一文盤(pán)點(diǎn)九個(gè)未發(fā)行代幣且可以參與積分挖礦的DeFi協(xié)議
雖然加密市場(chǎng)看起來(lái)枯燥乏味，而且被宏觀因素所主導(dǎo)，但還是有一批新興的、值得嘗試的、無(wú)代幣協(xié)議。本文將盤(pán)點(diǎn) 9 個(gè)可以參與收益挖礦的協(xié)議。
1.Ostium
永續(xù)合約交易所是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的賽道，領(lǐng)導(dǎo)者不斷更迭：dydx→GMX→Hyperliquid。
但是 Ostium 是一個(gè)獨(dú)具特色的協(xié)議。該協(xié)議將標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)、道瓊斯指數(shù)、日經(jīng)指數(shù)、黃金、銅以及眾多其他 TradFi 資產(chǎn)的杠桿交易引入鏈上。
Ostium 基于 Arbitrum 構(gòu)建。這些“風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)”（RWA）實(shí)際上沒(méi)有任何支撐，但 Ostium 通過(guò)預(yù)言機(jī)價(jià)格信息提供合成的鏈上價(jià)格敞口。
盡管 Ostium 并非該賽道首個(gè)協(xié)議，但其發(fā)展勢(shì)頭良好（來(lái)源：Dune）：
Ostium 流動(dòng)性池 (OLP) 的總 TVL 達(dá) 4600 萬(wàn)美元，其功能類似于 Hyperliquid 上的 HLP，用于產(chǎn)生交易和清算費(fèi)用
日活用戶 845 人，周活用戶 2225 人
總交易量 21 億美元
Ostium 自 3 月 31 日起為交易者和 OLP 存款者提供積分。
鏈上 RWA 交易，即使是合成資產(chǎn)，對(duì)于許多加密原生用戶來(lái)說(shuō)也具有巨大的潛力。它讓用戶無(wú)需將穩(wěn)定幣提現(xiàn)到傳統(tǒng)金融平臺(tái)。
這對(duì)早期用戶來(lái)說(shuō)可能是一次不錯(cuò)的空投。
2. Axiom
您可能聽(tīng)說(shuō)過(guò) Photon、BullX、GMGN、BonkBot 以及其他基于 Solana 的交易平臺(tái)。
但這些都是 2024 年的產(chǎn)物。
由 Y Combinator 支持的 Axiom 于 2 月推出，目前已在整個(gè)類別中占據(jù)主導(dǎo)地位（總占比 44%，下圖儀表盤(pán)中深藍(lán)色部分）。
來(lái)源：Dune
有趣的是，Axiom 官方 X 賬號(hào)和聯(lián)合創(chuàng)始人在 X 上非常低調(diào)，很少發(fā)帖。似乎營(yíng)銷是通過(guò)口碑傳播。
此外，Axiom 的最終目標(biāo)是在任意鏈上交易任何資產(chǎn)，包括永續(xù)合約（通過(guò) Hyperliquid 實(shí)時(shí)交易）、收益協(xié)議、錢(qián)包追蹤等。
當(dāng) Solana 網(wǎng)絡(luò)交易的投機(jī)性回升時(shí)，Axiom 能從中獲益。
目前積分活動(dòng)已開(kāi)啟，可通過(guò)交易、任務(wù)和推薦參與。
3. Fragmetric
如果您錯(cuò)過(guò)了 Solayer，F(xiàn)ragmetric 或許是第二次機(jī)會(huì)（因?yàn)?LAYER 在空投之后實(shí)際上正在上漲）。
關(guān)于 Fragmetric，有兩個(gè)消息：
壞消息：推出的時(shí)間不算太早，因?yàn)榇婵罘?wù)在 2024 年 10 月就已開(kāi)放。
