傳Coinbase收購加密貨幣期權(quán)交易所Deribit解讀！對標KrakenNinja Traderg并購案？
隨著川普政府放寬監(jiān)管態(tài)度，加密貨幣產(chǎn)業(yè)的「動能」持續(xù)展現(xiàn)。
彭博社報導指出，美國領(lǐng)先的加密貨幣現(xiàn)貨交易所Coinbase(COIN)正與全球領(lǐng)先的加密貨幣衍生品交易所Deribit進行深入的收購洽談，且已向迪拜監(jiān)管機構(gòu)通報進展。
Deribit雖注冊于巴拿馬，但營運與持牌皆設(shè)于迪拜，是全球比特幣(BTC)與以太幣(ETH)期權(quán)交易的龍頭平臺。
知情人士指出，Deribit 2024年交易量接近1.2兆美元，幾乎為前一年兩倍，估值落在40億至50億美元之間。
若交易成形，Coinbase有望躍升為中心化加密期權(quán)市場的主導者，掌握約85%市占率。
此舉也象征Coinbase業(yè)務轉(zhuǎn)型的重要一步。過往以現(xiàn)貨交易業(yè)務聞名的Coinbase，若成功收購Deribit，將大舉進軍高利潤的加密貨幣衍生品市場，快速補齊短板，拓展收入來源與市場份額。
雙方尚未公開具體收購金額與是否達成最終協(xié)議。
美國交易所爭相布局衍生品市場
這并非Deribit首度成為收購目標。過去Kraken曾計劃以50億美元估值收購該平臺，但最終未果。如今Coinbase介入，再度點燃交易所并購戰(zhàn)火。
對照Kraken3月20日以15億美元收購NinjaTrader，以強化其傳統(tǒng)金融市場的零售期貨版圖，Coinbase則聚焦于機構(gòu)主導的加密衍生品市場，顯見雙方策略方向差異。分析人士認為，隨市場成熟，交易所正加速多元化發(fā)展，透過并購迅速擴張。
Coinbase自2023年起，透過設(shè)立在百慕大的交易平臺，向美國以外的地區(qū)提供衍生品服務，但規(guī)模相較于Deribit仍然較小，若成功收購Deribit將使Coinbase立即成為加密貨幣衍生品市場的主要參與者。
此外，Coinbase此舉亦有助于應對監(jiān)管挑戰(zhàn)。
Deribit近來因歐盟制裁而失去部分市場，而Coinbase憑借其合規(guī)經(jīng)驗，或可協(xié)助其重回歐洲、拓展美國市場。值得一提的是，美國SEC于2月底撤回對Coinbase的長期訴訟，亦替此次交易掃除部分障礙。
監(jiān)管環(huán)境變化與市場影響
川普政府對加密貨幣的監(jiān)管態(tài)度較為寬松，這可能促使Coinbase和Kraken等公司更積極地擴展業(yè)務。然而，美國證券交易委員會(SEC)對加密貨幣的監(jiān)管立場仍然存在不確定性。這可能會對Coinbase和Deribit的交易產(chǎn)生影響。
短期內(nèi)，這項收購消息可能會對Coinbase的股價產(chǎn)生正面影響。投資者可能會將此視為Coinbase擴大市場占有率和增加收入的積極信號。Deribit的估值也可能因此消息而上升。
交易所競爭白熱化，衍生品市場成兵家必爭之地
這起潛在的收購案凸顯出加密貨幣交易所之間的競爭日益激烈。隨著越來越多的機構(gòu)投資者進入市場，對復雜金融產(chǎn)品的需求也在增加。
衍生品市場提供了對沖風險、放大收益和進行更復雜交易策略的機會，因此成為交易所爭相搶占的領(lǐng)域。Coinbase和Kraken的舉動可能會引發(fā)其他交易所采取類似的行動，進一步推動市場整合。
總體而言，Coinbase洽談收購Deribit的消息對加密貨幣產(chǎn)業(yè)來說是一個重要的發(fā)展。這表明美國的交易所正積極擴張，衍生品市場的重要性日益增加，以及監(jiān)管環(huán)境朝向友善對市場產(chǎn)生的積極影響。
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