2025年4月值得關(guān)注的5種現(xiàn)實世界資產(chǎn)(RWA)山寨幣
RWA代幣是指將實體或傳統(tǒng)金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為在區(qū)塊鏈上表示的數(shù)字代幣的過程,這一概念近年來獲得了巨大的關(guān)注,填補了傳統(tǒng)金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的空白。該賽道市場還在持續(xù)發(fā)展,并且有專家預測,RWA代幣市場預計在2030年將達到數(shù)萬億美元的規(guī)模。
本文為大家詳細分析的是Ondo (ONDO)、Parcl (PRCL)、Mantra (OM)、OriginTrail (TRAC) 和 Clearpool (CPOOL) 是 2025 年 4 月值得關(guān)注的五種 RWA 山寨幣。
2025年4月值得關(guān)注的5種現(xiàn)實世界資產(chǎn)(RWA)山寨幣
盡管本周下跌了7%,ONDO仍以24億美元的市值保持領(lǐng)先地位;而PRCL則受市場整體疲軟拖累,跌幅接近40%。同期Mantra僅微跌1.5%,展現(xiàn)出較強的抗跌性,不過其鏈上實際影響力仍存疑。此外,TRAC和CPOOL雙雙進入回調(diào)階段,未來走勢或?qū)⑷Q于關(guān)鍵支撐位與阻力位的博弈。
1、Ondo (ONDO)幣
盡管過去七天下跌了 7%,ONDO 仍然是加密貨幣領(lǐng)域領(lǐng)先的風險加權(quán)資產(chǎn) (RWA) 山寨幣之一。它憑借近 24 億美元的市值保持著強勁地位。
若下行趨勢延續(xù),ONDO或?qū)⑹紫仍囂?.73美元的關(guān)鍵支撐位。失守該位置可能引發(fā)更深度的回調(diào),目標下看0.66美元;若拋壓持續(xù)加劇,甚至可能跌破0.60美元心理關(guān)口——這一水平自2024年初以來尚未被觸及。
反之,若多頭重奪主導權(quán)并實現(xiàn)趨勢逆轉(zhuǎn),ONDO有望開啟上行通道:初步阻力位于0.82美元,突破后或?qū)⒁来螠y試0.90美元和0.95美元兩個關(guān)鍵位。持續(xù)強勁的買盤支撐下,代幣可能進一步上攻1.23美元高位——這將成為看漲情緒強勢回歸的確鑿信號。
2、Parcl (PRCL)幣
Parcl 是一個去中心化的房地產(chǎn)交易平臺,目前的市值接近 160 億美元。
然而,過去七天對于 PRCL 來說很艱難,在山寨幣普遍回調(diào)和市場情緒減弱的背景下,其價格暴跌近 40%。
如果 PRCL 能夠從當前的低迷中恢復過來,那么需要關(guān)注的第一個關(guān)鍵阻力位是 0.073 美元。
突破該水平可能為價格向 0.10 美元邁進打開大門,這可能預示著勢頭的轉(zhuǎn)變,并恢復尋求 RWA 領(lǐng)域反彈的投資者的信心。
另一方面,如果看跌壓力持續(xù),PRCL 可能會下滑至測試 0.050 美元的關(guān)鍵支撐位。
3、Mantra (OM)幣
Mantra 近期崛起為 RWA 賽道的領(lǐng)跑者之一,市值已突破 60 億美元大關(guān)。 與多數(shù)競品不同,OM 在近期的市場回調(diào)中展現(xiàn)出較強韌性,過去七日僅微跌 1.5%,跌幅遠低于同類 RWA 代幣。這一表現(xiàn)與 幣安研究院 的最新報告相呼應——該報告指出,在市場動蕩時期,RWA 山寨幣往往比比特幣更具防御性。
然而,Parfin 首席執(zhí)行官 Marcos Viriato 表示,現(xiàn)在宣布 Mantra 為本輪贏家還為時過早:
“現(xiàn)在宣布最終的贏家還為時過早。Mantra 表現(xiàn)良好,勢頭強勁,但 RWA 領(lǐng)域廣闊且仍在不斷成熟。我們很可能會看到一個多平臺格局,不同的參與者在不同的領(lǐng)域表現(xiàn)出色,無論是機構(gòu)托管、收益生成還是結(jié)算基礎(chǔ)設(shè)施。贏家將是那些兼具監(jiān)管準備、可組合性和現(xiàn)實世界實用性的人,而且仍然有很大的創(chuàng)新空間,”Viriato 告訴 BeInCrypto。
技術(shù)面顯示,OM仍處于短期下行通道。若回調(diào)延續(xù),代幣可能下探6.11美元的關(guān)鍵支撐位,失守該價位或?qū)⑦M一步下探5.68美元。值得注意的是,若該支撐區(qū)間最終失守,可能暗示買方動能衰竭,特別是在當前整體市場維持risk-off情緒的情況下。
多頭反 攻情景下,若Mantra(OM)成功實現(xiàn)趨勢反轉(zhuǎn),首道上行目標將聚焦6.40-6.51美元關(guān)鍵阻力區(qū)間。有效突破該區(qū)域可能激活更強勁的買盤動能,推動價格挑戰(zhàn)7美元的重要心理關(guān)口——站穩(wěn)該價位將為中長期看漲結(jié)構(gòu)提供實質(zhì)性確認。
DeFi RWA 借貸生態(tài)系統(tǒng) RAAC.io的創(chuàng)始人 Kevin Rusher辯稱,盡管價格有所波動,但 Mantra 對整個 RWA 生態(tài)系統(tǒng)的價值并不大:
“我認為現(xiàn)在說 Mantra 壟斷了 RWA 市場還為時過早。如果你想談論價格走勢,你可能會宣布他們是迄今為止的贏家,但他們實際上在鏈上帶來的價值微乎其微。根據(jù) DeFi Llama 的數(shù)據(jù),Mantra 目前的 TVL 僅為 430 萬美元——這甚至沒有將其列入 TVL 排名前 45 的 RWA 項目之列,”Rusher 告訴 BeInCrypto。
4、OriginTrail (TRAC)幣
TRAC 是 OriginTrail 的原生代幣,OriginTrail 是一個去中心化的生態(tài)系統(tǒng),致力于為人工智能構(gòu)建可信的知識基礎(chǔ)設(shè)施。它的使命是為去中心化的人工智能創(chuàng)建一個可驗證的網(wǎng)絡。
盡管過去七天下跌了8.6%,但TRAC已顯示出復蘇的跡象,過去24小時內(nèi)反彈了7.6%。如果這種反彈勢頭持續(xù),該代幣可能很快測試0.37美元的阻力位。
突破該水平可能為邁向 0.44 美元鋪平道路,預示著更強勁的看漲逆轉(zhuǎn)和對 OriginTrail 項目的重新興趣。
"目前,0.31美元支撐位仍是多頭防守的關(guān)鍵防線,若TRAC失守該位置,可能加速跌破0.30美元心理關(guān)口,并觸發(fā)更劇烈的拋售浪潮。"
5、Clearpool (CPOOL)幣
Clearpool 是一個去中心化的資本市場生態(tài)系統(tǒng),允許機構(gòu)借款人直接從 DeFi 應用程序獲得無抵 押 貸 款。該項目的一個重大進展是,最近推出了 Ozean——一項新的區(qū)塊鏈計劃,專注于實現(xiàn)現(xiàn)實世界資產(chǎn) (RWA)收益。
Clearpool 的原生代幣 CPOOL 在過去七天內(nèi)下跌了 7.5%,跌破 0.12 美元大關(guān)。
技術(shù)面來看,若回調(diào)趨勢延續(xù),CPOOL可能下探0.106美元支撐位。一旦失守,價格或?qū)⑦M一步滑向0.10美元心理關(guān)口下方,這可能加劇市場的看跌情緒。
轉(zhuǎn)折方面,若RWA板塊整體回暖帶動買盤復蘇,CPOOL首個上行目標將指向0.137美元阻力位。有效突破后,代幣可能打開上行空間,依次測試0.154美元和0.174美元兩個關(guān)鍵阻力,具體漲幅將取決于市場買盤的持續(xù)強度。
RWA項目的代幣有什么用?