好消息：目前尚不算晚，代幣尚未上線，積分仍在統(tǒng)計(jì)中。這是一個(gè)簡(jiǎn)單的“存款即挖礦”模式。
總之，F(xiàn)ragmetric 是基于 Solana 構(gòu)建的流動(dòng)性再質(zhì)押協(xié)議。
當(dāng)您將 SOL 或 LST 存入 Fragmetric 時(shí)，會(huì)獲得類似 fragSOL 或 fragJTO 的 LRT。
再質(zhì)押者將成為 SANG（SolanA Network Guard），這是一個(gè)保護(hù) Solana 生態(tài)系統(tǒng)的守護(hù)者社區(qū)。此外，您還可以通過(guò)守護(hù) NCN/AVS（新的去中心化服務(wù)）獲得額外獎(jiǎng)勵(lì)。
如果您擁有閑置 SOL，并希望分散 Kamino、Marginfi 和 Solayer 的風(fēng)險(xiǎn)，這是一個(gè)非常簡(jiǎn)單的策略。
TVL 已達(dá) 1.25 億美元，所以不算太早。
F 積分是 Fragmetric 的忠誠(chéng)度系統(tǒng)，用戶只需持有 LRT 即可獲得。您也可以通過(guò)包裝 LRT（例如用于 DeFi 的 wfragSOL）獲得更多積分。
Fragmetric 共籌集 1200 萬(wàn)美元。最新一輪 500 萬(wàn)美元融資由 RockawayX、Robot Ventures、Amber group 和 BitGo 投資。
簡(jiǎn)而言之：Fragmetric 是非常簡(jiǎn)單的 SOL 農(nóng)場(chǎng)。
4. Loopscale
現(xiàn)在，Loopscale 可以讓您通過(guò)新獲得的 fragSOL 賺取更多收益。稍后會(huì)詳細(xì)介紹。
Loopscale 為 Solana DeFi 帶來(lái)了模塊化、基于訂單的借貸創(chuàng)新。
這與 Kamino、Marginfi 甚至 Aave 使用的流動(dòng)性池模型不同：
Loopscale 在官方文檔中寫(xiě)道：“通過(guò)直接訂單簿匹配取代流動(dòng)性池和算法利率，Loopscale 提高了資金效率，實(shí)現(xiàn)了更精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)管理，并支持傳統(tǒng) DeFi 架構(gòu)難以實(shí)現(xiàn)的新型市場(chǎng)。”
用戶可以借出 / 借入、Loop（像 Kamino 那樣的一鍵杠桿倍增）或加入金庫(kù)（Vault）。
自從 Loopscale 于 5 天前結(jié)束內(nèi)測(cè)以來(lái)，其推出了 Genesis Vaults，在達(dá)到上限之前提供 6 倍以上的積分。
一個(gè)簡(jiǎn)單的策略是 JUPSOL looping，年化收益達(dá) 22% 以上（類似 Kamino multiply）?？梢垣@得雙倍積分。
此外，官方表示短期 LST/LRT 脫鉤不會(huì)清算用戶的 loop，“但質(zhì)押收益低于借貸成本或驗(yàn)證者表現(xiàn)不佳可能會(huì)導(dǎo)致清算”。
如果用戶更加 degen，希望 SOL 獲得 32% 的年化收益，那么還有另一個(gè) Vault 可以存放 fragSOL：
將 SOL 存入 Fragmetric
在 Exponent（Solana 的 Pendle）上獲取 PT-fragSOL
在 Loopscale 上 Loop PT-fragSOL，年化收益 32%
目前 TVL 約為 4000 萬(wàn)美元，因此還處于早期階段。
Loopscale 的支持者包括：CoinFund、Solana Ventures、Coinbase Ventures、Jump 和 Room40。
5. Upshift
你是否覺(jué)得 DeFi 變得越來(lái)越復(fù)雜，尋找高風(fēng)險(xiǎn)收益機(jī)會(huì)越來(lái)越耗時(shí)？
