以下是一些您可以探索的協(xié)議，這些協(xié)議具有未開(kāi)發(fā)的收益、空投等機(jī)會(huì)。它們包括來(lái)自不同網(wǎng)絡(luò)的潛在項(xiàng)目，如Evm、Non-Evm和cosmos，涵蓋了衍生品、收益、Dex等各種DeFi領(lǐng)域。這些項(xiàng)目因其顯著的支持和收益機(jī)會(huì)而受到關(guān)注，但這些內(nèi)容不構(gòu)成財(cái)務(wù)建議，請(qǐng)?jiān)趨⑴c前進(jìn)行充分的研究。

8個(gè)具有潛力的DeFi協(xié)議

1、dAppOS

dAppOS通過(guò)創(chuàng)建一個(gè)雙向市場(chǎng)，使區(qū)塊鏈和dApp能夠以意圖為中心進(jìn)行操作。它的獨(dú)特之處在于，使與dApp的交互變得無(wú)縫、用戶友好且省時(shí)。

舉例來(lái)說(shuō)，如果您需要在Arbitrum上使用100美元的USDC在GMX上進(jìn)行交易，但您的資金分散在不同鏈上，比如Arb上有50美元、Bnb上有30美元和Eth上有20美元，通常您需要花時(shí)間和燃料費(fèi)將這些資金橋接到Arbitrum。

然而，使用dAppOS，只需點(diǎn)擊一次，所有資金就可以在Arbitrum上使用，您無(wú)需擔(dān)心資金分布，也不需要關(guān)心燃料費(fèi)的具體代幣。這一切都可以通過(guò)其界面在幾分鐘內(nèi)完成，同時(shí)可能保護(hù)用戶免受智能合約風(fēng)險(xiǎn)。

dAppOS還有一些知名投資者，如Polychain、Binance Lab和Hashkey Capital，他們?cè)?000萬(wàn)美元估值時(shí)進(jìn)行了1530萬(wàn)美元的融資。

dAppOS V2已經(jīng)集成在GMX、KiloEX等永續(xù)合約去中心化交易所中，您可以查看其生態(tài)系統(tǒng)中的更多dApp。

據(jù)傳dAppOS V3將伴隨代幣生成事件（TGE）發(fā)布，但目前討論dAppOS的人并不多，我找到的最新討論帖子還要追溯到去年，且瀏覽量不足10萬(wàn)。我與生態(tài)系統(tǒng)中的一些dApp進(jìn)行了交互，一個(gè)小技巧是關(guān)注新發(fā)布的dApp，因?yàn)槊看涡录蓭缀醵紩?huì)啟動(dòng)一個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。一個(gè)很好的例子是最近與Aark集成后舉行的5萬(wàn)美元Arb交易比賽。

2、Symbiotic

在Eigenlayer取得成功之后，作為重疊領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，TVL（總鎖倉(cāng)量）超過(guò)180億美元。像Karak這樣的競(jìng)爭(zhēng)者迅速崛起，短時(shí)間內(nèi)達(dá)到了超過(guò)10億美元的TVL。這個(gè)領(lǐng)域的新成員Symbiotic以不同的方式和技術(shù)脫穎而出。Symbiotic采用無(wú)許可和模塊化設(shè)計(jì)，使任何協(xié)議都能啟動(dòng)其代幣的原生質(zhì)押，以增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全性。Symbiotic的核心合約是不可升級(jí)的（類似于Uniswap），這減少了治理權(quán)力，即使團(tuán)隊(duì)離開(kāi)，協(xié)議也能繼續(xù)運(yùn)行。此外，它支持來(lái)自任何鏈的多資產(chǎn)，使其比僅支持ETH及其衍生品的Eigenlayer更具多樣性。Symbiotic獲得了580萬(wàn)美元的融資，由Paradigm和Cyberfund（由Lido創(chuàng)始人Konstantin Lomashuk創(chuàng)立）共同領(lǐng)導(dǎo)，因此，Paradigm和Lido資助Eigenlayer競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的傳聞得到了證實(shí)。