RWA項目的代幣主要作用是通過區(qū)塊鏈將現(xiàn)實世界的資產(chǎn)(如房地產(chǎn)、債券、商品等)進行數(shù)字化和代幣化,為投資者提供參與真實資產(chǎn)的機會。RWA代幣代表現(xiàn)實世界資產(chǎn)的數(shù)字版本,允許它們在區(qū)塊鏈網(wǎng)絡上進行交易、分散所有權(quán)或用作抵押品。這些代幣在鏈上通過智能合約進行保護,智能合約會自動執(zhí)行與資產(chǎn)相關(guān)的規(guī)則和所有權(quán)轉(zhuǎn)移。下文是具體分析:
1、資產(chǎn)權(quán)益的憑證:RWA代幣可以代表現(xiàn)實資產(chǎn)的部分所有權(quán)或股權(quán)。持有代幣的用戶相當于持有該資產(chǎn)的部分權(quán)益,類似于持有公司的股票。在債權(quán)類資產(chǎn)的RWA項目中,代幣可以表示對項目的債權(quán)。例如,持有某種房地產(chǎn)債券類RWA代幣的用戶,可以獲得基于該債權(quán)的利息收益。
2、流動性提升:傳統(tǒng)資產(chǎn)如房地產(chǎn)、藝術(shù)品等流動性較低,但代幣化后可以在二級市場上交易和轉(zhuǎn)讓,提升了這些資產(chǎn)的流動性。RWA代幣可以在去中心化或中心化交易所上進行買賣,讓更多人能方便地投資或退出。RWA代幣可以將大額的現(xiàn)實資產(chǎn)分割成小額份額,使小額投資者也能夠參與到大宗資產(chǎn)的投資中,提高了資產(chǎn)的市場流動性。
3、分紅或收益分配:RWA項目代幣可以按照資產(chǎn)收益的比例,向持有者分配相應的收益。例如,房地產(chǎn)RWA項目會向代幣持有者分配租金收益,債權(quán)類RWA項目則會按比例分配利息。一些RWA項目將實際收益分成若干周期(如按月或按季度),通過智能合約分配給持有代幣的用戶。
4、治理和投票權(quán):一些RWA項目代幣賦予持有者治理權(quán),持有者可以參與項目的決策,比如資產(chǎn)的運營、收益分配方式、未來擴展等。這使代幣持有者可以對項目的發(fā)展方向施加一定影響。持有代幣的用戶可以對有關(guān)項目發(fā)展的提案進行投票,表決是否通過,類似于公司股東大會的功能。
5、借貸和質(zhì)押:RWA代幣可用作抵押品,在去中心化金融(DeFi)協(xié)議中抵押,獲得流動性資金。例如,將RWA代幣作為抵押品,可以在平臺上借出穩(wěn)定幣等資金。一些RWA項目允許用戶將代幣質(zhì)押到平臺中,以獲取額外收益或獎勵代幣,類似于DeFi中的流動性挖礦。
6、促進資產(chǎn)上鏈和增信:RWA代幣通過區(qū)塊鏈技術(shù),讓現(xiàn)實資產(chǎn)的所有權(quán)和收益流動更加透明,減少傳統(tǒng)金融系統(tǒng)中的信任問題。RWA代幣記錄在區(qū)塊鏈上,便于審計和監(jiān)管,同時可以引入托管公司等第三方增信,提高了投資的安全性和可信度。
7、降低交易成本:傳統(tǒng)的資產(chǎn)投資涉及較多中間商(如銀行、律師、經(jīng)紀商等)和繁瑣流程,而RWA代幣化可以減少交易中的中介環(huán)節(jié),使得投資成本更低。通過智能合約自動化收益分配、交易記錄等流程,減少了人工操作和管理成本,提高了資產(chǎn)管理效率。
2025年有望暴漲10-100倍的RWA代幣
這些代幣正被 華爾街、基金巨鯨和內(nèi)幕人士 大量囤積:
1、$ONDO - #ONDO?? Finance
功能:證券代幣化,將傳統(tǒng)金融與數(shù)字資產(chǎn)連接,提高流動性。
合約地址:`0xfaba6f8e4a5e8ab82f62fe7c39859fa577269be3`
2、$CTC - Creditcoin
功能:全球首個區(qū)塊鏈 RWA 平臺,連接借款人、貸款人和投資者。
合約地址:`0xa3ee21c306a700e682abcdfe9baa6a08f3820419`