在 Upshift，你可以將加密貨幣存入由“資深對(duì)沖基金”和投資經(jīng)理管理的金庫(kù)。
收益策略涵蓋從 looping 到更復(fù)雜的產(chǎn)品，包括 Delta 中性對(duì)沖、場(chǎng)外期權(quán)或系統(tǒng)性穩(wěn)定幣 DEX 做市。
Upshift 擁有四大核心產(chǎn)品：
借貸：向經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的機(jī)構(gòu)提供鏈上超額抵押貸款
DeFi 收益：由頂級(jí) DeFi 基金精心挑選的金庫(kù)
金庫(kù)即服務(wù)：即插即用的協(xié)議金庫(kù)
協(xié)同效應(yīng)：以金庫(kù)為抵押進(jìn)行借貸，以提高收益和資本效率
本文撰寫(xiě)時(shí)，總 TVL 達(dá) 2.36 億美元，表現(xiàn)尚可。此外，還會(huì)提供 5 倍積分，直至存款達(dá)到 7.5 億美元。
個(gè)人更傾向 Hyperbeat Ultra HYPE 策略，可以在 HyperEVM 生態(tài)上管理 HYPE 代幣的收益耕作。
該項(xiàng)目由 Dragonfly VC、Hack VC、6MV 和 Robot Ventures 投資。
6. Level
如果您持有任何穩(wěn)定幣，請(qǐng)注意：
Level 是一個(gè)發(fā)行 lvlUSD 的穩(wěn)定幣協(xié)議。lvlUSD 本身也是一種穩(wěn)定幣，由 USDC 和 USDT 支持，并通過(guò)優(yōu)質(zhì)借貸協(xié)議產(chǎn)生收益。
您存入 USDC → 將 USDC 存入 Aave/Morpho 等平臺(tái) → 您將獲得 lvlUSD，并在 DeFi 其他地方使用。
您只需將 lvlUSD 質(zhì)押為增值型 slvlUSD，即可獲得 8.48% 的年化收益。
但要賺取 XP 積分，需要在 DeFi 協(xié)議中使用 lvlUSD 進(jìn)行挖礦：將 lvlUSD 存入 Curve、Spectra 或 Pendle（目前 PT 收益率為 13%）等。
本文撰寫(xiě)時(shí)，TVL 為 1.3826 億美元，表現(xiàn)尚可。Level 在 X 上的社交賬戶粉絲也在增長(zhǎng)，對(duì)代幣上漲而言是個(gè)好兆頭。
該項(xiàng)目由 Dragonfly VC 和 Polychain 支持。
Level 并非首個(gè)嘗試這種策略的協(xié)議，許多協(xié)議都未能實(shí)現(xiàn) PMF。然而，鑒于良好的收益率和即將到來(lái)的空投，這可能是一個(gè)充滿希望的機(jī)會(huì)。
7. Huma
穩(wěn)定幣和 RWA 是最熱門(mén)的話題，但用戶很難接觸?；蛟S可以等到 Circle 的 IPO，但別指望一天賺 10 倍。
支付融資（PayFi）網(wǎng)絡(luò) Huma 最近從 Hashkey Capital、Folius Ventures、Stellar 等公司籌集了 3800 萬(wàn)美元。
此前，Huma 與 Arf 合并，Arf 是一個(gè)由 Circle 支持的協(xié)議，為跨境支付提供流動(dòng)性和結(jié)算服務(wù)。
Huma 的獨(dú)特之處在于：
傳統(tǒng)跨境付款需要數(shù)天時(shí)間，手續(xù)費(fèi)高，銀行攫取了大部分利潤(rùn)。Huma 通過(guò)使用區(qū)塊鏈和穩(wěn)定幣 (USDC) 解決了這一問(wèn)題，資金能即時(shí)、全球且低成本地轉(zhuǎn)移。
Huma 利用穩(wěn)定幣和鏈上流動(dòng)性加速了現(xiàn)實(shí)世界的支付。金融機(jī)構(gòu)可以在全球范圍內(nèi)結(jié)算大量資金，取代對(duì) SWIFT 等舊系統(tǒng)或預(yù)融資機(jī)制的需求。
