(rèn)為最優(yōu)策略是：鎖定 2-3 個(gè)你真正看漲的生態(tài)系統(tǒng)，然后深入研究其機(jī)制與博弈邏輯。你不想成為流動(dòng)性接盤(pán)俠，但如果不做足功課，你最終就會(huì)變成流動(dòng)性出口。
例如，如果你看好 Bera，你就需要：
• 研究 流動(dòng)性 游戲（liquidity games） 的運(yùn)作方式
• 深潛 Discord 社群，閱讀文檔，挖掘信息
• 與 Telegram 群組中的高風(fēng)險(xiǎn)玩家合作
你愿意玩這個(gè)游戲嗎？
別再 “廣撒網(wǎng)、盲下 注” 了，這種方法在過(guò)去或許奏效，但這輪周期更難，需要付出更多努力才能賺錢(qián)。
這些新公鏈和二層網(wǎng)絡(luò)的推出，將在 用戶(hù)注意力和資金流 之間形成激烈競(jìng)爭(zhēng)。
這也是為什么 Kaito AI 這樣的工具變得極具價(jià)值——它們可以幫助用戶(hù)找到市場(chǎng)的 Schelling Point（自然聚焦點(diǎn)）。
現(xiàn)在，各種協(xié)議爭(zhēng)相支付 賄賂（bribes），只為能被列入 Kaito 系統(tǒng)，吸引 KOL（關(guān)鍵意見(jiàn)領(lǐng)袖）的關(guān)注。
很多人可能不認(rèn)為 Kaito 有多重要，但實(shí)際上，所有 KOL 都會(huì)頻繁查看 Kaito，了解自己的市場(chǎng)影響力，以及其他 KOL 在討論哪些熱點(diǎn)話(huà)題。
如果 SocialFi 話(huà)題正在流行，算法（以及 Kaito 的討論點(diǎn)） 就會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)討論，最終形成一個(gè)社交泡沫。
此外，一些協(xié)議甚至?xí)?strong>激勵(lì)用戶(hù)討論它們，提供空投獎(jiǎng)勵(lì)。無(wú)論如何，注意力爭(zhēng)奪戰(zhàn)已進(jìn)入瘋狂階段。
我還認(rèn)為，這些 新項(xiàng)目的推出 會(huì)對(duì)當(dāng)前的 memecoin 熱潮 造成沖擊。
資金和注意力可能會(huì) 從 memecoin 輪動(dòng)到這些新興 L1 和 L2，這將給市場(chǎng)帶來(lái)新的投資機(jī)會(huì)。
牛市創(chuàng)傷后應(yīng)激障礙
我想用和這篇博客開(kāi)頭一樣的問(wèn)題來(lái)結(jié)束：你上一次真正賺到錢(qián)的交易是什么時(shí)候？
你買(mǎi)的是什么代幣？你的收益是多少（按百分比和美元計(jì)算）？
盡管 BTC 已創(chuàng)下歷史新高，但許多投資者的表現(xiàn)仍然落后于 BTC，甚至在虧損。
市場(chǎng)的快速輪動(dòng)、充滿(mǎn)剝削性的 memecoin 發(fā)行、低流通盤(pán)（low-float）、高 FDV（完全稀釋估值）代幣，甚至看似免費(fèi)的空投最終也讓人虧錢(qián)（許多使用杠桿進(jìn)行空投挖礦的玩家最終反而虧損）。
這導(dǎo)致了一種市場(chǎng)共識(shí)，甚至可以說(shuō)是 PTSD：代幣不值得長(zhǎng)期持有，盈利就該賣(mài)。
市場(chǎng)上根本沒(méi)有對(duì)山寨幣的信念。
ETH 的牛市目標(biāo)價(jià)仍然停留在上輪牛市的 $10K 預(yù)測(cè)，令人發(fā)笑；即便是擁有強(qiáng)產(chǎn)品和強(qiáng)大團(tuán)隊(duì)支持的代幣，也難以上漲；重大升級(jí) 反而成了 利好兌現(xiàn)、賣(mài)出新聞的導(dǎo)火索（如 Stacks Nakamoto 升級(jí) 和 Arweave AO 上線）。
市場(chǎng)里沒(méi)有狂熱情緒。甚至在 Twitter 上的氛圍 也不對(duì)勁，感覺(jué)更像是在熊市，而不是牛市。
但奇怪的是，這反而讓我樂(lè)觀。
這讓我相信，市場(chǎng)頂部尚未到來(lái)，更好的行情還在后面。只希望宏觀環(huán)境不要在我們起飛之前毀掉這場(chǎng)派對(duì)。
以上就是腳本之家小編給大家分享的幣圈牛市結(jié)束了嗎？下個(gè)周期如何？下一步是什么的詳細(xì)介紹了，希望大家喜歡！
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2024-12-26 -
加密牛市并未結(jié)束,但磨底需要很長(zhǎng)時(shí)間,你準(zhǔn)備好了嗎?
操作上，隨著圣誕節(jié)臨近，市場(chǎng)交投逐漸趨于清淡,階段性的地量和地價(jià)或?qū)⒃谑フQ節(jié)前后出現(xiàn),對(duì)于準(zhǔn)備抄底的投資者而言，細(xì)分領(lǐng)域龍頭依然是不錯(cuò)的選擇,畢竟這一輪調(diào)整SUI、AA…
2024-12-24 -
山寨季什么時(shí)候來(lái)?大選后12個(gè)月仍是加密牛市黃金期
這種趨勢(shì)還吸引了散戶(hù)資金進(jìn)入加密資產(chǎn)類(lèi)別，而散戶(hù)資金往往偏好風(fēng)險(xiǎn)較高的小型和中型代幣，此外，在這一周期的此時(shí)，山寨幣往往表現(xiàn)不佳，這使得其風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率相比大市值代…
2024-12-22 -
加密牛市根本沒(méi)結(jié)束,2025特大牛市即將爆發(fā)?
加密牛市2025特大牛市即將爆發(fā)？從歷史上看，加密貨幣市場(chǎng)遵循明顯的四年周期，價(jià)格經(jīng)歷了連續(xù)的上升和下降階段,Grayscale Research 認(rèn)為，投資者可以監(jiān)控各種基于區(qū)塊鏈的…
2024-12-18