根據(jù)Blockwork對(duì)Symbiotic首席執(zhí)行官M(fèi)isha Putiatin的采訪，他表示“主網(wǎng)將在夏末前的一些網(wǎng)絡(luò)上上線”：我們可以推測(cè)這可能會(huì)伴隨TGE發(fā)布，這意味著Symbiotic代幣將在Eigen代幣可交易之前上線，可能會(huì)搶走現(xiàn)有Eigenlayer的市場(chǎng)份額。更令人期待的是，Symbiotic目前有一個(gè)進(jìn)行中的積分計(jì)劃，但存款上限已滿。解決方案引出了另一個(gè)項(xiàng)目Mellow——一個(gè)構(gòu)建在Symbiotic之上的LRT，類似于Renzo和Etherfi之于Eigenlayer，在這里你可以同時(shí)賺取Mellow和Symbiotic積分。Pendleintern有一個(gè)很好的帖子，介紹了如何通過(guò)在Pendle上存款來(lái)最大化收益：

另一種方法是在Symbiotic上存入$mETH，當(dāng)存款上限解除時(shí)，這在methamorphosis Campaign活動(dòng)中每天會(huì)給予5倍的獎(jiǎng)勵(lì)粉末，同時(shí)賺取即將到來(lái)的mantle LRT（$cMETH）治理代幣$Cook以及Symbiotic積分。

3、Elixir

去中心化的Orderblock交易所相比中心化交易所（Cexes）在流動(dòng)性方面存在不足。即便是交易量最大的衍生品交易所——Hyperliquid，在撰寫(xiě)本文時(shí)，其未平倉(cāng)合約（OI）排名第29位，只有4.4億美元，而B(niǎo)inance的OI為150億美元。

為了吸引流動(dòng)性，項(xiàng)目方常常采取不健康的做法，如空投計(jì)劃，這只會(huì)吸引逐利資金，空投農(nóng)民在獲利后將資本轉(zhuǎn)移到其他協(xié)議，或者依賴一群KOL（意見(jiàn)領(lǐng)袖）來(lái)宣傳他們的交易所。在這種背景下，Elixir應(yīng)運(yùn)而生——它是一個(gè)模塊化的DPos網(wǎng)絡(luò)，旨在為Orderblock交易所提供流動(dòng)性支持。該網(wǎng)絡(luò)作為基礎(chǔ)設(shè)施，使交易所和協(xié)議能夠輕松地為其訂單簿引導(dǎo)流動(dòng)性。Elixir對(duì)流動(dòng)性提供者（LP）和交易者都有利，LP通過(guò)Orderblock交易所的激勵(lì)計(jì)劃賺取獎(jiǎng)勵(lì)，而交易者則受益于交易所提供的更緊的買賣價(jià)差。Elixir并不是另一個(gè)Uniswap的分叉。截至5月的最新報(bào)告顯示，他們通過(guò)與Hyperliquid、Dydx等行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的合作，為Defi Orderblock交易所提供了40%的總流動(dòng)性。

Elixir還從Hack VC和Arthur Hayes（他今年還資助了另一個(gè)成功執(zhí)行空投的項(xiàng)目Ethena）那里籌集了1760萬(wàn)美元，估值為8億美元。主網(wǎng)預(yù)計(jì)在8月上線，為此，他們推出了一個(gè)名為Apothecary的活動(dòng)。用戶通過(guò)在各種流動(dòng)性池中提供流動(dòng)性來(lái)賺取“藥劑”。有三種策略可以用來(lái)賺取獎(jiǎng)勵(lì)：首先是將ETH鎖定在主網(wǎng)上直到8月網(wǎng)絡(luò)上線，這樣可以獲得50%的獎(jiǎng)勵(lì)；其次是通過(guò)參與orderly quantum 計(jì)劃存款來(lái)賺取由Elixir支持的“契約”；最后是活躍在discord上。