3、$PLUME - Plume Network
功能:為 RWA 量身定制的 L2 解決方案,內(nèi)置資產(chǎn)代幣化機制。
合約地址:`0x4C1746A800D224393fE2470C70A35717eD4eA5F1`
4、$CPOOL - Clearpool
功能:去中心化信用市場,為機構(gòu)借款人提供定制化流動性池。
合約地址:`0x4C1746A800D224393fE2470C70A35717eD4eA5F1`
2025年現(xiàn)實世界資產(chǎn)RWA賽道潛力項目匯總
1. Ondo Finance:美債代幣化
Ondo Finance是RWA 領(lǐng)域的龍頭項目,專注于代幣化金融衍生品。透過代幣化資產(chǎn)池,投資者可依據(jù)自身風險承受度挑選合適的資產(chǎn),輕松參與固定收益市場,同時提升資產(chǎn)流動性。
Ondo 的核心產(chǎn)品涵蓋美國國債與貨幣市場基金的代幣化,為鏈上投資者提供穩(wěn)定幣以外的收益選擇,讓資產(chǎn)配置更靈活、更穩(wěn)定。
2. Maple Finance:為優(yōu)質(zhì)機構(gòu)級用戶提供資金流動性
Maple Finance 是一個去中心化的企業(yè)信貸市場,專為加密原生機構(gòu)借款方與DeFi 存款方搭建橋梁。企業(yè)或機構(gòu)可以透過Maple 獲取貸款或流動資金,而存款方則能獲取穩(wěn)定收益。自2021 年5 月推出以來,Maple 已在以太坊與Solana 上發(fā)放超過20 億美元貸款,成為DeFi 領(lǐng)域的重要信貸平臺。
Maple 設(shè)有多個專業(yè)管理的借貸池,由「池代表」負責信用評估與貸款管理,并透過智慧合約自動執(zhí)行貸款協(xié)議與還款,讓借貸流程更透明、高效、安全。
Maple 聚焦于優(yōu)質(zhì)借款人,為機構(gòu)級用戶提供專業(yè)的DeFi 借貸解決方案。
3. Centrifuge:現(xiàn)實世界資產(chǎn)上鏈平臺
Centrifuge是一個去中心化RWA 資產(chǎn)融資協(xié)議,讓資產(chǎn)管理人能夠?qū)諑た?、房地產(chǎn)或貸款等傳統(tǒng)資產(chǎn)代幣化,在鏈上進行管理與分配,同時讓投資者能參與更多元的代幣化資產(chǎn)投資。
Centrifuge 擁有自己的區(qū)塊鏈,并與去中心化金融(DeFi)生態(tài)相連,屬于Polkadot 生態(tài),具備高安全性與跨鏈互通能力;此外,Centrifuge 與以太坊生態(tài)的MakerDAO 深度整合,讓資產(chǎn)池可直接鑄造DAI,提供投資者更多流動性選擇。
4. Goldfinch:發(fā)展中 國家法人金融
Goldfinch是一個去中心化信用協(xié)議,讓用戶不用提供加密資產(chǎn)作為抵押也能借款(加密貨幣),而是由鏈下實體資產(chǎn)作為擔保。
Goldfinch 由資助者和借款人共同運作,資助者提供資金,借款人則以實體資產(chǎn)作為擔保。憑借全球布局與對金融服務不足市場的支持,Goldfinch 在業(yè)界占有一席之地,幫助更多發(fā)展中國家的企業(yè)獲取全球資金流動性。企業(yè)可透過這個平臺,將債務代幣化,取得急需的資金。
5. RealT:美國市場房地產(chǎn)投資
RealT將房地產(chǎn)投資代幣化,讓投資者能持有房產(chǎn)的一部分,并透過區(qū)塊鏈自動分配租金收益,投資者則持有對應收益比例的代幣。
RealT 顛覆傳統(tǒng)房產(chǎn)所有權(quán)模式,讓全球投資者首次能透過合規(guī)、安全的方式,以代幣化的部分持有權(quán)參與美國房地產(chǎn)市場;RealT 提供底特律、芝加哥等熱門地區(qū)的房產(chǎn),讓房地產(chǎn)投資變得更簡單、親民;投資門檻低,只需50 美元即可購買代幣,并透過以太坊智能合約確保交易透明,讓更多人都能輕松參與房地產(chǎn)投資。