兩種盈利方式：
經(jīng)典模式：穩(wěn)定的月收益率 + Feathers（積分）。目前收益率超 10%
Maxi 模式：年利率為 0%，但如果看好 Huma 未來(lái)的治理代幣 $HUMA，則可以獲得 5 倍的 Feathers。
用戶現(xiàn)在還可以存入 USDC → 獲得 $PST（PayFi 策略代幣），這是一種可在 Solana DeFi 上使用的收益型代幣（可在 Jupiter 上兌換，在 Kamino 上抵押借款）。
即使是鎖定的頭寸也可以通過(guò) PST 流動(dòng)性池提前退出。
數(shù)據(jù)來(lái)源：Dune
截至目前，Huma：
USDC 年利率為 10.5%
PayFi 交易額達(dá) 7470 萬(wàn)美元，且可賺取收益
持有 720 萬(wàn)美元的流動(dòng)資產(chǎn)（穩(wěn)定幣）以備不時(shí)之需，不賺取收益
TVL 達(dá) 8100 萬(wàn)美元
8. DeFi App
您可能在 X 上經(jīng)?？吹?DeFi App 的宣傳，但其廣告數(shù)量和方式或許有些令人抵觸?？偸亲屓烁泳?，并給人一種奇怪的直覺(jué)。
但也有理由看好：
DEX 排名第三的聚合商，日交易量 2.29 億美元，周交易量 9.91 億美元
以 1 億美元的估值從風(fēng)投 公司籌集了 600 萬(wàn)美元，其中包括 Mechanism Capital、Selini Capital、North Rock Digital 以及大約 50 位天使投資人。
DeFi App 是一款集所有功能于一體的超級(jí)應(yīng)用，讓 DeFi 變得簡(jiǎn)單。
從 Beta 版應(yīng)用來(lái)看，跨鏈兌換功能出色。無(wú)需支付惱人的 Gas，支持 Solana 和 EVM 鏈。未來(lái)還會(huì)添加收益挖礦、永續(xù)合約交易等功能。
代幣 HOME 尚未上線，用戶可以通過(guò)簡(jiǎn)單的代幣兌換來(lái)獲取收益。
此外，用戶可以通過(guò)兌換代幣和加入 Degen Arena 來(lái)賺取積分。
排名前 50 的陣營(yíng)可獲得額外獎(jiǎng)勵(lì)，并可提前體驗(yàn) Defi App 的新功能。為什么要加入陣營(yíng)？在 Degen Arena 的第一個(gè)賽季中，$HOME 的分配比例更高：
第一賽季經(jīng)驗(yàn)值的 60% 將進(jìn)入陣營(yíng)經(jīng)驗(yàn)池。
賽季獎(jiǎng)勵(lì)的 40% 將進(jìn)入陣營(yíng)獎(jiǎng)勵(lì)池。
9. Slingshot
如果說(shuō)有一款移動(dòng)應(yīng)用可以跨鏈兌換所有代幣，那可能就是 Slingshot。
在嘗試之前，您需要了解以下幾點(diǎn)：
創(chuàng)建賬戶非常簡(jiǎn)單，就像 Web2 應(yīng)用一樣
Magic Eden 最近收購(gòu)了 Slingshot，降低了 Slingshot 代幣空投的可能性
用戶很快就能兌換比特幣 Rune 代幣
所以，如果您主要在移動(dòng)設(shè)備上交易加密貨幣，Slingshot 是一款不容錯(cuò)過(guò)的應(yīng)用。
以上就是一文盤(pán)點(diǎn)九個(gè)未發(fā)行代幣且可以參與積分挖礦的DeFi協(xié)議的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于未發(fā)行且可以參與挖礦的DeFi協(xié)議的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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