4、Mitosis

鏈和協(xié)議的快速增長(zhǎng)對(duì)散戶流動(dòng)性提供者（LPs）來(lái)說(shuō)是一個(gè)主要瓶頸，因?yàn)樗麄儽仨殨r(shí)刻關(guān)注新聞以尋找最佳收益，同時(shí)在將資產(chǎn)從一個(gè)鏈轉(zhuǎn)移到另一個(gè)鏈時(shí)可能會(huì)遭受損失。此外，大多數(shù)LPs都陷入了一個(gè)模糊的積分系統(tǒng)中，他們的收益無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。這時(shí)，Mitosis通過(guò)引入一種新的流動(dòng)性模型——生態(tài)系統(tǒng)擁有流動(dòng)性（EOL），解決了這個(gè)問(wèn)題。該模型使LPs和協(xié)議能夠適應(yīng)多鏈環(huán)境，并在不手動(dòng)分配資金的情況下獲得多鏈?zhǔn)找妫瑫r(shí)有一個(gè)明確的獎(jiǎng)勵(lì)系統(tǒng)，允許LPs選擇最佳的可用選項(xiàng)。Mitosis在Amber Group和Foresight Venture領(lǐng)導(dǎo)的融資輪中籌集了700萬(wàn)美元。

他們正在進(jìn)行的活動(dòng)——Expedition支持Etherfi的LRT。通過(guò)存入我們ETH，您可以獲得質(zhì)押年收益率、再質(zhì)押年收益率、Eigenlayer積分、Etherfi積分和Mitosis積分。當(dāng)然，在無(wú)代幣的L2上存款，如Scroll、Linea和Blast（第二季），也會(huì)使您在他們未來(lái)的空投中占據(jù)一席之地。

該活動(dòng)已經(jīng)聚集了超過(guò) 45,000 名質(zhì)押者，其中大部分蝦質(zhì)押者的存款范圍在 0-1 weETH 之間，存款在 1 weETH 以上將使您躋身前 3000 名。

5、Infinex

阻礙加密貨幣普及的主要問(wèn)題之一是新手用戶體驗(yàn)差和學(xué)習(xí)曲線陡峭。用戶需要了解錢(qián)包、橋接、安全等方面的知識(shí)，這讓許多新手望而卻步。Infinex通過(guò)將去中心化生態(tài)系統(tǒng)和應(yīng)用統(tǒng)一到一個(gè)類似CEX的用戶體驗(yàn)中，專為Web2用戶設(shè)計(jì)，同時(shí)保持完全去中心化，從而簡(jiǎn)化了這一過(guò)程，加速了加密貨幣的普及。想象一下，一個(gè)場(chǎng)景，新手用戶不需要在鏈上交易前學(xué)習(xí)加密貨幣術(shù)語(yǔ)，如交易、燃?xì)獾龋拖袷褂肅EX一樣，但它是100%去中心化的，這就是Infinex的目標(biāo)。Infinex由以太坊OG項(xiàng)目Synthetix團(tuán)隊(duì)構(gòu)建——這是一個(gè)始終排名前10的衍生品協(xié)議。雖然沒(méi)有宣布融資消息，但根據(jù)Blockwork對(duì)Synthetix創(chuàng)始人Kain的采訪，他已經(jīng)投資了2500萬(wàn)美元用于Infinex的開(kāi)發(fā)，顯示了他對(duì)該項(xiàng)目的堅(jiān)定信心。

Infinex目前有一個(gè)名為Craterun的活動(dòng)，用戶可以賺取“板條箱”，這不是傳統(tǒng)的存款賺積分活動(dòng)，而是別出心裁。Kain解釋了這種方法背后的原因：

Craterun是一個(gè)為期5周的最終活動(dòng)（在7月30日結(jié)束），在第一個(gè)活動(dòng)的10天內(nèi)積累了超過(guò)1億美元的資金。500萬(wàn)個(gè)板條箱可供爭(zhēng)奪，每個(gè)板條箱有50%的機(jī)會(huì)贏得1000個(gè)Patron NFT、5000個(gè)Patron通行證和500萬(wàn)美元的獎(jiǎng)池以及其他獎(jiǎng)勵(lì)。所以用戶不僅僅是賺取板條箱，還能獲得實(shí)際獎(jiǎng)勵(lì)。你可以存入U(xiǎn)SDe、stETH、wstETH和ezETH等資產(chǎn)，同時(shí)賺取雙重獎(jiǎng)勵(lì)。