6. Propy:國際市場房地產(chǎn)投資
Propy是一家房地產(chǎn)科技公司,結(jié)合區(qū)塊鏈與智能合約,實現(xiàn)房地產(chǎn)代幣化,簡化買賣交易流程。
Propy 將房屋所有權(quán)契約上鏈,有效防止詐欺,并透過AI 自動化交易流程,提供24/7 全透明購屋體驗,確保交易安全無虞,徹底革新過戶流程。這套系統(tǒng)也為Propy 減少40% 人工作業(yè),大幅提升效率。
Propy 交易平臺涵蓋各類房地產(chǎn),從住宅到豪宅應有盡有。透過區(qū)塊鏈技術(shù),投資者能更快速、輕松地跨國買賣房產(chǎn),并透過智能合約自動處理法律協(xié)議,讓交易更順暢、高效。
7. Swarm:專注股票與商品的代幣化
Swarm 是少數(shù)專注于股票、債券與商品RWA 代幣化的DeFi 平臺,致力于在合規(guī)框架下提供去中心化交易體驗,讓傳統(tǒng)金融資產(chǎn)能夠安全地在區(qū)塊鏈上流通。目前Swarm 已推出多種代幣化資產(chǎn),包括了:
- 股票代幣:特斯拉(TSLA)、蘋果(AAPL)、Coinbase(COIN)、微軟(MSFT)、英偉達(NVDA)等。
- 債券ETF:美國公債0-1 年期(TBONDS01)、1-3 年期(TBONDS13)。
- 商品RWA:黃金(xGOLD)。
8. Synthetix:合成資產(chǎn)發(fā)行協(xié)議
Synthetix是一個建立在以太坊上的合成資產(chǎn)發(fā)行協(xié)議,專門將商品和其他實體資產(chǎn)代幣化,讓這些數(shù)位資產(chǎn)的價值與現(xiàn)實世界的對應資產(chǎn)掛鉤。
在Synthetix,用戶可以鑄造、持有、交易各類資產(chǎn),包含法幣、大宗商品、股票,甚至是比特幣等加密貨幣的合成資產(chǎn)。簡單來說,用戶不需要真正持有這些資產(chǎn),就能參與市場交易。例如,代幣化黃金(sXAU)讓投資者免去實體存放的麻煩,在平臺上就能輕松買賣。
9. Tokeny Solutions:企業(yè)級代幣化服務
Tokeny Solutions 提供企業(yè)級代幣化服務,幫助企業(yè)合規(guī)發(fā)行、轉(zhuǎn)移與管理區(qū)塊鏈資產(chǎn),提升資產(chǎn)流動性。平臺支援股票、房地產(chǎn)等多種資產(chǎn)代幣化,并確保符合各地法規(guī),讓企業(yè)能夠安全運行,順利拓展全球市場。
透過完整的代幣發(fā)行與管理解決方案,Tokeny 協(xié)助企業(yè)加速數(shù)位轉(zhuǎn)型,讓資產(chǎn)交易更高效、便利且透明。
現(xiàn)實世界資產(chǎn)RWA 賽道展望
RWA 正在改變我們對實體資產(chǎn)的認知,串聯(lián)傳統(tǒng)金融與區(qū)塊鏈,結(jié)合了資產(chǎn)的穩(wěn)定性與區(qū)塊鏈的安全性,為企業(yè)與投資者帶來更多機會;也提升債務市場、大宗商品、房地產(chǎn)等領(lǐng)域的流動性與運作效率。
現(xiàn)在正是進入RWA 市場的最佳時機,掌握這場變革,2025 年將是搶占市場先機的關(guān)鍵時刻!
總結(jié)
RWA 代幣的黃金時代即將到來!
全球頂級基金正在悄悄布局 RWA,而普通投資者還沒完全察覺!
機構(gòu)資金的涌入 + 美國政府的支持 + 現(xiàn)實世界資產(chǎn)代幣化的趨勢 = 2025 年 RWA 賽道的超級行情!
未來 6-12 個月內(nèi),這些 RWA 代幣或?qū)⒊蔀槭袌錾系拿餍琴Y產(chǎn)!你準備好了嗎?
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