6、Hyperlane

Hyperlane是為模塊化區(qū)塊鏈堆棧設(shè)計(jì)的首個(gè)通用互操作層。與其他互操作協(xié)議如Wormhole和Layerzero不同，Hyperlane不僅支持EVM和非EVM（如Solana），還支持Cosmos區(qū)塊鏈（如Tia和Inj），并允許任何人在任何區(qū)塊鏈環(huán)境中無(wú)許可地部署Hyperlane，使不同鏈之間的通信變得無(wú)縫。Hyperlane獲得了一些著名投資者的支持，如Circle和Kraken Venture，他們以未知的估值投資了超過(guò)1800萬(wàn)美元。

互操作性和橋接領(lǐng)域在DeFi中一直表現(xiàn)良好，因?yàn)檫@是一個(gè)具有真實(shí)產(chǎn)品市場(chǎng)契合度（PMF）的領(lǐng)域，并且在盈利。最近的例子是Wormhole，它分布廣泛，盡管Layerzero面臨一些反對(duì)，但農(nóng)場(chǎng)主依然從中獲益。受此啟發(fā)，我相信Hyperlane會(huì)沿著類似的軌跡發(fā)展。為了最大化收益，你需要與其他人采取不同的策略。大多數(shù)人專注于EVM到EVM的交易，而忽略了像Tia這樣的Cosmos鏈。我們?cè)赪ormhole中看到，使用非EVM鏈的人在最終分配中獲得了更多，這可能會(huì)在Hyperlane上重現(xiàn)。你可以使用他們的官方橋接Nexus 在鏈之間轉(zhuǎn)移Tia，或者使用與其合作項(xiàng)目（如Renzo, nautilus, forma）集成的橋接，并完成 Layer3的任務(wù)。

7、Shogun

Berachain是2024年最被炒作的項(xiàng)目之一，被視為類似Solana的以memecoin為中心的項(xiàng)目。目前處于測(cè)試網(wǎng)階段，我相信主網(wǎng)上線后會(huì)迎來(lái)代幣部署的激增，這種普遍的看法是原因之一。在degening過(guò)程中，一個(gè)關(guān)鍵工具是Telegram機(jī)器人，因?yàn)樗鼈兪箍焖俳粨Q和啟動(dòng)變得非常容易，而常規(guī)Dex用戶體驗(yàn)相對(duì)緩慢且低效。Shogun正在構(gòu)建一個(gè)以意圖為核心的平臺(tái)，首先從Berachain開(kāi)始，將訂單廣播到任何區(qū)塊鏈進(jìn)行執(zhí)行，作為鏈間的聚合層，并通過(guò)直觀的Telegram機(jī)器人消除了多個(gè)交換界面的需要。Shogun從Binance和Polychain領(lǐng)導(dǎo)的690萬(wàn)美元的S-Tier投資者那里籌集了未披露的資金。

他們正在等待Berachain主網(wǎng)上線以開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，目前除了在他們的Discord上互動(dòng)，看看未來(lái)是否有角色機(jī)會(huì)，以及加入他們的Telegram測(cè)試版之外，沒(méi)什么其他可做的。

8、Infinity Pool

根據(jù)Binance Lab去年的報(bào)告，由于易受操縱，交易者在與預(yù)言機(jī)相關(guān)的交易所中損失了高達(dá)8.92億美元。這些漏洞使得攻擊者能夠在目標(biāo)dApps上推高低流動(dòng)性代幣的價(jià)格，然后將其高估的代幣兌換為其他代幣。

想象一個(gè)去中心化交易所，它在任何資產(chǎn)上提供無(wú)限杠桿，沒(méi)有清算、沒(méi)有對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)，也不依賴預(yù)言機(jī)，這就是Infinity Pools正在開(kāi)發(fā)的突破性技術(shù)。它基于Uniswap V3構(gòu)建，利用集中流動(dòng)性，將LP頭寸作為信用來(lái)源，并且可以用任何LP資產(chǎn)進(jìn)行還款。他們得到了Dragonfly、Coinbase Venture和Wintermute等知名投資者的支持。Infinity Pools也是Blast Bang Bang競(jìng)賽的獲勝者，雖然主網(wǎng)尚未上線，但您可以關(guān)注他們的Twitter和Discord通知以獲取未來(lái)更新。

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